摘要：近年來，隨著供給側結構性改革的不斷深入，我國機械制造行業(yè)落后產能加速淘汰，高耗能、低效率生產線及設備陸續(xù)停工停產，人造板生產線及裝備數量逐年下降。隨著建筑科技的不斷發(fā)展和人們對可持續(xù)性的日益關注，膠合板作為一種創(chuàng)新性的建筑材料正迅速嶄露頭角。2022年6月，我國首條連續(xù)平壓無醛膠合板生產線首板下線，標志著中國膠合板生產連續(xù)化嘗試進入新階段，進一步推動相關生產機械的發(fā)展。

一、定義及分類

人造板機械主要包括生產膠合板、纖維板和刨花板等各種人造板及表面裝飾加工的機械設備，主要涵蓋削片機、鋪裝機、壓機、砂光機、剝皮機、旋切機、刨切機、拼板機等39類產品，這些設備主要應用在人造板原料制備、纖維和刨花制備、干燥風選、施膠、鋪裝、熱壓、后處理、中間倉儲、砂光、鋸切等制造工段。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

人造板機械行業(yè)采用政府宏觀調控與行業(yè)自律管理相結合的監(jiān)管體制。國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部以及國家林業(yè)和草原局對本行業(yè)產業(yè)政策、宏觀調控進行管理，負責制定產業(yè)政策、提出中長期產業(yè)發(fā)展導向和指導性意見；中國林業(yè)機械協會和中國林產工業(yè)協會為本行業(yè)的自律管理組織，對行業(yè)發(fā)展共同起到管理的作用。

國家發(fā)展和改革委員會主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，研究分析國內外經濟形勢，監(jiān)測宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢，推進經濟結構戰(zhàn)略性調整等。工業(yè)和信息化部主要負責提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級等。國家林業(yè)和草原局主要負責擬定國家林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施，提出林業(yè)固定資產投資規(guī)模和方向，承擔林業(yè)生態(tài)文明建設等有關工作。

中國林業(yè)機械協會設有人造板機械專業(yè)委員會、木材加工機械專業(yè)委員會等分支機構，主要負責開展行業(yè)調查工作，向政府部門提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經濟技術政策和標準、經濟立法等方面的建議，協調企業(yè)之間產品競爭中的問題，推進企業(yè)的技術進步和經營管理水平的提高，提供國內外技術經濟情報和市場信息等有關工作。中國林產工業(yè)協會以木材加工、人造板和林產化工企業(yè)為主體，具有對行業(yè)企業(yè)的管理、組織、協調、指導和服務職能，主要負責協助政府管理部門進行行業(yè)管理，開展技術交流、舉辦新產品展覽，加強與國內外同行的合作與聯系，促進行業(yè)創(chuàng)新和科技進步等。下設的林業(yè)工程及裝備專業(yè)委員會由從事林業(yè)工程咨詢、設計、施工、安裝、生產裝備研發(fā)制造等企業(yè)、事業(yè)單位及相關的科研、教學單位組成。

2、行業(yè)相關政策

人造板工業(yè)是高效利用木材資源的重要產業(yè)，是實現林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要手段，發(fā)展人造板生產實現森林資源的高效綜合利用，對保護生態(tài)環(huán)境、滿足經濟建設和社會發(fā)展對林產品的不同需求有著不可替代的作用。此外，OSB等新型人造板的廣泛運用，有利于減少鋼鐵、水泥等碳排放高的建材的使用量，推動建材行業(yè)碳達峰。2022年8月，科技部等有關部門發(fā)布《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022—2030年)》，鼓勵研發(fā)天然固碳建材和竹木、高性能建筑用鋼、纖維復材、氣凝膠等新型建筑材料與結構體系。國家政策推動下游人造板產業(yè)快速發(fā)展，從而拉動對人造板機械的市場需求，為行業(yè)帶來新的市場機遇。同時，我國有關部門相繼出臺《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等政策，鼓勵以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產、數字化轉型、智能化升級為重要方向，大力推動生產設備、用能設備等更新和技術改造，加快智能制造裝備的研制和迭代升級，促使我國人造板機械行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

