摘要：目前，在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，我國通信產(chǎn)業(yè)在基礎設施方面取得重大發(fā)展，截至2023年底，我國光纜線路長度達到6432萬公里，移動電話基站達到1162萬個，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達11.36億個，強大的電信通信能力為我國云通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的基礎環(huán)境。在此背景下，云通信產(chǎn)業(yè)憑借有效降低企業(yè)通信成本和通信系統(tǒng)建設技術門檻等優(yōu)勢，在近年來得到飛速發(fā)展。

一、定義及分類

云通信，即為企業(yè)和個人提供的基于云計算技術和服務模式的通信服務。云通信服務旨在解決企業(yè)運營過程中的信息傳遞與交流溝通問題，是云計算時代下傳統(tǒng)通信服務發(fā)展到新階段的產(chǎn)物。根據(jù)部署方式進行劃分，云通信分為通信平臺即服務（CPaaS）、基于云的聯(lián)絡中心解決方案（cloud-based CCaaS）和基于云的統(tǒng)一通信方案（cloud-based UCaaS）三種。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

云通信行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部，行業(yè)自律性組織為中國通信企業(yè)協(xié)會、中國軟件行業(yè)協(xié)會以及中國通信標準化協(xié)會。

工信部負責制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策；監(jiān)測分析工業(yè)、通信業(yè)運行態(tài)勢，負責提出工業(yè)、通信業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步；協(xié)調電信網(wǎng)建設，擬訂電信網(wǎng)數(shù)據(jù)安全管理政策、規(guī)范、標準并組織實施，審批核發(fā)《跨地區(qū)增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》。工信部下設信息技術發(fā)展司，負責統(tǒng)籌推進工業(yè)領域信息化發(fā)展；研究擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展戰(zhàn)略，提出政策建議；研究擬訂工業(yè)信息安全和信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和標準；指導協(xié)調信息安全技術、產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)等。

中國通信企業(yè)協(xié)會負責對通信企業(yè)的發(fā)展、改革和經(jīng)營管理情況進行調查研究，為政府和通信企業(yè)制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)營戰(zhàn)略、法律、法規(guī)等提供意見和建議；承擔通信行業(yè)管理與咨詢服務，組織開展通信行業(yè)技術、業(yè)務、管理、法規(guī)等培訓工作。中國軟件行業(yè)協(xié)會負責對軟件行業(yè)發(fā)展的技術經(jīng)濟政策、法規(guī)的制訂進行研討、提出建議，并積極宣傳貫徹有關政策法規(guī)；訂立行業(yè)行規(guī)、行約，約束行業(yè)行為，提高行業(yè)自律性。中國通信標準化協(xié)會負責宣傳國家標準化法律、法規(guī)和方針政策，向主管部門反映會員單位對通信標準工作的意見和要求；開展通信標準體系研究和技術調查，提出、修訂通信標準項目建議；組織會員參與標準草案的起草、征求意見、協(xié)調、審查；組織開展通信技術標準的宣講、咨詢、服務及培訓，推動通信標準的實施等。

2、行業(yè)相關政策

云通信服務作為基于云計算平臺的通信服務，可充分發(fā)揮云技術資源彈性擴展、易維護、系統(tǒng)穩(wěn)定性強等特點，對企業(yè)提高內外部信息傳輸整合效率，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力具有重要意義。近年來，國家和地方政府出臺了一系列產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，旨在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、促進技術研發(fā)和創(chuàng)新、加強人才培養(yǎng)、推動應用和產(chǎn)業(yè)化、加強財稅金融支持、扶持優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展等方面給予支持，給我國云通信行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，有效地推動行業(yè)健康、有序、快速發(fā)展。此外，2024年3月，工信部辦公廳印發(fā)《關于做好2024年信息通信業(yè)安全生產(chǎn)和網(wǎng)絡運行安全工作的通知》，強調提升云服務可靠性，強化環(huán)境安全管理；通過加強云服務關鍵節(jié)點和重要指標監(jiān)控，綜合采用人防、物防、技防等手段，提升云平臺以及通信服務安全運行水平，保障行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

自19世紀以電信號為載體的通信手段出現(xiàn)以來，通信已經(jīng)成為人與人之間相互連接不可或缺的基礎設施。從起初的電報、電話，到如今的智能手機、電腦，人類通信效率不斷提高，語音、圖像、視頻等通信方式逐漸替代了傳統(tǒng)的以文字為主的通信方式。云通信是基于云計算服務模式的通信服務平臺，是云計算、互聯(lián)網(wǎng)與通信技術綜合運用的產(chǎn)物，因此其發(fā)展歷程與云計算技術的進步關系密切。2006年，Google首席執(zhí)行官埃里克·施密特在搜索引擎大會上首次正式提出“云計算”的概念，云計算產(chǎn)業(yè)在全球范圍內開始興起。隨后，云計算逐步被引進中國，并開始向各產(chǎn)業(yè)滲透。通信行業(yè)作為我國的基礎性行業(yè)，也開始成為云技術重點滲透的領域。近年來，在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術的持續(xù)發(fā)展和推動下，我國各產(chǎn)業(yè)智能化、數(shù)字化改造的步伐開始加快。

