摘要：隨著國民環(huán)保意識的不斷提高，對環(huán)保型紙張和制品的需求不斷增加，竹漿紙相較于傳統(tǒng)木漿紙，具有環(huán)保、健康的特性，在生產(chǎn)過程中能耗低、污染少，且竹子在生長過程中具有較強的固碳能力，符合當下綠色發(fā)展的潮流，因此市場對竹漿紙的認可度和需求持續(xù)走高，對竹漿需求也越來越大，為滿足日益增長的市場需求，竹漿生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能，近年來我國竹漿不論產(chǎn)量還是質(zhì)量都取得重大突破，據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年我國竹漿產(chǎn)量達259萬噸，同比增長1.97%。

一、定義及工藝流程

竹漿以毛竹、楠竹、慈竹等為原料，纖維形態(tài)和長度介于木材與草類纖維之間，多用以制造膠版印刷紙、打字紙和其他高級文化用紙，本色竹漿可用以制造包裝紙等。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB_T4754-2017），竹漿屬于“C制造業(yè)”類目下的“C22造紙和紙制品業(yè)”中的子類“C2211木竹漿制造”。

目前，我國制漿竹種主要包括叢生竹（慈竹、綠竹、黃竹、麻竹、梁山慈竹、倬牡竹等）、散生竹（毛竹（楠竹）、白夾竹等）以及苦竹、水竹、方竹等其他竹種。竹子制漿的工藝流程包括備料、預處理、蒸煮、漂白、精煉等。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

竹漿企業(yè)主要采用自主采購的模式，供應(yīng)部負責企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、設(shè)備零配件、辦公日常用品耗材的采購，原輔材料的采購，由儲運部對現(xiàn)有原輔材料的消耗情況進行分析統(tǒng)計，結(jié)合歷史合理庫存量和到貨周期情況，定期形成采購計劃遞交給采購部，供應(yīng)部根據(jù)采購計劃，結(jié)合市場行情及已有庫存量，選定相應(yīng)供應(yīng)商，并確定采購價格和數(shù)量；設(shè)備零配件、辦公日常用品耗材的采購，由各使用部門將申購單傳遞給供應(yīng)部，通過比質(zhì)、比價、比服務(wù)來確定供應(yīng)商。

2、生產(chǎn)模式

竹漿企業(yè)根據(jù)在手訂單以及對市場行情的預估，進行產(chǎn)能配置，并制定生產(chǎn)計劃。竹漿企業(yè)組織銷售部、生產(chǎn)辦、造紙部、加工部、質(zhì)檢部等部門召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，安排生產(chǎn)線使用，物料準備，人員分配等。企業(yè)生產(chǎn)部按照公司的生產(chǎn)操作流程和崗位安全操作規(guī)程，根據(jù)生產(chǎn)計劃以及技術(shù)部門的生產(chǎn)工藝單準備物料并安排生產(chǎn)；最后由質(zhì)檢部嚴格按照公司產(chǎn)品質(zhì)量標準對各產(chǎn)成品進行檢驗。

3、銷售模式

竹漿企業(yè)一般采用直接銷售模式，竹漿生產(chǎn)企業(yè)與大型造紙廠、紙制品加工企業(yè)等客戶建立直接合作關(guān)系，這些大型客戶對竹漿的需求量大且穩(wěn)定，生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)客戶的訂單需求，直接將竹漿產(chǎn)品運輸?shù)娇蛻糁付ǖ攸c，在前期推廣并達成合作后，竹漿企業(yè)會通過提升改進現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和及時高效的售后響應(yīng)，增強客戶粘性，保持雙方合作的穩(wěn)定性。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織

竹漿屬于造紙行業(yè)，我國造紙行業(yè)實行政府部門依法監(jiān)管，協(xié)會自律管理的監(jiān)管體制。造紙行業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中接受國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等部門的指導和監(jiān)管；中國造紙協(xié)會、中國造紙學會等協(xié)會學會對造紙行業(yè)實行自律管理。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，我國相繼發(fā)布一系列政策引導包括竹漿在內(nèi)的造紙行業(yè)往綠色、低碳方向發(fā)展，如：2024年8月，生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范造紙和紙制品業(yè)（征求意見稿）》，指出：進一步完善排污許可技術(shù)支撐體系，指導和規(guī)范排污許可證申請與核發(fā)工作。2024年10月，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》，指出：加快在造紙、印染、食品加工等領(lǐng)域推廣可再生能源中低溫熱利用。

