摘要:隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展和居民收入水平的顯著提升,次高端白酒市場(chǎng)迎來(lái)了持續(xù)擴(kuò)大的黃金時(shí)期。2023年,中國(guó)次高端白酒銷(xiāo)售收入為1145億元,同比增長(zhǎng)42.57%。中高收入和高收入人群比例的不斷攀升,為次高端白酒市場(chǎng)注入了源源不斷的活力。隨著這部分人群數(shù)量的增加,他們對(duì)于白酒的消費(fèi)觀念也在發(fā)生轉(zhuǎn)變,更加注重品質(zhì)和品牌的價(jià)值。因此,越來(lái)越多的消費(fèi)者愿意為優(yōu)質(zhì)的白酒產(chǎn)品支付更高的價(jià)格,這也進(jìn)一步推動(dòng)了次高端白酒市場(chǎng)的快速發(fā)展。
一、定義及分類(lèi)
次高端白酒是介于高端白酒和中端白酒之間的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng),它通常指的是價(jià)格、品質(zhì)以及品牌影響力略低于高端白酒,但又明顯高于中端白酒的產(chǎn)品。次高端白酒滿足了消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)和品牌有一定要求,但預(yù)算相對(duì)有限的需求。根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展階段特點(diǎn),可以將次高端白酒品牌分為全國(guó)性次高端白酒和地產(chǎn)次高端白酒。
二、行業(yè)政策
1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制
次高端白酒行業(yè)的主管部門(mén)包括國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局及地方各級(jí)人民政府相應(yīng)的職能部門(mén)等。中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)白酒分會(huì)和中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)白酒專(zhuān)業(yè)委員會(huì)是白酒行業(yè)的自律組織。
國(guó)家發(fā)改委對(duì)行業(yè)行使宏觀管理職能,主要負(fù)責(zé)制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資及技術(shù)改造等;國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)制定行業(yè)食品監(jiān)督管理制度、檢查食品安全、公布食品安全信息、食品行政許可等;國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局對(duì)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)白酒分會(huì)和中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)白酒專(zhuān)業(yè)委員會(huì)承擔(dān)行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能。
2、行業(yè)相關(guān)政策
2023年7月,工信部、國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部印發(fā)《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2023—2024年)》,提出引導(dǎo)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)區(qū)進(jìn)一步發(fā)揮集聚效應(yīng),加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同配套,進(jìn)一步壯大乳制品、肉制品、白酒等特色食品產(chǎn)業(yè)集群。深入挖掘文化內(nèi)涵,促進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)以及歷史文化元素融入地方特色食品品牌,加快焙烤食品、釀酒、調(diào)味品等傳統(tǒng)制作技藝傳承創(chuàng)新。引導(dǎo)食品產(chǎn)業(yè)與康養(yǎng)、旅游、科普、娛樂(lè)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,拓展功能性食品、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品等消費(fèi)市場(chǎng)。對(duì)于次高端白酒行業(yè)而言,產(chǎn)業(yè)鏈上下游的緊密協(xié)同不僅對(duì)于提升產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要,同時(shí)也是降低成本、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。通過(guò)優(yōu)化原料采購(gòu)、生產(chǎn)工藝、物流配送等各個(gè)環(huán)節(jié),能夠確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性和一致性,滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)白酒的需求。
三、發(fā)展歷程
中國(guó)次高端白酒行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。1952年至2010年的萌芽期,這一時(shí)期,白酒高端化的趨勢(shì)日益凸顯,但由于居民生活水平的原因,白酒消費(fèi)場(chǎng)景仍然有限。2011年至2016年的啟動(dòng)期,隨著公務(wù)、商務(wù)消費(fèi)重心下移,加之高端白酒價(jià)格上揚(yáng),300-800元價(jià)格帶的次高端白酒逐漸成為中國(guó)白酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)高地,各知名次高端白酒企業(yè)乘勢(shì)騰飛。2017年至今的高速發(fā)展期,居民人均收入的提升增強(qiáng)了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力,根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理,消費(fèi)者將更傾向于購(gòu)買(mǎi)中高端商品。大眾消費(fèi)升級(jí)是次高端白酒行業(yè)最核心的驅(qū)動(dòng)因素,將消費(fèi)者的消費(fèi)需求進(jìn)行釋放。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)工藝壁壘
