2022年電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、電機行業(yè)綜述

1、電機定義及分類

電機是一種利用電和磁的相互作用實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的電磁機械裝置。廣義的電機包括電動機、發(fā)電機和特種電機。電動機從電系統(tǒng)吸收電能，向機械系統(tǒng)輸出機械能，各種類型的電動機廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各部門以及家用電器中，主要作為驅(qū)動各種機械設(shè)備的動力；發(fā)電機從機械系統(tǒng)吸收機械能，向電系統(tǒng)輸出電能，發(fā)電機和其他相關(guān)設(shè)備的技術(shù)進步，使人們能夠利用熱能、水能、核能以及風能、太陽能、生物質(zhì)能等能源發(fā)電，向國民經(jīng)濟各部門和廣大城鄉(xiāng)居民提供必需的電能；特種電機主要是指使用環(huán)境、生產(chǎn)工藝、技術(shù)標準等比較特殊而區(qū)別于普通電機的電機。

從結(jié)構(gòu)上來看，盡管不同類型電機結(jié)構(gòu)不同，但通常都是由三大部分組成，即固定部分、轉(zhuǎn)動部分和輔助部分。固定部分主要由定子機座、機架、定子鐵心、定子繞組、端蓋及底板等導磁、導電和支撐固定等結(jié)構(gòu)部件組合而成；電機的轉(zhuǎn)動部分包括轉(zhuǎn)軸、轉(zhuǎn)子鐵心、轉(zhuǎn)子支架、轉(zhuǎn)子繞組、集電環(huán)、換向器和風扇等部件；輔助部分包括軸承、電刷和冷卻器等。

按照電機的能量轉(zhuǎn)換方式分類，可分為發(fā)電機、電動機；按照饋電電源的方式分類，可分為直流電機和交流電機。

電機產(chǎn)品分類和主要用途

資料來源：《中國電氣工程大典》電機工程卷-電機通論、智研產(chǎn)業(yè)百科

按照功率的大小或機座號（又稱軸中心高）或電壓等級進行分類，一般分為大型電機、中型電機、小型電機、小功率電機（又稱為分馬力電機）和微特電機。

電機按照功率分類情況

資料來源：《中國電氣工程大典》電機工程卷-電機通論、智研產(chǎn)業(yè)百科

2、電機行業(yè)商業(yè)模式

從采購模式看，電機企業(yè)一般以招標、比質(zhì)比價、價格分析以及供應(yīng)商資質(zhì)評估等方式確定合格供應(yīng)商及采購價格。一般選擇與信譽好、有競爭力的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系；從生產(chǎn)模式看，電機企業(yè)一般采用“以銷定產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，根據(jù)用戶需求，按照訂單進行多品種批量生產(chǎn)；從銷售模式看，電機產(chǎn)品基本為定制化產(chǎn)品，標準化程度較低，因此電機企業(yè)一般采取派駐式的銷售模式，市場布局是以各辦事處直銷為主，代理商分銷為輔。

電機行業(yè)商業(yè)模式分析

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

3、電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是電解銅、硅鋼、碳結(jié)鋼、絕緣材料等原材料供應(yīng)商；下游行業(yè)主要有冶金、水利、石化、建材、風電、造紙、市政、造船等，具體如下：

電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

1）上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

上游行業(yè)中的原材料價格變動與電機企業(yè)的產(chǎn)品定價政策、成本水平、銷售業(yè)績有較大影響，關(guān)聯(lián)度較高。目前，電機產(chǎn)品主要原材料是電解銅、硅鋼、碳結(jié)鋼等，這些行業(yè)的技術(shù)工藝成熟、市場競爭充分、產(chǎn)品供應(yīng)充足，能夠較好的滿足電機行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營需求，為電機行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障。

2）下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

電機產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域，特別是大中型電機，廣泛應(yīng)用于冶金、水利、石化、建材、風電等行業(yè)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為電機行業(yè)提供了廣闊的市場空間，促進了整個電機行業(yè)的有序發(fā)展。

