摘要：中國的鎂資源居世界第一，鎂制品的應用和研究領域居世界領先地位。2000年以來，國內原鎂產量逐年遞增，年增長率基本保持在7%～8%，獨有的資源優(yōu)勢和皮江法煉鎂技術在國內的推廣，使中國成為世界第一大原鎂生產國，原鎂產量和產能均居全球第一，2023年我國原鎂產能136萬噸，近幾年基本穩(wěn)定；原鎂產量82.24萬噸，同比縮減11.9%；鎂合金產量34.52萬噸，同比縮減3.5%；鎂粉產量11.94萬噸，同比增長15%。

一、綜述

中國的鎂資源居世界第一，鎂制品的應用和研究領域居世界領先地位。電解法和硅熱法是最主要的2種鎂冶煉方法，電解法是從尖晶石、鹵水、海水中將含有氯化鎂的溶液脫水或焙融成氯化鎂熔體，然后進行電解；硅熱法是用硅鐵作為還原劑，對碳酸鹽煅燒產生的氧化鎂進行熱還原。

二、行業(yè)政策

自“十二五”開始，國家對鎂產業(yè)給以明確的政策支持，2011年出臺了《鎂行業(yè)準入條件》。2017年以來，先后發(fā)布的《新材料產業(yè)發(fā)展指南》《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄》（2016版）《外商投資產業(yè)指導目錄（2017年修訂）》《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）》《西部地區(qū)鼓勵類產業(yè)目錄（2020年本）》等文件中均將鎂作為引導和鼓勵發(fā)展的新材料列入其中。近年來。在“雙碳”背景下，伴隨電力和環(huán)保成本的不斷攀升，高污染、低自然利用率的傳統原鎂生產企業(yè)面臨危機，迫切需要優(yōu)化調整產品結構和加快技術升級改造?！队猩饘傩袠I(yè)智能制造標準體系建設指南（2023版）》《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》相關政策的提出，為鎂產業(yè)的規(guī)范發(fā)展做出頂層設計。

2023年以來我國鎂冶煉行業(yè)相關政策

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

鎂冶煉過程是一項高度專業(yè)化的技術活動，它涉及到高溫環(huán)境下的復雜化學反應和高能耗的冶煉工藝。在這一過程中，不僅要求使用先進的冶煉技術和高精度的設備，還依賴于具備豐富經驗和專業(yè)知識的操作人員來確保冶煉過程的穩(wěn)定與高效。當前，隨著全球能源緊張局勢的加劇和環(huán)保意識的日益提升，如何降低鎂冶煉過程中的能耗、優(yōu)化冶煉工藝，提高能源利用效率和產品質量，已成為行業(yè)發(fā)展的重要課題。這一挑戰(zhàn)不僅要求冶煉企業(yè)不斷投入研發(fā)力量，探索新的冶煉技術和工藝，還需要他們加強與國際先進企業(yè)的合作與交流，引進和消化吸收先進技術，提升自身的技術水平和競爭力。

2、資金壁壘

鎂冶煉行業(yè)是一個資本密集型產業(yè)，其運營與發(fā)展需要龐大的資金投入。從設備購置到原料采購，從研發(fā)支出到環(huán)保設施投入，每一個環(huán)節(jié)都涉及到大量的資金流動。對于新進入者來說，這無疑構成了巨大的資金壓力。設備購置是鎂冶煉行業(yè)的基礎投入。先進的冶煉設備不僅能夠提高生產效率，還能保證產品質量，但這同時也意味著巨大的資金投入。新進入者需要投入大量資金購置這些設備，以滿足生產需求。原料采購也是一項重要的支出。鎂冶煉所需的原料種類繁多，價格波動較大，新進入者需要確保穩(wěn)定的原料供應，這同樣需要一定的資金儲備。

3、環(huán)保壁壘

鎂冶煉過程是一個復雜的工業(yè)流程，其中不可避免地會產生廢渣、廢氣等污染物，這些污染物若未經妥善處理，將對環(huán)境造成顯著的負面影響。隨著全球環(huán)保意識的日益增強，各國政府對于工業(yè)污染的監(jiān)管力度也在不斷加大，對鎂冶煉行業(yè)的環(huán)保要求也愈發(fā)嚴格。新進入者若想在這一行業(yè)中立足，必須高度重視環(huán)保問題，并投入大量資金用于環(huán)保設施的建設和運營。這些設施包括但不限于廢氣處理系統、廢渣處理裝置以及廢水處理設備等，旨在確保鎂冶煉過程中產生的污染物得到有效控制和減排。同時，新進入者還需積極采用先進的環(huán)保技術和工藝，提高資源利用效率，減少污染物的產生和排放。這不僅有助于滿足政府的環(huán)保要求，也有助于提升企業(yè)的社會形象和市場競爭力。