中國(guó)次高端白酒行業(yè)的技術(shù)工藝壁壘主要體現(xiàn)在獨(dú)特的釀造工藝和品質(zhì)控制上。白酒的釀造過(guò)程涉及原料選取、制曲、發(fā)酵、蒸餾、陳釀等多個(gè)環(huán)節(jié),每個(gè)環(huán)節(jié)都需要嚴(yán)格的技術(shù)把控和豐富的經(jīng)驗(yàn)積累。特別是次高端白酒,更加注重酒體的純凈度、口感的協(xié)調(diào)性和風(fēng)味的獨(dú)特性,這就要求企業(yè)具備深厚的技術(shù)底蘊(yùn)和精湛的釀造技藝。此外,隨著消費(fèi)者對(duì)白酒品質(zhì)要求的不斷提高,企業(yè)還需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn),以滿足市場(chǎng)的多元化需求。因此,技術(shù)工藝壁壘是次高端白酒行業(yè)的重要壁壘之一。
2、品牌文化壁壘
中國(guó)次高端白酒行業(yè)的品牌文化壁壘主要體現(xiàn)在品牌的歷史底蘊(yùn)、文化內(nèi)涵和市場(chǎng)認(rèn)知度上。白酒作為中國(guó)傳統(tǒng)文化的代表之一,其品牌往往承載著深厚的歷史和文化內(nèi)涵。次高端白酒品牌更是如此,它們不僅具有悠久的歷史和傳承,還注重品牌文化的挖掘和傳承。這種獨(dú)特的品牌文化不僅賦予了產(chǎn)品更高的附加值,也增強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)同感和忠誠(chéng)度。同時(shí),品牌文化壁壘還體現(xiàn)在市場(chǎng)認(rèn)知度上,消費(fèi)者往往更傾向于選擇知名度高、口碑好的品牌,這也使得新進(jìn)入者難以在市場(chǎng)中立足。
3、資金規(guī)模壁壘
中國(guó)次高端白酒行業(yè)的資金規(guī)模壁壘主要體現(xiàn)在生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)和品牌建設(shè)等多個(gè)方面。首先,白酒的生產(chǎn)需要投入大量的資金用于原料采購(gòu)、設(shè)備購(gòu)置、生產(chǎn)人員培訓(xùn)等方面。特別是次高端白酒,其生產(chǎn)過(guò)程更加復(fù)雜、精細(xì),對(duì)設(shè)備、工藝和人員的要求也更高,因此資金投入也更大。其次,營(yíng)銷(xiāo)和品牌建設(shè)也是白酒企業(yè)不可或缺的一環(huán)。次高端白酒品牌需要投入大量的資金用于廣告宣傳、市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)等方面,以提升品牌知名度和美譽(yù)度。這種高昂的資金投入使得新進(jìn)入者難以承受,形成了資金規(guī)模壁壘。同時(shí),由于白酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈,企業(yè)還需要不斷投入資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)拓展等方面的工作,以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此,資金規(guī)模壁壘也是次高端白酒行業(yè)的重要壁壘之一。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
次高端白酒產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和包裝材料生產(chǎn)制造,其中原材料包括高粱、小麥、大米、玉米、糯米等糧食作物,包裝材料包括紙箱、紙盒、酒瓶、標(biāo)簽、瓶蓋等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為次高端白酒生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游分為直銷(xiāo)渠道和分銷(xiāo)渠道,通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商、酒店餐飲、專(zhuān)賣(mài)店、KTV、電商平臺(tái)、商超等渠道將次高端白酒銷(xiāo)售至大宗消費(fèi)者手中。















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)山西杏花村汾酒廠股份有限公司
山西杏花村汾酒廠股份有限公司是中國(guó)知名的白酒生產(chǎn)企業(yè),以生產(chǎn)中國(guó)名酒——汾酒、竹葉青酒為主營(yíng)業(yè)務(wù)。公司年產(chǎn)名優(yōu)白酒達(dá)到5萬(wàn)噸,是全國(guó)最大的名優(yōu)白酒生產(chǎn)基地之一。在次高端白酒領(lǐng)域,山西杏花村汾酒廠股份有限公司推出了多款產(chǎn)品,以滿足不同消費(fèi)者的需求。其中,青花汾酒系列是公司的主力產(chǎn)品之一,憑借高性?xún)r(jià)比成為白酒次高端的大單品。青花汾酒系列中,青花20作為主力產(chǎn)品,以其高性?xún)r(jià)比在次高端市場(chǎng)中占據(jù)了重要位置,而青花汾酒30復(fù)興版則上攻千元價(jià)格帶,初步形成高端市場(chǎng)的占位。此外,青花汾酒40中國(guó)龍則致力于布局超高端市場(chǎng)。2024年一季度,山西汾酒營(yíng)業(yè)收入為153億元,同比增長(zhǎng)20.94%;歸母凈利潤(rùn)為63億元,同比增長(zhǎng)29.95%。
(2)安徽古井貢酒股份有限公司
