摘要：近年來我國畜牧業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，牛羊養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴大，帶動牧草需求規(guī)模擴大。盡管我國已經出臺一系列的政策鼓勵發(fā)展國內牧草產業(yè)，由于受到國內人口、土地、資源等多方面的限制，我國出產的牧草規(guī)模還達不到高產奶牛的需要，中國每年需要美國、澳大利亞、南非等國家大量進口牧草，特別是優(yōu)質的牧草。2023年我國進口干草累計107.15萬噸，同比下降44.8%，進口金額53795.43萬美元，同比下降45.7%，平均到岸價502.04美元/噸，同比下跌1.7%。

一、定義及分類

牧草是指可供家畜采食或作為家畜飼料的各種栽培和野生的一年生或多年生草類植物。牧草有多種分類方法，按利用年限分為一年生牧草和多年生牧草；按適宜生長的溫度分為冷季型牧草和暖季型牧草；按植物類別分為禾本科牧草、豆科牧草和菊科牧草等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

牧草行業(yè)的主要監(jiān)管部門為農業(yè)農村部和各級農業(yè)部門。農業(yè)農村部主要職責是研究擬定農業(yè)和農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，經批準后組織實施；擬定農業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施；研究擬定農業(yè)的產業(yè)政策，引導農業(yè)產業(yè)結構的合理調整、農業(yè)資源的合理配置和產品品質的改善；提出有關農產品及農業(yè)生產資料價格、關稅調整、大宗農產品流通、農村信貸、稅收及農業(yè)財政補貼的政策建議；組織起草種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農業(yè)各產業(yè)的法律、法規(guī)草案。

中國畜牧業(yè)協會草業(yè)分會是牧草行業(yè)協會組織。中國畜牧業(yè)協會草業(yè)分會成立于2010年5月，是中國畜牧業(yè)協會的二級分支機構，由從事草業(yè)及相關行業(yè)產、學、研、管相結合的全國性草業(yè)聯合組織。

中國畜牧業(yè)協會草業(yè)分會是行業(yè)的社會團體組織，主要任務是服務企業(yè)、服務政府、服務社會、服務用戶，是聯通國內企業(yè)和國外合作交流的橋梁，通過協會組織，維護企業(yè)權益、自律企業(yè)行為、加強國際合作、指導產業(yè)發(fā)展。

2、行業(yè)相關政策

畜牧業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展離不開草業(yè)發(fā)展的支撐，尤其是優(yōu)質牧草。農業(yè)農村部發(fā)布的《“十四五”全國飼草產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年，飼草生產、加工、流通協調發(fā)展的格局初步形成，優(yōu)質飼草缺口明顯縮小。全國優(yōu)質飼草產量達到9800萬噸，牛羊飼草需求保障率達80%以上，飼草種子總體自給率達70%以上，飼料(草) 生產與加工機械化率達65%以上?！掇r業(yè)農村部關于落實中共中央國務院關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興工作部署的實施意見》提出要促進畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；扎實推進糧改飼，建設高產穩(wěn)產飼草料基地；深入實施飼用豆粕減量替代行動。

三、發(fā)展歷程

20世紀80年代以來，我國宏觀經濟得到較快發(fā)展，對于奶肉蛋白的需求快速增加，畜牧業(yè)開始快速發(fā)展，我國牧草產業(yè)開始初步的發(fā)展。20世紀90年代以來，我國牧草產業(yè)在國家西部大開發(fā)、退耕還草、退牧還草等的政策支持下取得了較快的發(fā)展。2005年之后，由于受良種補貼、退耕還林補貼等國家政策、市場價格以及其它因素的影響，產業(yè)發(fā)展起伏波動很大，尤其是受糧食補貼政策影響，牧草種植面積大幅下降。2008年“嬰幼兒奶粉”事件之后，國人才重新審視牧草業(yè)在奶牛安全生產發(fā)展中的關鍵地位和作用，我國牧草產業(yè)發(fā)展受到黨中央、國務院的高度重視。特別是“十三五”以來，國家相繼實施草原生態(tài)保護補助獎勵、糧改飼、振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動等政策措施，草食畜牧業(yè)集約化發(fā)展步伐加快，優(yōu)質牧草需求快速增加，推動牧草產業(yè)發(fā)展取得積極成效。

