【速覽】2022年中國光學(xué)儀器行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)格局：行業(yè)整體向好發(fā)展[圖]

一、概述

光學(xué)儀器是由單個(gè)或多個(gè)光學(xué)器件組合構(gòu)成。光學(xué)儀器主要分為兩大類，一類是成實(shí)像的光學(xué)儀器，如幻燈機(jī)、照相機(jī)等；另一類是成虛像的光學(xué)儀器，如望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、放大鏡等。

光學(xué)儀器的出現(xiàn)是在幾何光學(xué)實(shí)驗(yàn)定律的基礎(chǔ)上建立起來的，人們?cè)趯?shí)踐中逐步制作了各種各樣的光學(xué)元件和儀器。阿拉伯人阿爾哈金首先發(fā)明了凸透鏡；十六世紀(jì)初相繼出現(xiàn)了凹面鏡、凸面鏡、眼鏡和透鏡等光學(xué)元件；荷蘭人詹森在1590年發(fā)明了世界上第一臺(tái)顯微鏡；伽利略在十七世紀(jì)初發(fā)明第一臺(tái)望遠(yuǎn)鏡；牛頓在1666年改進(jìn)了天文望遠(yuǎn)鏡發(fā)明了第一臺(tái)分光鏡；法國畫家達(dá)格爾在十九世紀(jì)初發(fā)明了第一臺(tái)照相機(jī)；到近代，激光、光纖光學(xué)元件的出現(xiàn)、為現(xiàn)代光學(xué)儀器的發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

光學(xué)儀器是儀器儀表行業(yè)中非常重要的組成類別，是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、資源勘探、空間探索、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、國防建設(shè)以及社會(huì)生活各個(gè)領(lǐng)域不可缺少的觀察、測試、分析、控制、記錄和傳遞的工具。特別是現(xiàn)代光學(xué)儀器的功能已成為人腦神經(jīng)功能的延伸和拓展。

我國光學(xué)儀器發(fā)展起步較晚，目前，國家已發(fā)布了多項(xiàng)國家推薦性標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)其技術(shù)進(jìn)步。

光學(xué)儀器相關(guān)現(xiàn)行國家推薦性標(biāo)準(zhǔn)

資料來源：國家標(biāo)準(zhǔn)委、智研咨詢整理

二、市場發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的迅速成長，我國儀器儀表行業(yè)近年來一直保持比較好的增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)成為國際上行業(yè)規(guī)模最大的國家之一，也是發(fā)展中國家儀器儀表行業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最齊全的國家。2021年中國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入為9101.4億元，2022年1-2月實(shí)現(xiàn)營收1166.6億元。

2018-2022年中國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2021-2022年2月中國光學(xué)儀器制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)呈“V”字形發(fā)展，自2021年6月開始，光學(xué)儀器制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)不斷上漲，反映光學(xué)儀器生產(chǎn)成本不斷增加。

2019-2022年光學(xué)儀器制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

根據(jù)上海儀器儀表協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：2020年中國光學(xué)儀器產(chǎn)量突破1億臺(tái)/億個(gè)，達(dá)10999.7萬臺(tái)/萬個(gè)。

光學(xué)元件作為光學(xué)儀器的信息采集窗口，是光學(xué)儀器光學(xué)及光電系統(tǒng)構(gòu)建的重要組成部分，其性能和產(chǎn)品質(zhì)量是影響儀器儀表準(zhǔn)確性的重要指標(biāo)。隨著我國政府對(duì)精密、超精密加工等基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的政策支持，研發(fā)投入的不斷加大，培育出了一批技術(shù)與裝備先進(jìn)、自動(dòng)化程度較高、有較強(qiáng)的品質(zhì)保證與過程控制能力的光學(xué)元件制造企業(yè)，我國光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速，光學(xué)元件加工制造能力正在逐漸縮小與國際先進(jìn)水平的差距。

2018-2020年中國光學(xué)儀器產(chǎn)量

資料來源：上海儀器儀表協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

近年來，在電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下并伴隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的日益增長，我國光學(xué)儀器行業(yè)整體向好發(fā)展。2021年中國光學(xué)儀器制造行業(yè)主營收入為852.1億元，同比增長4.0%，占儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入的9.4%。