電機制造企業(yè)可以自制或為其他企業(yè)生產(chǎn)配套風電設(shè)備，而我國風電行業(yè)面對巨大的市場空間：首先，我國風能儲量巨大；其次，風能作為一種清潔能源，越來越受到各國的重視，我國大力扶植以風電為重點之一的可再生能源產(chǎn)業(yè)，隨著我國企業(yè)掌握、引進、自主開發(fā)核心風電技術(shù)，風電整機制造行業(yè)一定能健康、高速的發(fā)展。風電行業(yè)的發(fā)展也為電機制造業(yè)開辟了新的發(fā)展方向。

4、電機行業(yè)政策環(huán)境分析

1）電機行業(yè)政策歷程分析

從相關(guān)政策歷程來看，我國電機行業(yè)發(fā)展從開始部署大型、精密、高速數(shù)控裝備及系統(tǒng)發(fā)展至推動電機綠色發(fā)展及提高智能制造水平?！笆晃濉币?guī)劃時期，積極部署行業(yè)內(nèi)再制造示范企業(yè)，快速提高數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件的水平；“十二五“規(guī)劃時期，國家持續(xù)發(fā)展電機，提高電機能效，促進電機產(chǎn)業(yè)升級；“十三五”規(guī)劃時期，國家在要求突破具體的電機產(chǎn)品，包括伺服電機及永磁電機等；“十四五”期間，重點發(fā)展高效節(jié)能電機，推動電機行業(yè)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展應(yīng)用于工業(yè)機器人的伺服電機及微特電機，推動智能制造發(fā)展。

中國電機行業(yè)政策歷程圖

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

2）重要政策匯總及解讀

當前，國家大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，大力支持高效節(jié)能電機的發(fā)展，如2021年11月工信部發(fā)布《電機能效提升計劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達20%以上；2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機占比達到70%以上。在政策大力支持下，未來節(jié)能電機滲透率有望加速提升。

2020年來電機行業(yè)重要政策匯總及解讀

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

5、電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1）交流電動機

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國交流電動機產(chǎn)量連續(xù)四年實現(xiàn)了增長，2022年達到42928.7萬千瓦，同比增長5.99%。

根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機行業(yè)分會對行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，骨干企業(yè)2022年前三季度小型交流電動機產(chǎn)量11089.0萬千瓦，同比下降0.6%（永磁電動機產(chǎn)量458.5萬千瓦，同比下降4.6%）；大中型交流電動機產(chǎn)量6189.3萬千瓦，同比增長4.5%（高壓電機產(chǎn)量3618.0萬千瓦，同比增長4.5%）。

2016-2022年中國交流電動機產(chǎn)量分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研產(chǎn)業(yè)百科

內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國電機市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》

2）直流電動機

根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機行業(yè)分會對行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，骨干企業(yè)2022年前三季度直流電動機產(chǎn)量320.1萬千瓦，同比下降20.0%，市場容量較小，并有逐漸被交流電動機取代的趨勢。但直流電動機調(diào)速性能好，可以在重負載條件下，實現(xiàn)均勻、平滑的無級調(diào)速，調(diào)速范圍較寬。同時直流電動機起動力矩大，可以均勻而經(jīng)濟地實現(xiàn)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)。因此，在重負載下起動或要求均勻調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的機械，例如大型可逆軋鋼機、卷揚機等，利用直流電機的較多。

2016-2022年9月中國直流電動機產(chǎn)量分析

資料來源：中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機行業(yè)分會、智研產(chǎn)業(yè)百科

3）發(fā)電機

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年我國發(fā)電機產(chǎn)量呈現(xiàn)先下降后上升的“V”型發(fā)展態(tài)勢，2020年結(jié)束了連續(xù)下降的局面，2022年增至18376.1萬千瓦，同比增長15.18%。

