智研精品報(bào)告

2020年中國(guó)掃描電子顯微鏡（SEM）行業(yè)發(fā)展歷程、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)需求分析[圖]

SEM 余思 2021-04-14 05:42 來(lái)源：智研咨詢(xún)

掃描電子顯微鏡（SEM）簡(jiǎn)稱(chēng)為掃描電鏡，是用細(xì)聚焦的電子束轟擊樣品表面，通過(guò)電子與樣品相互作用產(chǎn)生的二次電子、背散射電子等對(duì)樣品表面或斷口形貌進(jìn)行觀(guān)察和分析。現(xiàn)在掃描式電子顯微鏡都與能譜（EDS）組合，可以進(jìn)行成分分析。所以，掃描式電子顯微鏡也是顯微結(jié)構(gòu)分析的主要儀器，已廣泛用于材料、冶金、礦物、生物學(xué)等領(lǐng)域。

1、掃描式電子顯微鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

掃描式電子顯微鏡行業(yè)上游主要包括電子元器件、光學(xué)儀器產(chǎn)品及其他配件。掃描式電子顯微鏡主要應(yīng)用于主要用于紡織、化工、印染、儀器儀表、材料分析、教學(xué)科研等許多領(lǐng)域。

掃描式電子顯微鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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2、掃描電子顯微鏡（SEM）行業(yè)發(fā)展歷程

根據(jù)我國(guó)SEM的研制過(guò)程，可將其SEM發(fā)展歷程大致分為以下4個(gè)階段。

中國(guó)掃描電子顯微鏡技術(shù)研究及發(fā)展進(jìn)程

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20世紀(jì)80年代中期到90年代末，是中國(guó)自主研發(fā)SEM的集中期，如中科科儀研發(fā)的LaB6陰極電子槍、中科院上海冶金研究所研制的新型背散射電子探測(cè)器——魯濱遜探測(cè)器，都是自主研發(fā)的典型例子。21世紀(jì)，國(guó)外企業(yè)大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，而我國(guó)SEM的研發(fā)投人嚴(yán)重不足，中國(guó)自主研發(fā)SEM的步伐明顯減緩，與國(guó)外的差距越來(lái)越大。我國(guó)的SEM 無(wú)論在數(shù)量還是技術(shù)水平方面都無(wú)法與國(guó)外的SEM產(chǎn)品相競(jìng)爭(zhēng)。

3、掃描電子顯微鏡（SEM）國(guó)內(nèi)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

盡管掃描電鏡在實(shí)驗(yàn)研究中必不可少，但從全球市場(chǎng)格局來(lái)看，美國(guó)、日本、德國(guó)三足鼎立。其中以日本日立、日本電子公司、美國(guó)FEI以及德國(guó)蔡司公司表現(xiàn)最為突出。而我國(guó)科研領(lǐng)域?qū)﹄婄R的巨大需求只能?chē)?yán)重依賴(lài)進(jìn)口。

隨著國(guó)家加大對(duì)基礎(chǔ)科研和教育領(lǐng)域的投資力度，許多科研院校迫切需要也有能力更新或新添加大型實(shí)驗(yàn)設(shè)備。但是我國(guó)電鏡工業(yè)還沒(méi)有形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，缺少上游零部件制造廠(chǎng)家，所以，很多配件不得不從頭研制。由于近些年來(lái)我國(guó)SEM制造不景氣，有經(jīng)驗(yàn)的SEM制造專(zhuān)家大量流失。由于國(guó)外掃描電鏡品牌強(qiáng)勁的實(shí)力，國(guó)產(chǎn)掃描電鏡產(chǎn)業(yè)化的過(guò)程非常緩慢，電鏡樣機(jī)到市場(chǎng)化產(chǎn)品仍有距離。中科科儀是我國(guó)掃描電鏡產(chǎn)業(yè)的支柱企業(yè)，目前是國(guó)內(nèi)可以生產(chǎn)商品化掃描電鏡的企業(yè)，但同樣在與國(guó)外品牌的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，雖然可以滿(mǎn)足大部分用戶(hù)的使用需求，但是不能規(guī)模化生產(chǎn)，成本就無(wú)法降下來(lái)，價(jià)格上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。

目前，中國(guó)掃描電鏡品牌以進(jìn)口為主，主要進(jìn)口掃描電鏡生產(chǎn)商包括：賽默飛（FEI、飛納）、日立高新、日本電子、蔡司、泰思肯、庫(kù)賽姆等。國(guó)產(chǎn)掃描電鏡相關(guān)生產(chǎn)商主要包括中科科儀、聚束科技、國(guó)儀量子等。

中國(guó)掃描式電子顯微鏡行業(yè)相關(guān)企業(yè)

序號(hào)	企業(yè)名稱(chēng)
1	北京中科科儀股份有限公司
2	上海電子光學(xué)技術(shù)研究所
3	安徽澤攸科技有限公司
4	江南光電（集團(tuán)）股份有限公司
5	蔡司科技（蘇州）有限公司
6	國(guó)儀量子（合肥）技術(shù)有限公司
7	聚束科技（北京）有限公司
8	南京尼康江南光學(xué)儀器有限公司

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智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)掃描電子顯微鏡行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：近年來(lái)我國(guó)的SEM技術(shù)得以不斷進(jìn)步，與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平的差距有所縮小，但并沒(méi)有得到大規(guī)模的突破。我國(guó)SEM行業(yè)規(guī)模體量較小?？傮w而言，我國(guó)的掃描電子顯微鏡行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

