摘要：作為物流行業(yè)最常見的裝卸設備，叉車在存儲物流，零售物流，生產物流等方面都發(fā)揮著重大作用。目前我國叉車的需求量隨著經濟發(fā)展而越來越大，但為了減少固定資產的投入，越來越多的企業(yè)開始選擇租賃叉車，不僅解決了設備使用的需求，還為企業(yè)帶來了資金運作等財務上的好處。據統計，2016-2022年我國叉車租賃行業(yè)保持不斷增長狀態(tài)。2016年我國叉車租賃行業(yè)收入規(guī)模為27.18億元，2022年增長至79.74億元，年均復合增速為19.65%。

一、定義及分類

叉車是工業(yè)搬運車輛，是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛。叉車租賃是指企業(yè)通過向專業(yè)叉車租賃公司付費，獲得在一定期限內使用一定數量、型號的叉車的服務。叉車租賃可以滿足企業(yè)在某段時間內對叉車的需求，而無需購買固定數量、類型的叉車。隨著市場經濟的發(fā)展，叉車租賃的方式也變得更加多樣化，主要包括短租、長租、包業(yè)務制、項目承包、以租代購、回購返租。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

叉車租賃的主管部門是指市場監(jiān)督管理局，其主要負責起草市場監(jiān)督管理有關法律法規(guī)草案，制定有關規(guī)章、政策、標準，組織實施質量強國戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。指導地方市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合和建設，推動實行統一的市場監(jiān)管。組織查處重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為等。

行業(yè)的自律性組織為中國工程機械工業(yè)協會，協會的宗旨是為企業(yè)、政府及用戶服務，促進中國工程機械行業(yè)的發(fā)展。協會的任務是維護會員合法權益，反映會員愿望與要求，協調行業(yè)內部關系，貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策，制定行規(guī)、行約，提出有關促進行業(yè)發(fā)展的政策性建議，協助政府進行行業(yè)宏觀管理，進行行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的前期工作，在政府和企業(yè)之間起橋梁和紐帶作用。

2、行業(yè)相關政策

為了推進叉車租賃行業(yè)的發(fā)展，我國發(fā)布了一系列行業(yè)政策，如2022年1月發(fā)布的《運輸機場專業(yè)工程建設質量和安全生產監(jiān)督管理規(guī)定》，提出施工中使用的施工機械、設施、機具和安全防護用品等應當具備相應的合格證明文件，設立專業(yè)查驗、定期檢查和更新，建立相應的資料檔案，無查驗合格記錄的，不得投入使用。這將有利于規(guī)范叉車租賃企業(yè)的運營行為，確保叉車的安全性能和使用安全。此外，2022年12月發(fā)布的《“十四五”現代物流發(fā)展規(guī)劃》中，提出加快新能源、符合國六排放標準等貨運車輛在現代物流特別是城市配送領域應用，促進新能源叉車在倉儲領域應用。這將有利于擴大叉車租賃在倉儲物流領域的需求，進而推動行業(yè)快速發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來看，中國叉車租賃行業(yè)發(fā)展歷程可分為起步期、快速發(fā)展期、停滯期、轉型發(fā)展期四個階段。自2007年以來，中國叉車租賃行業(yè)開始起步，大多是二手叉車為主，主要提供簡單的叉車租賃和維修服務。2012年行業(yè)進入發(fā)展期，融資租賃進入叉車租賃市場。2015年叉車租賃基于電商、快遞、快運行業(yè)的快速發(fā)展迎來高成長期，叉車租賃企業(yè)的租賃資產增長呈現30%～50%的增長節(jié)奏，新企業(yè)的參與增多。2018年叉車租賃進入滯漲階段，許多企業(yè)出現融資資金和現金流的匹配斷檔，企業(yè)風險加大，租賃資產的投入增幅降低，轉入二手叉車和再制造環(huán)節(jié)，內部挖掘企業(yè)價值。2019年叉車租賃開始轉型，由于租賃價格進一步降低，而經營成本不斷上升，租賃企業(yè)不得不停下來重新思考方向，出現各式轉型的探索。

