摘要：在全球經濟下行的壓力下，我國經濟社會逐步恢復常態(tài)化運行，印染行業(yè)的生產形勢也在持續(xù)好轉。根據中國印染工業(yè)協(xié)會的數據，2023年前三季度，中國印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的印染布產量為409.75億米，同比增長0.84%。為了促進經濟發(fā)展和緩解企業(yè)經營壓力，國家采取了一系列政策措施，如保障民生、促進消費和支持民營經濟發(fā)展等。這些政策措施增強了居民的消費預期，推動了消費需求的提質擴容。同時，線下消費場景不斷豐富，紡織品和服裝終端消費也逐漸回暖，為印染行業(yè)的生產恢復提供了重要支撐。

一、定義及分類

印染是指對棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進行漂白、染色、印花等工序的加工。印染行業(yè)包括棉印染精加工、毛染整精加工、麻染整精加工、絲印染精加工、化纖織物染整精加工及針織或鉤針編織物印染精加工。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

根據國家統(tǒng)計局制定的《國民經濟行業(yè)分類與代碼》，中國把印染歸入紡織業(yè)。我國對紡織業(yè)及其子行業(yè)印染行業(yè)的管理遵循市場調節(jié)管理機制，采取政府宏觀調控和行業(yè)自律相結合的方式，管理體系由行業(yè)主管部門和行業(yè)協(xié)會共同構成。行業(yè)主管部門包括國家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部等，行業(yè)自律組織包括中國紡織工業(yè)協(xié)會、中國印染行業(yè)協(xié)會等。行業(yè)內企業(yè)在主管部門的產業(yè)宏觀調控和行業(yè)協(xié)會自律規(guī)范的約束下，遵循市場化發(fā)展模式，面向市場自主經營，自主承擔市場風險。

國家發(fā)改委是紡織業(yè)的宏觀管理職能部門，主要通過研究制定產業(yè)政策、提出中長期產業(yè)發(fā)展導向和指導性意見等履行宏觀調控、管理職能。中華人民共和國工業(yè)和信息化部主要負責擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導推進信息化建設；協(xié)調維護國家信息安全等。中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部主要負責全國環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃分，組織制定各類環(huán)境保護標準、基準和技術規(guī)范。各級環(huán)境保護部分支機構對環(huán)保企業(yè)從事環(huán)境污染治理設施運行監(jiān)管等。

中國紡織工業(yè)協(xié)會是紡織行業(yè)的自律性組織。中國紡織工業(yè)協(xié)會對印染業(yè)的行業(yè)管理主要由其成員單位——中國印染行業(yè)協(xié)會實施。中國印染行業(yè)協(xié)會是由印染行業(yè)的企事業(yè)單位、相關行業(yè)企事業(yè)單位、社會團體和具有一定經驗的專業(yè)人員自愿組成的非營利性社會組織。主要負責進行行業(yè)自律管理，在市場、技術、產品、標準、培訓等方面開展協(xié)作和咨詢服務，參與制訂、修訂紡織、印染產品質量標準，提高行業(yè)開發(fā)新產品、開拓市場能力，代表會員企業(yè)向政府部門提出產業(yè)發(fā)展建議及意見，促進行業(yè)結構調整和企業(yè)重組，推動橫向經濟聯(lián)合與協(xié)作，推動我國印染行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

2、行業(yè)相關政策

印染作為紡織產業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)，對于高附加值服裝面料、家用紡織品以及工業(yè)用紡織品等產業(yè)具有重要的技術支撐作用。為了進一步引導印染行業(yè)向技術先進、資源節(jié)約和環(huán)境友好型產業(yè)轉型，鞏固中國在印染領域的國際領先地位，并確保紡織產業(yè)鏈供應鏈的安全穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，工信部于2023年12月修訂了《印染行業(yè)規(guī)范條件（2023版）》。該規(guī)范條件引導企業(yè)對標先進，并進行改造升級。同時加快綠色制造體系建設，引導行業(yè)自律，推動印染企業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國印染發(fā)展歷程主要經歷了萌芽期、啟動期、震蕩期、高速發(fā)展期。1945-1978年，該階段我國初步建立了完整的紡織工業(yè)體系。1945年，鄭州、西安等地建立了一批紡織基地，解決當地人民基本生活所需；此后我國先后在上海、遼寧、天津、四川建立四大化纖基地。70年代末，中國初步建立起完整的紡織工業(yè)體系，從修配到使用自造的機器，均為國產，至此我國已基本解決人民的布料需求。

1978-2007年，該階段我國通過改革等措施向紡織強國進軍。1978年，改革開放帶來大量印染市場需求。1998-2001年，國有紡織企業(yè)開始進行改革，壓錠、減員、重組，通過集中生產要素迅速發(fā)展壯大。通過此輪改革，帶動我國步入紡織大國行列。2001年，中國加入WTO，向紡織強國進軍。

