摘要：當前，“ChatGPT”“文心一言”“盤古Chat”等大模型的爆火推動了新一輪人工智能技術發(fā)展熱潮，AI大模型相關研究、產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，中國大模型產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長。據(jù)統(tǒng)計，中國AI大模型行業(yè)市場規(guī)模從2020年的15億元增長至2022年的70億元，年均復合增長率達116.02%，2023年市場規(guī)模為147億元。預計2024年中國AI大模型行業(yè)市場規(guī)模將達216億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、定義及分類

大模型是大規(guī)模語言模型（Large Language Model）的簡稱，是指模型具有龐大的參數(shù)規(guī)模和復雜程度的機器學習模型。這些模型通常在訓練過程中需要大量的數(shù)據(jù)和計算能力，并且具有數(shù)百萬到數(shù)十億個參數(shù)。大模型的設計目的是為了提高模型的表示能力和性能，在處理復雜任務時能夠更好地捕捉數(shù)據(jù)中的模式和規(guī)律。根據(jù)其應用場景和功能，大模型可分為自然語言處理大模型、計算機視覺大模型、語音識別大模型、推薦系統(tǒng)大模型、強化學習大模型、生成對抗網(wǎng)絡大模型、對話系統(tǒng)大模型等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

大模型行業(yè)主管部門主要是指工業(yè)和信息化部，其主要負責擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導推進信息化建設；協(xié)調維護國家信息安全等。

中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟是行業(yè)的自律性組織，其宗旨是將認真貫徹落實黨中央、國務院有關決策部署，以國家產(chǎn)業(yè)政策為導向，以市場為驅動，以企業(yè)為主體，搭建產(chǎn)學研用合作平臺，促進聯(lián)盟成員的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、集成、服務等水平，構建我國人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升我國人工智能產(chǎn)業(yè)的競爭力，強化人工智能與經(jīng)濟社會各領域深度融合，促進技術進步、提高生產(chǎn)效率，推動傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉型，支持新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式加快發(fā)展。

2、行業(yè)相關政策

近年來，大模型已逐漸得到國家政府的高度重視，出臺了一系列政策和措施來推動行業(yè)發(fā)展。如2023年7月發(fā)布的《人工智能氣象應用工作方案（2023—2030年）》中，提出啟動氣象預報大模型等新興技術研發(fā)，開展人工智能新興技術與監(jiān)測預警、預報預測、數(shù)值預報和專業(yè)服務“四大領域”融合。2023年11月發(fā)布的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》中，提出建設大模型訓練數(shù)據(jù)庫，創(chuàng)新數(shù)據(jù)自動化標注、清洗、使用等方法，擴充高質量的多模態(tài)數(shù)據(jù)?？茖W布局人形機器人算力，加速大模型訓練迭代和產(chǎn)品應用。隨著這些政策的順利實施，我國大模型產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

隨著人工智能的快速發(fā)展，大模型成為當前研究的熱點之一。國內在大模型的發(fā)展上也取得了顯著的進展。從發(fā)展歷程來看，我國大模型主要分為三個階段：起步階段、應用拓展階段、產(chǎn)業(yè)化階段。2001年，中國科學院計算技術研究所成立了機器學習與數(shù)據(jù)挖掘實驗室，開始了對大模型的研究工作。2011年，百度推出基于大數(shù)據(jù)和大模型的搜索算法“海量深度學習技術”，取得了重大突破。此后，國內的互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛加大在大模型領域的研發(fā)投入，推動了大模型的應用拓展。2016年阿里巴巴成立“達摩院”，并在大模型研究方面取得了一系列的突破。同年，騰訊成立了“騰訊研究院”，推動了大模型在智能推薦、自然語言處理等領域的應用。2019年國內的大模型研究取得了重大突破，其中最為重要的是在自然語言處理領域。2020年國內的大模型開始向其他領域拓展，如計算機視覺、語言識別等。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

技術壁壘是大模型行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一。大模型技術的研發(fā)需要大量的專業(yè)知識和技術積累，包括深度學習、自然語言處理、計算機視覺等多個領域。這使得一些技術實力較弱的企業(yè)難以進入該領域或難以在競爭中取得優(yōu)勢。同時，大模型技術的更新?lián)Q代速度非?？欤髽I(yè)需要不斷投入研發(fā)資源進行技術創(chuàng)新，否則很容易被市場淘汰。

2、資金壁壘

大模型的研發(fā)需要投入大量的資金用于算法研究、模型訓練、數(shù)據(jù)收集和處理等方面。如在模型訓練方面，行業(yè)內企業(yè)通常需要高性能的計算機和大量的計算資源，這意味著企業(yè)需要投入大量的資金購買和維護這些設備。對于一些規(guī)模較小的企業(yè)來說，這是一筆不小的開支，難以承受。因此，大模型行業(yè)的資金壁壘較高，新進入者需要充分考慮自身的資金實力和融資能力。

