華中某省將投資40余億元，建設(shè)占地面積近千畝的新能源汽車(chē)客車(chē)產(chǎn)業(yè)園。該園區(qū)將按照世界一流標(biāo)準(zhǔn)打造，建成集“精益工廠、智能工廠、綠色工廠、生態(tài)工廠、人文工廠”于一體的新能源客車(chē)超級(jí)工廠，該項(xiàng)目強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)輻射和帶動(dòng)能力，將極大促進(jìn)當(dāng)?shù)仄?chē)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
一、城市公交客運(yùn)市場(chǎng)概況
根據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2019年年末全國(guó)擁有公共汽電車(chē)69.33萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)2.9%，其中BRT車(chē)輛9502輛，增長(zhǎng)4.3%。按車(chē)輛燃料類(lèi)型分，柴油車(chē)占17.4%，天然氣車(chē)占21.5%，純電動(dòng)車(chē)占46.8%，混合動(dòng)力車(chē)占12.3%。
擁有軌道交通車(chē)站4007個(gè)，增加599個(gè)；擁有軌道交通配屬車(chē)輛40998輛，增長(zhǎng)20.5%。擁有巡游出租汽車(chē)139.16萬(wàn)輛，增長(zhǎng)0.2%。擁有城市客運(yùn)輪渡船舶224艘，下降10.4%。
2010-2026年我國(guó)城市客運(yùn)市場(chǎng)主要車(chē)輛保有量
資料來(lái)源：交通部
2019年末全國(guó)擁有公共汽電車(chē)運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路65730條，運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路總長(zhǎng)度133.6萬(wàn)公里。其中，擁有公交專(zhuān)用車(chē)道14951.7公里；BRT線(xiàn)路長(zhǎng)度6149.8公里。擁有軌道交通運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路190條，擁有軌道交通運(yùn)營(yíng)里程6172.2公里；其中，擁有地鐵線(xiàn)路159條、5480.6公里，擁有輕軌線(xiàn)路6條、217.6公里。擁有城市客運(yùn)輪渡運(yùn)營(yíng)航線(xiàn)88條，擁有運(yùn)營(yíng)航線(xiàn)總長(zhǎng)度397.9公里。
2010-2019年我國(guó)城市客運(yùn)市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施情況統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源：交通部
2019年全年完成城市客運(yùn)量1279.17億人。其中，公共汽電車(chē)完成客運(yùn)量691.76億人， BRT完成客運(yùn)量17.47億人，完成公共汽電車(chē)運(yùn)營(yíng)里程354.13億公里；軌道交通完成客運(yùn)量238.78億人，完成運(yùn)營(yíng)車(chē)公里41.43億車(chē)公里，巡游出租汽車(chē)完成客運(yùn)量347.89億人，客運(yùn)輪渡完成客運(yùn)量0.73億人。
2010-2019年我國(guó)城市客運(yùn)量分類(lèi)型統(tǒng)計(jì)表：億人
資料來(lái)源：交通部
二、我國(guó)新能源城市公交
我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)補(bǔ)貼政策的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，市場(chǎng)的大規(guī)模爆發(fā)也發(fā)生在補(bǔ)貼范圍和力度最大的階段。我國(guó)新能源汽車(chē)推廣可以分為以下三大階段：
第一階段：示范推廣，小范圍試水
2009 年財(cái)政部和科技部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣試點(diǎn)工作的通知》（財(cái)建〔2009〕6 號(hào)），選取了北京、上海等13 個(gè)試點(diǎn)城市開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣試點(diǎn)工作，隨后相繼發(fā)布了《關(guān)于擴(kuò)大公共服務(wù)領(lǐng)域節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣有關(guān)工作的通知》（ 財(cái)建[2010]227 號(hào)）和《關(guān)于增加公共服務(wù)領(lǐng)域節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣試點(diǎn)城市的通知》（財(cái)建[2010]434 號(hào)），又增加了12 個(gè)城市作為試點(diǎn)。
在第一階段以補(bǔ)貼城市公交客車(chē)為主，技術(shù)要求是十米以上，混動(dòng)車(chē)型節(jié)油率10%以上，純電動(dòng)車(chē)型最大電功率比50%以上。2012 年發(fā)布的《關(guān)于擴(kuò)大混合動(dòng)力城市公交客車(chē)示范推廣范圍有關(guān)工作的通知》，主要目標(biāo)是在非試點(diǎn)城市推廣3000－5000 輛混動(dòng)公交客車(chē)。
第二階段：重點(diǎn)區(qū)域推廣
2013 年財(cái)政部等四部委發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用工作的通知》（財(cái)建〔2013〕551 號(hào)），重點(diǎn)在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等細(xì)顆粒物治理任務(wù)較重的區(qū)域，選擇積極性較高的特大城市或城市群實(shí)施。推廣目標(biāo)是：2013－2015 年，特大型城市或重點(diǎn)區(qū)域新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)推廣量不低于10000 輛，其他城市或區(qū)域累計(jì)推廣量不低于5000 輛。