四、行業(yè)壁壘

雖然目前牧草行業(yè)正在逐漸形成市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經營，不存在法律、政策上的限制壁壘。但對于行業(yè)內企業(yè)迅速發(fā)展壯大，行業(yè)外企業(yè)進入行業(yè)且成為一家具備較強盈利能力的牧草經營企業(yè)仍將面臨以下壁壘：

1、規(guī)模壁壘

苜蓿行業(yè)的規(guī)模效應明顯，較大的規(guī)?？梢越档彤a品生產經營成本，保證企業(yè)利潤空間?，F有的中小微企業(yè)未能有企業(yè)突破生產、儲存、運輸、銷售各個環(huán)節(jié)的限制而快速增長，新進入行業(yè)的企業(yè)形成規(guī)模的難度更大。因此，在苜蓿行業(yè)內規(guī)模壁壘較為明顯。

2、貨源壁壘

生產牧草的草場分散在各個地區(qū)，在各個地區(qū)形成傳統的小牧草交易市場，因此在區(qū)域競爭機制的作用下難以形成穩(wěn)定的供需關系。此外，中小微企業(yè)受資金、管理能力等因素的制約，無法控制較大面積的草場，無法形成穩(wěn)定的自產貨源。因此，貨源是該行業(yè)的壁壘。

3、管理能力壁壘

牧區(qū)牧場和草場分散程度高，牧草從草場到牧場之間的轉移過程涉及牧草的運輸和儲存管理。當牧草企業(yè)達到一定規(guī)模后，需要形成科學的業(yè)務流程設計、科學的倉儲選址以及專業(yè)的管理團隊才能提高運營效率控制運營成本，從而實現持續(xù)發(fā)展。此外，運輸和倉儲是牧草流通的重要環(huán)節(jié)，產生的費用占據成本較大比例，若不能實現科學有效管理可能會導致成本較大而無法實現盈利甚至出現虧損。因此，管理能力是進入本行業(yè)的障礙之一。

4、資金壁壘

牧草經營企業(yè)必須具備一定的資金實力，以保證能夠突破地域限制，實現大規(guī)模跨區(qū)域經營。隨著種植面積的不斷擴大，公司對租賃土地、購買農資、機械設備和人員等的資金投入將不斷擴大。由于季節(jié)性采購和農業(yè)物資流通等行業(yè)特點，公司還需集中資金進行淡儲旺銷、建立儲草倉庫等，這都需要公司在日常經營中保持充裕的營運資金。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

牧草的上游產業(yè)包括草種、農業(yè)機械、肥料行業(yè)，下游主要面向畜牧業(yè)及飼料加工業(yè)。草種是制約我國牧草產業(yè)發(fā)展的重要因素。2022年以來內蒙古、新疆、甘肅、青海等草種主要生產區(qū)啟動草種業(yè)相關重大工程，使得優(yōu)良鄉(xiāng)土草品種數量不斷增加，部分品種已進入原種擴繁和生產種規(guī)模化種植階段，預測自主產權草品種，特別鄉(xiāng)土草種優(yōu)良品種的種子供給能力將有所提高，但遠不能滿足種子市場需求，草種供需矛盾仍無法得到根本性改變，各類國產優(yōu)良草種將長期處于供不應求狀態(tài)。在農業(yè)機械方面，我國牧草播種、收割、加工整體裝備技術水平與全球農機強國相比，依然存在一定差距，但是近些年本土各類牧草機械企業(yè)的出現，及國家農機購置補貼政策的推動，使得我國牧草生產機械化水平逐漸提高，有利于我國商品牧草供應規(guī)模的增長。我國是肥料生產大國，各類肥料供應充足，有利于牧草產業(yè)的發(fā)展。

