摘要：近年來，在全球經(jīng)濟水平不斷發(fā)展、居民消費結(jié)構(gòu)日益升級發(fā)展背景下，智能終端和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加速普及，使得全球?qū)Ш綄Ｓ脙x器產(chǎn)品在車載導航、航空航天、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、智能手機、智能穿戴設備等領域的應用需求呈持續(xù)增長態(tài)勢，為行業(yè)發(fā)展提供強大動力。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球?qū)Ш綄Ｓ脙x器行業(yè)規(guī)模已從2020年的291億美元增長至400億美元以上；根據(jù)市場預測，2025年全球?qū)Ш綄Ｓ脙x器產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達到450億美元。

一、定義及分類

導航專用儀器是用于確定位置、方向、速度及路徑規(guī)劃的設備，廣泛應用于航空、航海、車輛、戶外活動及軍事等領域。其核心功能包括定位、導航、授時（PNT），并依賴多種技術(shù)（如衛(wèi)星信號、慣性傳感、地磁測量等）實現(xiàn)精準導航。市面上的導航專用儀器產(chǎn)品種類繁復，按照作用原理不同分類，可分為陀螺導航儀器、磁力導航儀器、水壓導航儀器、無線電技術(shù)導航儀器、水生導航儀器、慣性導航儀器、光學導航儀器、紅外線導航儀器、機械導航儀器等；按照應用場景分類，可分為航空導航儀器、航海導航儀器、車載導航儀器、戶外/軍用導航儀器、高精度專業(yè)導航儀器等。

二、行業(yè)政策

近年來，國家指出要著力推動北斗衛(wèi)星導航行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以加快建設交通強國為統(tǒng)領。為此，中央及地方相關(guān)部門均陸續(xù)發(fā)布了《加快河北省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展行動方案（2023-2027年）》《關(guān)于加快測繪地理信息事業(yè)轉(zhuǎn)型升級更好支撐高質(zhì)量發(fā)展的意見》《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設的意見》等一系列政策提出，加強衛(wèi)星導航定位基準站安全管理，重點發(fā)展衛(wèi)星載荷設計及制造、地面設備制造、航空航天材料及部件、衛(wèi)星運營和6G等上下游產(chǎn)業(yè)，組建空天信息和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新聯(lián)盟。在此背景下，我國導航專用儀器行業(yè)迎來廣袤發(fā)展前景。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

我國導航專用儀器行業(yè)技術(shù)壁壘高，研發(fā)建設周期長。導航專用儀器的研制涉及電子、機械、材料和航天等多個工業(yè)領域的尖端科技，技術(shù)門檻較高。例如，高精度衛(wèi)星導航定位產(chǎn)品融合了衛(wèi)星定位、微電子、無線通訊、測繪、軟件、網(wǎng)絡、算法等多種技術(shù)，跨越多種學科門類，掌握核心技術(shù)的難度較高，需要長期的技術(shù)積累。新進入者很難在短時間內(nèi)積累足夠的技術(shù)并快速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，面臨較高的技術(shù)壁壘。

2、品牌壁壘

導航專用儀器行業(yè)下游客戶對技術(shù)的專業(yè)性要求較高，對供應商理解自身需求的準確性要求較高，需要專業(yè)的服務團隊利用較長的時間去引導和培育。而用戶使用某個公司的產(chǎn)品和服務后，其產(chǎn)品的技術(shù)路線相對固定，就會對供應商產(chǎn)生較高的認同感和粘性。因此用戶對市場中先發(fā)品牌的忠誠度較高，新進入者需要面臨品牌壁壘。

3、人才壁壘

導航專用儀器行業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有人才、技術(shù)密集的特點。因此，行業(yè)發(fā)展需要大批高水平的行業(yè)應用人才、技術(shù)開發(fā)人才以及管理人才。目前，我國衛(wèi)星導航定位行業(yè)的高水平管理人才以及技術(shù)專業(yè)人才相對缺乏，這也是行業(yè)發(fā)展的一個制約因素。新進入者很難在短時間內(nèi)建設一支經(jīng)驗豐富的優(yōu)秀人才團隊，面臨較高的人才壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

導航專用儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎軟硬件供應環(huán)節(jié)，主要包括芯片、模塊、板卡、天線等基礎元器件，操作系統(tǒng)、導航算法、地圖數(shù)據(jù)等基礎軟件，以及地理信息數(shù)據(jù)、實時路況信息等基礎數(shù)據(jù)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為導航專用儀器集成制造環(huán)節(jié)，代表廠商包括華測導航、北斗星通、合眾思壯、中海達等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為導航專用儀器應用環(huán)節(jié)，主要包括交通運輸、測量測繪、精準農(nóng)業(yè)、消費電子、國防軍事等多個領域。導航專用儀器產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

