摘要：近年來，生物識別技術日趨成熟，在市場需求和技術發(fā)展的雙重推動下，生物識別技術在全球范圍取得了快速的發(fā)展，逐步應用于金融、電信、信息安全、電子政務等領域。特別是各國政府在邊境安全、電子護照以及刑偵等方面逐漸普及了生物識別技術的應用。此外，云計算和電子商務也帶了巨大的需求，移動支付和在線轉賬等業(yè)務推動了生物識別技術市場的擴張。2023年，全球生物識別技術市場規(guī)模為405億美元。

一、定義及分類

生物識別技術就是通過計算機與光學、聲學、生物傳感器和生物統(tǒng)計學原理等高科技手段密切結合，利用人體固有的生理特性（如指紋、臉相、虹膜等）和行為特征（如筆跡、聲音、步態(tài)等）來進行個人身份的鑒定?，F(xiàn)今已經出現(xiàn)了許多生物識別技術，如指紋識別、手掌幾何學識別、虹膜識別、視網膜識別、面部識別、簽名識別、聲音識別等，但其中一部分技術含量高的生物識別手段還處于實驗階段，應用面最廣以及發(fā)展最快的生物識別技術為指紋識別技術和面部識別技術。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

生物識別技術行業(yè)主管部門主要包括工信部、公安部和國家質量技術監(jiān)督局等，行業(yè)自律管理機構為中國安全防范產品行業(yè)協(xié)會。

工信部主要職責包括擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級；提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作等。公安部直屬的公安部戶政管理研究中心，承擔居民身份證密鑰管理系統(tǒng)的安全監(jiān)管職能，提供用戶居民身份證閱讀機具的安全控制模塊產品密鑰加載服務。公司二代身份證閱讀機具相關產品的行業(yè)監(jiān)管部門是公安部。公安部出于身份證密鑰管理安全考慮，對該子行業(yè)實施嚴格管理。國家質量技術監(jiān)督局是產品質量監(jiān)督管理的主管部門，主要職責包括擬定并貫徹執(zhí)行國家有關質量技術監(jiān)督工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定和發(fā)布規(guī)章、制度；管理質量監(jiān)督工作；宏觀管理和指導全國質量工作；統(tǒng)一管理國家標準的計劃、審批、編號、發(fā)布；統(tǒng)一管理計量工作；統(tǒng)一管理和監(jiān)督認證認可工作；組織制定質量技術監(jiān)督事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；管理局機關和直屬、掛靠單位的國際合作事務等。中國安全防范產品行業(yè)協(xié)會為安防產品的行業(yè)自律管理機構，主要負責開展調查研究，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；推進行業(yè)標準化工作和安防行業(yè)市場建設；推動中國名牌產品戰(zhàn)略；培訓安防企業(yè)和專業(yè)技術人員；開展國內外技術、貿易交流合作等。

2、行業(yè)相關政策

生物識別技術是現(xiàn)階段智慧中國建設的重要推動力。近年來，政府出臺的相關的法律法規(guī)和政策不斷加強對生物識別行業(yè)的引導和支持，主要體現(xiàn)在促進行業(yè)技術的升級進步、優(yōu)化產業(yè)資源的配置、扶持企業(yè)發(fā)展和規(guī)范個人信息處理等方面。如2023年住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布的《關于加快住房公積金數字化發(fā)展的指導意見》，優(yōu)先采用通用系統(tǒng)解決方案，規(guī)范人工智能、生物識別等新信息技術應用。針對聲紋識別技術，國家在個人金融信息保護、深度合成管理、無障礙及適老化服務等方面提出要求，為行業(yè)長期健康發(fā)展提供良好的基礎和環(huán)境。隨著我國生物識別產業(yè)鏈和監(jiān)管體系的日益完善，相關技術水平得以不斷提高，產業(yè)結構實現(xiàn)優(yōu)化升級，我國生物識別產業(yè)得以持續(xù)性發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