四、產業(yè)鏈

鎂冶煉產業(yè)鏈包含上游提煉、中游鑄造塑性及下游深加工。上游提煉主要包括鎂礦石的分離、提煉，海水鹽湖提煉等，從含有鎂元素菱鎂礦、白云石等提煉出原鎂；中游鑄造塑性是將原鎂轉化為鎂合金，再對鎂合金通過鑄造和變形的成型工藝以生產鎂合金合成型材與鑄件；通過壓鑄對鎂合金進行深加工，形成能滿足下游特殊性能需求的鎂合金系列材料。下游應用主要為合金，涉及產業(yè)領域逐步擴大。由于合金較高性價比，及上游資源的豐富儲量，其作為新興輕質材料在汽車、3C和航空航天領域的應用逐漸普及，目前全球新生產汽車方向盤骨架基本均采用合金為材料，伴隨行業(yè)節(jié)能減排的要求提升以及材料行業(yè)迭代更新，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

鎂冶煉行業(yè)產業(yè)鏈

菱鎂礦

遼寧菱鎂礦業(yè)有限公司

海城菱鎂礦集團有限公司

岫巖滿族自治縣菱鎂礦業(yè)有限責任公司

白云巖

山東魯陽白云巖礦業(yè)有限公司

武夷山市白云巖茶業(yè)有限公司

邢臺縣東鼎白云巖廠

鹽湖鎂鹵水

上游

南京云海金屬股份有限公司

三祥新材股份有限公司

陜西天宇鎂業(yè)集團有限公司

上海瑞格鎂業(yè)有限公司

中游

汽車領域

軍工領域

醫(yī)療領域

航空領域

下游

五、行業(yè)現狀

中國的鎂資源居世界第一，鎂制品的應用和研究領域居世界領先地位。2000年以來，國內原鎂產量逐年遞增，年增長率基本保持在7%～8%，獨有的資源優(yōu)勢和皮江法煉鎂技術在國內的推廣，使中國成為世界第一大原鎂生產國，原鎂產量和產能均居全球第一，2023年我國原鎂產能136萬噸，近幾年基本穩(wěn)定；原鎂產量82.24萬噸，同比縮減11.9%；鎂合金產量34.52萬噸，同比縮減3.5%；鎂粉產量11.94萬噸，同比增長15%。我國鎂業(yè)已由當初的年產20萬噸逼近百萬噸規(guī)模，并逐步向能源優(yōu)勢地區(qū)轉移，主要在陜西、山西等地區(qū)，冶煉產能集中度不斷提升。

2015-2023年中國原鎂產量情況

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家多部委出臺涉鎂政策，規(guī)范支持鎂產業(yè)發(fā)展

2023年1月13日三部門組織開展2023年重點新材料首批次應用保險補償機制試點工作，工業(yè)和信息化部、財政部、銀保監(jiān)會印發(fā)通知，組織開展2023年重點新材料首批次應用保險補償機制試點工作，明確生產《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021年版）》鎂新材料產品。2023年3月1日，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《有色金屬行業(yè)智能制造標準體系建設指南（2023版）》。2023年4月24日，工信部組織編制了《建材工業(yè)鼓勵推廣應用的技術和產品目錄（2023年本）》。鎂渣被列入綠色化水泥窯協同處置技術。2023年8月28日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財政部、等七部門聯合印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》開展銅、鋁、鉛、鋅、鎂等重點行業(yè)規(guī)范公告管理和培育骨干企業(yè)，引導鎂等企業(yè)開展節(jié)能降碳工藝升級改造。2023年度重點用能行業(yè)能效“領跑者”企業(yè)遴選工作啟動2023年12月7日，為突出能效標準引領作用，創(chuàng)建一批能效標桿企業(yè)，推動工業(yè)節(jié)能降碳，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國家市場監(jiān)督管理總局等三部門聯合印發(fā)通知，組織開展2023年度重點行業(yè)能效“領跑者”企業(yè)推薦工作，實施范圍包括鎂冶煉等37個細分行業(yè)。2023年12月29日，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》對鎂業(yè)的發(fā)展有了新的規(guī)劃。