四、行業(yè)壁壘

1、資質壁壘

出于對安全的考慮，政府相關監(jiān)管部門對從事叉車租賃的企業(yè)實行資質管理，并推行行業(yè)確認制度。從事叉車租賃業(yè)務的企業(yè)必須具有行業(yè)確認書、工程機械設備租賃企業(yè)資信等級證書等。為獲得上述資質證書，叉車租賃企業(yè)須在資金實力、專業(yè)人員配置、管理體系建設及項目經驗等方面符合一定的要求。因此，叉車租賃行業(yè)存在資質準入門檻。

2、經驗壁壘

一般地，客戶在選擇叉車租賃企業(yè)時會考察租賃企業(yè)的經營資質、設備規(guī)模、專業(yè)人員配備、安全生產等方面，大量的行業(yè)實踐經驗與成熟的施工技術方案設計是叉車租賃企業(yè)取得客戶信任的因素之一。叉車屬于國家規(guī)定的特種設備，在使用過程中有明確的規(guī)范性操作要求。由于服務的專業(yè)性強，叉車租賃企業(yè)需要長時期施工經驗的積累，才能形成成熟有效的經營管理模式，通常行業(yè)新進入者很難在短時間內實現這一目標。

3、品牌壁壘

叉車租賃行業(yè)內的品牌效應非常明顯，企業(yè)在行業(yè)內的經營業(yè)績和項目經驗等在客戶中形成的品牌效應是租賃公司能否在競爭中取得有利地位的重要因素。為保證建筑質量和施工安全，大型建筑施工企業(yè)對叉車租賃公司在設備性能、安全生產、施工技術方案、施工經驗等方面有著較高的要求，更傾向于向行業(yè)內品牌知名度較高的企業(yè)租賃設備。因此，行業(yè)存在一定的品牌壁壘，新進入者需要經歷較長的品牌培育期。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

從叉車租賃行業(yè)產業(yè)鏈來看，上游主要包括叉車制造商、叉車零部件供應商；中游是指叉車租賃行業(yè)；下游是指叉車租賃的主要應用領域，包括工業(yè)、制造、倉儲、物流等行業(yè)。

從上游來看，上游產業(yè)主要為叉車租賃行業(yè)提供租賃的核心設備——叉車本身。我國作為全球最大的叉車產銷國，具有顯著的產業(yè)優(yōu)勢和市場地位。這意味著叉車供應充足，為叉車租賃行業(yè)提供了穩(wěn)定且豐富的設備來源。

從下游來看，下游應用領域的快速發(fā)展，會增加對叉車租賃的需求。隨著電商、零售、制造業(yè)等行業(yè)的持續(xù)增長，物流和倉儲行業(yè)對叉車的需求也在上升，從而推動了叉車租賃業(yè)務的發(fā)展。

叉車租賃行業(yè)產業(yè)鏈

叉車制造商

杭叉集團股份有限公司

安徽合力股份有限公司

中國龍工控股有限公司

浙江中力機械股份有限公司

諾力智能裝備股份有限公司

叉車零部件供應商

上海新動力汽車科技股份有限公司

濰柴動力股份有限公司

浙江方正電機股份有限公司

中山大洋電機股份有限公司

山東賽輪集團股份有限公司

山東玲瓏輪胎股份有限公司

上游

杭叉集團股份有限公司

廣州佛朗斯股份有限公司

諾力智能裝備股份有限公司

永恒力叉車（上海）有限公司

中游

工業(yè)

