摘要：改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民人均收入及生活水平持續(xù)提高，疊加燃油車(chē)售價(jià)不斷下滑，汽車(chē)從奢侈品逐步演變?yōu)榇蟊娤M(fèi)品，成為居民出行主要交通工具，我國(guó)也由此成為了全球最大的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，燃油車(chē)銷(xiāo)量不斷擴(kuò)大。但近年來(lái)，隨著全球各國(guó)環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，新能源汽車(chē)性能不斷提升，成本下探、“油電同價(jià)”給燃油車(chē)廠商帶來(lái)巨大壓力，燃油車(chē)產(chǎn)品更新?lián)Q代相對(duì)較慢，產(chǎn)品智能化程度不高，更多依賴于優(yōu)惠的價(jià)格和市場(chǎng)資源投放力度來(lái)持續(xù)吸引客戶。近年來(lái)，燃油車(chē)占汽車(chē)總銷(xiāo)量比重不斷下滑，2023年我國(guó)燃油車(chē)銷(xiāo)量約為2059.9萬(wàn)輛，占汽車(chē)總銷(xiāo)量的68.4%。
一、定義及分類(lèi)
燃油車(chē)是指以汽油或柴油為燃料，通過(guò)內(nèi)燃機(jī)將燃料的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)力的汽車(chē)。在目前汽車(chē)市場(chǎng)中，燃油車(chē)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。按照使用目的及座位數(shù)量，可分為乘用車(chē)及商用車(chē)。根據(jù)其使用燃料不同，燃油車(chē)可分為汽油汽車(chē)、柴油汽車(chē)、油電混合動(dòng)力汽車(chē)、48V或24V輕混汽車(chē)。
二、行業(yè)政策
近年來(lái)，在“雙碳”戰(zhàn)略大背景下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也正迎來(lái)新一輪變革，燃油車(chē)作為碳排放大戶，發(fā)展面臨著巨大的壓力。我國(guó)政府部門(mén)發(fā)布了一系列政策，推動(dòng)燃油車(chē)產(chǎn)業(yè)向著綠色化、節(jié)能化方向發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。同時(shí)，為擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)，我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)。2023年9月，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》，提出到2024年，汽車(chē)行業(yè)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益進(jìn)一步提升。穩(wěn)定燃油汽車(chē)消費(fèi)。各地不得新增汽車(chē)限購(gòu)措施，鼓勵(lì)實(shí)施汽車(chē)限購(gòu)地區(qū)在2022年購(gòu)車(chē)指標(biāo)基礎(chǔ)上增加一定數(shù)量購(gòu)車(chē)指標(biāo)，進(jìn)一步促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)評(píng)估，鼓勵(lì)有條件的地方在公平、公正、公開(kāi)的前提下研究制定相關(guān)支持政策，消除地方保護(hù)行為，維護(hù)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)。鼓勵(lì)企業(yè)以綠色低碳為導(dǎo)向，積極探索混合動(dòng)力、低碳燃料等技術(shù)路線，促進(jìn)燃油汽車(chē)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)加大高端化、定制化的房車(chē)、皮卡等產(chǎn)品供給，深挖細(xì)分市場(chǎng)消費(fèi)潛力。
三、發(fā)展歷程
我國(guó)汽車(chē)工業(yè)起始于1955年，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、從小到大、從弱到強(qiáng)，形成了全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)體系，自主品牌迅速崛起，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，已成為我國(guó)支柱性產(chǎn)業(yè)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及居民生活水平提升做出了巨大的貢獻(xiàn)。自2018年以來(lái)，隨著全球環(huán)境危機(jī)不斷加劇，汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型步伐不斷加快，新能源汽車(chē)加速崛起，產(chǎn)銷(xiāo)量迅速增長(zhǎng)，擠壓燃油車(chē)市場(chǎng)。我國(guó)燃油車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量逐步下滑，市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮。
四、行業(yè)壁壘
1、資質(zhì)壁壘