四、發(fā)展歷程

我國竹漿發(fā)展歷程悠久，早在公元前的西漢時期，中國就開始使用竹子作為造紙原料，到了唐宋時期，竹漿造紙工藝逐漸成熟并得到廣泛應(yīng)用，元、明時期竹紙的興盛掀開了歷史新篇章，尤以福建發(fā)展最為突出，當時使用了“熟料”生產(chǎn)及天然漂白，使竹紙產(chǎn)量大大提高。進入20世紀，雖然科學技術(shù)有所進步，但中國造紙工業(yè)整體落后，工廠規(guī)模小，技術(shù)裝備差，產(chǎn)品質(zhì)量低下。竹漿行業(yè)發(fā)展也較為緩慢，進入21世紀以來，隨著環(huán)保意識的提高，造紙行業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級新階段，開始注重可持續(xù)發(fā)展，推動綠色生產(chǎn)，逐漸向高技術(shù)、高附加值方向發(fā)展，加大對環(huán)保型、高性能竹漿產(chǎn)品的研發(fā)力度。如今，中國憑借豐富的竹資源優(yōu)勢和日臻成熟的竹漿造紙工藝技術(shù)，竹漿造紙產(chǎn)業(yè)風生水起，轉(zhuǎn)型升級步伐加快。先進的化學法制漿蒸煮和漂白技術(shù)、化學機械法制漿高效預浸和磨漿技術(shù)及裝備在竹漿生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)正朝著現(xiàn)代化和規(guī)?；较蜻~進。

五、行業(yè)壁壘

1、資源壁壘

我國可用于造紙的竹林主要分布在四川、廣西、貴州、云南等川貴地區(qū)，這使得其他地區(qū)的企業(yè)若想進入竹漿行業(yè)，面臨著原材料供應(yīng)不足的難題，而在產(chǎn)區(qū)內(nèi)的企業(yè)則具有資源優(yōu)勢，能夠穩(wěn)定獲取原材料。此外，竹子多位于山川地帶，道路不通，難以實現(xiàn)機械化操作，整體砍伐難度較高，而且受雨水季節(jié)、竹筍生長等因素影響，每年只有半年時間適合砍伐竹林，這對企業(yè)的原料儲備和供應(yīng)管理提出了較高要求，新進入者需要在資源獲取和儲備方面投入更多的成本和精力，因此，竹漿行業(yè)具有較高的資源壁壘。

2、技術(shù)壁壘

竹漿的生產(chǎn)工藝相對復雜，需要經(jīng)過較為精細的處理過程，傳統(tǒng)的竹漿制漿工藝在蒸煮、漂白等環(huán)節(jié)需要消耗大量的能源，且竹漿中的雜質(zhì)含量相對較高，如硅、抽提物等，增加了生產(chǎn)過程中的處理難度，需要企業(yè)具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)和工藝控制能力，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，近年來，隨著市場對竹漿產(chǎn)品質(zhì)量和性能的要求不斷提高，以及環(huán)保政策的日益嚴格，竹漿企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資金和人力，研發(fā)新的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，以降低生產(chǎn)成本、減少環(huán)境污染、提高產(chǎn)品的附加值。這對于新進入企業(yè)來說，需要具備一定的技術(shù)研發(fā)實力和創(chuàng)新能力。