2016-2022年中國發(fā)電機產(chǎn)量分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研產(chǎn)業(yè)百科

4）進出口分析

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計口徑：目前海關(guān)系統(tǒng)針對電機產(chǎn)品的進出口貿(mào)易統(tǒng)計，納入下列專項統(tǒng)計：

電機產(chǎn)品海關(guān)代碼分析

資料來源：中國海關(guān)、智研產(chǎn)業(yè)百科

我國是電機生產(chǎn)大國，出口金額遠遠高于進口金額。2022年，我國電機出口金額為219.48億美元，同比增長2.62%；

進口金額為51.00億美元，同比下降4.45%。

2016-2022年中國電機產(chǎn)品進出口分析

資料來源：中國海關(guān)、智研產(chǎn)業(yè)百科

從出口目的地看，我國電機主要出口至美國、德國、日本等地。2022年，我國對美國出口電機27.92億美元，占總出口金額的比重為12.72%；對德國出口10.56億美元，占總出口金額的比重為4.81%；對日本出口10.08億美元，占總出口金額的比重為4.59%。

2022年中國電機主要進口目的地分析（按金額）

資料來源：中國海關(guān)、智研產(chǎn)業(yè)百科

從進口來源地看，我國電機主要從日本、德國等地進口。2022年，我國從日本進口電機12.24億美元，占總進口金額的比重為23.99%；從德國進口10.25億美元，占總進口金額的比重為20.11%。

2022年中國電機主要進口來源地分析（按金額）

注：在商品進口國別中出現(xiàn)“中國”，此種現(xiàn)象是正常的。這種現(xiàn)象業(yè)界俗稱國貨復進口，指在中國生產(chǎn)制造，并已運出中國，當然其中也包括進入保稅區(qū)、出口加工區(qū)等情況，因某些原因需要轉(zhuǎn)運回來。

資料來源：中國海關(guān)、智研產(chǎn)業(yè)百科

二、電機行業(yè)促進與阻礙因素分析

1、促進因素分析

1）國家政策推動電機行業(yè)發(fā)展

目前，我國正處于經(jīng)濟增長方式由粗放型向集約型、外延式向內(nèi)涵式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，這將為裝備制造業(yè)創(chuàng)造規(guī)模龐大的更新需求和新增需求。因此，裝備制造業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇和政策環(huán)境。裝備制造業(yè)的振興將為電機行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生積極的推動作用。

大力推廣高效電機是節(jié)能減排政策的必然選擇，我國將從政策面持續(xù)、大力的推廣高效電機，直至這一領(lǐng)域的節(jié)能潛力被充分挖掘。隨著推廣政策和力度不斷加大，預計未來高效電機將進入高速的發(fā)展期。

2）新型工業(yè)化為電機行業(yè)的發(fā)展提供了空間。

我國還處于工業(yè)化進程的中期階段，將繼續(xù)沿新型工業(yè)化道路發(fā)展。重化工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級、節(jié)能降耗及環(huán)境保護帶來的新型工業(yè)化建設(shè)項目需要大量與之配套的電機產(chǎn)品，為電機產(chǎn)品進一步拓寬了應(yīng)用領(lǐng)域，為整個行業(yè)創(chuàng)造了新的發(fā)展機遇。

3）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移優(yōu)勢

國外電機制造企業(yè)為降低生產(chǎn)成本和貼近終端市場，逐步將制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，全球知名的電機生產(chǎn)企業(yè)，先后在中國投資設(shè)廠，隨著技術(shù)引進和競爭推動，促進了我國電機制造水平的不斷提升。我國已出現(xiàn)一批較高水平的電機制造廠家。