行政性壁壘是目前構(gòu)筑我國(guó)汽車(chē)進(jìn)入壁壘的主要形式。為促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)范、健康運(yùn)行，我國(guó)政策對(duì)汽車(chē)整車(chē)投資項(xiàng)目建設(shè)及汽車(chē)銷(xiāo)售有著明確的規(guī)定，《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》明確規(guī)定禁止新建獨(dú)立燃油汽車(chē)企業(yè)，現(xiàn)有汽車(chē)企業(yè)跨乘用車(chē)、商用車(chē)類(lèi)別建設(shè)燃油汽車(chē)生產(chǎn)能力、現(xiàn)有燃油汽車(chē)企業(yè)整體搬遷至外省份（列入國(guó)家級(jí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃或不改變企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目除外），對(duì)行業(yè)管理部門(mén)特別公示的燃油汽車(chē)企業(yè)進(jìn)行投資（企業(yè)原有股東投資或?qū)⒃撈髽I(yè)轉(zhuǎn)為非獨(dú)立法人的投資項(xiàng)目除外）。燃油車(chē)上市銷(xiāo)售也需要經(jīng)過(guò)工信部審批，并進(jìn)入《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》公告。
2、技術(shù)及人才壁壘
燃油車(chē)整車(chē)制造技術(shù)壁壘十分高，涉及運(yùn)動(dòng)學(xué)、力學(xué)等領(lǐng)域知識(shí)，企業(yè)需具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力及創(chuàng)新能力、完善的研發(fā)人才隊(duì)伍，才能在保障安全性的基礎(chǔ)上研發(fā)出更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。且汽車(chē)輕量化、節(jié)能化發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)整車(chē)制造商的技術(shù)水平提出了更高的要求，行業(yè)技術(shù)壁壘及人才壁壘更加凸顯?，F(xiàn)有制造商在經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)探索后，已具備了豐富的技術(shù)積累，并形成了知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，由此專(zhuān)利壁壘也成為限制企業(yè)發(fā)展因素之一。
3、資金壁壘
燃油車(chē)整車(chē)制造是一個(gè)資金密集型產(chǎn)業(yè)，從前期設(shè)計(jì)研發(fā)、原材料及零部件采購(gòu)，中期生產(chǎn)線構(gòu)建、產(chǎn)能爬坡，到后期產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)推廣及銷(xiāo)售渠道建設(shè)，都需要大量的資金投入，這對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力及融資能力提出了更高的要求。同時(shí)，目前燃油車(chē)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，要求企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)產(chǎn)品性能提升，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。此外，在市場(chǎng)需求變動(dòng)、原材料價(jià)格波動(dòng)等因素影響下，企業(yè)需要具有加強(qiáng)的資金管理能力及成本掌控能力，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
燃油車(chē)作為全球眾多國(guó)家支柱性產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，涉及環(huán)節(jié)多，經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)性強(qiáng)，附加值高。經(jīng)過(guò)百年的發(fā)展，燃油車(chē)生態(tài)體系已十分完善，產(chǎn)業(yè)鏈分工清晰明確。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、變速箱、汽車(chē)內(nèi)飾、汽車(chē)玻璃等，其中發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤(pán)為燃油車(chē)三大核心部件，其質(zhì)量直接影響著汽車(chē)整車(chē)的安全性、燃油經(jīng)濟(jì)性等各項(xiàng)性能。中游為燃油汽車(chē)整車(chē)研發(fā)及制造。
下游經(jīng)由經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)往消費(fèi)者，在燃油車(chē)領(lǐng)域，以4S店為形態(tài)的經(jīng)銷(xiāo)商模式已經(jīng)發(fā)展成為一種效率及成本兼顧的主流銷(xiāo)售渠道。因此完善的經(jīng)銷(xiāo)商體系也是整車(chē)制造商核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，直接影響著燃油車(chē)產(chǎn)品的銷(xiāo)量。在經(jīng)銷(xiāo)模式下，主機(jī)廠投資建設(shè)門(mén)店、日常經(jīng)營(yíng)管理的成本可以轉(zhuǎn)移給經(jīng)銷(xiāo)商，通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商就能實(shí)現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)的全覆蓋，并且批發(fā)給經(jīng)銷(xiāo)商的同時(shí)可以收回車(chē)款，資金效率較高，并可以將更多的資金與精力專(zhuān)注于品牌建設(shè)與產(chǎn)品研發(fā)。經(jīng)銷(xiāo)商模式亦存在潛在風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題。經(jīng)銷(xiāo)商掌握了汽車(chē)零售價(jià)格的定價(jià)權(quán)，在提供促銷(xiāo)福利吸引客戶的同時(shí)，也出現(xiàn)了各種不合理定價(jià)的亂象，不利于汽車(chē)品牌形象的維護(hù)。
廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海大眾動(dòng)力總成有限公司 東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 采埃孚集團(tuán) 日本愛(ài)信精機(jī)株式會(huì)社 上海汽車(chē)變速器有限公司 陜西法士特汽車(chē)傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
上汽集團(tuán)業(yè)務(wù)主要涵蓋整車(chē)、零部件、移動(dòng)出行和服務(wù)、金融、國(guó)際經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新科技等領(lǐng)域，已形
成以整車(chē)板塊為龍頭、各板塊緊密協(xié)同、相互賦能、融合發(fā)展的六大業(yè)務(wù)板塊格局。其中上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱是國(guó)內(nèi)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先的中外合資企業(yè)。近年來(lái)，隨著燃油車(chē)市場(chǎng)不斷縮量，上汽集團(tuán)整車(chē)銷(xiāo)量也隨著減少，2024年1-2月公司累計(jì)銷(xiāo)量45.28萬(wàn)輛，同比下降16.06%。
（2）吉利汽車(chē)控股有限公司
吉利汽車(chē)是一家中國(guó)領(lǐng)先的汽車(chē)制造商，作為中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的重要力量，旗下?lián)碛卸鄠€(gè)汽車(chē)品牌，包括吉利、領(lǐng)克、幾何等，每個(gè)品牌都有其獨(dú)特的定位和市場(chǎng)策略。吉利汽車(chē)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都擁有廣泛的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2023年吉利汽車(chē)燃油車(chē)銷(xiāo)量為119.9萬(wàn)輛，較2022年增長(zhǎng)9.5萬(wàn)輛。2024年1-2月燃油車(chē)銷(xiāo)量為22.6萬(wàn)輛。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民人均收入及生活水平持續(xù)提高，疊加燃油車(chē)售價(jià)不斷下滑，汽車(chē)從奢侈品逐步演變?yōu)榇蟊娤M(fèi)品，成為居民出行主要交通工具，我國(guó)也由此成為了全球最大的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，燃油車(chē)銷(xiāo)量不斷擴(kuò)大。但近年來(lái)，隨著全球各國(guó)環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，新能源汽車(chē)性能不斷提升、成本下探、“油電同價(jià)”給燃油車(chē)廠商帶來(lái)巨大壓力，燃油車(chē)產(chǎn)品更新?lián)Q代相對(duì)較慢，產(chǎn)品智能化程度不高，更多依賴于優(yōu)惠的價(jià)格和市場(chǎng)資源投放力度來(lái)持續(xù)吸引客戶。近年來(lái)，燃油車(chē)占汽車(chē)總銷(xiāo)量比重不斷下滑，2023年我國(guó)燃油車(chē)銷(xiāo)量約為2059.9萬(wàn)輛，占汽車(chē)總銷(xiāo)量的68.4%。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況密切相關(guān)，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好時(shí)，居民的人均預(yù)期可支配收入和消費(fèi)能力也趨于樂(lè)觀，有利于提升汽車(chē)整車(chē)的消費(fèi)；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑時(shí)，汽車(chē)消費(fèi)端也面臨更大的壓力。近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為126.06萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)5.2%，且內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)能不斷激發(fā)，居民收入水平將繼續(xù)提升，為燃油車(chē)整車(chē)制造行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。
（2）燃油車(chē)更受消費(fèi)者信賴
相較于新能源汽車(chē)，燃油車(chē)發(fā)展歷程較長(zhǎng)，發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)等核心技術(shù)已十分成熟，產(chǎn)品的安全性等性能經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)期的驗(yàn)證，消費(fèi)者對(duì)其的信任度較高，購(gòu)買(mǎi)意愿更強(qiáng)。因此，目前，燃油車(chē)仍占據(jù)著汽車(chē)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。2023年，在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比為31.6%，燃油車(chē)銷(xiāo)量占比為68.4%。
（3）燃油車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)滞晟?/strong>
國(guó)內(nèi)外已形成了完善的燃油車(chē)生態(tài)體系，上游零部件供應(yīng)較為穩(wěn)定，有利于行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí)，燃油車(chē)配套產(chǎn)業(yè)汽車(chē)后市場(chǎng)及燃油供應(yīng)體系均已較為成熟，無(wú)論是汽車(chē)保養(yǎng)維護(hù)、還是燃油補(bǔ)充都十分方便，為消費(fèi)者提供了優(yōu)良的駕駛體驗(yàn)。