（2）行業(yè)企業(yè)軟實力不斷增強，品牌價值日益凸顯

2023年3月23日，工業(yè)和信息化部公布2022年度綠色制造名單，包括綠色工廠874家、綠色設計產品643個、綠色工業(yè)園區(qū)47家、綠色供應鏈管理企業(yè)112家。鎂業(yè)分會副會長單位山西東義煤電鋁集團煤化工有限公司、理事單位廣東伊之密精密注壓科技有限公司上榜綠色工廠名單。2023年6月，嘉瑞的研發(fā)項目“一種高導熱性能壓鑄鎂合金材料及其制備方法”獲得香港創(chuàng)新科技及制造業(yè)聯合總會頒發(fā)“2023亞洲國際創(chuàng)新發(fā)明大獎”金獎。2023年11月29日，嘉瑞集團再度榮獲香港創(chuàng)新科技及制造業(yè)聯合總會頒發(fā)的“2023亞洲國際創(chuàng)新發(fā)明大獎”金獎。3個獲獎項目分別是：鎂鋼復合建筑模板、鎂合金折疊輪椅及防細菌聚合物復合材料。2023年12月14日，中國有色金屬工業(yè)科學技術獎勵工作辦公室發(fā)布2023年度中國有色金屬工業(yè)科學技術獎評審通過項目公告，此次共評出一等獎99項，二等獎93項，三等獎24項。運載裝備輕量化用鋁、鎂合金高效設計制造關鍵技術與產業(yè)化應用、鎂基固態(tài)儲運氫材料與技術（發(fā)明）、薄壁鎂合金復雜構件高精度制備技術及應用、鎂合金擠壓鑄造材料—工藝—裝備全流程宏微觀集成設計系統及應用（發(fā)明）獲得一等獎，高性能鎂合金復雜薄壁壓鑄成形技術獲得二等獎。

（3）鹽湖電解法煉鎂關鍵技術聯合攻關有進展

2023年12月20日，青海省科學技術廳和青海匯信資產管理有限責任公司共同發(fā)榜的首個青海省“揭榜掛帥”重大科技專項“鹽湖老鹵制備無水氯化鎂關鍵技術研究及應用”項目驗收及成果評價會召開。該項目研究了鹽湖老鹵制備無水氯化鎂關鍵技術并且進行了產業(yè)化應用，解決了鹽湖老鹵制備無水氯化鎂存在粘壁、爆粉、塔盤堵塞等“卡脖子”關鍵技術難題，在青海鹽湖鎂業(yè)有限公司原生產線改造建成世界唯一一條每小時產能超過6噸的生產線，實現連續(xù)穩(wěn)定運行，成果達到國際領先水平。

（4）產業(yè)政策明朗，鎂價波動趨向穩(wěn)定

2023年，政策因素對市場影響較大，鎂價受此影響波動頻繁。2023年，府谷地區(qū)鎂價最低價在20000元/噸；5月份，陜西府谷縣召開中央生態(tài)環(huán)境保護督察典型案例蘭炭產業(yè)問題整改專題推介會，強調要嚴格按照中央生態(tài)環(huán)境保護督察組的整改要求，堅決完成整改任務，受此消息影響，工廠惜售挺價，鎂價快速上漲，報價一度高達30000元/噸；隨后，鎂價大幅震蕩，在府谷鎂企業(yè)升級改造完成復產復工之際，鎂價再度大幅走低，跌至20200元/噸。

2、不利因素

（1）產業(yè)發(fā)展起步晚，基礎薄弱，產品附加值低，高端設備受制于人

與發(fā)達國家相比，我國鎂相關產業(yè)起步較晚，底子薄，產品結構仍未能改變以鎂錠等初級產品為主，深加工產品有限的格局，產品附加值低，高品質基礎材料產量低，鎂資源的利用總體上處于價值鏈和產業(yè)鏈的中低端。關鍵生產工藝技術與國外相比差距較大，高端生產設備對外依存度高，存在“卡脖子”問題。研發(fā)所需的設備和技術也存在受制于人的現象，許多高端鎂合金材料的研發(fā)面臨困難，性能提升緩慢，在國際市場上競爭力低。此外，我國鎂生產企業(yè)的數字化、智能化水平較低，相對于發(fā)達國家，整個行業(yè)缺乏系統而完備的標準制定、檢驗檢測、評價等支撐體系。

