摘要：在新技術迭代加速背景下，全國以農業(yè)信息化建設為中心的農業(yè)變革加快推進，國家各級政府不斷加大數字農用技術和裝備推廣力度，積極引進社會資本投資，加速數字鄉(xiāng)村、數字農業(yè)、農村電商等經濟形態(tài)建設，持續(xù)推動農業(yè)農村信息化網絡構建，助力智慧農業(yè)生態(tài)鏈發(fā)展。據統(tǒng)計，2022年，我國農業(yè)數字經濟滲透率為10.5%，同比增加0.4個百分點；全國智慧農業(yè)經濟規(guī)模達9721.11億元，同比增長10.9%。

一、定義及分類

智慧農業(yè)指集新興的互聯(lián)網、移動互聯(lián)網、云計算和物聯(lián)網技術為一體，依托部署在農業(yè)生產現場的各種傳感節(jié)點（環(huán)境溫濕度、土壤水分、二氧化碳、圖像等）和無線通信網絡實現農業(yè)生產環(huán)境的智能感知、智能預警、智能決策、智能分析、專家在線指導，為農業(yè)生產提供精準化種植、可視化管理、智能化決策，是農業(yè)生產的高級階段。近年來，在大數據、物聯(lián)網、通信網絡技術、傳感技術等新一代高新技術加速迭代發(fā)展背景下，我國農業(yè)生產過程中的智能化應用場景越來越多，如農業(yè)環(huán)境數據監(jiān)測、農產品追溯系統(tǒng)、農田設施管理等，國內智慧農業(yè)規(guī)模不斷壯大。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

智慧農業(yè)行業(yè)主管部門包括工信部、農業(yè)農村部、國家鄉(xiāng)村振興局、網信辦。其中，工信部負責全國軟件產業(yè)實行行業(yè)管理和監(jiān)督；指導軟件業(yè)發(fā)展，擬定并組織實施軟件、系統(tǒng)集成及服務的技術規(guī)范和標準；推動軟件公共服務體系建設；推進軟件服務外包；指導、協(xié)調信息安全技術開發(fā)等。

農業(yè)農村部統(tǒng)籌研究和組織實施“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策；組織起草農業(yè)農村有關法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章，指導農業(yè)綜合執(zhí)法；統(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理；負責種植業(yè)、畜牧業(yè)等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理；負責農產品質量安全監(jiān)督管理；指導設施農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展等；負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作等。

國家鄉(xiāng)村振興局保持現有主要幫扶政策總體穩(wěn)定，并逐項分類優(yōu)化調整，合理把握節(jié)奏、力度和時限，逐步實現由集中資源支持脫貧攻堅向全面推進鄉(xiāng)村振興平穩(wěn)過渡，推動“三農”工作重心歷史性轉移；出臺各項政策完善優(yōu)化的具體實施辦法，防止返貧的長效機制，對處于貧困邊緣的弱勢群體和弱質地區(qū)，通過長效方式保障不返貧；建立長效穩(wěn)固的提升機制，保證脫貧成效持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

網信辦著眼國家安全和長遠發(fā)展，統(tǒng)籌協(xié)調涉及經濟、政治、文化、社會及軍事等各個領域的網絡安全和信息化重大問題；研究制定網絡安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、宏觀規(guī)劃和重大政策；推動國家網絡安全和信息化法治建設，不斷增強安全保障能力。

2、行業(yè)相關政策

智慧農業(yè)作為一種全新的農業(yè)生產方式，受到國家政策的大力扶持。如國務院于2021年1月發(fā)布的《關于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農業(yè)農村現代化的意見》，提出發(fā)展智慧農業(yè)，建立農業(yè)農村大數據體系，推動新一代信息技術與農業(yè)生產經營深度融合；中共中央、國務院于2023年1月聯(lián)合發(fā)布的《關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》提出，深入實施數字鄉(xiāng)村發(fā)展行動，推動數字化應用場景研發(fā)推廣，加快農業(yè)農村大數據應用，推進智慧農業(yè)發(fā)展。在政策的支持下，智慧農業(yè)已成為現代化農業(yè)的重要組成部分，是農業(yè)現代化發(fā)展的必然趨勢。