2、不利因素
（1）新能源汽車(chē)加速崛起
近年來(lái)，在政策大力支持及技術(shù)不斷優(yōu)化下，新能源汽車(chē)迅速崛起，搶占燃油車(chē)市場(chǎng)份額，對(duì)燃油車(chē)行業(yè)形成了巨大的沖擊。新能源汽車(chē)已成為各大車(chē)企重點(diǎn)發(fā)力的領(lǐng)域，各車(chē)企不斷加在新能源汽車(chē)的研發(fā)投入，比亞迪成為全球首家宣布停產(chǎn)燃油車(chē)的整車(chē)企業(yè)，還有許多品牌相繼宣布了停產(chǎn)燃油車(chē)的計(jì)劃，未來(lái)車(chē)企發(fā)展重心將不斷向新能源汽車(chē)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，燃油車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量或?qū)⒉粩辔s。
（2）燃油車(chē)技術(shù)優(yōu)化與升級(jí)愈發(fā)艱難
燃油車(chē)相關(guān)技術(shù)已較為成熟，技術(shù)提升空間逐步縮小，投入產(chǎn)出效費(fèi)比越來(lái)越低。此外，我國(guó)在燃油車(chē)領(lǐng)域起步較晚，核心技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)較為薄弱，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心技術(shù)主要被德國(guó)、日本、美國(guó)等汽車(chē)強(qiáng)國(guó)掌握，并且這些國(guó)家對(duì)我國(guó)實(shí)行技術(shù)封鎖，致使我國(guó)國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等產(chǎn)品性能較德日美等國(guó)家仍有較大差距，國(guó)產(chǎn)制造商在燃油車(chē)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力稍顯不足。
（3）燃油車(chē)壓力環(huán)保不斷升級(jí)
環(huán)保問(wèn)題受到全球各國(guó)的重視，全球各國(guó)對(duì)汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)，燃油車(chē)環(huán)保壓力不斷升級(jí)，對(duì)整車(chē)制造廠商的技術(shù)要求也愈發(fā)嚴(yán)格。此外，為推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)順利實(shí)施，部分地區(qū)明確了燃油車(chē)停售時(shí)間表，如中國(guó)海南省明確表示2030年起全面禁售燃油汽車(chē)，這也致使未來(lái)燃油車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)將不斷萎縮。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
在我國(guó)燃油車(chē)領(lǐng)域，上汽大眾、華晨寶馬、上汽通用等合資品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，無(wú)論是動(dòng)力性能、燃油經(jīng)濟(jì)性，還是安全、耐久等性能,合資品牌的技術(shù)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)得到了市場(chǎng)的證明，仍是消費(fèi)者的首選。吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)等自主品牌在長(zhǎng)期持續(xù)的研發(fā)投入及品牌營(yíng)銷(xiāo)下，市場(chǎng)份額不斷提升，且自主品牌在新能源汽車(chē)領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2023年汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)（集團(tuán)）共銷(xiāo)售2571.5萬(wàn)輛，占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的85.4%。在前十家企業(yè)中，與上一年度相比，比亞迪股份和奇瑞控股銷(xiāo)量增速更為明顯，吉利控股、北汽集團(tuán)和長(zhǎng)城汽車(chē)銷(xiāo)量也呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，長(zhǎng)安汽車(chē)、中國(guó)一汽和廣汽集團(tuán)銷(xiāo)量小幅增長(zhǎng)，其他企業(yè)銷(xiāo)量呈不同程度下降。
九、發(fā)展趨勢(shì)
車(chē)輛的油耗與車(chē)輛自身的重量息息相關(guān)，當(dāng)汽車(chē)整備重量每減少100kg時(shí)，其每公里所排放的二氧化碳將減少8-11g，百公里油耗可降低0.3-0.5L。輕量化已成為汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展方向之一，對(duì)于節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有著重要意義。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車(chē)與信息、通信、交通、能源等領(lǐng)域的深度融合，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)帶來(lái)了更舒適的體驗(yàn)、更多元的應(yīng)用與無(wú)垠的遐想空間。未來(lái)，車(chē)企將加碼布局智能駕駛領(lǐng)域，燃油車(chē)智能化水平將不斷提升。
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