相對于同行業(yè)國際廠商，國內(nèi)廠商在中國本土生產(chǎn)電機具有一定的成本優(yōu)勢。國內(nèi)廠商針對國內(nèi)客戶，可以根據(jù)客戶需求定制產(chǎn)品，實現(xiàn)“零距離”的貼身式服務(wù)。由于上述特點，國內(nèi)生產(chǎn)的電機產(chǎn)品與國際市場同類產(chǎn)品相比具有比較明顯的價格優(yōu)勢，市場競爭力較強。我國已成為全球電機的主要生產(chǎn)基地和產(chǎn)業(yè)的主要承接地，專業(yè)化分工亦日趨明顯，產(chǎn)業(yè)鏈完整，具備較強的綜合配套優(yōu)勢。

2、阻礙因素分析

1）技術(shù)水平與先進制造國家還有一定差距

國內(nèi)的電機行業(yè)近些年雖然通過合作、引進等方式來盡快提升自己的制造水平，但與國際一流廠商相比仍有一定差

距。與日本、德國、美國等國家的知名電機制造企業(yè)相比，我國企業(yè)在高檔、精密、新型電機生產(chǎn)方面還處于相對落后的狀態(tài)，如無刷直流電機、動壓氣體軸承永磁無刷電機等，整個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)、學、研結(jié)構(gòu)不理想，高水準的專業(yè)技術(shù)及工藝人才缺乏，還難以在高端市場與之抗衡，特別是在關(guān)鍵技術(shù)工藝方面還有待突破。

2）主要原材料的價格波動

電機上游原材料主要是硅鋼片、銅材等，價格隨市場需求的起伏波動較大。在經(jīng)濟上升周期中，上述主要原材料價格的上漲將給電機的生產(chǎn)帶來較大的成本壓力，并占用企業(yè)較多的流動資金。

3）人工成本不斷上升

近年來，我國勞動力成本持續(xù)較快增長。人工成本的不斷上升，給電機行業(yè)發(fā)展帶來不利影響，但行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)可以通過技術(shù)改進和自動化、半自動化生產(chǎn)，不斷降低人工成本占比，且隨著市場認可度和品牌知名度的不斷提升，其向下游轉(zhuǎn)移成本的能力也在不斷增強，一定程度上可以緩解人工成本上升帶來的壓力。

三、電機行業(yè)壁壘分析

1、技術(shù)壁壘

首先，電機本身結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝復雜，整個設(shè)計、制造過程需要利用多學科知識，需要相應(yīng)的設(shè)計人員、工藝人員、檢驗和試驗人員、技術(shù)工人具備很強的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，同時整個生產(chǎn)過程需要利用較多大型、專用、復雜的生產(chǎn)設(shè)備。這就對新進入電機行業(yè)的企業(yè)提出了很高技術(shù)人才要求。

其次，由于終端客戶對產(chǎn)品的可靠性、高效快捷服務(wù)要求較高，所以對企業(yè)產(chǎn)品的售前檢測、售后服務(wù)提出了較高的要求，企業(yè)需要具有一支高水平的生產(chǎn)制造、質(zhì)量監(jiān)控和售后服務(wù)團隊。

最后，電機技術(shù)發(fā)展較快，生產(chǎn)企業(yè)必須能夠及時了解行業(yè)內(nèi)的先進設(shè)計、制造技術(shù)和工藝，同時不斷采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。新進入的企業(yè)很難同時具備相應(yīng)的技術(shù)跟蹤、技術(shù)開發(fā)能力。

2、品牌壁壘

電機產(chǎn)品廣泛服務(wù)于冶金、石化、建材、水利等領(lǐng)域，不同領(lǐng)域使用的電機由于用途和環(huán)境等的不同，對電機的要求千差萬別。一般企業(yè)需要積累很長時間才能順利把產(chǎn)品打入不同的領(lǐng)域。企業(yè)一旦在某個領(lǐng)域具有成功、成熟的經(jīng)驗以及可靠的產(chǎn)品，就會不斷獲得可觀的市場份額。