2008-2011年，國際金融危機的沖擊，促使紡織工業(yè)的調整和振興。2008年，全球金融危機的爆發(fā)，這使得國內紡織工業(yè)遭受嚴重沖擊，國內市場競爭加劇。借此，中國紡織工業(yè)加快結構調整，轉變發(fā)展方式，國內紡織服裝自主品牌的認知度有所提高，并逐步走向國際市場。

2011年至今，中國紡織行業(yè)在全球價值鏈中的地位穩(wěn)步提升，產業(yè)鏈整體競爭力進一步增強。中國紡織行業(yè)基本實現《2020建設紡織強國綱要》相關目標，紡織工業(yè)絕大部分指標已達到甚至領先于世界先進水平，建立起全世界最為完備的現代紡織制造產業(yè)體系，成為中國制造業(yè)的第一梯隊。中國品牌建設形成制造品牌、消費品牌和區(qū)域品牌的三級體系，節(jié)能減排、污染防治、資源綜合利用等方面取得積極進展，人才建設積極支撐行業(yè)創(chuàng)新和進步。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

印染行業(yè)是技術密集型行業(yè)，需要掌握先進的印染工藝和技術以提高產品質量和生產效率。色彩管理、花型設計和印刷染色技術是印染行業(yè)中重要的方面，需要學習和掌握其原理和操作方法。同時，企業(yè)需要不斷進行技術研發(fā)和設備更新，引進先進的設備和技術，與供應商、研究機構等建立緊密的合作關系，共同推動技術的進步。對于新進入者來說，要想在印染行業(yè)立足，需要具備相關專業(yè)知識和經驗，并且需要投入大量資源進行技術研發(fā)和設備更新，以保持競爭優(yōu)勢。

2、環(huán)保壁壘

現代社會對環(huán)境保護要求越來越高，印染行業(yè)也不例外。印染過程中產生的廢水、廢氣和廢渣等污染物對環(huán)境造成了一定的影響。為了滿足環(huán)保法規(guī)和市場需求，印染企業(yè)需要建立健全的環(huán)境管理體系，采用清潔生產技術，減少污染物排放，并進行廢物的有效處理和回收利用。這對于新進入者來說，需要承擔較高的成本和技術難度，形成了一定的環(huán)保壁壘。

3、市場準入壁壘

印染行業(yè)市場競爭激烈，進入門檻較高。一方面，市場上已有一些知名品牌和龍頭企業(yè)，它們在技術、品牌和渠道等方面具有較大優(yōu)勢，形成了一定的品牌壁壘。另一方面，印染行業(yè)存在一些行業(yè)標準和準入要求，新進入者需要符合相關標準，并通過認證和資質審核才能進入市場。此外，行業(yè)內還存在著一定的行業(yè)規(guī)模經濟效應，大規(guī)模生產和供應鏈管理能力也是市場準入的重要因素。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

印染行業(yè)上游主要是原材料供應商，包括紡織品、染料、助劑等供應商。中游是印染加工環(huán)節(jié)，主要包括染色、印花、整理等精加工工藝，參與者較多，競爭較為激烈；下游主要是印染產品的應用領域，主要包括服裝、家紡、汽車內飾等產品的紡織廠商。印染產業(yè)鏈如下圖所示：

印染行業(yè)產業(yè)鏈

紡織品

魏橋紡織股份有限公司

江蘇陽光股份有限公司

魯泰紡織股份有限公司

申洲國際集團控股有限公司

染料

浙江龍盛集團股份有限公司

浙江閏土股份有限公司

浙江吉華集團股份有限公司

上海安諾其集團股份有限公司

染料助劑

上游

浙江迎豐科技股份有限公司

華紡股份有限公司

浙江航民股份有限公司

魯泰紡織股份有限公司

中游

服裝

家紡

汽車內飾

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）浙江航民股份有限公司

浙江航民股份有限公司是一家專注于在“穿著和佩戴”方面改善人們生活品質，滿足人類穿戴舒適漂亮的美好愿望，聚焦“紡織印染+黃金飾品”雙主業(yè)發(fā)展。公司印染業(yè)主要從事各種中高檔棉、麻、T/C、滌棉、滌毛及各種化纖織物或交織混紡布的染色、印花和后整理加工，年加工規(guī)模為10.2億米。2023年上半年，航民股份印染業(yè)務收入為18.28億元，同比增長0.66%；印染完成利潤總額為2.27億元，同比增長1.78%。公司印染企業(yè)在貿易環(huán)境風險上升、出口承壓的情況下，狠抓國內市場訂單，穩(wěn)生產、降成本，繼續(xù)鞏固提升市場競爭力。