牧草是我國畜牧業(yè)的主要飼料來源，牧草的質量越好，牛羊等草食性動物及其衍生產品質量就越好。因此在日常經營過程中，牧草行業(yè)對于畜牧業(yè)有較高的話語權。

牧草行業(yè)產業(yè)鏈

草種

蒙草生態(tài)環(huán)境（集團）股份有限公司

寧夏薈峰農副產品有限公司

酒泉大業(yè)種業(yè)有限責任公司

美國國際牧草遺傳有限責任公司

美國科迪華農業(yè)科技公司

德國拜耳集團

農業(yè)機械

內蒙古華德牧草機械有限責任公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司

寶時得科技（中國）有限公司

浙江派尼爾科技股份有限公司

科樂收農業(yè)機械（山東）有限責任公司

肥料

山東史丹利化肥股份有限公司

云南云天化股份有限公司

中化化肥控股有限公司

江蘇美樂肥料有限公司

金正大生態(tài)工程集團股份有限公司

上游

內蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責任公司

甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司

內蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司

甘肅西部草王牧業(yè)集團有限公司

中游

畜牧業(yè)

飼料

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）內蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司

內蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司創(chuàng)立于 2008年，屬國有混合所有制企業(yè)。草都牧草是一家專注于優(yōu)質牧草生產、加工、收儲、銷售為一體的創(chuàng)新型草牧業(yè)企業(yè)。公司至創(chuàng)建以來，始終專注于牧草運營，致力于打造草牧業(yè)數智化供應鏈服務平臺，充分發(fā)揮我國牧草資源優(yōu)勢，積極把握快速興起的草牧業(yè)發(fā)展機遇，旨在成為從“有機牧草”到“放心乳肉”的綠色生態(tài)循環(huán)經濟的示范企業(yè)。2023年上半年草都牧草營業(yè)收入為2.20億元，同比增長15.20%；歸母凈利潤為580.14萬元，同比增長42.30%。

（2）甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司

甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司以豐富的土地資源為基礎，集農資服務、農作物種植、農產品加工、農業(yè)技術研發(fā)、商貿流通為一體的大型現代農業(yè)企業(yè)集團。主要生產經營啤酒花、優(yōu)質牧草、馬鈴薯、制種玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等農產品及加工產品，農業(yè)滴灌設備等工業(yè)產品。公司擁有約30萬畝牧草種植基地，主要分布在甘肅、寧夏、山西、內蒙古、河北、天津等地，產品包括苜蓿草、青貯玉米、燕麥草、制種苜蓿等，主要銷往國內各大養(yǎng)殖企業(yè)。2022年甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司牧草業(yè)務營收為5.59億元，同比增長18.33%；牧草業(yè)務毛利率為18.79%，同比增加 3.5 個百分點。

六、行業(yè)現狀

近年來我國畜牧業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，牛羊養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴大，帶動牧草需求規(guī)模擴大。盡管我國已經出臺一系列的政策鼓勵發(fā)展國內牧草產業(yè)，由于受到國內人口、土地、資源等多方面的限制，我國出產的牧草規(guī)模還達不到高產奶牛的需要，中國每年需要美國、澳大利亞、南非等國家大量進口牧草，特別是優(yōu)質的牧草。2023年我國進口干草累計107.15萬噸，同比下降44.8%，進口金額53795.43萬美元，同比下降45.7%，平均到岸價502.04美元/噸，同比下跌1.7%。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）產業(yè)政策的有力支持

《“十四五”全國飼草產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》對健全我國飼草料供應體系提出明確要求。鄉(xiāng)村振興全面推進，脫貧地區(qū)牛羊等特色產業(yè)不斷發(fā)展壯大，將為飼草產業(yè)發(fā)展提供強大動力。發(fā)展多年生人工草地、草田輪作是固碳增匯的重要手段，在實現碳達峰碳中和過程中有望發(fā)揮積極作用。隨著對飼草產業(yè)地位和作用的認識不斷深化，產業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善，政策保障體系逐步健全，將為我國牧草產業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