3、人才壁壘

大模型行業(yè)是一個多學科交叉的領域，涵蓋了深度學習、自然語言處理、計算機視覺等多個專業(yè)領域。這意味著從業(yè)人員不僅需要具備扎實的專業(yè)知識，還需要具備跨學科的視野和綜合能力。然而，目前這種復合型的人才需求使得該領域的人才供給相對緊張，導致企業(yè)難以招聘到合適的人才。對于新進入者來說，大模型行業(yè)具有較高的人才壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從大模型行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括硬件和軟件，硬件又包括芯片、服務器、通信網(wǎng)絡等；軟件又包括云計算、數(shù)據(jù)庫、中間件等。中游是指大模型行業(yè)；下游是指大模型的應用領域，包括游戲、辦公、傳媒影視、醫(yī)療、金融、電商、工業(yè)等，這些領域的多樣化需求將推動大模型不斷進行技術創(chuàng)新和優(yōu)化，提升模型的準確性和效率。

大模型行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

海光信息技術股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

北京君正集成電路半導體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

服務器

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

拓維信息系統(tǒng)股份有限公司

寧暢信息產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司

通信網(wǎng)絡

宜通世紀科技股份有限公司

中通國脈通信股份有限公司

人民網(wǎng)股份有限公司

日海智能科技股份有限公司

云計算

阿里云計算有限公司

騰訊云計算（北京）有限責任公司

華為云計算技術有限公司

百度云計算技術（北京）有限公司

上游

深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司

百度在線網(wǎng)絡技術（北京）有限公司

華為技術有限公司

阿里巴巴集團控股有限公司

中游

游戲

辦公

傳媒影視

醫(yī)療

金融

電商

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司

深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司于1998年成立，并于2004年在港交所成功上市。經(jīng)過20年的發(fā)展，騰訊由一家聊天軟件開發(fā)商逐步成長為全球最大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一。通過廣告、游戲、社交、支付等多個業(yè)務板塊相互交織，形成了一個龐大的產(chǎn)品和服務生態(tài)系統(tǒng)，公司規(guī)模及企業(yè)影響力持續(xù)擴大。近年來，隨著新一代信息技術的崛起，騰訊持續(xù)加大在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算投資布局及技術研發(fā)，已取得較大成果。公司擁有超10億用戶的連接能力，旗下多個版塊業(yè)務發(fā)展至今已積累了大量的數(shù)據(jù)和技術經(jīng)驗，使其在發(fā)展大模型方面具有天然優(yōu)勢。騰訊正圍繞大模型產(chǎn)業(yè)鏈核心節(jié)點展開技術布局，夯實算法、算力和數(shù)據(jù)“底座”，并于2023年9月正式發(fā)布混元大模型，參數(shù)規(guī)模超千億，已在多個內部產(chǎn)品測試。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度公司實現(xiàn)收入4538.2億元，同比增長11%；歸母凈利潤達到881.91億元，同比增長7.58%。

（2）百度在線網(wǎng)絡技術（北京）有限公司

百度在線網(wǎng)絡技術（北京）有限公司成立于2000年，是國內領先的AI公司，同時也是全球為數(shù)不多的集AI芯片、軟件構架和應用程序等全棧AI技術研發(fā)及生產(chǎn)為一體的公司之一。目前，公司的核心業(yè)務包括搜索服務、交易服務、移動生態(tài)、智能云和智能駕駛等。2023年，公司各項業(yè)務均呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，其中，AI成為百度的增長新動力，這主要得益于公司在迭代文心大模型與文心一言、重構產(chǎn)品和服務、以及商業(yè)化方面取得重大進展。公司全面推進旗下產(chǎn)品及服務的AI原生化重構，推出百度新搜索、百度新文庫、文心一言App等AI原生應用，以及輕舸、品牌智能體等AI營銷工具。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年公司實現(xiàn)營業(yè)收入1345.98億元，同比上漲8.83%，歸母凈利潤達到203.15億元，同比上漲191.55%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

當前，“ChatGPT”“文心一言”“盤古Chat”等大模型的爆火推動了新一輪人工智能技術發(fā)展熱潮，AI大模型相關研究、產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，中國大模型產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)統(tǒng)計，中國AI大模型行業(yè)市場規(guī)模從2020年的15億元增長至2022年的70億元，年均復合增長率達116.02%，2023年市場規(guī)模為147億元。預計2024年中國AI大模型行業(yè)市場規(guī)模將達216億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家政策的大力支持