（2）華紡股份有限公司

華紡股份有限公司是一家以印染加工為主業(yè)的企業(yè)，同時涵蓋了紡紗、服裝、家紡成品、紡織貿易、品牌開發(fā)、B2B平臺、金融投資和熱電等多元化業(yè)務。然而，由于市場需求不及預期，公司訂單減少，業(yè)績指標承壓。根據2023年前三季度的數據，華紡股份的營業(yè)收入為22億元，同比下降22.12%；歸母凈利潤為334萬元，同比增長8.10%。面對這樣的市場形勢，公司必須采取相應措施來應對挑戰(zhàn)，并尋找新的增長點。在2023年上半年，華紡股份的平幅連續(xù)軋染全流程智能化控制關鍵技術研究與產業(yè)化項目獲得了中國紡織工業(yè)聯(lián)合會成果鑒定證書，并被評價為國際先進。這項技術將智能感知、機器視覺、工業(yè)互聯(lián)網、5G和人工智能等新的信息技術應用于生產過程中，實現了印染全流程的工藝參數在線管控、化學品智能精準配送、生產計劃智能排產、花型圖像檢索和染色配方的智能化。這一技術的運用進一步提高了資源能源環(huán)境數字化、智能化管控，并提升了工廠數字化生產能力。華紡股份面臨市場挑戰(zhàn)的情況下，通過推動智能化技術的應用來提升生產效率和質量，有望在未來實現更好地發(fā)展。

六、行業(yè)現狀

在全球經濟下行的壓力下，我國經濟社會逐步恢復常態(tài)化運行，印染行業(yè)的生產形勢也在持續(xù)好轉。根據中國印染工業(yè)協(xié)會的數據，2023年前三季度，中國印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的印染布產量為409.75億米，同比增長0.84%。為了促進經濟發(fā)展和緩解企業(yè)經營壓力，國家采取了一系列政策措施，如保障民生、促進消費和支持民營經濟發(fā)展等。這些政策措施增強了居民的消費預期，推動了消費需求的提質擴容。同時，線下消費場景不斷豐富，紡織品和服裝終端消費也逐漸回暖，為印染行業(yè)的生產恢復提供了重要支撐。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策支持

在我國紡織工業(yè)產業(yè)結構升級的大背景下，國家一直高度重視印染行業(yè)的發(fā)展。為了促進印染行業(yè)的健康快速發(fā)展，國家先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。2023年11月，工信部等四部門印發(fā)的《紡織工業(yè)提質升級實施方案（2023—2025年）》中提出，加強先進印染技術等國家制造業(yè)創(chuàng)新中心服務能力建設，增強紡織產品印染加工環(huán)節(jié)的韌性和競爭力；并應用先進技術裝備，加強高端產品開發(fā)，提升企業(yè)管理水平，推動產業(yè)集聚發(fā)展。國內產業(yè)政策的出臺，促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級，有利于印染行業(yè)健康快速發(fā)展。

（2）消費需求增長

我國作為世界紡織品服裝消費第一大國，擁有龐大的人口基數，構成了紡織服裝行業(yè)巨大的市場潛力。根據國家統(tǒng)計局的數據顯示，2023年全國居民人均可支配收入達到3.92萬元/人，這表明消費能力持續(xù)增強，為我國印染下游市場帶來了強大的需求。同時，我國居民的消費觀念正在發(fā)生變化，消費結構逐步升級，人們對紡織服裝的需求不再局限于基本功能，而是轉向追求時尚、環(huán)保和功能性紡織品。這種消費結構的升級和消費觀念的變化，將帶動紡織品服裝行業(yè)和紡織品面料市場的快速發(fā)展。

（3）技術和工藝升級

經過多年發(fā)展，我國印染行業(yè)已經形成了上中下游相銜接、門類齊全的產業(yè)體系，整體技術工藝水平處于較高水平。在各個環(huán)節(jié)，從印染前處理加工到后整理技術，再到能源綜合利用和廢水處理技術，都逐步得到推廣和應用。各項技術工藝的不斷進步，為整個印染行業(yè)的綠色、智能和高端發(fā)展奠定了堅實基礎，也為我國印染行業(yè)的未來發(fā)展打下了堅實基礎。

2、不利因素

（1）產品同質化競爭

我國印染行業(yè)起步較早，市場上參與者眾多，但大多數企業(yè)規(guī)模較小，產品技術含量和附加值不高，導致同質化競爭嚴重，市場上的染整服務也在低價競爭中日趨激烈。因此，生產企業(yè)迫切需要深化產品特性，以滿足消費者多樣化的需求，并緊跟市場趨勢，推動產品的個性化發(fā)展。通過提升產品的技術含量和附加值，企業(yè)可以增強自身的競爭力，實現可持續(xù)發(fā)展。