三、發(fā)展歷程

智慧農業(yè)發(fā)展經歷了萌芽期、快速發(fā)展期和規(guī)模應用期。智慧農業(yè)萌芽于發(fā)達國家，以美國為代表的發(fā)達國家以大型農場為農業(yè)生產主體，既擁有著良好的基礎設施，又能將農業(yè)科技和信息科技充分融合，并且農業(yè)從業(yè)人員普遍接受過高等教育，這些有利條件使得智慧農業(yè)可以在發(fā)達國家中廣泛普及。

20世紀70年代末，以美國為代表的歐美國家率先開始農業(yè)信息化的應用研究，以農業(yè)專家系統(tǒng)為代表的應用開始在農業(yè)領域萌芽。20世紀80年代，我國開始研制農業(yè)專家系統(tǒng)，涉及作物栽培、病蟲害防治、生產管理、節(jié)水灌溉等多方面。20世紀90年代，智慧農業(yè)進入快速發(fā)展期，農業(yè)機器人成為農業(yè)發(fā)展新方向。進入21世紀，農業(yè)勞動力不斷向其他產業(yè)轉移，結構性短缺和老齡化趨勢已成為全球性問題，精準農業(yè)、新技術的快速發(fā)展為農業(yè)機器人的發(fā)展提供了新的動力和可能，智慧農業(yè)加速普及。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

智慧農業(yè)需要運用物聯(lián)網、大數據、云計算、人工智能等技術，這些技術不僅需要企業(yè)具備強大的研發(fā)能力，還需要對農業(yè)生產的實際需求有深入的理解。技術的更新?lián)Q代速度快，企業(yè)必須具備快速的技術響應能力和持續(xù)的創(chuàng)新意識，以保持競爭優(yōu)勢。同時，技術的實施需要與農業(yè)生產實際相結合，需要企業(yè)具備豐富的實踐經驗和技術積累。因此，智慧農業(yè)行業(yè)的技術壁壘較高，需要企業(yè)具備足夠的技術實力和創(chuàng)新能力，才能夠在這個領域立足。

2、人才壁壘

智慧農業(yè)領域需要具備跨學科的綜合型人才，包括農業(yè)、信息技術、機械工程等多方面的知識和技能。這些人才需要能夠將信息技術和農業(yè)領域的知識進行有機結合，以提供有效的解決方案。然而，這種綜合型人才的培養(yǎng)需要較長的時間和較大的投入，新進入企業(yè)很難在短時間內具備這樣的實力。另外，農業(yè)生產環(huán)境復雜多變，不同地區(qū)、不同作物、不同氣候條件下都需要不同的技術和管理措施。因此，智慧農業(yè)從業(yè)人才需要具備豐富的實踐經驗。對于新進入企業(yè)而言，不但很難在短時間內招聘到足夠數量的高素質人才，也很難在短時間內培養(yǎng)出具備豐富實踐經驗的人才。

3、品牌壁壘

智慧農業(yè)產品銷售需要與農業(yè)生產經營者建立緊密的合作關系，但這種合作關系的建立需要投入大量的時間和精力，新進入企業(yè)需要尋找合適的銷售渠道和合作伙伴，才能夠將產品推廣到市場。另外，農業(yè)生產經營者要求智慧農業(yè)企業(yè)提供及時、高效的售后服務，解決在生產過程中遇到的問題。新進入企業(yè)需要花費大量的時間和精力來建立品牌形象，提高品牌知名度和美譽度，才能夠在市場競爭中獲得一席之地。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

智慧農業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括農業(yè)裝備制造、農業(yè)技術研發(fā)和農業(yè)信息服務等環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)為農業(yè)生產提供必要的工具和資源，是智慧農業(yè)的基礎。其中，農業(yè)裝備制造包括智能農機、無人機、智能溫室等設備的生產和制造；農業(yè)技術研發(fā)涉及農業(yè)物聯(lián)網、大數據、人工智能等領域的技術研究與創(chuàng)新；農業(yè)信息服務則提供農業(yè)氣象、病蟲害防治、農產品質量安全等方面的信息服務。

產業(yè)中游主要包括智慧種植、智慧養(yǎng)殖和智慧漁業(yè)等領域，即利用上游提供的工具和資源，通過智能化的手段提高農業(yè)生產效率和質量。其中，智慧種植通過智能農機的應用，實現精準播種、施肥和灌溉；智慧養(yǎng)殖利用物聯(lián)網技術，實現養(yǎng)殖環(huán)境的智能調控和動物生長狀況的實時監(jiān)測；智慧漁業(yè)則通過智能化的監(jiān)測和管理手段，提高漁業(yè)生產的安全性和效率。