（2）鎂冶煉行業(yè)高污染、高耗能較為嚴重，皮江法煉鎂仍為主流工藝

電解法煉鎂目前仍難以成為我國主流的煉鎂工藝，主要原因在于電解法成本高昂，噸鎂投資約7萬元，是皮江法的10倍，難以被下游市場所接受。隨著近年來皮江法煉鎂生產工藝和技術水平的提升，相關企業(yè)的生產清潔水平有較大提升，能耗水平顯著降低，但與銅、鋁、鉛、鋅等金屬冶煉行業(yè)相比“，兩高”問題仍較為嚴重。根據相關城市的環(huán)統數據和企業(yè)申報的排污許可資料，皮江法煉鎂企業(yè)每生產1t鎂大約需消耗標煤4.5t、新水9t、白云石11t、硅鐵1t，產生約43.9kg煙塵、37.3kgSO2和5t廢渣。因此，鎂冶煉在生態(tài)環(huán)境部公布的《環(huán)境保護綜合名錄（2017版）》中被確定為高污染行業(yè)，在國家發(fā)改委公布的2019版《產業(yè)結構調整指導目錄》中被確定為限制類行業(yè)。

（3）科研體系有待健全，研發(fā)投入強度低，人才隊伍建設仍需提高

以企業(yè)為主導的產業(yè)科研體系尚未健全，相關企業(yè)的研發(fā)投入強度較低，科研經費緊張，科技成果轉化率低，“產學研用”合作不緊密，企業(yè)、科研院所、地方政府間的合作尚未形成體系。人才隊伍建設水平有待提高，人才培育機制和人才激勵政策不完善。另外，針對投資運用新技術所可能產生的風險缺乏政府保障機制，科研單位的新技術很難在企業(yè)中得到推廣。

（4）鎂及鎂合金材料產業(yè)產能過剩的壓力與風險加大，大量企業(yè)不符合準入條件

隨著內需的不斷回暖和“雙碳”背景，新能源汽車等戰(zhàn)略性新興行業(yè)對輕量化金屬材料的需求預期，近年來，鎂及鎂合金產業(yè)已成為投資熱點之一，特別是2021年、2022年上半年鎂價大幅上漲，催發(fā)了國內外新一輪鎂冶煉投資熱潮。在過去的10a里，我國鎂產能利用率僅53%，產能過剩問題不斷凸顯。據不完全統計，目前國內已經獲批的鎂冶煉投資項目的總產能近60萬t，2021年我國鎂冶煉產能約138萬t，如不考慮政策上的引導，預計3～5a之后，我國鎂冶煉總產能將突破230萬t，增幅超50%，鎂冶煉行業(yè)的產能過剩問題將十分嚴峻。另一方面，行業(yè)內仍有許多小型鎂企業(yè)不符合工信部《鎂行業(yè)準入條件》，企業(yè)數量占27%，規(guī)模最小的企業(yè)產能僅0.2萬t/a，遠低于1.5萬t/a的行業(yè)準入標準。

（5）廢鎂回收利用率低，未形成體系

廢鎂的主要來源是報廢的鎂合金零部件和在生產過程中產生的廢料與切屑［7］。根據國際鎂協會數據，鎂合金鑄件在成品中的平均利用率約為50%。我國從事鎂合金加工的企業(yè)受自身規(guī)模限制，加工后的廢料一般不再作為高純度鎂使用，這在造成資源浪費的同時，也提高了生產成本。國外鎂企業(yè)受制于行業(yè)嚴格的環(huán)境保護法，對廢鎂回收的重視程度遠高于我國，在回收方法、保護方法、重熔設備等方面開展了大量科研工作，并逐漸形成了規(guī)?；膹U鎂回收產業(yè)，回收后的使用量已占據一定比例的下游消費市場。與發(fā)達國家相比，我國仍未能形成貫穿資源開采、加工、應用，直至回收的完整鎂產業(yè)鏈。