現(xiàn)代生物識別技術始于20世紀60年代，并逐漸演變成讀取生物標記的準確率達到100%的高科技掃描儀。發(fā)展至目前，基于生物學的科學正在高速顛覆認證行業(yè)。1960年，科學家們開始識別聲學語言和語音的生理成分，這就是現(xiàn)代語音識別技術的前身。1969年，聯(lián)邦調查局（FBI）推動了自動指紋識別；到1975年，在聯(lián)邦調查局的資助下，第一臺提取指紋點的掃描器已經成型。但因數字存儲成本過高，國家科學技術研究所（NIST）開始研究壓縮和算法。20世紀90年代是生物統(tǒng)計學的迅速發(fā)展時期。同期，國家安全局（NSA）成立了生物識別聯(lián)盟。國防部（DoD）與國防高級研究產品局（DARPA）合作，為商業(yè)市場的人臉識別算法提供資金。商業(yè)化產品很快跟進。21世紀初，國際標準化組織（ISO）對通用生物識別技術進行了標準化，促進了國際生物識別研究和開發(fā)的合作交流。指紋、臉部、聲音樣本、虹膜圖像和DNA拭子等生物識別技術被應用于軍事、安防、海關、警署辦案等國家領域。2013年，蘋果公司在iPhone5S上推出Touch ID，利用指紋識別解鎖電子設備，此后，生物識別技術不再是嚴格意義上的政府工具，逐步被應用于智能手機、平板、電腦等移動終端以及智能考勤、移動支付等日常生活中。

四、行業(yè)壁壘

1、市場準入壁壘

在我國，企業(yè)生產指紋核驗居民身份證閱讀機具產品所使用的指紋應用算法需名列《居民身份證指紋應用算法質量一致性評測檢驗合格名錄》。因此，我國身份認證行業(yè)存在較為嚴格的市場準入壁壘。此外，企業(yè)生產的生物識別技術產品若被列入國家強制性產品認證目錄，則還必須取得CCC認證才能進行生產和銷售。若產品對外出口，根據出口地國家、具體產品的不同，分別還需取得諸如歐盟RoHS認證、歐盟CE認證、美國FCC認證、美國UL認證、美國 TL認證、加拿大CSA認證等一系列認證。

2、技術壁壘

生物識別行業(yè)涉及各類生物特征信息采集與識別技術、集成電路應用技術、音視頻編解碼算法技術、網絡控制與傳輸技術、軟件開發(fā)等多種技術，是生物學、光學、數學、機械、電子電路、計算機系統(tǒng)等多學科的融合。企業(yè)全面掌握生物識別行業(yè)所涉及的技術需要大量的多學科優(yōu)秀科研人員以及長時間研究開發(fā)的積累。此外，目前終端用戶對生物識別產品的性能、使用壽命、可靠性和穩(wěn)定性的要求不斷增高，產品的技術研究和開發(fā)重要性也不斷加強。因此，行業(yè)對新進入者有較高的技術和研發(fā)壁壘，并且隨著技術迭代的加速，行業(yè)的技術門檻將越來越高。

3、營銷服務網絡壁壘

生物識別行業(yè)產品屬于硬件與軟件一體化產品。產品在操作方式、安裝調試、維修保養(yǎng)等方面均需要售前培訓和長期的售后服務。由于客戶技術能力各不相同，大多數客戶對產品售后服務的依賴性較大，因此客戶選擇產品供應商時對其營銷服務網絡要求較高。完備的營銷服務網絡在客戶采購考量因素中占據重要的地位。因此行業(yè)存在較高的營銷服務網絡壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

生物識別技術行業(yè)產業(yè)鏈上游基礎設備及技術提供商專注于識別技術的研發(fā)和創(chuàng)新，提供包括芯片、傳感器、軟件開發(fā)工具包、塑料、金屬、電子元件等軟硬件；還包括基礎電信運營商和互聯(lián)網服務提供商，為聲紋識別提供網絡接入服務。產業(yè)鏈中游為生物識別技術服務，其核心是算法開發(fā)，涉及特征提取、匹配和分類等環(huán)節(jié)，需要強大的算法能力和數據處理能力。生物識別技術下游應用領域廣泛，包括金融科技、數字政務、公共安防、社保民生、智慧生活、智慧教育、醫(yī)療健康等行業(yè)。

生物識別技術行業(yè)產業(yè)鏈

芯片

華工科技產業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

傳感器

北京北斗星通導航技術股份有限公司

納思達股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

軟件開發(fā)