四、行業(yè)壁壘

1、資質壁壘

我國電信業(yè)務分為基礎電信業(yè)務和增值電信業(yè)務，其中，云通信服務提供商所從事的業(yè)務屬于電信增值業(yè)務。按照國務院出臺的《中華人民共和國電信條例》（國務院第291號）和工信部出臺的《電信業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》（工信部令第5號），電信增值業(yè)務提供商生產(chǎn)經(jīng)營必須具備經(jīng)營許可資質。其中，經(jīng)營增值電信業(yè)務的企業(yè)，業(yè)務覆蓋范圍在兩個以上省、自治區(qū)、直轄市的，須經(jīng)國務院信息產(chǎn)業(yè)主管部門審查批準，取得《跨地區(qū)增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》；業(yè)務覆蓋范圍在一個省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域內的，須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市電信管理機構審查批準，取得《增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》。因此，從事增值電信業(yè)務對企業(yè)的資金規(guī)模、專業(yè)人員、服務能力、技術實力等具有一定要求，新進入行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內獲取經(jīng)營許可資質，行業(yè)具備較強的資質壁壘。

2、通信資源壁壘

云通信服務提供商需向上游電信運營商采集短信、語音、流量等電信資源之后進行資源和平臺集成，隨后向企業(yè)級客戶提供通信服務，在代收費、業(yè)務推廣和運營體系方面也須與電信運營商開展合作。因此，云通信服務商若想以相對合理的價格進行電信資源采購，須跟電信運營商維持長期、穩(wěn)定的合作關系，保證電信資源采購通道的穩(wěn)定性和有效性，從而為客戶提供更高性價比的服務，從而使云通信服務商在通信資源方面具有較強的壁壘。

3、人才壁壘

云通信是傳統(tǒng)通信服務與物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)的深度結合，對相關技術人才的綜合素質要求更高，人才短缺問題將成為制約行業(yè)快速發(fā)展的主要因素之一。云通信服務人員除了需要具備通信網(wǎng)絡技術理論基礎外，還需要具備豐富的實操經(jīng)驗，這在一定程度上成為云通信服務商的重要競爭力指標。新企業(yè)短期內難以培養(yǎng)出一批經(jīng)驗豐富、持續(xù)跟進市場需求且掌握核心技術的人才團隊，人才壁壘成為行業(yè)新參與者進入本行業(yè)的又一障礙。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

云通信產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括云計算基礎設施提供商、網(wǎng)絡設備制造商、電信運營商等。云計算基礎設施提供商主要為云通信提供強大的計算、存儲、網(wǎng)絡等基礎設施支持；網(wǎng)絡設備制造商提供高質量的路由器、交換機、服務器等設備，保障通信的穩(wěn)定性和可靠性；電信運營商則提供各類電信資源，滿足用戶多樣化的需求。中游為云通信服務商，為用戶提供語音、視頻、數(shù)據(jù)等多種通信方式的靈活整合與傳輸。產(chǎn)業(yè)鏈下游為云通信應用環(huán)節(jié)，包括消費電子、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務、網(wǎng)絡社交、醫(yī)療數(shù)字化等領域。