制造

倉儲

物流

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）杭叉集團股份有限公司

杭叉集團股份有限公司主要從事叉車、倉儲車、牽引車、無人駕駛叉車（AGV）等工業(yè)車輛、高空作業(yè)車輛、強夯機、清潔設備等整機及其關鍵零部件的研發(fā)、生產與銷售，同時提供智能物流系統整體解決方案以及包括產品配件銷售、車輛修理、車輛改裝、車輛租賃、生產再制造等在內的工業(yè)車輛后市場業(yè)務。2023年以來，公司根據業(yè)務需要和市場發(fā)展，及時調整業(yè)務模式及業(yè)務流程，不斷創(chuàng)新，引導和創(chuàng)造需求，助推公司后市場板塊高速發(fā)展。2023年7月，杭叉集團獲得歐洲租賃客戶760臺叉車訂單，包括大批量新能源（XE系列鋰電專用）叉車以及越野車、高空作業(yè)車輛等總貨值近1.5億人民幣。除了產品過硬、性價比高，杭叉還憑借海外9家子公司、300多家代理商、銷售及服務網絡遍布全球200多個國家和地區(qū)的實力，為租賃客戶提供快速優(yōu)質的售后服務。從企業(yè)經營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司實現營業(yè)總收入125.15億元，同比增長10.12%，歸母凈利潤13.05億元，同比增長74.89%。

（2）廣州佛朗斯股份有限公司

廣州佛朗斯股份有限公司成立于2007年，是一家場內物流設備解決方案提供商，主要為客戶提供如場內物流設備租賃服務、維護維修服務、整機及配件銷售服務等方面的解決方案。公司自成立以來，一直致力于為客戶提供高效、優(yōu)質的場內物流設備服務，目前已在全國47個城市設有近百家直營服務網點，運營管理近5萬臺場內物流設備。憑借多年的行業(yè)經驗和卓越的服務品質，公司在業(yè)內樹立了良好的口碑，并逐步發(fā)展成為行業(yè)的佼佼者。在十多年時間里，公司實現了快速的業(yè)務增長和資本積累。最終于2023年11月在港交所上市，公司也迎來了新的發(fā)展階段。從企業(yè)經營業(yè)績來看，2022年公司實現營業(yè)收入11.94億元，同比上漲1.88%；歸母凈利潤達到0.35億元，同比下降35.84%。2023年1-4月，公司實現營業(yè)收入4.36億元，歸母凈利潤達到0.03億元。

六、行業(yè)現狀

作為物流行業(yè)最常見的裝卸設備，叉車在存儲物流，零售物流，生產物流等方面都發(fā)揮著重大作用。目前我國叉車的需求量隨著經濟發(fā)展而越來越大，但為了減少固定資產的投入，越來越多的企業(yè)開始選擇租賃叉車，不僅解決了設備使用的需求，還為企業(yè)帶來了資金運作等財務上的好處。據統計，2016年我國叉車租賃行業(yè)收入規(guī)模為27.18億元，2022年增長至79.74億元，年均復合增速為19.65%。叉車租賃行業(yè)保持不斷增長狀態(tài)。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）市場需求的增加

隨著物流、電商等行業(yè)的快速發(fā)展，叉車作為物流運輸和倉儲管理中的重要設備，其需求也在不斷增加。這種增長趨勢為叉車租賃行業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。特別是對于一些規(guī)模較小或資金緊張的企業(yè)來說，購買叉車可能是一筆巨大的開銷。而通過租賃，這些企業(yè)可以以較低的成本獲得所需的叉車設備，從而滿足業(yè)務需求。因此，隨著物流、電商等行業(yè)的快速發(fā)展，叉車租賃的市場需求也將不斷增加。

（2）技術創(chuàng)新推動行業(yè)進步

隨著科技的不斷進步，叉車租賃行業(yè)也在不斷創(chuàng)新。智能化、自動化、無人駕駛等先進技術的應用使得叉車租賃行業(yè)更加高效、安全、便捷。這些創(chuàng)新技術不僅提高了企業(yè)的物流效率，也降低了勞動成本，為創(chuàng)業(yè)者帶來了更多的利潤空間。未來，隨著叉車租賃行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新，行業(yè)的高質量發(fā)展將會取得更加顯著的成效，同時也會為各個不同的行業(yè)帶來更多便捷、安全和高效的服務。