Microsoft

國際商業(yè)機器公司

甲骨文股份有限公司

中國軟件與技術服務股份有限公司

金屬

云南鋁業(yè)股份有限公司

山東華宇合金材料有限公司

南京云海特種金屬股份有限公司

天津東義鎂制品股份有限公司

鴻富晉精密工業(yè)(太原)有限公司

上游

熵基科技股份有限公司

杭州當虹科技股份有限公司

深圳市匯頂科技股份有限公司

上海道肯奇科技有限公司

中游

金融科技

數字政務

公共安防

社保民生

智慧生活

智慧教育

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）深圳市匯頂科技股份有限公司

匯頂科技成立于2002年，是一家基于芯片設計和軟件開發(fā)的整體應用解決方案提供商，主要面向智能終端、物聯(lián)網及汽車電子領域提供領先的半導體軟硬件解決方案。2012年，匯頂科技成為全球觸控芯片行業(yè)領導者，全面服務主流終端客戶，并開啟移動終端指紋識別芯片研發(fā)；2014年成功量產安卓陣營全球首款正面按壓式指紋識別方案。2016年，匯頂科技全球首創(chuàng)活體指紋檢測技術（Live Finger Detection?）并成功商用。匯頂科技以全球化的視野和布局，匯聚全球頂尖人才、堅定高研發(fā)投入，持續(xù)引領傳感、計算、連接和安全領域的技術創(chuàng)新，驅動萬物智聯(lián)創(chuàng)新應用，努力成長為全球領先的綜合型IC設計公司。2024年前三季度，匯頂科技實現(xiàn)營業(yè)收入32.23億元，同比增長0.82%。

（2）熵基科技股份有限公司

熵基科技股份有限公司成立于2007年，是一家多模態(tài)“計算機視覺與生物識別”（BioCV）領域的國際化企業(yè)，依托全球研發(fā)、制造、銷售服務全鏈條生態(tài)，在深耕智慧出入口、智慧身份核驗、智慧辦公三大業(yè)務板塊的同時，積極部署智慧零售云服務領域，為公共服務領域用戶、企事業(yè)用戶及個人用戶提供數字化產品與服務。在智慧身份核驗領域，熵基科技擁有十多年的BioCV技術沉淀，具備橫跨芯片、算法、硬件和軟件的全棧技術能力，是業(yè)內為數不多的集身份證閱讀機具生產資質、身份證指紋采集器生產資質和身份證指紋應用算法提供商三種資質于一身的提供者，致力于成為數字身份認證創(chuàng)新應用的優(yōu)選合作伙伴。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，生物識別技術日趨成熟，在市場需求和技術發(fā)展的雙重推動下，生物識別技術在全球范圍取得了快速的發(fā)展，逐步應用于金融、電信、信息安全、電子政務等領域。特別是各國政府在邊境安全、電子護照以及刑偵等方面逐漸普及了生物識別技術的應用。此外，云計算和電子商務也帶了巨大的需求，移動支付和在線轉賬等業(yè)務推動了生物識別技術市場的擴張。2023年，全球生物識別技術市場規(guī)模為405億美元。在眾多生物識別技術中，指紋識別和人臉識別是目前市場上應用最廣泛的兩種技術。它們憑借較高的使用便利性和較低的設備成本優(yōu)勢，占據了生物識別技術市場超70%的份額。國內市場方面，中國生物識別市場雖然起步晚于西方發(fā)達國家，但在政府支持、智能終端設備以及移動互聯(lián)網產業(yè)的快速發(fā)展下，以深度學習算法為基礎的計算機技術為生物識別的應用提供了強大的計算和分析能力，同時也提升了生物識別技術的準確率，中國生物識別市場近年來也取得了較快增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）行業(yè)整體質量管理水平領先

自21世紀以來，我國政府始終高度重視信息技術產品質量控制，堅持質量管理與生產管理緊密結合，建立了完善嚴格的產品質量控制體系。行業(yè)內企業(yè)嚴格按照質量體系要求，貫徹管理信息化、流程制度規(guī)范化、人員專業(yè)化和關鍵崗位人員穩(wěn)定化的指導思路，全面推行質量管理，形成了產品質量控制優(yōu)勢，促使我國生物識別技術系統(tǒng)集成產品受到各國青睞，推動行業(yè)健康發(fā)展。

（2）下游市場需求持續(xù)上漲

生物識別技術不斷創(chuàng)新，從最初的指紋識別、面部識別發(fā)展到虹膜識別、聲音識別等高端技術。這些技術的應用場景不斷多元化，提升了精準度和安全性。目前，生物識別技術在金融、電信、信息安全、電子政務等領域的應用不斷擴展。此外，生物識別技術在智能家居、智慧醫(yī)療、智能教育、智能交通等領域也有廣泛應用，提供更加智能化和個性化的服務?。隨著下游產業(yè)持續(xù)擴張發(fā)展，對生物識別技術的需求也不斷擴大，?從而為行業(yè)提供發(fā)展動力。

（3）國家產業(yè)政策為行業(yè)發(fā)展提供良好發(fā)展環(huán)境

近年來，國家出臺了多項政策鼓勵和支持生物識別行業(yè)創(chuàng)新研發(fā)，指出要開展大規(guī)模計算機視覺、生物特征識別、復雜環(huán)境感知、新型人機交互等技術的研發(fā)和工程化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。在行業(yè)利好政策持續(xù)發(fā)力的背景下，我國生物識別技術市場發(fā)展迅速，有利于企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。