導航專業(yè)儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司

納思達股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術(shù)股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

模塊

高新興物聯(lián)科技股份有限公司

深圳市光為光通信科技有限公司

深圳市移軒通信有限公司

廣東兆馳瑞谷通信有限公司

東莞驊國電子有限公司

深圳市晶訊技術(shù)股份有限公司

天線

廣東通宇通訊股份有限公司

廣東盛路通信科技股份有限公司

深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司

三維通信股份有限公司

操作系統(tǒng)

Google

Microsoft

Apple

中國軟件與技術(shù)服務股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

上游

北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司

中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

北京合眾思壯科技股份有限公司

廣州中海達衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司

中游

交通運輸

測量測繪

精準農(nóng)業(yè)

消費電子

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）北京合眾思壯科技股份有限公司

北京合眾思壯科技股份有限公司成立于1994年，2010年4月在深圳股票交易所掛牌上市，股票簡稱“合眾思壯”。合眾思壯專注于衛(wèi)星導航定位技術(shù)的研究與應用，聚焦高精度衛(wèi)星導航業(yè)務、移動互聯(lián)業(yè)務、時空信息服務三大主要業(yè)務領域，目前已實現(xiàn)了從核心技術(shù)、板卡部件、終端設備、解決方案到服務平臺的產(chǎn)業(yè)布局，業(yè)務覆蓋高精度、時空物聯(lián)、智能制造等主要方向。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，合眾思壯營業(yè)收入為9.05億元，同比下降33.87%。

（2）北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司

北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司成立于2000年9月25日，于2007年08月在深圳證券交易所正式掛牌上市，是我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)首家上市公司，股票簡稱“北斗星通”。北斗星通緊扣我國衛(wèi)星導航系統(tǒng)的建設和產(chǎn)業(yè)化推廣，在國產(chǎn)替代的進程中扮演重要角色，自主研發(fā)的導航定位芯片、模塊、天線等基礎產(chǎn)品全面領跑行業(yè)，目前已形成衛(wèi)星導航核心部件全產(chǎn)品系列、全應用領域的布局，圍繞智能位置數(shù)字底座（iLDB）和微波陶瓷器件兩大主營方向，為全球用戶提供卓越的產(chǎn)品、解決方案及服務。數(shù)據(jù)顯示，2024年北斗星通營業(yè)收入為14.98億元，同比下降63.3%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，在全球經(jīng)濟水平不斷發(fā)展、居民消費結(jié)構(gòu)日益升級發(fā)展背景下，智能終端和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加速普及，使得全球?qū)Ш綄Ｓ脙x器產(chǎn)品在車載導航、航空航天、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、智能手機、智能穿戴設備等領域的應用需求呈持續(xù)增長態(tài)勢，為行業(yè)發(fā)展提供強大動力。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球?qū)Ш綄Ｓ脙x器行業(yè)規(guī)模已從2020年的291億美元增長至400億美元以上；根據(jù)市場預測，2025年全球?qū)Ш綄Ｓ脙x器產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達到450億美元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策利好

我國政府高度重視導航專用儀器行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列相關(guān)政策予以支持。例如，“十四五”規(guī)劃中明確提出要加快北斗系統(tǒng)的建設和應用推廣，推動導航設備在國民經(jīng)濟和社會生活中的廣泛應用。政府還通過財政補貼、稅收優(yōu)惠等方式，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力。這些政策為導航專用儀器行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和發(fā)展機遇，有助于企業(yè)降低成本、提高競爭力，促進產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

（2）市場需求增長

隨著我國經(jīng)濟水平的提高和消費結(jié)構(gòu)的升級，導航專用儀器的市場需求持續(xù)增長。在交通運輸領域，汽車保有量的不斷增加以及人們對出行便利性的要求，使得車載導航設備的市場需求旺盛。精準農(nóng)業(yè)的興起也對導航專用儀器提出了更高的要求，需要高精度的定位和測量技術(shù)來提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和質(zhì)量。此外，消費電子領域如智能手機、智能穿戴設備等的快速發(fā)展，也為導航專用儀器提供了廣闊的市場空間。這些不斷增長的市場需求為行業(yè)發(fā)展提供了強大的動力。

（3）技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來，我國導航專用儀器行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進展。高精度定位技術(shù)的發(fā)展，使得部分高端導航設備可以實現(xiàn)亞米級甚至厘米級的定位精度，滿足了自動駕駛、無人機等領域的需求。同時，人工智能與大數(shù)據(jù)分析能力的應用，讓新一代導航設備能夠提供更加個性化的服務體驗，如智能路線規(guī)劃、實時交通狀況更新等。此外，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合也為導航專用儀器帶來了新的發(fā)展機遇，實現(xiàn)了設備之間的互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提高了產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，還拓展了導航專用儀器的應用領域和發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）核心技術(shù)依賴進口