3、資金壁壘

造紙行業(yè)屬于資金密集的基礎(chǔ)原材料制造業(yè)。國際上造紙行業(yè)通常的規(guī)模產(chǎn)能起點是：紙漿年產(chǎn)30萬噸、造紙年產(chǎn)15萬噸，投入較大。目前，我國在政策導向上，已對進入造紙行業(yè)的企業(yè)資質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)裝備等提出了準入標準，《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》規(guī)定：“進入造紙產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)外投資主體必須具備技術(shù)水平高、資金實力強、管理經(jīng)驗豐富、信譽度高的條件。企業(yè)資產(chǎn)負債率在70%以內(nèi)，銀行信用等級AA級以上。”，因此，竹漿產(chǎn)能建設(shè)資金投入大，除了生產(chǎn)設(shè)備的購置和廠房建設(shè)外，還需要配套建設(shè)環(huán)保設(shè)施、熱電聯(lián)產(chǎn)等設(shè)施，以滿足生產(chǎn)和環(huán)保要求，這需要大量的資金投入，此外，竹漿生產(chǎn)企業(yè)需要在原材料采購、庫存管理、產(chǎn)品銷售等方面占用大量的資金，因此，竹漿行業(yè)具有較高的資金壁壘。

4、環(huán)保壁壘

造紙行業(yè)是高污染、高能耗的行業(yè)，受到環(huán)保政策的嚴格監(jiān)管，竹漿生產(chǎn)企業(yè)需要在廢水處理、廢氣排放、廢渣處理等方面達到國家和地方的環(huán)保標準，否則將面臨停產(chǎn)整頓等風險，這就要求企業(yè)在環(huán)保設(shè)施建設(shè)和運行方面投入大量的資金和精力，以確保污染物的達標排放，此外，在當前碳達峰、碳中和的背景下，各地區(qū)對新的竹漿項目的環(huán)評審批更加嚴格，很難審批通過，企業(yè)獲取相關(guān)牌照資源也較為困難，現(xiàn)有很多制漿企業(yè)大多采取原有工廠技改的方式來擴大產(chǎn)能，這對于新進入企業(yè)來說，進入市場的難度較大。

5、客戶壁壘

現(xiàn)有竹漿生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年的市場競爭，已經(jīng)建立了一定的品牌知名度和穩(wěn)定的客戶群體，下游客戶基于對產(chǎn)品特性的考慮，會選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進行長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作，在于大型客戶的合作過程中，先入者會根據(jù)市場及客戶需求的變化，有針對性地進行產(chǎn)品研發(fā)與功能改良，獲得先發(fā)優(yōu)勢，進而保持在客戶新需求供應(yīng)鏈中獲得有利的競爭地位。因此，對于后進入的生產(chǎn)者來說，前期客戶拓展難度較大，且由于客戶較少會導致單位成本較大，競爭能力較弱。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

竹漿行業(yè)上游主要包括竹材、化學藥劑等原材料供應(yīng)商以及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，我國是世界上竹資源最豐富的國家，竹子種類多、產(chǎn)量豐富、經(jīng)營水平高，為竹漿生產(chǎn)提供了充足且穩(wěn)定的原料保障；中游為竹漿生產(chǎn)環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應(yīng)用市場，主要包括造紙、紡織、包裝等領(lǐng)域，其中，造紙為竹漿最大的下游應(yīng)用市場，竹漿可用于生產(chǎn)各種類型的紙張，據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年我國紙及紙板產(chǎn)量13625萬噸，同比增長5.09%，紙制品產(chǎn)量6514萬噸，同比減少11.39%，下游市場需求變化對竹漿行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生直接影響。

