2023年中國PTFE行業(yè)全景速覽：市場需求強(qiáng)勁，行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張[圖]

內(nèi)容概況：隨著國內(nèi)5G、半導(dǎo)體、新能源等新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展、國內(nèi)技術(shù)不斷突破、世界PTFE產(chǎn)能向擁有資源優(yōu)勢的中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)氟化工龍頭企業(yè)緊抓發(fā)展機(jī)遇，加速布局高端PTFE產(chǎn)能，行業(yè)規(guī)模也隨之迅速擴(kuò)張。從供需方面來看，2022年我國PTEF行業(yè)產(chǎn)能約為19.21萬噸，同比增長2.2%；產(chǎn)量約為16.5萬噸，同比增長13.5%；需求量約為14.06萬噸，同比增長18.6%。

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一、概述

PTFE（聚四氟乙烯）是一種以四氟乙烯作為單體聚合制得的高分子聚合物。具有優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性、耐腐蝕性、密封性、高潤滑不粘性、電絕緣性、抗老化耐力和表面潤滑效果，俗稱“塑料王”。

按照合成方法，PTFE可劃分為懸浮PTFE、分散PTFE（分散樹脂粉末、濃縮分散液），三者加工性能不同：懸浮PTFE可通過類似粉末冶金的壓模方式加工為各種密封件，分散樹脂可加工為微孔薄膜、纖維、管材等，濃縮分散液則主要應(yīng)用于各種涂層。

二、行業(yè)政策

近年來，為了促進(jìn)PTFE行業(yè)的發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，支持鼓勵行業(yè)的發(fā)展。如《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》指出，明確發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提出加快壯大新-代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國PTFE行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及競爭格局預(yù)測報告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

PTFE行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括螢石、氫氟酸、甲醇、甲烷氧化物等；中游為PTFE及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于石油化工、機(jī)械、電子電器、輕工紡織、建筑、航空航天等領(lǐng)域。

近年來，隨著新能源工業(yè)的興起，鋰離子動力電池、鋰離子儲能電池激增，對于氟化工的需求激增，而螢石又是氟化工最重要的原材料之一，近年來需求勢頭強(qiáng)勁。在需求持續(xù)增長的帶動下，近年來全球及我國螢石產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2022年全球螢石產(chǎn)量為830萬噸，同比下降4.4%；我國作為全球最大的螢石生產(chǎn)國，2022年?duì)I收產(chǎn)量為570萬噸，較上年產(chǎn)量持平。

四、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著國內(nèi)5G、半導(dǎo)體、新能源等新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展、國內(nèi)技術(shù)不斷突破、世界PTFE產(chǎn)能向擁有資源優(yōu)勢的中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)氟化工龍頭企業(yè)緊抓發(fā)展機(jī)遇，加速布局高端PTFE產(chǎn)能，行業(yè)規(guī)模也隨之迅速擴(kuò)張。從供需方面來看，2022年我國PTEF行業(yè)產(chǎn)能約為19.21萬噸，同比增長2.2%；產(chǎn)量約為16.5萬噸，同比增長13.5%；需求量約為14.06萬噸，同比增長18.6%。從進(jìn)出口貿(mào)易方面來看，雖然我國PTFE行業(yè)以出口為主，但國內(nèi)生產(chǎn)高端PTFE能力不足，仍需要依賴進(jìn)口。據(jù)資料顯示，2022年我國PTFE進(jìn)口量為0.7萬噸，同比下降13.6%，進(jìn)口金額為0.86億美元，同比下降10.3%；出口量為3.14萬噸，同比下降10.3%，出口金額為2.93億美元，同比增長3.9%。

隨著近年來我國PTFE行業(yè)的快速發(fā)展，我國PTEF行業(yè)市場規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國PTFE行業(yè)市場規(guī)模為69.8億元，同比增長56.7%，2022年行業(yè)規(guī)模約為91.25億元。其中電子電器、化工和機(jī)械是行業(yè)最主要的細(xì)分領(lǐng)域，三者占比合計為76.4%。其中電子電器占比為30.4%，化工占比為26.6%，機(jī)械占比為19.4%。