（2）市場需求旺盛

當前我國城鄉(xiāng)居民草食畜產品消費處在較低水平，2023年我國人均牛肉和奶類消費量分別為7.3公斤、43公斤，只有世界平均水平的七成及三成，未來還有不小增長空間。要確保牛羊肉和奶源自給率分別保持在85%左右和70%以上的目標，對優(yōu)質牧草的需求總量將超過1.2億噸，尚有近5000萬噸的缺口，牧草產業(yè)市場前景看好。

（3）發(fā)展空間廣闊

我國年降水量400毫米以下地區(qū)的耕地、鹽堿地、水熱條件較好的草原等土地資源存量大，通過開展土地平整、土壤改良和宜機化改造，改善灌溉排水等基礎設施條件，可建成一批集中連片、產出穩(wěn)定、品質優(yōu)良的標準化人工牧草生產基地。利用農閑田、果園隙地、四邊地等土地種草已具備較為成熟的技術和模式，開發(fā)利用潛力巨大。

2、挑戰(zhàn)

（1）種植基礎條件較差

發(fā)展規(guī)?；C械化種草，要求土地平整度、水利設施配套等方面具備相應條件。目前，牧草種植多數為鹽堿地、坡地等，配套灌溉、機械化耕作等基礎條件的地塊不多，加之建設投入少，大多數達不到高標準種草要求，產量不高，優(yōu)質率低，種植效益不佳，制約牧草產能提升。

（2）良種支撐能力不強

我國審定通過的600多個草品種中，大部分為抗逆不豐產的品種，缺少適應干旱、半干旱或高寒、高緯度地區(qū)種植的豐產優(yōu)質牧草品種。國產牧草種子世代不清、品種混雜、制種成本高等問題突出，良種擴繁滯后，質量水平不高，總量供給不足，苜蓿、黑麥草等優(yōu)質牧草種子長期依賴進口。

（3）機械化程度偏低

國內牧草機械設備關鍵技術研發(fā)不足，產品可靠性、適應性和配套性差的問題較為突出，大型牧草收獲加工機械大多靠國外引進，適宜丘陵山地人工牧草生產的小型機械裝備缺乏。機械裝備與牧草品種、種植方式配套不緊密，牧草生產農機社會化服務程度低等都制約機械化生產水平的提升。

八、競爭格局

近年來我國各地立足氣候條件和資源稟賦，探索形成了一批牧草產業(yè)發(fā)展典型模式。河西走廊、北方農牧交錯帶、河套灌區(qū)、黃河中下游及沿海鹽堿灘涂區(qū)統籌畜牧業(yè)發(fā)展和生態(tài)建設，大力發(fā)展苜蓿等優(yōu)質飼草，培育了一批牧草產業(yè)集群。國內規(guī)模較大的牧草企業(yè)有內蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責任公司、甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司、內蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司、中商艾享生態(tài)科技股份有限公司、甘肅西部草王牧業(yè)集團有限公司。

九、發(fā)展趨勢

隨著人們對畜牧業(yè)的需求不斷增長，牧草品種的多樣化也成為了行業(yè)發(fā)展的趨勢。隨著氣候變化的不斷加劇，農業(yè)將受到更多的極端氣候事件影響。因此，未來具有更強氣候適應性的牧草品種需求將增加。新興的轉基因技術可能會影響牧草的改良，使其具有更高的抗病性、耐旱性和抗蟲性，這將幫助提高牧草的產量和質量，以滿足不斷增長的人口需求。隨著科技的不斷進步，牧草種植技術也在不斷提升?，F代化的種植技術可以有效提高牧草的產量和品質，如精準施肥、精準灌溉、精準管理等。數字化農業(yè)將在牧草生產中發(fā)揮越來越重要的作用，農場主將利用傳感器、人工智能和大數據分析來監(jiān)測和管理牧草的生長和品質，以提高生產效率和質量。牧草加工技術的提升也是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。傳統的牧草加工方式已經無法滿足市場需求，人們開始研究新的加工技術，如干草壓塊、牧草顆?；龋@些新技術可以有效提高牧草的儲存、運輸和使用效率，同時也可以提高畜牧品的生產效率和品質。