竹漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

竹材

永安市華昌竹業(yè)有限公司

將樂縣永華竹業(yè)有限公司

尤溪縣天然竹業(yè)有限公司

福建雪龍竹木工貿(mào)有限公司

安吉暢歐竹木業(yè)有限公司

溆浦樂園竹業(yè)有限公司

化學藥劑

生產(chǎn)設(shè)備

上游

泰盛科技（集團)股份有限公司

環(huán)龍工業(yè)集團有限公司

宜賓紙業(yè)股份有限公司

重慶理文造紙有限公司

中游

造紙

紡織

包裝等

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）宜賓紙業(yè)股份有限公司

宜賓紙業(yè)股份有限公司主營業(yè)務(wù)有食品包裝原紙、生活用紙原紙以及生活用紙成品紙、醋酸纖維素的生產(chǎn)和銷售。近年來，宜賓紙業(yè)充分依托宜賓本地豐富的竹資源優(yōu)勢，大力實施“竹漿紙及深加工一體化”發(fā)展戰(zhàn)略，形成了以竹林基地建設(shè)、竹片加工、制漿造紙、終端制造、產(chǎn)品營銷為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營發(fā)展模式，最大程度地把本地的竹資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成公司的成本優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)了企業(yè)增效、農(nóng)民增收、經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)境友好的多贏局面。2024年宜賓紙業(yè)營業(yè)總收入達22.38億元，其中，制漿造紙業(yè)務(wù)收入14.12億元，占營業(yè)總收入的63.1%。

（2）理文造紙有限公司

理文造紙有限公司擁有造紙和包裝產(chǎn)業(yè)鏈一體化的優(yōu)勢，產(chǎn)能位居全球紙業(yè)前列，是行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模及實力的造紙企業(yè)之一，主要生產(chǎn)不同級別及規(guī)格的包裝用箱板原紙、粉灰卡及生活用紙等相關(guān)紙類產(chǎn)品，在國內(nèi)擁有十多個造紙、制漿基地，分布位于中國廣東、江蘇、重慶、江西、廣西、四川等地；另外，集團在越南、馬來西亞等國家亦設(shè)有生產(chǎn)基地，在香港、澳門、歐洲、美國等地設(shè)有辦事處。目前，理文集團已成為年產(chǎn)能超900萬噸的跨國企業(yè)，其中包裝紙年產(chǎn)能約700萬噸，制漿年產(chǎn)能約100萬噸，衛(wèi)生用紙年產(chǎn)能約130萬噸。從營收情況來看，2024年理文造紙營業(yè)總收入達240.7億元，毛利潤28.83億元，毛利率為11.97%。

七、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國民環(huán)保意識的不斷提高，對環(huán)保型紙張和制品的需求不斷增加，竹漿紙相較于傳統(tǒng)木漿紙，具有環(huán)保、健康的特性，在生產(chǎn)過程中能耗低、污染少，且竹子在生長過程中具有較強的固碳能力，符合當下綠色發(fā)展的潮流，因此市場對竹漿紙的認可度和需求持續(xù)走高，對竹漿需求也越來越大，為滿足日益增長的市場需求，竹漿生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能，近年來我國竹漿不論產(chǎn)量還是質(zhì)量都取得重大突破，據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年我國竹漿產(chǎn)量達259萬噸，同比增長1.97%。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

近年來，我國相繼出臺《關(guān)于全面加強水資源節(jié)約高效利用工作的意見》、《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》、《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》、《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》、《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)水產(chǎn)業(yè)的指導意見》、《關(guān)于進一步強化碳達峰碳中和標準計量體系建設(shè)行動方案2024—2025年）》、《關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》、《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范造紙和紙制品業(yè)（征求意見稿）》、《關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》等一系列政策支持、鼓勵竹漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為竹漿行業(yè)發(fā)展提供了政策指引和資金支持。

（2）豐富的竹資源

中國是世界上竹類資源最豐富的國家之一，竹子種類繁多、分布廣泛，竹產(chǎn)業(yè)已成為我國推動鄉(xiāng)村振興、穩(wěn)農(nóng)增收的重要產(chǎn)業(yè)，擁有巨大發(fā)展?jié)摿蛷V闊發(fā)展前景，據(jù)統(tǒng)計，2023年我國竹材產(chǎn)量共計完成34.18億根，為竹漿生產(chǎn)提供了充足且可持續(xù)的原材料供應(yīng)。

（3）消費升級和環(huán)保意識增強

近年來，我國國民收入不斷提高，消費能力顯著增強，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年我國居民人均可支配收入達41314元，同比增長5.3%；居民人均消費支出達28227元，同比增長5.3%，隨著生活收入和消費水平的提高以及環(huán)保意識的增強，對竹漿制品的需求不斷增加，在生活用紙領(lǐng)域，竹漿紙以其柔軟、親膚、環(huán)保等特點，受到消費者青睞，市場份額逐步擴大；在包裝用紙方面，隨著電商和快遞行業(yè)的迅猛發(fā)展，對環(huán)保、高強度包裝材料的需求劇增，竹漿制成的包裝紙憑借良好的物理性能和環(huán)保特性，市場需求持續(xù)上升。