國家和地方政府對于大模型的發(fā)展給予高度重視，制定并出臺了一系列法律法規(guī)和政策支持。如2023年12月，國家數(shù)據(jù)局等17部門發(fā)布《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》，其中提出以科學數(shù)據(jù)支持大模型開發(fā)，深入挖掘各類科學數(shù)據(jù)和科技文獻，通過細粒度知識抽取和多來源知識融合，構建科學知識資源底座，建設高質量語料庫和基礎科學數(shù)據(jù)集，支持開展人工智能大模型開發(fā)和訓練。這將有利于推動大模型的開發(fā)和應用，為人工智能技術的發(fā)展注入新的活力。

（2）下游應用場景廣闊

越來越多的行業(yè)開始意識到大模型在提高效率、降低成本、創(chuàng)新業(yè)務模式等方面的潛力，紛紛加大投入，推動大模型在各自領域的應用。在醫(yī)療領域，大模型可以幫助醫(yī)生更快速地診斷疾病，通過分析大量的醫(yī)療數(shù)據(jù)，提高診斷的準確性和效率。在金融領域，大模型可以應用于風險評估和欺詐檢測，快速識別潛在風險，提高金融機構的運營效率。在制造業(yè)中，大模型可以優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。大模型的應用場景正在不斷拓展。

（3）技術水平不斷提升

隨著技術水平的不斷提升，大模型的能力越來越強大，能夠處理更為復雜、精細的任務。如在算法方面，深度學習算法的不斷成熟和演進使得大模型的性能和精度得到了顯著提升。研究者們通過持續(xù)探索和優(yōu)化算法，使得大模型在各個領域的應用效果得到了進一步提升。這包括改進模型的架構、優(yōu)化訓練過程、提升模型的泛化能力等，從而使得大模型能夠更好地適應各種復雜場景和任務。

2、挑戰(zhàn)

（1）泛化能力和魯棒性不足

大模型雖然具有強大的學習能力和特征提取能力，但往往存在過擬合和泛化能力不足的問題。這通常是因為模型過于依賴訓練數(shù)據(jù)的特定特征，而未能學習到更一般化的規(guī)律。同時，大模型也容易受到一些攻擊和干擾，其性能可能會受到嚴重影響。例如，在醫(yī)學圖像診斷中，模型可能會因為圖像的微小變化或噪聲而產(chǎn)生錯誤的診斷結果。

（2）數(shù)據(jù)質量和多樣性問題

大模型需要大量的數(shù)據(jù)進行訓練，但數(shù)據(jù)的質量和多樣性往往存在很多問題。這不僅會影響模型的訓練效果，也會增加模型的風險和不可預測性。如數(shù)據(jù)不一致問題的出現(xiàn)有可能導致模型在訓練過程中學習到錯誤的模式，從而影響其在真實場景中的表現(xiàn)；數(shù)據(jù)泄露問題的出現(xiàn)可能會對個人隱私和企業(yè)安全造成威脅；數(shù)據(jù)偏斜問題的出現(xiàn)可能導致模型會過于依賴這些偏斜的特征，導致在真實場景中的性能下降。

（3）技術更新迭代風險

技術發(fā)展的快速性意味著新的模型架構、算法和訓練方法不斷涌現(xiàn)。大模型作為技術的前沿領域，其相關的技術更新?lián)Q代速度尤為迅速。新的技術可能在性能、效率或適用性方面相較于舊技術有顯著的提升。如果大模型不能及時跟進最新的技術更新，其性能可能會逐漸落后，甚至被新的模型完全取代。此外，隨著技術的不斷進步，舊版本的模型可能逐漸失去與新技術的兼容性，導致維護和升級變得困難。

八、競爭格局

隨著人工智能領域的飛速發(fā)展，各大科技公司紛紛布局大模型市場，以推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革。在這波瀾壯闊的時代背景下，華為、阿里巴巴、騰訊、百度等中國科技巨頭競相推出了自家的大模型，各自擁有獨特的特點和重要的合作伙伴?？梢?，我國在大模型市場的競爭格局日益激烈，各家公司都在尋找創(chuàng)新的應用場景，并與各個行業(yè)的龍頭企業(yè)建立合作關系。

九、發(fā)展趨勢

大模型產(chǎn)品百花齊放的當下，模型實現(xiàn)了計算機能力從“搜索”到“認知與學習”，再以進一步發(fā)展為“行動與解決方案”層面。除常見的智能客服、智能推薦、情感分析等應用領域以外，大模型逐步于教育、醫(yī)療、金融等垂直領域得到了廣泛應用，行業(yè)應用場景日趨多樣化。同時，隨著大模型相關技術不斷創(chuàng)新，將推動大模型實現(xiàn)模型規(guī)?？s小、模型性能提升，進一步促進大模型發(fā)展。此外，伴隨計算機視覺、語音識別等技術的不斷發(fā)展，跨模態(tài)大模型也逐漸成為研究熱點，未來相關企業(yè)將不斷加強投入推動跨模態(tài)大模型的發(fā)展。