2018-2021年中國光學(xué)儀器制造行業(yè)主營收入

資料來源：上海儀器儀表協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

近幾年，中國光學(xué)儀器制造行業(yè)利潤總額不斷增加，2021年為98.8億元，占主營收入的11.6%，中國光學(xué)儀器制造行業(yè)利潤總額占主營收入的比重較為穩(wěn)定，在11%之間波動(dòng)。

2018-2021年中國光學(xué)儀器制造行業(yè)利潤總額

資料來源：上海儀器儀表協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

行業(yè)發(fā)展前景廣闊，企業(yè)數(shù)量不斷增加，2021年企業(yè)數(shù)量達(dá)451個(gè)，較2019年增加了79個(gè)；與之相反的是虧損企業(yè)數(shù)量不斷下降，2021年有45家企業(yè)為虧損狀態(tài)，虧損面為9.98%。

2019-2021年中國光學(xué)儀器制造企業(yè)虧損情況

資料來源：上海儀器儀表協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

2019-2021年期間，中國光學(xué)儀器制造利潤率逐年增長，2021年增長至11.60%；其中主業(yè)利潤率為15.32%，期間增幅高于行業(yè)整體利潤率。

2019-2021年中國光學(xué)儀器制造利潤率

資料來源：上海儀器儀表協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國光學(xué)儀器制造行業(yè)市場全景調(diào)研及投資規(guī)模預(yù)測報(bào)告》

2021年中國光學(xué)儀器制造行業(yè)總資產(chǎn)為997億元，較2020年增加了57億元；總資產(chǎn)增長率為10.98%，凈資產(chǎn)增長率為12.60%。

2019-2021年中國光學(xué)儀器制造行業(yè)總資產(chǎn)

資料來源：上海儀器儀表協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

隨著中國企業(yè)加大在光學(xué)儀器方面的投入，行業(yè)出口值不斷取得突破，2019年出口值達(dá)271.8億元，2021年出口值為243.7億元，較2020年同比下降9.8%，出口集中在中低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。

2018-2021年中國光學(xué)儀器制造出口情況

資料來源：上海儀器儀表協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

2021年中國光學(xué)儀器制造企業(yè)主業(yè)收入規(guī)模為18893萬元，同比下降2.5%；利潤總額規(guī)模為2191萬元，同比增長1.6%。

2019-2021年中國光學(xué)儀器制造企業(yè)主業(yè)收入及利潤總額規(guī)模

資料來源：上海儀器儀表協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

中國光學(xué)儀器行業(yè)毛利率較高，盈利較好。以舜宇光學(xué)科技、鳳凰光學(xué)、麥克奧迪、永新光學(xué)四家上市企業(yè)為例，其光學(xué)儀器業(yè)務(wù)2020年毛利率均超20%，其中以顯微鏡為主的麥克奧迪、永新光學(xué)毛利率更是達(dá)52.5%、36.0%。

2020年中國部分企業(yè)光學(xué)儀器業(yè)務(wù)毛利率

資料來源：、智研咨詢整理

三、企業(yè)格局

在我國光學(xué)儀器市場上，跨國企業(yè)的進(jìn)入與成功已成為不可爭辯的事實(shí)，國際著名廠家紛紛將其產(chǎn)品打入中國市場。國內(nèi)雖有一些企業(yè)逐漸崛起，在光學(xué)儀器制造市場上占據(jù)了較為領(lǐng)先的地位，但是多數(shù)企業(yè)研發(fā)能力差，與國外同行相比，高端產(chǎn)品在技術(shù)上仍處于劣勢。

中國光學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)眾多，格局較分散，市場集中度低，2020年舜宇光學(xué)科技、鳳凰光學(xué)、麥克奧迪、永新光學(xué)四家上市合計(jì)占比僅為1.24%。未來下游市場的建設(shè)將為光學(xué)儀器行業(yè)提供更廣闊的發(fā)展空間，而注重研發(fā)投入，具備技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)將在行業(yè)發(fā)展中具備更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

2020年中國部分企業(yè)光學(xué)儀器營業(yè)收入

資料來源：、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《2022-2028年中國光學(xué)儀器行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。