在導航專用儀器領域，部分核心部件如高精度GNSS芯片、OEM基板等仍主要依賴于進口。這些核心技術(shù)被歐美廠商所掌握，使得我國企業(yè)在市場競爭中處于被動地位。雖然近年來我國加大了自主研發(fā)力度，但在短期內(nèi)仍難以完全擺脫對進口技術(shù)的依賴。這種技術(shù)依賴不僅增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，還限制了我國導航專用儀器行業(yè)的自主創(chuàng)新能力。

（2）市場競爭激烈

近年來，在政策及市場雙重因素驅(qū)動下，國外越來越多企業(yè)開始布局導航專用儀器領域，使得市場競爭日益激烈。因此，我國導航專用儀器企業(yè)不僅要面對來自國內(nèi)同行的競爭，還要應對來自國際市場的挑戰(zhàn)。特別是在高端產(chǎn)品領域，我國企業(yè)與歐美等發(fā)達國家的企業(yè)相比仍存在一定差距。這種激烈的市場競爭環(huán)境使得我國導航專用儀器企業(yè)在市場拓展、品牌建設等方面面臨較大壓力。

（3）人才短缺問題日益突出

導航專用儀器行業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對人才的要求較高。然而，我國在該領域的人才儲備相對不足，特別是在高級復合型人才方面存在較大缺口。由于歐美國家在導航技術(shù)方面研究起步較早，技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，長期占據(jù)強勢地位，導致我國導航專用儀器行業(yè)在人才引進和培養(yǎng)方面面臨較大挑戰(zhàn)。人才短缺問題不僅制約了我國導航專用儀器行業(yè)的研發(fā)能力，還影響了企業(yè)的市場競爭力。

七、競爭格局

目前，我國導航專用儀器市場競爭格局相對分散，尚未形成明顯的壟斷格局。其中，Trimble、NovAtel、u-blox等國外知名企業(yè)，憑借其在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的客戶基礎和品牌知名度，在國內(nèi)導航專用儀器市場擁有不俗競爭力。而北斗星通、中國衛(wèi)星、海格通信、華測導航等國內(nèi)廠商則在衛(wèi)星導航技術(shù)的研發(fā)、產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售等方面都具有較強的實力，因此得以在市場中均占有一定的份額。

八、發(fā)展趨勢

1、導航技術(shù)加速創(chuàng)新，產(chǎn)品加快智能化升級

隨著科技的不斷進步，導航專用儀器行業(yè)正朝著技術(shù)創(chuàng)新與智能化方向快速發(fā)展。高精度定位技術(shù)、多模多頻導航技術(shù)、融合感知導航技術(shù)等新興技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，為導航專用儀器提供了更強大的性能支持。同時，智能化技術(shù)的應用也使得導航設備更加便捷、高效，能夠滿足用戶多樣化的需求。例如，集成AI算法的智能導航設備能夠根據(jù)實時路況和用戶偏好，自動規(guī)劃最優(yōu)路線，提供個性化的導航服務。未來，隨著技術(shù)的不斷成熟，導航專用儀器將更加智能化，為人們的出行和生活帶來更多便利。

2、產(chǎn)品應用領域不斷拓展

目前，導航專用儀器行業(yè)的應用領域正不斷拓展，從傳統(tǒng)的交通運輸、航空航天等領域，向智慧城市、自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等新興領域延伸。在智慧城市建設中，導航專用儀器為城市交通管理、公共安全等領域提供了重要支持。在自動駕駛領域，高精度導航設備是實現(xiàn)自動駕駛的關(guān)鍵技術(shù)之一。此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，導航專用儀器也開始與各類智能設備實現(xiàn)互聯(lián)互通，共同構(gòu)建智能化的生態(tài)系統(tǒng)。這種多領域的應用拓展，為導航專用儀器行業(yè)帶來了更廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。

3、國家政策持續(xù)利好行業(yè)發(fā)展

近年來，我國政府高度重視導航專用儀器行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策予以扶持。這些政策不僅為導航專用儀器行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，還推動了行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。在國家政策的支持下，導航專用儀器企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，增強市場競爭力。同時，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善和上下游企業(yè)的緊密合作，導航專用儀器行業(yè)正在朝著更高質(zhì)量、更高效益的方向發(fā)展。未來，隨著政策的持續(xù)支持和產(chǎn)業(yè)的不斷升級，導航專用儀器行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。