云通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

云計算基礎設施提供商

華為云計算技術有限公司

阿里云計算有限公司

北京金山云網(wǎng)絡技術有限公司

騰訊云計算(北京)有限責任公司

網(wǎng)絡設備制造商

紫光股份有限公司

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

軟通動力信息技術(集團)股份有限公司

拓維信息系統(tǒng)股份有限公司

電信運營商

中國移動通信集團有限公司

中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司

中國電信集團有限公司

中國衛(wèi)通集團股份有限公司

上游

北京容聯(lián)易通信息技術有限公司

北京訊眾通信技術股份有限公司

深圳市夢網(wǎng)科技發(fā)展有限公司

無錫線上線下通訊信息技術股份有限公司

中游

消費電子

互聯(lián)網(wǎng)金融

電子商務

網(wǎng)絡社交

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）北京訊眾通信技術股份有限公司

北京訊眾通信技術股份有限公司，定位為智能云通信建設與服務商，基于云計算和人工智能技術，為企業(yè)和政府提供全面的通信服務和城市運營數(shù)字化方案，主營業(yè)務包括云通信PaaS平臺服務、呼叫中心全產(chǎn)業(yè)鏈智能化服務、以及“云+端+AI”視頻融合通信服務，助力客戶實現(xiàn)營銷管理與生產(chǎn)運營系統(tǒng)的融合打通與智能升級。訊眾股份服務客戶覆蓋政企、金融、電力、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、教育等數(shù)十個行業(yè)領域。2023年訊眾股份著力拓展行業(yè)直客的簽約率以及中大客戶占比，同時持續(xù)提升云通信平臺的技術指標，在平臺穩(wěn)定性、便捷性、安全性上更新迭代以滿足行業(yè)大客戶的需求，業(yè)務收入同比增長29.16%至7.32億元；毛利率為15.47%。

（2）深圳市夢網(wǎng)科技發(fā)展有限公司

深圳市夢網(wǎng)科技發(fā)展有限公司始創(chuàng)于2001年9月，運營著中國最大規(guī)模之一的企業(yè)云通信平臺。夢網(wǎng)科技是國內領先的云通信服務商，經(jīng)過多年發(fā)展，公司已建立為客戶提供多格式、跨平臺、低延時、廣覆蓋的綜合云通信平臺服務能力。公司攜手三大運營商及頭部終端廠商，在云通信領域開展了深入的創(chuàng)新研發(fā)、平臺建設、客戶側部署，軟硬件產(chǎn)品廣泛應用于金融、互聯(lián)網(wǎng)、交通運輸、物流、政務、電商、教育等多個行業(yè)領域，推出了針對性的云通信及數(shù)字化綜合解決方案，為十數(shù)萬家大中型企業(yè)與超十億個人用戶提供溝通便利。2023年夢網(wǎng)科技云通信服務業(yè)務收入同比增長23.80%至48.12億元；毛利率為6.64%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

相比以本地化部署為主要部署方式的傳統(tǒng)通信服務，云通信服務提供商可以通過PaaS、IaaS等服務模式為客戶實現(xiàn)遠程通信系統(tǒng)部署，極大降低客戶的短期現(xiàn)金流壓力和長期投入的同時，也降低了通信服務的使用門檻，客戶類型從傳統(tǒng)的大型企業(yè)客戶向中小微企業(yè)延伸，并且允許企業(yè)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營條件進行定制化改造。與此同時，由于服務器部署在云通信服務商內部，云通信系統(tǒng)的更新迭代快速便捷，更加符合當今企業(yè)靈活發(fā)展的需求。目前，在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，我國通信產(chǎn)業(yè)在基礎設施方面取得重大發(fā)展，據(jù)工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，在電信通信能力方面，截至2023年底，我國光纜線路長度達到6432萬公里，移動電話基站達到1162萬個，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達11.36億個，強大的電信通信能力為我國云通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的基礎環(huán)境。在此背景下，云通信產(chǎn)業(yè)憑借有效降低企業(yè)通信成本和通信系統(tǒng)建設技術門檻等優(yōu)勢，在近年來得到飛速發(fā)展。2023年，中國云通信市場規(guī)模約為970億元，同比增長25.16%。在5G網(wǎng)絡、物聯(lián)網(wǎng)等技術的推動下，預計至2025年，市場規(guī)模將高達1465億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展

近年來，國內利好政策頻出，行業(yè)持續(xù)受益。2021年，工信部頒布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，國家瞄準發(fā)展目標、聚焦問題短板，分別從新型數(shù)字基礎設施、數(shù)字化發(fā)展、行業(yè)管理、安全保障以及跨地域跨行業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調五個方面，提出了26項“十四五”期間通信行業(yè)發(fā)展和管理的重點方向。此后，我國針對云計算、互聯(lián)網(wǎng)與通信行業(yè)融合方面出臺多項鼓勵政策，為行業(yè)的健康可持續(xù)性發(fā)展建立了良好的政策環(huán)境。

（2）5G技術普及催生更多市場需求

自2020年中國5G正式進入規(guī)模商用時期以來，我國的5G網(wǎng)絡建設已經(jīng)初具規(guī)模。與4G技術不同，5G技術憑借更高速率、更大連接、更低時延等特點，將帶來網(wǎng)絡性能的大幅飛躍，從而帶動新型產(chǎn)品形態(tài)的出現(xiàn)。同時，中國地域廣闊，人口基數(shù)龐大，5G技術的普及促使我國云通信市場需求不斷擴大。