人造板生產一般包含切削、干燥、施膠、鋪裝、熱壓成型等主要工藝，其中熱壓成型工藝對刨花板和纖維板的成品質量影響最為顯著。根據熱壓技術或壓機的工作方式，人造板生產線主要分為周期式人造板生產線和連續(xù)式人造板生產線。周期式人造板生產線使用單層或多層熱壓技術，壓機設備為單層或多層壓機，流水式的生產線在熱壓工序環(huán)節(jié)中斷，一方面造成生產節(jié)拍失衡，生產效率低；另一方面，單層或多層壓機壓制的板材厚度不均，原材料消耗率高，生產能力低。連續(xù)式人造板生產線使用連續(xù)熱壓技術，壓機設備為連續(xù)輥壓機或連續(xù)平壓機。與多層熱壓技術相比，連續(xù)熱壓技術優(yōu)勢明顯，能夠使生產線實現連續(xù)生產，是目前行業(yè)內較為領先的工藝。其中連續(xù)平壓機械具有生產過程連續(xù)、自動化程度高、單線生產能力產量大、生產工藝合理、原材料消耗低、能效比較高、經濟效益好、投入產出比高等特點，是近40年來人造板機械的革命性突破。隨著人造板市場需求量的不斷增加，用途不斷擴大，市場對產品的要求也不斷的提高，連續(xù)平壓機械逐步成為人造板生產的主要機械之一。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

人造板制造工藝復雜、對裝備精密度要求較高，人造板設備的研發(fā)與生產需要對人造板制造工藝有深厚的技術積累，并涉及機械設計、電氣控制、液壓伺服、運動控制、網絡通訊、數據庫、控制算法和視覺識別等眾多技術，技術集成度高、研發(fā)難度大，對新進入者形成了一定的技術壁壘。

2、品牌和客戶壁壘

品牌知名度體現了企業(yè)在研發(fā)設計、產品質量、運營管理和售后服務等方面的綜合水平，知名品牌的創(chuàng)立和形成需要大量的資源投入、長時間的技術積累與可靠性驗證。人造板機械投資成本高、建設周期長，供應商的產品質量和服務能力直接關系著人造板生產的質量和效率，因此人造板制造商對設備供應商的選擇往往非常慎重，偏向于具有較高品牌知名度和品質保證的領先企業(yè)，并注重建立長期穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，新進入者難以在短期內建立起強大可靠的生產、服務和研發(fā)體系，故形成較高的品牌和客戶壁壘。

3、人才壁壘

人造板機械生產技術難度大、系統(tǒng)集成度高，研發(fā)設計、工藝流程、質量控制和銷售服務等環(huán)節(jié)均需要專業(yè)且經驗豐富的人才，一線生產車間也需要眾多熟練掌握生產技術的技術工人。目前，我國人造板機械技術人才、銷售團隊和產業(yè)工人的培養(yǎng)周期較長，且人才儲備相對薄弱，潛在進入企業(yè)難以在發(fā)展初期引進或培養(yǎng)出大批量專業(yè)性人才，從而構成行業(yè)的人才壁壘。

五、產業(yè)鏈

人造板機械產業(yè)鏈上游為金屬材料、電子元件、軸承以及液壓件、潤滑件等原材料和零部件。上游行業(yè)發(fā)展充分，技術成熟，生產企業(yè)較多，產品供應較為穩(wěn)定，價格波動對人造板機械行業(yè)的經營狀況影響較小。其中，部分特種鋼材依賴進口，國際環(huán)境和價格波動可能對行業(yè)產生一定不利影響。

產業(yè)鏈中游為人造板機械制造行業(yè)，是產業(yè)鏈中連接上游原材料供應商和下游人造板制造商的重要紐帶。連續(xù)平壓生產線和連續(xù)平壓工藝是現代化人造板生產的關鍵技術環(huán)節(jié)，人造板裝備制造行業(yè)的發(fā)展對加速人造板行業(yè)落后產能淘汰，推動人造板產品性能的提升、應用領域的拓展、原材料的多樣化和資源綜合利用具有重要意義。在國家產業(yè)政策大力支持和人造板市場繁榮發(fā)展的背景下，我國人造板裝備制造業(yè)在產業(yè)鏈中的地位得到進一步的提升與鞏固。

產業(yè)鏈下游為人造板制造行業(yè)，終端應用于定制家具、地板門窗、室內裝飾、建筑裝潢、電器、PCB墊板、樂器制造、體育器材等領域。近年來，隨著我國經濟的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程的加速推進，人造板及家具制造、建材裝飾等終端消費市場需求旺盛，為人造板生產企業(yè)進行產線擴建提供動力；此外，下游行業(yè)供給側改革持續(xù)推進和環(huán)保加碼，生產工藝水平持續(xù)提升，催生人造板生產企業(yè)面臨淘汰落后產能、升級先進生產線裝備需求，人造板機械制造行業(yè)市場前景向好。