七、競爭格局

我國鎂冶煉行業(yè)集中度不高，行業(yè)頭部企業(yè)與其他中小企業(yè)之間差距較大，CR3約為14%，CR10約為32%，產量在3萬t以上的頭部原鎂冶煉生產企業(yè)共13家，市場占有率達35.9%。作為全行業(yè)的龍頭企業(yè)，云海金屬的原鎂產量2022年達10萬t，市場份額達9%。近年來，由于環(huán)保政策的不斷收緊，小型鎂企越來越難以達到1.5萬t的行業(yè)產能最低門檻。未來3～5a，伴隨供給側結構性改革的深入推進和鎂行業(yè)淘汰落后產能的逐步展開，行業(yè)集中度有望大幅提升。

我國鎂冶煉重點企業(yè)介紹

八、發(fā)展趨勢

1、汽車輕量化拉動鎂合金材料需求

由工信部指導，中國汽車工程學會牽頭編制的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》中提出了汽車行業(yè)的未來發(fā)展路線，即近期以完善高強度鋼應用體系為重點，中期以形成輕質合金應用體系為方向，遠期形成多材料混合應用體系為目標，明確指出到2025年、2030年、2035年乘用車（含新能源）100km平均油耗應分別降至4.6，3.2，2.0L。目前，鋁合金主要應用在車身結構等主要零部件上，而鎂合金主要應用在汽車殼體類與支架類等次要零部件上，包括儀表盤支架、顯示屏支架等。若使用鎂合金替代鋁合金，車身整體質量將優(yōu)化30%～40%，隨著鎂鋁價格比的不斷縮小以及鎂合金加工壓鑄技術的提升，未來鎂合金替代鋁合金更廣泛地運用在車身制造上已成為趨勢。

2、“3C”市場應用成熟且需求穩(wěn)定

由于鎂合金輕量化、減震性好、散熱快、電磁波屏蔽性佳等優(yōu)點，在消費電子領域應用廣泛，“3C”市場是鎂的第二大應用市場。手機、筆記本電腦的支撐框架和背面殼體通常使用鎂合金制作，以提高整個機身的輕薄程度和耐久性，中高端及專業(yè)數碼單反相機的骨架一般也是由鎂合金制成的，既可以保證堅固性，又可實現設備的便攜性?？傮w來看，鎂合金在“3C”領域的應用市場已趨于成熟，預計未來對鎂合金的消費量維持在穩(wěn)定水平。

3、鎂建筑模板性能優(yōu)異，鎂代鋁前景廣闊

住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)的《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確提出了“建設高品質綠色建筑，促進綠色建材推廣應用”的總體規(guī)劃方向，綠色、節(jié)能、可持續(xù)是未來建筑行業(yè)的發(fā)展趨勢。鎂建筑模板在保留了鋁模板優(yōu)勢的基礎上，存在以下優(yōu)點：①密度低，輕質量。每平米鎂建筑模板比鋁建筑模板輕約25%，方便拆裝，降低了工人建筑工作和清理建筑垃圾的難度。②耐堿。不與混凝土發(fā)生反應，清洗后可實現再利用；③回收效率高。鎂合金模板可回收重新冶煉制作成鎂錠或鎂棒，在該過程中其物理特性不變，這是其他金屬材料無法實現的?？紤]到鎂建筑模板的優(yōu)勢和加工技術路徑的統一，未來實現規(guī)模化生產前景廣闊。

4、鎂基儲氫，未來可期

氫氣由于其密度低、易爆炸的特征，存儲與運輸方面的困難一直是約束氫能產業(yè)快速發(fā)展的瓶頸，大力發(fā)展低廉、高效、安全的儲氫材料對實現我國氫能產業(yè)的規(guī)?；l(fā)展具有決定性作用。對新型儲氫材料的研究與推廣對新能源汽車、風能光能產業(yè)、電力行業(yè)等領域有重要價值，對實現國家氫能戰(zhàn)略意義重大。與金屬氫化物、碳納米管等傳統固態(tài)氫材料相比，鎂基儲氫材料具有豐富、廉價、易得、環(huán)保等優(yōu)點，是最具應用前景的固態(tài)儲氫材料。鎂作為最理想的新型儲氫材料之一，其吸氫容量遠超標準，高達7.6%，且在儲氫過程中不釋放任何有害氣體。我國作為全球最大的鎂生產國和出口國，隨著鎂基儲氫科研工作的不斷開展，相關產業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?