（3）國家產業(yè)政策的大力支持

近年來，中國叉車租賃行業(yè)受到各級政府的高度重視，紛紛出臺了一系列政策來推動叉車租賃行業(yè)發(fā)展。如2023年8月，工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布的《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，其中提出堅持智能制造主攻方向不動搖，以推動制造業(yè)智能化轉型升級為主線，以新模式應用推廣和先行區(qū)建設為引領，帶動關鍵技術突破和模式創(chuàng)新，充分釋放制造業(yè)設備更新改造需求，做實做硬機械行業(yè)穩(wěn)定增長的底座。這將有利于推動叉車更新改造，保障叉車租賃設備的質量安全。

2、挑戰(zhàn)

（1）周期性波動風險

由于經濟形勢的不穩(wěn)定以及行業(yè)競爭的加劇，用戶對叉車租賃的需求存在周期性變動。在經濟繁榮時期，企業(yè)生產和物流活動增加，對叉車的需求也會相應增加，租賃業(yè)務可能會非常繁忙。然而，在經濟衰退或低迷時期，企業(yè)可能會減少生產和物流活動，對叉車的需求也會相應減少，導致租賃業(yè)務受到沖擊。因此，叉車租賃行業(yè)企業(yè)應警惕周期性波動風險。

（2）市場競爭激烈

隨著我國叉車租賃行業(yè)的發(fā)展，越來越多的企業(yè)開始進入這一領域，導致國內市場競爭加劇。目前，行業(yè)內競爭主要體現在價格、服務質量等方面，叉車租賃公司需要不斷提升自身的競爭力以吸引客戶。隨著行業(yè)市場競爭的加劇，如果叉車租賃行業(yè)企業(yè)不能繼續(xù)保持現有的競爭優(yōu)勢和品牌效應，可能會造成企業(yè)的市場地位及市場份額下降。

（3）承租人違約風險

在叉車租賃過程中，承租企業(yè)可能會因為經營不善、資金鏈斷裂等原因無法按時支付租金，甚至可能直接違約。這種違約行為將會給租賃公司帶來經濟損失和運營風險，如租金損失、設備折舊與殘值損失、維修和保養(yǎng)費用、法律訴訟成本等。若叉車租賃公司未及時采取措施，將有可能導致企業(yè)的收入和利潤進一步下降。因此，叉車租賃企業(yè)應警惕承租人違約風險。

八、競爭格局

隨著我國經濟和物流行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，叉車租賃行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，但同時也導致市場競爭日趨激烈。目前，叉車租賃行業(yè)市場份額呈現多元化分布，各企業(yè)憑借自身優(yōu)勢在市場中占有一席之地。領軍企業(yè)憑借技術、品牌、渠道等優(yōu)勢，保持較大市場份額；中小企業(yè)則通過細分市場、專業(yè)化服務等策略尋求發(fā)展空間。我國叉車租賃行業(yè)相關企業(yè)主要包括佛朗斯、安徽合力、杭叉集團、諾力股份等。這些企業(yè)通過豐富的產品線、廣泛的銷售渠道、優(yōu)質的服務等手段在市場中保持競爭優(yōu)勢。

九、發(fā)展趨勢

隨著企業(yè)的發(fā)展和物流需求的多樣化，客戶對叉車租賃服務的需求也日益多樣化。創(chuàng)業(yè)者可以根據客戶需求提供定制化服務，滿足客戶的個性化需求，提高市場競爭力。同時，隨著環(huán)保意識的提高，綠色環(huán)保成為叉車租賃行業(yè)的發(fā)展趨勢，電動叉車、節(jié)能型叉車等綠色環(huán)保產品逐漸成為主流。此外，隨著科技的不斷進步，叉車租賃行業(yè)將加快智能化和數字化轉型。通過引入人工智能、物聯網等技術，實現叉車租賃的智能化運營和數字化管理，提高運營效率和服務質量。