人造板機械行業(yè)產業(yè)鏈

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業(yè)集團有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

電子元件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

臺灣積體電路制造股份有限公司

華東科技股份有限公司

成都華微電子科技有限公司

軸承

環(huán)馳軸承集團有限公司

山東省宇捷軸承制造有限公司

山東哈魯軸承股份有限公司

浙江天馬軸承集團有限公司

常州光洋軸承股份有限公司

上海恩斯凱軸承有限公司

液壓件

江蘇恒立液壓股份有限公司

煙臺艾迪精密機械股份有限公司

江蘇長齡液壓股份有限公司

邵陽維克液壓股份有限公司

山東萬通液壓股份有限公司

上游

亞聯機械股份有限公司

上海人造板機器廠有限公司

上海捷成白鶴人造板機械有限公司

四川東華機械集團有限公司

中游

人造板制造

下游

定制家具

地板門窗

室內裝飾

建筑裝潢

終端

六、行業(yè)現狀

行業(yè)發(fā)展前期，我國人造板以纖維板為主，生產機械主要為多層熱壓機，2000年之后逐步進入連續(xù)壓機快速發(fā)展時期。近年來，隨著供給側結構性改革的不斷深入，我國機械制造行業(yè)落后產能加速淘汰，高耗能、低效率生產線及設備陸續(xù)停工停產，人造板生產線及裝備數量逐年下降。2023 年度，全國建成投產7條纖維板生產線；截至2023年底，全國278家纖維板生產企業(yè)保有309條纖維板生產線；總生產能力為4598萬立方米/年，凈減生產能力180萬立方米/年。2010年以前中國有少量的單層或多層熱壓刨花板生產線，產量低，質量相對不穩(wěn)定。目前，生產線上更多使用連續(xù)平壓式設備，在生產過程中效率更高，設備運行中的消耗較低。2023 年度，全國建成投產36條刨花板生產線；截至2023 年底，全國307家刨花板生產企業(yè)保有324條刨花板生產線；總生產能力達到5269萬立方米/年，凈增生產能力1121萬立方米/年。近年來，連續(xù)平壓生產線的市場份額不斷提高，以連續(xù)平壓生產線替代周期式生產線、連續(xù)輥壓生產線為代表的技術升級在纖維板和刨花板行業(yè)持續(xù)推進，連續(xù)平壓生產線數量占比持續(xù)提升。

此外，隨著建筑科技的不斷發(fā)展和人們對可持續(xù)性的日益關注，膠合板作為一種創(chuàng)新性的建筑材料正迅速嶄露頭角。膠合板的制作過程中，相比傳統(tǒng)建筑材料，減少了對自然資源的過度依賴。其原材料主要來自可持續(xù)管理的森林，制造過程中產生的廢棄物較少，符合現代社會對綠色環(huán)保的追求。而我國膠合板生產傳統(tǒng)的工藝采用手工組坯，利用多層壓機生產，用工多，生產效率低下。2022年6月，我國首條連續(xù)平壓無醛膠合板生產線首板下線，標志著中國膠合板生產連續(xù)化嘗試進入新階段，進一步推動相關生產機械的發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）“制造強國”戰(zhàn)略促進行業(yè)持續(xù)發(fā)展

裝備制造業(yè)是為國民經濟各行業(yè)提供技術裝備的戰(zhàn)略性產業(yè)，產業(yè)關聯度高、吸納就業(yè)能力強、技術資金密集，是各行業(yè)產業(yè)升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。在“制造強國”戰(zhàn)略背景下，國家和地方有關部門出臺多項政策促進裝備制造產業(yè)發(fā)展，強調了裝備制造業(yè)在國民經濟發(fā)展中的基礎性地位，并明確提出要加強自主供給，促進生產機械智能化、精密化、綠色化發(fā)展，提高重大成套智能機械集成創(chuàng)新水平。人造板機械作為裝備制造業(yè)的一部分，在國家及相關部門的大力扶持下，發(fā)展前景良好。

（2）國內人造板裝備市場進口替代趨勢加強

國內人造板裝備制造行業(yè)起步較晚，早期人造板裝備主要依靠國外進口。近年來，以亞聯機械為代表的國內企業(yè)在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統(tǒng)集成技術，通過技術攻關和生產工藝改進，顯著提升了產品的關鍵性能，逐步實現進口替代。中國是人造板生產和消費第一大國，中國人造板市場的迅猛發(fā)展已經成為人造板機械的創(chuàng)新推動力。