（3）行業(yè)龍頭保持產(chǎn)品與服務質量優(yōu)勢

目前，我國云通信龍頭企業(yè)已相繼取得ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO45001等體系認證，用于規(guī)范企業(yè)在設計、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、服務等各環(huán)節(jié)的管理與運營工作，不斷推出自主創(chuàng)新研發(fā)的應用產(chǎn)品，并積累了豐富的產(chǎn)品設計研發(fā)、系統(tǒng)方案輸出、產(chǎn)品安裝調試以及售后維護服務等專業(yè)經(jīng)驗，提升整體服務質量。

2、不利因素

（1）復合型人才儲備有限

云通信領域具有技術創(chuàng)新帶動業(yè)務發(fā)展的特點，對人才的綜合能力要求比較高。一方面要求對前沿技術發(fā)展、項目管理等有深入的理解和豐富的經(jīng)驗；另一方面還要清晰地了解用戶的業(yè)務流程、管理模式、決策程序等，準確理解和把握客戶的需求。為適應云通信領域不斷變化的市場環(huán)境及客戶需求，人才儲備特別是技術研發(fā)領域的復合型人才儲備是行業(yè)保持長期競爭優(yōu)勢的核心。目前，國內高端人才較為匱乏，人才內部培養(yǎng)周期長，投資大，從而在一定程度上制約了行業(yè)發(fā)展。

（2）企業(yè)經(jīng)營成本不斷提升

目前，我國人力資源低成本紅利期已經(jīng)基本結束，反映到云通信等高新技術產(chǎn)業(yè)，不僅是高水平綜合人才的短缺和成本提高，一般軟件從業(yè)人員的成本也在迅速提高。同時，隨著云端應用技術不斷拓展，行業(yè)內企業(yè)進行新產(chǎn)品、新服務的研發(fā)成本也隨之增加，疊加行業(yè)競爭持續(xù)壓低服務價格，從而使企業(yè)盈利水平日益下降，不利于行業(yè)整體高水平發(fā)展。

（3）融資渠道相對單一

在云通信技術不斷推陳出新的背景下，行業(yè)內企業(yè)需要持續(xù)加大研發(fā)投入，以通過技術的創(chuàng)新、改良推動產(chǎn)品功能完善與結構升級，保持在行業(yè)中的核心競爭力，但這將帶來較大的資金投入壓力。同時，云通信服務需要向上游供應商預付以獲取短信、語音、流量資源，需要占用大量的運營資金。但目前行業(yè)內大型上市企業(yè)相對較少，絕大部分企業(yè)運營資金主要依靠自有資本、銀行借款以及盈利款項，遠不足以支持長期的創(chuàng)新研發(fā)活動，從而使行業(yè)發(fā)展受限。

八、競爭格局

經(jīng)過多年發(fā)展，我國的云通信服務商逐漸呈現(xiàn)出兩種不同類型的市場參與者：第一類為訊眾股份和容聯(lián)云，側重于建設全棧式產(chǎn)品體系，為客戶提供便捷、成本低、一站式的場景化解決方案，旨在幫助客戶快速實現(xiàn)通信系統(tǒng)的部署；第二類為線上線下、吳通控股、蜂助手等，側重于單一領域及單一產(chǎn)品的開發(fā)和運營，例如CPaaS領域內的短信、語音等產(chǎn)品。云通信行業(yè)作為通信行業(yè)重要組成部分，存在整體市場規(guī)模大，參與競爭主體多的特點。近年來，伴隨著監(jiān)管政策的不斷落實，行業(yè)開始由過去的粗放式發(fā)展模式進入相對可持續(xù)發(fā)展的模式，規(guī)模較小的云通信服務商由于缺乏供應商和客戶資源，加速淘汰，云通信產(chǎn)業(yè)的市場化程度和市場集中度逐步提升。

九、發(fā)展趨勢

目前，頭部廠商在標準單聊、群聊、音視頻通話、音視頻會議上的技術指標差異已經(jīng)逐步縮小，場景化能力將在未來的競爭中發(fā)揮更大的價值，而更廣泛、多樣化的場景應用則意味著云通信需要具備更強的擴展性。未來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術、信息傳感技術、移動通信技術等的不斷成熟，基于物與物之間進行信息交換和通信的物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展迅速。在物聯(lián)網(wǎng)加速向各行業(yè)滲透的情況下，行業(yè)的信息化和聯(lián)網(wǎng)水平不斷提升，智慧工業(yè)、智慧交通等領域將成為引領云通信行業(yè)發(fā)展新航向。同時，作為行業(yè)基礎設施，視頻云也將隨著人民生活水平提高而進一步強化視頻的體驗感知和交互能力，?降低視頻碼率和時延，以?提升用戶體驗。