（2）環(huán)境保護問題

染料制造業(yè)是化學工業(yè)中污染較為嚴重的一個分支，生產過程中排放的“三廢”對環(huán)境造成了巨大的污染。隨著各地區(qū)經濟的不斷發(fā)展和人們環(huán)保意識的不斷提高，染料生產企業(yè)也面臨著越來越大的壓力。為了應對環(huán)保要求，染料工業(yè)必須采取行之有效的環(huán)保措施，并不斷進行技術創(chuàng)新，以提高產品的環(huán)保性能。在這樣的背景下，染料生產企業(yè)將不得不加強環(huán)保措施的開發(fā)和實施，以降低生產過程中排放的污染物。同時，染料企業(yè)還需要提高環(huán)保產品的研發(fā)能力，以滿足消費者和市場對環(huán)保產品的需求。這些環(huán)保措施的實施無疑會增加染料制造企業(yè)的生產成本，從而壓縮其利潤空間，但這是染料生產企業(yè)必須承擔的社會責任。

（3）生產要素價格上漲

近年來，勞動力供給結構發(fā)生了變化，由過剩逐漸向供給平衡乃至短缺的方向轉變。與此同時，人口老齡化趨勢逐漸顯現，人口紅利也逐漸消失，導致勞動力成本逐年上升。此外，紡織纖維、染料助劑以及燃料能源等生產要素的價格也受到勞動力成本、環(huán)境保護和市場供需等因素的影響而波動。生產要素價格的上漲不僅給印染企業(yè)帶來一定的經營壓力，也會削弱我國紡織產品在國際市場的競爭優(yōu)勢，從而減少了企業(yè)在國際市場上的競爭力，進而逆向影響整個印染行業(yè)的發(fā)展。

八、競爭格局

印染行業(yè)是一個市場化競爭較為充分的行業(yè)，但目前其集中度仍然不高。根據中國印染行業(yè)協(xié)會的數據，2023年全國規(guī)模以上印染企業(yè)數量超過1700家，且絕大多數為中小型企業(yè)。這部分企業(yè)多聚焦于低端市場領域，產品附加值低，市場競爭激烈。然而，近年來國家產業(yè)政策的調控及環(huán)保監(jiān)管力度的加大，逐漸加速了印染行業(yè)產業(yè)結構調整的進程。一些污染嚴重、技術落后、盈利能力較差的中小印染企業(yè)因經營壓力逐漸增大而被迫關閉或者被收購。因此，訂單將逐漸向具備環(huán)保、技術等競爭優(yōu)勢的大中型企業(yè)集中，行業(yè)集中度逐步提升。

九、發(fā)展趨勢

1、環(huán)?；l(fā)展

隨著環(huán)境保護意識的提高和政策法規(guī)的加強，印染行業(yè)將面臨更高的環(huán)保要求和更嚴格的監(jiān)管。首先，企業(yè)需要采用更環(huán)保的生產工藝和材料，以減少或消除污染物排放。其次，加強廢水、廢氣、廢渣等治理也是關鍵步驟。企業(yè)可以投資于污水處理設施、廢氣處理設備等，以確保排放達標。同時，積極推行循環(huán)經濟理念，通過資源的有效回收再利用，減少廢棄物的產生，降低對自然環(huán)境的負面影響。此外，印染企業(yè)需要加強技術創(chuàng)新，研發(fā)符合環(huán)保要求的新型染料、助劑和紡織品，推動綠色染整技術的應用，以滿足市場和消費者對環(huán)保產品的需求。

2、智能化生產

隨著人工智能、物聯(lián)網等新技術的廣泛應用，印染行業(yè)將迎來智能化生產的時代。通過數字化生產線和物聯(lián)網技術的應用，印染企業(yè)可以實現生產過程的全程監(jiān)測和管理。傳感器和智能設備可以實時收集數據，并將其傳輸到中央控制系統(tǒng)進行分析和決策。這樣的智能化生產可以提高生產效率和質量，降低生產成本。智能化生產還能夠增強印染企業(yè)對市場的響應能力。通過分析市場需求和客戶反饋，企業(yè)可以快速調整生產計劃，靈活滿足客戶的個性化需求。智能化生產還可以實現自動化的物流和供應鏈管理，加快產品的上市速度。

3、產業(yè)升級和轉型升級

隨著消費者需求的變化和市場競爭的加劇，印染企業(yè)需要進行產業(yè)升級和轉型升級。在產業(yè)升級方面，印染企業(yè)需要深入開發(fā)高附加值的產品市場，提高品牌知名度和美譽度，不斷提高自身的核心競爭力。在轉型升級方面，印染企業(yè)需要積極拓展新的業(yè)務領域，如智能紡織、數字化設計、高端定制等，以實現企業(yè)的多元化和可持續(xù)發(fā)展。同時，印染企業(yè)也需要加強與國內外知名品牌的合作，提升企業(yè)的技術和質量水平，增強市場競爭力。