2、不利因素

（1）行業(yè)技術迭代較快

生物識別技術早期以指紋識別為主，后來技術進步推動了人臉識別技術的發(fā)展。未來隨著手掌、靜脈、虹膜、聲紋識別技術的日臻完善和普及，生物識別技術將進入高安全性、穩(wěn)定性、防偽性的新階段。受益于人工智能、云計算、3D建模等技術的迭代升級，未來活體檢測類生物識別技術也將變得愈發(fā)復雜。行業(yè)技術更新迭代較快，要求行業(yè)內企業(yè)具有較強的科技創(chuàng)新能力，以適應行業(yè)的快速發(fā)展。目前，我國具備自主創(chuàng)新能力的生物識別技術企業(yè)相對較少，大部分企業(yè)仍以模仿、抄襲為主，在行業(yè)創(chuàng)新潮流下大部分企業(yè)競爭能力弱，易被龍頭企業(yè)淘汰。

（2）專業(yè)人才稀缺

生物識別行業(yè)產品設計及研發(fā)涉及生物學、光學、機械、電子電路、計算機系統(tǒng)、軟件工程等多門學科，高度依賴于綜合素質較高的專業(yè)化人力資源投入。具有豐富產業(yè)經驗積累的專業(yè)人才不僅可以清晰了解生物識別行業(yè)的技術現(xiàn)狀與標準規(guī)范，還可以精準把握和挖掘用戶需求，并將二者有機結合，最終實現(xiàn)生物識別技術的產業(yè)化。與市場、技術領先的發(fā)達國家相比，由于我國生物識別行業(yè)起步晚，導致生物識別技術基礎研究的專項人才供給尚處于相對匱乏的階段，亟待持續(xù)推進人才的引進與培養(yǎng)。

（3）技術發(fā)展瓶頸有待突破

隨著生物識別技術在金融、電信、信息安全、電子政務等領域的加速推廣應用，智慧建筑、智慧園區(qū)及智能家居等行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)信息化與智能化辦公水平的不斷提高，生物識別技術要求也在不斷提升。目前，我國大部分生物識別技術尚停留在指紋識別、人臉識別階段，其他識別技術應用場景單一，適應能力弱，不利于行業(yè)擴大發(fā)展。

八、競爭格局

生物識別行業(yè)在人工智能加速發(fā)展的背景下，應用領域不斷擴大，進入大規(guī)模應用階段。從區(qū)域分布來看，目前全球生物識別市場主要集中在亞太、北美及歐洲地區(qū)。其中，中國生物識別技術行業(yè)市場競爭激烈，其中匯頂科技、虹軟科技、當虹科技、科大訊飛、中科虹霸等企業(yè)憑借其先進的技術和研發(fā)能力，在中國市場占據領先地位。隨著人工智能技術和大數據技術的快速發(fā)展，許多科技企業(yè)也開始涉足生物識別領域，如中正智能、銀晨智能、亞略特、道肯奇等，其擁有先進的技術和非常強大的研發(fā)能力，也在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的生物識別企業(yè)。此外，我國還存在大量生物識別產品生產商，其大多不具備系統(tǒng)集成開發(fā)能力，主要依托大型企業(yè)代加工生產訂單穩(wěn)定經營。

九、發(fā)展趨勢

近年來，我國新基建承載著建設信息高速公路、工業(yè)互聯(lián)網、大數據中心、基礎物聯(lián)網網絡等重大任務。隨著國家新基建政策的提出，各行業(yè)的數字化轉型將加速。新基建的發(fā)展也將推動以混合生物識別技術為主的出入口管理設備以及數字化身份核驗方案在園區(qū)、社區(qū)、工地等場景得到更加廣泛的應用，從而催生生物識別市場增量。同時，由于其非接觸的特性能夠避免使用者與機器的肢體接觸，具有高效且衛(wèi)生的特性，在全球市場中的應用逐漸興起。未來，隨著生物識別技術的擴大發(fā)展以及人們健康意識的不斷強化，非接觸式生物識別產品有望進一步獲得更大程度的推廣。此外，多模態(tài)生物識別技術融合也將是行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。隨著智能硬件技術和云計算應用的加速普及，多模態(tài)生物識別技術已經成為了現(xiàn)代AI發(fā)展的重要技術之一，生物特征識別將擁有更廣闊的市場前景，滿足各行業(yè)的業(yè)務需求，服務社會經濟發(fā)展，進一步推動誠信社會建設。