終端客戶往往會選擇已經(jīng)具有相應(yīng)領(lǐng)域成熟經(jīng)驗、產(chǎn)品品牌的制造商合作，以保證產(chǎn)品的可靠性。新進入的競爭者因為沒有這種品牌和相關(guān)經(jīng)驗的積累過程，會面對更嚴厲的市場競爭。

3、資金壁壘

電機制造行業(yè)的生產(chǎn)需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，特別是制造、試驗及檢測設(shè)備的投入。而設(shè)備及生產(chǎn)工藝磨合，并最終形成生產(chǎn)能力的時間一般較長，達產(chǎn)通常需要多年時間。同時，產(chǎn)品需要經(jīng)歷較長時間的市場驗證期，這就

需要企業(yè)有足夠的流動資金來支持項目的運轉(zhuǎn)。電機企業(yè)財務(wù)成本與折舊成本較高，資本投入大，高杠桿經(jīng)營。以上因素對新進入本行業(yè)的企業(yè)造成了一定的資金壁壘。

四、電機行業(yè)競爭格局分析

目前我國電機行業(yè)市場參與者中，競爭力較強的企業(yè)有臥龍電驅(qū)、大洋電機、佳電股份和江特電機等。這些企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)布局均較廣，除了國內(nèi)主要城市之外，其產(chǎn)品也廣銷到國外地區(qū)。同時，這些企業(yè)的電機產(chǎn)品線也較廣，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、建筑、工業(yè)、風電等多個行業(yè)。

電機行業(yè)主要上市企業(yè)電機業(yè)務(wù)布局分析

資料來源：公司官網(wǎng)、智研產(chǎn)業(yè)百科

從營收來看，2021年臥龍電驅(qū)的電機業(yè)務(wù)營收高于其他三個企業(yè)，為114.81億元；大洋電機電機業(yè)務(wù)營收為80.67億元，位居第二。

從毛利率來看，2021年臥龍電驅(qū)的電機業(yè)務(wù)毛利率也最高，為24.07%；江特電機毛利率為22.69%，位居第二。從盈利能力的角度，上市電機企業(yè)的毛利率在20%左右，電機行業(yè)整體盈利能力較強。

電機行業(yè)主要上市企業(yè)電機業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績分析

資料來源：公司公告、智研產(chǎn)業(yè)百科

五、電機行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、節(jié)能高效化

在節(jié)能減排的框架下，發(fā)展高效節(jié)能電機，已成行業(yè)共識，高效節(jié)能電機將帶動產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)快速發(fā)展?！峨姍C能效提升計劃》、《工業(yè)能效提升行動計劃》等政策也明確提出要大力發(fā)展高效節(jié)能電機，在政策等因素的推動下，未來高效節(jié)能電機滲透率有望加速提升。

2、電機的構(gòu)造必將更加的小巧、精細

未來智慧城市以及工業(yè)自動化的發(fā)展對于智能機器人以及自動化設(shè)備的需求將會明顯增加，預計未來智能機器人以及自動化設(shè)備將會得到大規(guī)模發(fā)展。其運行必然需要電機的驅(qū)動，這些精細的操作對于電機的要求也會偏向小巧、精致。

3、專業(yè)化、特殊化、個性化

隨著電機行業(yè)的不斷發(fā)展，電機產(chǎn)品的外延和內(nèi)涵也不斷拓展，電機產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、建材、造紙、市政、水利、造船等各個領(lǐng)域。電機的通用性逐漸向?qū)Ｓ眯苑较虬l(fā)展，打破了過去同樣的電機分別用于不同負載類型、不同使用場合的局面。電機正向?qū)Ｓ眯?、特殊性、個性化方向發(fā)展。國內(nèi)很多企業(yè)也在向?qū)I(yè)化企業(yè)轉(zhuǎn)型，而企業(yè)是否具有非標準化定制的適應(yīng)能力，是衡量一個企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿Φ闹匾矫妗?

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國電機市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。