產業(yè)下游主要包括農產品加工、農產品銷售等環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)與消費者的日常生活密切相關，是農產品從田間到餐桌的重要環(huán)節(jié)。其中，農產品加工環(huán)節(jié)利用智能化的技術和設備，實現農產品的深度加工和增值；農產品銷售則利用互聯(lián)網和電子商務平臺，將農產品直接銷售給消費者，減少中間環(huán)節(jié)，提高農民收入。智慧農業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

智慧農業(yè)行業(yè)產業(yè)鏈

智慧農機

新疆恒碩智慧農機有限公司

濰柴雷沃智慧農業(yè)科技股份有限公司

新疆缽施然智能農機股份有限公司

昆明云內動力股份有限公司

沙雅缽施然智能農機有限公司

洛陽智能農業(yè)裝備研究院有限公司

互聯(lián)網信息服務

布瑞克（蘇州）農業(yè)互聯(lián)網股份有限公司

云南大騰農業(yè)信息服務有限公司

黑龍江省朝陽農業(yè)信息服務有限公司

鄧州市興華農業(yè)信息服務專業(yè)合作社

吉林省網稼農業(yè)信息服務有限公司

山東圣乾農業(yè)信息服務有限公司

農業(yè)科學研究和試驗發(fā)展

三宏（海南）置業(yè)有限公司

中蔬智農（泰安）農業(yè)科技有限公司

貴州正哲農業(yè)技術開發(fā)有限公司

舒城縣世娟農業(yè)科技有限責任公司

廈門市仙惠投資發(fā)展有限公司

廣東科緯科技有限公司

上游

北京農信互聯(lián)科技集團有限公司

廣州極飛科技有限公司

深圳市豐農控股有限公司

北京世紀國源科技股份有限公司

中游

農產品種植

農產品加工

農產品銷售

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）江蘇農華智慧農業(yè)科技股份有限公司

江蘇農華智慧農業(yè)科技股份有限公司成立于1945年，前身為新四軍槍械修理所，是國內較早專業(yè)研制動力裝備的企業(yè)，于1997年8月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“智慧農業(yè)”。智慧農業(yè)致力成為動力及終端設備綜合服務商，多品種金屬精礦供應商及智慧農業(yè)數字化解決方案提供商，主要經營產品有發(fā)電機、高壓清洗機、單缸柴油機等動力及終端設備。2023年前三季度，智慧農業(yè)經營總收入為11.05億元，同比增長16.61%。

（2）深圳市廣和通無線股份有限公司

深圳市廣和通無線股份有限公司成立于1999年，于2017年4月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“廣和通”。廣和通自成立以來一直致力于物聯(lián)網與移動互聯(lián)網無線通信技術和應用的推廣及其解決方案的應用拓展，在通信技術、射頻技術、數據傳輸技術、信號處理技術上形成了較強的研發(fā)實力，是無線通信技術領域擁有自主知識產權的專業(yè)產品與方案提供商，公司產品廣泛應用于智慧農業(yè)領域。2023年前三季度，廣和通業(yè)務經營總收入達59.14億元，同比增長58.96%。

六、行業(yè)現狀

農業(yè)現代化是我國農業(yè)發(fā)展升級重要目標，在新技術迭代加速背景下，以農業(yè)信息化建設為中心的農業(yè)變革不斷深入。國家各級政府加大數字農用技術和裝備推廣力度，積極引進社會資本投資，加速數字鄉(xiāng)村、數字農業(yè)、農村電商等經濟形態(tài)建設，持續(xù)推動農業(yè)農村信息化網絡構建，助力智慧農業(yè)生態(tài)鏈發(fā)展。據統(tǒng)計，2022年我國農業(yè)數字經濟滲透率為10.5%，同比增加0.4個百分點，全國智慧農業(yè)經濟規(guī)模達9721.11億元，同比增長10.9%。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）智慧農業(yè)政策頂層設計加速完善