五、競爭格局

我國PTFE產(chǎn)能結(jié)構(gòu)失衡，國內(nèi)氟化工龍頭加碼高端產(chǎn)能建設(shè)。近年來我國PTFE材料行業(yè)發(fā)展趨于成熟，尤其在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展迅速。我國多年以來持續(xù)為PTFE的凈出口國，但進(jìn)出口產(chǎn)品存在結(jié)構(gòu)性差異。現(xiàn)階段，我國在PTFE板材、管材、墊片和密封帶等中低端產(chǎn)品方面已經(jīng)基本占領(lǐng)市場，但在高端產(chǎn)品方面與西方發(fā)達(dá)國家仍有較大的差距，依然主要依賴進(jìn)口。國內(nèi)PTFE化工生產(chǎn)企業(yè)逐漸成熟，在公司管理，技術(shù)創(chuàng)新，合資合作等各方面都向現(xiàn)代企業(yè)靠攏，對新產(chǎn)品和市場的開拓，越來越系統(tǒng)化，在很多市場將有激烈競爭發(fā)生。

截至2022年11月，國內(nèi)PTFE總產(chǎn)能達(dá)到19.1萬噸，海外總體產(chǎn)能約為16.9萬噸，我國PTFE產(chǎn)能整體占全球的約53%。其中，我國PTFE內(nèi)企業(yè)數(shù)量約為14家，產(chǎn)能主要集中在東岳集團(tuán)、巨化股份、昊華科技、江西理文、江蘇梅蘭等少數(shù)幾家企業(yè)。具體來看，截至2022年11月我國PTFE行業(yè)CR4約為70%，行業(yè)集中度較高。其中排名齊納三的企業(yè)分別為東岳化工、浙江巨化和中昊晨光，占比分別為34%、14.7%和13.1%。

六、發(fā)展趨勢

高端化、高附加值、新用途品種。隨著工業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快，下游汽車、電子、輕工、新能源、環(huán)保、航空航天等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對高附加值、高性能的PTFE產(chǎn)品需求日益迫切，因而對PTFE產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新提出更高的要求。而目前我國的高端PTFE產(chǎn)品性能與國際先進(jìn)水平存在相當(dāng)大的差距，進(jìn)口依賴較為嚴(yán)重。增強(qiáng)我國PTFE產(chǎn)品的市場競爭力，大幅提高我國尖端PTFE產(chǎn)品的國內(nèi)自給率，重點(diǎn)突破尖端產(chǎn)品，這是PTFE行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要方向。讓PTFE產(chǎn)品朝著高端化、高質(zhì)化、精細(xì)化、高附加值、新用途品種方向發(fā)展，讓有效投資集中在產(chǎn)業(yè)鏈延伸端，重點(diǎn)突破尖端PTFE產(chǎn)品，也將成為國家政策扶持的重點(diǎn)。國內(nèi)目前正在加快聚合、后處理工藝研究，提高氟聚合物質(zhì)量，產(chǎn)品方面向中高端、改性定制化方向發(fā)展，積極開發(fā)納米聚四氟乙烯、膨體聚四氟乙烯、超高分子量聚四氟乙烯等產(chǎn)品。

行業(yè)集中度不斷提高。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)和安全環(huán)保政策趨嚴(yán)，為行業(yè)并購重組、優(yōu)勢企業(yè)拉開競爭差距、提高行業(yè)集中度提供了契機(jī)，也倒逼行業(yè)加速產(chǎn)業(yè)升級。隨著政府為規(guī)范行業(yè)發(fā)展，設(shè)置氟化工技術(shù)、裝備、安全、環(huán)保及能源利用效率等指標(biāo)，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，建立健全企業(yè)退出機(jī)制，將有效推動行業(yè)企業(yè)間的并。購和重組，提高行業(yè)集中度。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國PTFE行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及競爭格局預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。