（2）技術(shù)及裝備水平逐步提高

近年來，我國竹漿生產(chǎn)技術(shù)不斷進步，先進的蒸煮和漂白技術(shù)提高了竹漿的質(zhì)量和得率，降低了能耗和污染物排放；生物制漿技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，進一步提升了竹漿生產(chǎn)的環(huán)保水平；智能化生產(chǎn)設(shè)備的推廣應(yīng)用，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。此外，造紙裝備技術(shù)的不斷提升加速了我國竹漿行業(yè)的發(fā)展，我國竹漿先進產(chǎn)能比例不斷提高，帶動了國內(nèi)竹漿產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，重點企業(yè)通過不斷更新技術(shù)裝備，實現(xiàn)了產(chǎn)品多元化發(fā)展及產(chǎn)品質(zhì)量的快速提升，促進了我國竹漿市場整體水平的提高。

2、不利因素

（1）竹資源分布不均

中國竹資源主要集中在南方地區(qū)，如四川、福建、浙江、江西等省份，這使得北方地區(qū)的竹漿生產(chǎn)企業(yè)在原料運輸上成本較高，限制了竹漿產(chǎn)業(yè)在全國范圍內(nèi)的均衡發(fā)展。同時，南方竹產(chǎn)區(qū)周邊的竹漿企業(yè)相對集中，對原料的競爭較為激烈，也會在一定程度上推高原料價格。

（2）高端專業(yè)技術(shù)人才稀缺

竹漿制造所需的高新技術(shù)涉及的專業(yè)知識領(lǐng)域廣泛，而且許多知識和經(jīng)驗需要根據(jù)行業(yè)的發(fā)展不斷積累和與時俱進，業(yè)內(nèi)需要大量具有全新知識結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新能力的高端人才，只有這樣竹漿生產(chǎn)才能在高品質(zhì)、高效益、高效率等方面實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展和重大突破。高端專業(yè)技術(shù)人才的稀缺，仍將對竹漿行業(yè)的整體發(fā)展形成制約。

九、競爭格局

據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年我國竹漿產(chǎn)量15萬噸以上的企業(yè)共計五家，包括泰盛科技（集團)股份有限公司、環(huán)龍工業(yè)集團有限公司、重慶理文造紙有限公司、宜賓紙業(yè)股份有限公司和四川鳳生紙業(yè)科技股份有限公司，其中，泰盛科技（集團)股份有限公司旗下子公司四川永豐紙業(yè)股份有限公司、四川天竹竹資源開發(fā)有限公司和四川永豐漿紙股份有限公司，環(huán)龍工業(yè)集團有限公司、宜賓紙業(yè)股份有限公司、重慶理文造紙有限公司、四川鳳生紙業(yè)科技股份有限公司均來自四川、重慶地區(qū)，上述企業(yè)在原材料采購成本和供應(yīng)穩(wěn)定性方面具有天然優(yōu)勢，在我國竹漿市場中占據(jù)重要地位。

十、發(fā)展趨勢

未來，竹漿在造紙領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷拓展，文化用紙因教育、辦公等需求穩(wěn)定增長，生活用紙受益于人口老齡化和消費升級，包裝用紙隨著電商行業(yè)發(fā)展需求量不斷增加，同時，竹漿在紡織、建筑、化妝品、食品包裝、無紡布等新興領(lǐng)域的應(yīng)用也將逐步擴大，此外，為滿足環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展需求，企業(yè)將加大技術(shù)創(chuàng)新投入，研發(fā)新型環(huán)保造紙工藝、高效分離技術(shù)、智能化生產(chǎn)設(shè)備等，提高生產(chǎn)效率，降低成本，減少對環(huán)境的影響。