“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略實施以來，我國農業(yè)農村現代化取得了突破性進展，農民的人均收入增速連續(xù)10年高于城鎮(zhèn)居民。2023年，我國農村居民人均可支配收入達21691元，增速達7.74%，高于城鎮(zhèn)居民收入增速2.59個百分點。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施大力改善農業(yè)基礎設施建設，為農業(yè)生產朝智慧化轉變提供強有力的支撐。同時，隨著各項國家政策的落地實施，智慧農業(yè)的建設現已成為新型農村建設下的重要工程。

（2）新興技術快速發(fā)展

智慧農業(yè)屬于技術密集型產業(yè)，通過引入5G、云計算、人工智能、大數據、互聯(lián)網、物聯(lián)網等新興智能技術，提升現代農業(yè)的生產能力。新興智能技術在經歷概念驅動、示范應用引領之后，技術實現顯著進步、產業(yè)應用更加成熟，在與農業(yè)的融合發(fā)展中，實現智慧農業(yè)技術的快速突破。如利用農作物環(huán)境信息傳感器、水肥一體化、灌溉節(jié)水控制器等技術，實現對農作物溫室大棚的智能化管理；運用農業(yè)大數據與云計算技術，實現災害預警和預測量化農作物產量的功能。隨著新興技術的不斷發(fā)展以及應用領域的橫向拓展，農業(yè)生產環(huán)節(jié)的智能化水平將大幅提升，農業(yè)資源的配置、規(guī)劃及使用將更加高效，農業(yè)信息化從單項技術應用轉向綜合技術集成、組裝和配套應用，智能技術與智慧農業(yè)的深度結合，為農業(yè)現代化發(fā)展提供堅實的技術支撐。

（3）農村基礎設施不斷完善

我國農村網絡基礎設施不斷改善升級，全國行政村通光纖率和4G覆蓋率均超過99%，人工智能、5G、大數據等新一代互聯(lián)網技術也逐漸在農村地區(qū)推廣應用。新一代高速網絡向農村地區(qū)的快速延伸為智慧農業(yè)發(fā)展、數字鄉(xiāng)村建設奠定了網絡基礎。同時，農村物流設施建設逐步完善，農村地區(qū)電商服務支撐能力顯著加強，鄉(xiāng)村電網、水利、公路等基礎設施數字化升級改造不斷加快。農村基礎設施建設的不斷完善為智慧農業(yè)的普及和推廣提供了有利的條件。

2、挑戰(zhàn)

（1）智慧農業(yè)區(qū)域發(fā)展不均衡

近幾年，雖然我國智慧農業(yè)發(fā)展速度較快，已經在東部沿海經濟發(fā)達地區(qū)完成了一批智慧農業(yè)示范區(qū)縣、智慧農業(yè)龍頭企業(yè)的示范樣板，但是因我國中西部地區(qū)與東部沿海地區(qū)在經濟發(fā)展水平、基礎設施建設、創(chuàng)新應用的主觀能動性等方面尚存在一定差距，因此在智慧農業(yè)的推廣和普及上亦存在明顯差距。此外，目前智慧農業(yè)大多為示范類項目，產業(yè)端的大規(guī)模應用尚未普及，還需要一定的時間。雖然全國推廣和產業(yè)應用是智慧農業(yè)的未來發(fā)展趨勢，但是過程中離不開國家政策的支持、基礎設施與配套制度的完善，因此智慧農業(yè)全國推廣尚需要一定的時間。

（2）農業(yè)資源要素使用效率低下

農業(yè)資源要素使用效率低下限制了智慧農業(yè)的發(fā)展。從勞動要素來看，現階段中老年人、女性是從事農業(yè)的主力軍，對農業(yè)新技術的需求不足。從土地要素來看，農村耕地復種指數下降，出現大量土地拋荒現象，農村土地流轉缺乏有序引導，影響了農業(yè)產業(yè)化、規(guī)模化經營。從技術要素來看，我國主要農作物綜合機械化水平突破50%，但是，由于地區(qū)間經濟和自然條件等方面存在較大差異，農業(yè)綜合機械化水平發(fā)展不平衡。