（3）供給側改革推進落后產能淘汰速度加快

目前，我國已成為世界上煤炭、鋼鐵、鐵礦石、氧化鋁、銅、水泥的主要消耗國，同時也是世界上最主要的能源消費國。在能源需求量持續(xù)增大的同時，我國的環(huán)境正面臨嚴峻挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的能源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展路線逐漸被淘汰。改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產業(yè)的必然選擇。在此背景下，隨著供給側結構性改革的全面展開以及國家環(huán)保政策持續(xù)加碼，我國人造板行業(yè)產能結構調整加速推進，落后產能加速淘汰，催生連續(xù)平壓生產線為代表的自動化大型機械的市場需求。

2、不利因素

（1）國際領先企業(yè)競爭壓力

我國人造板機械制造企業(yè)進入市場較晚，雖然制造和技術水平不斷提升，但在品牌影響力、項目經驗、營銷網絡等方面與國際領先企業(yè)相比普遍存在一定差距。迪芬巴赫、辛北爾康普等發(fā)達國家領先企業(yè)擁有先發(fā)競爭優(yōu)勢，經濟實力雄厚、項目經驗豐富，如何能在與國際領先企業(yè)的競爭中取得優(yōu)勢是目前我國行業(yè)內企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。

（2）專業(yè)技術人才較為缺乏

人造板裝備技術集成度高，并需要對人造板制造工藝有深厚的技術積累，要求相關專業(yè)人才具有機械、軟件、電子電氣等復合知識背景、對人造板工藝技術深度的理解以及豐富的實施經驗。由于我國人造板機械制造行業(yè)起步相對較晚，人才培養(yǎng)和積累相對不足，專業(yè)技術人才相對缺乏對行業(yè)的快速發(fā)展產生了一定的不利影響。

（3）行業(yè)受終端應用領域周期性影響

人造板機械制造業(yè)與下游人造板行業(yè)和家具制造、建筑裝飾等終端消費市場發(fā)展的景氣度密切相關，受宏觀經濟周期及房地產行業(yè)周期的影響較為明顯。近年來，受宏觀經濟波動及房地產宏觀調控政策等因素影響，商品房銷售面積增速放緩，呈現一定的周期性。下游市場呈現一定的波動性，對我國人造板機械行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展造成一定影響。

八、競爭格局

整體來說，人造板機械設備供應商數量較多，市場的競爭格局較為分散，但行業(yè)內具備人造板機械及產業(yè)鏈整線生產能力的企業(yè)較少，集中度較高?，F階段，連續(xù)平壓機械及生產線是纖維板和刨花板規(guī)?；a的主流設備，多層熱壓機械主要用于膠合板生產以及部分小規(guī)模纖維板、刨花板制造企業(yè)。國際人造板機械市場主要被迪芬巴赫和辛北爾康普兩家公司占據；國內人造板機械市場形成了實力較強的跨國公司與本土優(yōu)勢企業(yè)并存的競爭格局，其中本土優(yōu)勢企業(yè)包括上海人造板機器廠有限公司、上海捷成白鶴人造板機械有限公司、四川東華機械集團有限公司、亞聯機械股份有限公司等，其憑借產品質量穩(wěn)定、性價比高、服務優(yōu)異等優(yōu)勢逐步開拓國際市場，并占有一定的市場份額。

九、發(fā)展趨勢

近年來，隨著供給側結構性改革的全面展開以及國家環(huán)保政策持續(xù)加碼，我國人造板行業(yè)產能結構調整加速推進，持續(xù)關停淘汰落后的小型生產線，鼓勵建設自動化的大型生產線，行業(yè)集中度逐漸提高。在此背景下，我國大型人造板機械需求量不斷提升，系統(tǒng)化、規(guī)?；嗽彀迳a線成為行業(yè)建設重點。同時，物聯網、數控系統(tǒng)、機械臂等自動化機械裝備普及率逐步提升，人造板生產制造數字化、智能化轉型將成為技術進步和經濟發(fā)展的必然結果，我國人造板機械也將趨向智能化方向發(fā)展。此外，我國以農作物秸稈、竹材等為原材料的人造板生產裝備陸續(xù)投產，竹草人造板不僅在安全、健康、綠色、可持續(xù)上具備明顯優(yōu)勢，而且與傳統(tǒng)產品相比價格也更具競爭力。未來，在“碳中和、碳達峰”背景下，適應多種替代性原材料的人造板機械將成為行業(yè)的重要發(fā)展方向。