在該階段，政策明確補(bǔ)貼純電動(dòng)客車(chē)和插電式混合動(dòng)力客車(chē)，常規(guī)混合動(dòng)力客車(chē)不再享受補(bǔ)貼。技術(shù)指標(biāo)單一門(mén)檻低，僅為客車(chē)車(chē)長(zhǎng)一項(xiàng)且大于6m 即可享受財(cái)政補(bǔ)貼。而燃料電池客車(chē)則沒(méi)有車(chē)長(zhǎng)限制均可享受50 萬(wàn)元的補(bǔ)貼。
2015 年財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于完善城市公交車(chē)成品油價(jià)格補(bǔ)助政策加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的通知》，政策規(guī)定：2015－2019 年，現(xiàn)行城市公交車(chē)成品油價(jià)格補(bǔ)助中的漲價(jià)補(bǔ)助以2013 年實(shí)際執(zhí)行數(shù)作為基數(shù)逐步遞減，其中2015 年減少15%、2016 年減少30%、2017 年減少40%、2018 年減少50%、2019 年減少60%。這一政策的發(fā)布對(duì)純電技術(shù)路線(xiàn)起到極大的促進(jìn)作用。
第三階段：全國(guó)推廣
經(jīng)歷了前兩階段政策的實(shí)施和新能源汽車(chē)市場(chǎng)的培育和發(fā)展，客車(chē)市場(chǎng)逐步走向成熟，技術(shù)也得到一定程度的提升。第三階段政策的特點(diǎn)從普惠制開(kāi)始向更大的范圍和更高的技術(shù)要求演變。
2015 年財(cái)政部等四部委發(fā)布《關(guān)于2016-2020 年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》（財(cái)建[2015]134 號(hào)）。新能源汽車(chē)的推廣范圍迅速擴(kuò)大至全國(guó)。
“扶優(yōu)扶強(qiáng)”是第三階段的重點(diǎn)任務(wù)，2016 年對(duì)新能源客車(chē)補(bǔ)貼指標(biāo)中引入續(xù)駛里程和單位載質(zhì)量能量消耗量Ekg，將技術(shù)水平相對(duì)較低的部分產(chǎn)品擋在補(bǔ)貼范圍之外，同時(shí)對(duì)高技術(shù)指標(biāo)的產(chǎn)品進(jìn)行更高額的補(bǔ)貼。從2017 年開(kāi)始，還引入了電池系統(tǒng)能量密度，快充倍率、節(jié)油率以及電池系統(tǒng)總質(zhì)量占比等指標(biāo)，對(duì)客車(chē)的技術(shù)要求更加細(xì)化和嚴(yán)格。
據(jù)統(tǒng)計(jì)2019年我國(guó)新能源客車(chē)產(chǎn)量為96651輛，其中新能源城市公交產(chǎn)量為72758輛；2020年1-9月我國(guó)新能源客車(chē)產(chǎn)量為43711輛，其中新能源城市公交產(chǎn)量為36033輛。
2017-2020年9月我國(guó)新能源客車(chē)產(chǎn)量：輛
資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)
2017-2020年9月我國(guó)新能源城市公交產(chǎn)量：輛
資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)新能源城市公交產(chǎn)品生產(chǎn)以純電動(dòng)車(chē)型為主，2020年1-9月 純電動(dòng)產(chǎn)品產(chǎn)量占比為89.81%；燃料電池類(lèi)型產(chǎn)比為1.51%；插電式混合動(dòng)力城市公交產(chǎn)量占比為8.69%。
2017-2020年9月我國(guó)新能源城市公交產(chǎn)量類(lèi)型結(jié)構(gòu)
資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)
2019年我國(guó)新能源客車(chē)銷(xiāo)售量為96812輛，其中新能源城市公交銷(xiāo)售量為73249輛；2020年1-9月我國(guó)新能源客車(chē)銷(xiāo)售量為44068輛，其中新能源城市公交銷(xiāo)售量為36062輛。
2017-2020年9月我國(guó)新能源客車(chē)銷(xiāo)售量：輛
資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)
2017-2020年9月我國(guó)新能源城市公交銷(xiāo)售量：輛
資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看， 2020年1-9月純電動(dòng)新能源公交占比為89.52%；燃料電池類(lèi)型產(chǎn)比為1.57%；插電式混合動(dòng)力城市公交銷(xiāo)售量占比為8.92%。
2017-2020年9月我國(guó)新能源城市公交銷(xiāo)售量類(lèi)型結(jié)構(gòu)
資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)
近年來(lái)我國(guó)城市公交系統(tǒng)以電代柴需求持續(xù)上升，具有零排放、適合中低速特點(diǎn)的新能源城市公交迎來(lái)了良好的發(fā)展契機(jī)。2020年前三季度我國(guó)新能源城市公交占新能源客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量比重分別增長(zhǎng)至82.43%、81.83%。
2017-2020年三季度我國(guó)新能源城市公交占新能源客車(chē)比重走勢(shì)圖
資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理
從數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年以來(lái)我國(guó)新能源客車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)疲軟，2020年更是受到了新冠疫情等特殊事件的沖擊。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車(chē)的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，大中型客車(chē)是新能源城市交通的核心，新能源公交車(chē)大有優(yōu)勢(shì)。雖然公共衛(wèi)生事件影響的公共出行的意愿下降，但隨著地方補(bǔ)貼新能源公交的政策進(jìn)一步強(qiáng)化，城市公交仍是新能源客車(chē)核心主力市場(chǎng)，未來(lái)我國(guó)新能源城市公交市場(chǎng)前景廣闊。
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