（3）行業(yè)競爭加劇

國家政策的支持不僅推動傳統(tǒng)種植和養(yǎng)殖企業(yè)加快轉型，也吸引了一批具有智能技術的現代互聯(lián)網企業(yè)和農業(yè)科技創(chuàng)業(yè)公司由不同模式切入智慧農業(yè)領域，如阿里巴巴、京東、網易等互聯(lián)網巨頭，陸續(xù)布局智慧農業(yè)領域。行業(yè)參與者不斷增加，市場競爭加劇，對參與競爭的企業(yè)提出了更高的要求。

八、競爭格局

智慧農業(yè)行業(yè)大致可分為三大梯隊，第一梯隊企業(yè)主要有農信互聯(lián)、極飛XAG、豐農控股等，該梯隊企業(yè)大多具有較強的技術實力、資金實力和品牌影響力，在智慧農業(yè)領域占據了較大的市場份額，是行業(yè)領軍企業(yè)。行業(yè)第二梯隊企業(yè)主要有國源科技、布瑞克等，該梯隊企業(yè)具有一定技術實力和市場份額，一般在某些細分領域或地區(qū)具有較強的競爭優(yōu)勢，通過不斷擴大市場份額和提升技術實力，逐漸向第一梯隊邁進。行業(yè)第三梯隊企業(yè)主要有托普云農、豐疆智能等，該梯隊企業(yè)具有較強的市場潛力，但由于規(guī)模較小和技術實力相對較弱，在市場競爭中處于較為劣勢的地位。

九、發(fā)展趨勢

1、全面推動農業(yè)信息數據化進程，建立農業(yè)數據庫

隨著遙感觀測與導航定位、互聯(lián)網、物聯(lián)網、大數據等技術的融合，農業(yè)信息的獲取需要多層次的監(jiān)測與實時的反饋。從海量、多源、復雜的數據中提取有用的信息，建立合理有效的農業(yè)數據庫和數據集，將會是未來智慧農業(yè)發(fā)展的重要方向。農業(yè)大數據包括土壤、氣候、墑情、植保、動保等自然資源信息數據，農資、扶貧、流通、治理等行政行為信息數據。通過對上述信息數據進行有效分析和研究，農業(yè)行業(yè)能夠建立標準化、體系化、共享化的數據基礎，從而達到以數據驅動農業(yè)發(fā)展，把握發(fā)展趨勢、指導農業(yè)生產、調控市場供給，推進創(chuàng)新和發(fā)展的目的。農業(yè)農村部提出農業(yè)大數據是智慧農業(yè)的神經系統(tǒng)和推進農業(yè)現代化的核心關鍵要素，將推動建立國家農業(yè)數據中心、推進數據共享開放、發(fā)揮各類數據功能、完善數據標準體系，以夯實農業(yè)農村大數據發(fā)展和應用的基礎。

2、提升農業(yè)全產業(yè)鏈數字化水平，市場競爭格局逐步清晰

傳統(tǒng)農業(yè)全方位、全角度、全鏈條的數字化改造進程加快，覆蓋農業(yè)生產的產前與產中全生命周期，加快由消費向生產、加工延伸，智慧農業(yè)建設將開啟新的局面。基于農業(yè)產業(yè)鏈數字化覆蓋面逐步延伸、面向服務主體種類增多，服務體系更傾向于提供從業(yè)務咨詢到最終項目落地的全周期綜合解決方案。能滿足市場需求的企業(yè)將逐漸占據更多的市場份額，只能提供一種或幾種特色產品的小型企業(yè)逐步成為大型企業(yè)的供應商，市場分工進一步明確。

3、國家及行業(yè)標準加速完善統(tǒng)一，產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢進一步增強

目前智慧農業(yè)行業(yè)整體發(fā)展尚未成熟、行業(yè)競爭尚不充分，雖然行業(yè)標準體系正逐步建立，但對于農業(yè)物聯(lián)網本身的認識還不統(tǒng)一，有些還停留在戰(zhàn)略性粗線條層面，農業(yè)物聯(lián)網標準制定進程相對緩慢，國家亟需對智慧農業(yè)行業(yè)建立相應的標準和規(guī)范，從而規(guī)范行業(yè)內企業(yè)的發(fā)展。未來，智慧農業(yè)行業(yè)標準將不斷完善，在此過程中，能夠主導或參與相關標準制定的企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢，一方面因其參與標準制定，其自身產品更容易符合標準，另一方面其能夠更快開發(fā)符合標準的產品投放市場，從而獲得更大的市場競爭優(yōu)勢。