安徽古井貢酒股份有限公司是中國(guó)老八大名酒之一,擁有深厚的文化底蘊(yùn)和悠久的釀酒歷史。公司前身為起源于明代正德十年(公元1515年)的公興槽坊,經(jīng)過(guò)多次改制和發(fā)展,于1996年成功上市,成為白酒類(lèi)上市公司。古井貢酒是公司的主導(dǎo)產(chǎn)品,擁有“古井貢酒”、“古井淡雅”、“年份原漿”三大系列,以“色清如水晶、香純似幽蘭、入口甘美醇和、回味經(jīng)久不息”的獨(dú)特風(fēng)格而著稱(chēng)。古井貢酒的次高端戰(zhàn)略單品包括古8、古16、古20,以及高端形象產(chǎn)品26年原漿,還有定價(jià)1899元的三十年系列,布局千元價(jià)格帶。公司堅(jiān)持次高端戰(zhàn)略,通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)帶動(dòng)營(yíng)收和利潤(rùn)的快速增長(zhǎng),其中古16在宴席渠道迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng),成為增速最快的單品。2024年一季度,古井貢酒營(yíng)業(yè)收入為83億元,同比增長(zhǎng)25.85%;歸母凈利潤(rùn)為21億元,同比增長(zhǎng)31.61%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展和居民收入水平的顯著提升,次高端白酒市場(chǎng)迎來(lái)了持續(xù)擴(kuò)大的黃金時(shí)期。2023年,中國(guó)次高端白酒銷(xiāo)售收入為1145億元,同比增長(zhǎng)42.57%。中高收入和高收入人群比例的不斷攀升,為次高端白酒市場(chǎng)注入了源源不斷的活力。隨著這部分人群數(shù)量的增加,他們對(duì)于白酒的消費(fèi)觀念也在發(fā)生轉(zhuǎn)變,更加注重品質(zhì)和品牌的價(jià)值。因此,越來(lái)越多的消費(fèi)者愿意為優(yōu)質(zhì)的白酒產(chǎn)品支付更高的價(jià)格,這也進(jìn)一步推動(dòng)了次高端白酒市場(chǎng)的快速發(fā)展。
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)
隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和居民收入水平的提高,消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)愈發(fā)明顯。消費(fèi)者對(duì)于高品質(zhì)、有文化內(nèi)涵的產(chǎn)品需求不斷增長(zhǎng),這為次高端白酒行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。在消費(fèi)升級(jí)的背景下,消費(fèi)者對(duì)于白酒的品質(zhì)、口感和文化內(nèi)涵要求更高,更加傾向于選擇具有獨(dú)特口感和文化內(nèi)涵的次高端白酒。因此,次高端白酒企業(yè)可以抓住這一機(jī)遇,不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和文化內(nèi)涵,滿足消費(fèi)者對(duì)于高品質(zhì)白酒的需求。
(2)政策支持下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇
中國(guó)政府對(duì)于白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了高度重視,出臺(tái)了一系列政策措施支持白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如,推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)向高品質(zhì)、高附加值方向發(fā)展,加強(qiáng)白酒品牌建設(shè),鼓勵(lì)白酒企業(yè)創(chuàng)新等。這些政策措施的出臺(tái)為次高端白酒行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障。同時(shí),政府還加強(qiáng)了對(duì)白酒行業(yè)的監(jiān)管,保障了消費(fèi)者的權(quán)益,提升了行業(yè)的整體形象。這為次高端白酒企業(yè)提供了更好的發(fā)展環(huán)境,有利于企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(3)國(guó)際市場(chǎng)拓展的機(jī)遇
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的崛起和白酒文化的傳播,越來(lái)越多的國(guó)際消費(fèi)者開(kāi)始了解和喜愛(ài)中國(guó)白酒。這為次高端白酒企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)提供了難得的機(jī)遇。次高端白酒企業(yè)可以抓住這一機(jī)遇,加大國(guó)際市場(chǎng)拓展力度,通過(guò)參加國(guó)際展會(huì)、建立海外銷(xiāo)售渠道等方式,將產(chǎn)品推向國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí),企業(yè)還可以根據(jù)國(guó)際消費(fèi)者的口味和文化背景,調(diào)整產(chǎn)品策略,推出符合國(guó)際市場(chǎng)需求的白酒產(chǎn)品。這將有助于提升企業(yè)的國(guó)際影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2、挑戰(zhàn)
(1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈
隨著中國(guó)白酒市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和消費(fèi)者需求的多樣化,次高端白酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。眾多白酒企業(yè)紛紛加大投入,提升產(chǎn)品品質(zhì),拓展市場(chǎng)份額,這使得次高端白酒行業(yè)面臨著巨大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。同時(shí),高端白酒品牌憑借強(qiáng)大的品牌影響力和市場(chǎng)號(hào)召力,不斷擠壓次高端白酒的生存空間,使得次高端白酒企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。因此,如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,成為次高端白酒企業(yè)需要解決的重要問(wèn)題。
(2)消費(fèi)者品質(zhì)要求的提升
隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的加強(qiáng),消費(fèi)者對(duì)于白酒的品質(zhì)要求越來(lái)越高。他們不僅關(guān)注產(chǎn)品的口感和風(fēng)味,還注重產(chǎn)品的健康、安全、環(huán)保等方面的要求。這要求次高端白酒企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中必須嚴(yán)格把控原料選取、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢測(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié),確保產(chǎn)品的品質(zhì)和安全。然而,提升品質(zhì)需要企業(yè)投入大量的資金和人力資源,對(duì)于規(guī)模較小、實(shí)力較弱的次高端白酒企業(yè)來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。
(3)行業(yè)政策和法規(guī)
行業(yè)政策和法規(guī)的調(diào)整對(duì)次高端白酒行業(yè)的影響不容忽視。政府對(duì)食品安全、環(huán)保、稅收等方面的監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格,這對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提出了更高的要求。次高端白酒企業(yè)需要嚴(yán)格遵守相關(guān)政策和法規(guī),確保自身的合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)次高端白酒行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)多強(qiáng)共生、百花齊放的態(tài)勢(shì),其中第一梯隊(duì)企業(yè)以山西汾酒、洋河股份、古井貢酒等為代表,這些企業(yè)憑借深厚的品牌底蘊(yùn)和卓越的產(chǎn)品品質(zhì),在市場(chǎng)中占據(jù)顯著地位。第二梯隊(duì)企業(yè)包括水井坊、舍得酒業(yè)、今世緣、酒鬼酒等,這些品牌也在不斷努力提升自身實(shí)力,爭(zhēng)取在市場(chǎng)中取得更大的份額。展望未來(lái),隨著消費(fèi)者需求的日益多樣化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,次高端白酒企業(yè)與高端白酒企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將逐步加劇。資金雄厚的高端白酒企業(yè)可能會(huì)進(jìn)一步加大品牌營(yíng)銷(xiāo)和宣傳的力度,以鞏固和擴(kuò)大自身的市場(chǎng)份額。與此同時(shí),頭部次高端白酒企業(yè)如山西汾酒、洋河股份、古井貢酒等,也將不甘示弱,積極尋求市場(chǎng)突破。他們憑借在次高端領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)和積累的品牌影響力,逐步進(jìn)軍高端白酒市場(chǎng),與高端白酒企業(yè)展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)。這一趨勢(shì)不僅將推動(dòng)整個(gè)白酒行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展,也將為消費(fèi)者帶來(lái)更多高品質(zhì)、多樣化的選擇。
九、發(fā)展趨勢(shì)
1、品質(zhì)升級(jí)與個(gè)性化發(fā)展
隨著消費(fèi)者對(duì)白酒品質(zhì)要求的不斷提高,中國(guó)次高端白酒行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)升級(jí)和個(gè)性化發(fā)展。品質(zhì)升級(jí)不僅體現(xiàn)在傳統(tǒng)的釀造工藝和原料選取上,更包括了對(duì)酒體口感、香氣、色澤等方面的深度挖掘和精細(xì)調(diào)整。同時(shí),隨著消費(fèi)者需求的多樣化,個(gè)性化發(fā)展也將成為行業(yè)的重要趨勢(shì)。次高端白酒企業(yè)將通過(guò)推出針對(duì)不同消費(fèi)人群、不同消費(fèi)場(chǎng)合的定制化產(chǎn)品,滿足消費(fèi)者個(gè)性化、差異化的需求。
2、品牌建設(shè)與文化融合
品牌建設(shè)和文化融合是中國(guó)次高端白酒行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。品牌建設(shè)是企業(yè)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。次高端白酒企業(yè)將加大品牌宣傳力度,提升品牌知名度和美譽(yù)度。同時(shí),白酒作為中國(guó)傳統(tǒng)文化的代表之一,其品牌也承載著深厚的文化內(nèi)涵。未來(lái),次高端白酒企業(yè)將更加注重品牌與文化的融合,通過(guò)挖掘白酒背后的歷史文化、地域文化等,提升品牌的文化內(nèi)涵和附加值。
3、數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化生產(chǎn)
數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化生產(chǎn)是未來(lái)制造業(yè)的重要趨勢(shì),也將深刻影響中國(guó)次高端白酒行業(yè)的發(fā)展。數(shù)字化轉(zhuǎn)型將幫助白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)字化、智能化,提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和市場(chǎng)響應(yīng)速度。同時(shí),智能化生產(chǎn)將提高白酒生產(chǎn)的自動(dòng)化程度,降低生產(chǎn)成本,提升產(chǎn)品質(zhì)量。通過(guò)引入先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù),次高端白酒企業(yè)將能夠更好地滿足市場(chǎng)需求,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
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