掃描電子顯微鏡行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較

對(duì)比因素	國(guó)外	國(guó)內(nèi)
發(fā)展歷史	80年代初期，美國(guó)芝加哥大學(xué)研究出一種新型電一子顯微鏡，已兼有掃描電鏡、透射電鏡以及探針顯微分析儀的多方面功能的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)又消除了各自的局限性，是現(xiàn)代電子顯微鏡的代表。自此國(guó)外開(kāi)啟了SEM研發(fā)的飛速發(fā)展之路。	1975年，中科科儀成功研發(fā)出我國(guó)第一臺(tái)SEM，開(kāi)啟了中國(guó)的SEM的發(fā)展之路。
企業(yè)數(shù)量	國(guó)外能夠生產(chǎn)SEM的企業(yè)數(shù)量較多，有如日本日立公司、日本電子公司、美國(guó)FEI公司以及德國(guó)蔡司公司等全球優(yōu)勢(shì)企業(yè)。	國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)SEM的企業(yè)數(shù)量較少，僅有北京中科科儀公司、中國(guó)科學(xué)院科學(xué)儀器廠(chǎng)和上海海邦機(jī)械設(shè)備制造有限公司等少數(shù)幾家企業(yè)能夠生產(chǎn)SEM。
技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)	自主研發(fā)	發(fā)展前期，在借鑒國(guó)外SEM發(fā)展的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)，發(fā)展后期，進(jìn)行純自主研發(fā)
產(chǎn)品供給	用于科研的中高端的掃描儀器	目前國(guó)內(nèi)的掃描電鏡生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)集中在小型化產(chǎn)品與工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。小型化產(chǎn)品以通用型的鎢燈絲掃描電鏡為主，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域正從鎢燈絲型向場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡轉(zhuǎn)變。
最新SEM技術(shù)	國(guó)外掃描電鏡的技術(shù)發(fā)展已達(dá)到較高的水平。如目前超高分辨率掃描電鏡分辨率高達(dá)0.4nm，如日立高新超SU9000高分辨率場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡。	國(guó)內(nèi)掃描電鏡的技術(shù)水平雖然與國(guó)際先進(jìn)水平有一定差距，但也在不斷進(jìn)步，中科科儀最新發(fā)布的KYKY-EM8100型號(hào)掃描電子顯微鏡的分辨率也可達(dá)1nm@30kV（SE）。
國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額	美國(guó)、日本和德國(guó)三個(gè)國(guó)家的SEM生產(chǎn)企業(yè)基本占據(jù)了國(guó)內(nèi)外的大部分市場(chǎng)	國(guó)內(nèi)SEM生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)外的市場(chǎng)份額很小，同時(shí)國(guó)內(nèi)的SEM市場(chǎng)份額也比國(guó)外企業(yè)小。國(guó)內(nèi)的SEM來(lái)源主要依靠進(jìn)口。

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4、掃描式電子顯微鏡行業(yè)市場(chǎng)需求分析

我國(guó)改革開(kāi)放已經(jīng)快四十余年來(lái)，GDP多年保持高速增長(zhǎng)，已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)實(shí)力及現(xiàn)代化水平實(shí)現(xiàn)了極大躍升，為掃描式電子顯微鏡的快速普及提供了良好的基礎(chǔ)。

1）國(guó)家從宏觀(guān)層面上開(kāi)始重視科研及教育，投資比重日益提高。許多科研院校迫切需要也有能力更新或新添加大型實(shí)驗(yàn)設(shè)備。“十四五時(shí)期”我國(guó)將有更多的高新技術(shù)項(xiàng)目開(kāi)始前期投資，與這些項(xiàng)目配套的設(shè)備采購(gòu)正形成預(yù)算，前期調(diào)研工作已經(jīng)展開(kāi)。

2）生物技術(shù)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境科學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域的重要性日益明顯，著重發(fā)展這些領(lǐng)域必然需要實(shí)際采購(gòu)相當(dāng)數(shù)量的掃描式電子顯微鏡產(chǎn)品。隨著掃描式電子顯微鏡技術(shù)的成熟，電鏡不止應(yīng)用于要求導(dǎo)電的固體材料，非金屬材料、粉末材料、含水樣品及生物樣品等傳統(tǒng)技術(shù)無(wú)法進(jìn)行電鏡觀(guān)察的領(lǐng)域現(xiàn)在已經(jīng)解決，這進(jìn)一步拓寬了掃描式電子顯微鏡的應(yīng)用領(lǐng)域。

3）大型企業(yè)越來(lái)越重視技術(shù)升級(jí)以及研發(fā)力量的儲(chǔ)備。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)中，企業(yè)要想生存和發(fā)展，首要任務(wù)就是進(jìn)行技術(shù)改造、更新設(shè)備及加強(qiáng)研發(fā)實(shí)力。從世界范圍內(nèi)看，發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)幾乎將銷(xiāo)售總額的10%用于新產(chǎn)品的研發(fā)，相比較來(lái)看，我國(guó)企業(yè)投入研發(fā)的費(fèi)用不足銷(xiāo)售總額的1.5%。新技術(shù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)各行業(yè)越來(lái)越重要，技術(shù)升級(jí)、設(shè)備改造及研發(fā)的投入等需要的資金將迅速增加，掃描式電子顯微鏡的市場(chǎng)需求隨之將被拉動(dòng)。

4）隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的加深，國(guó)內(nèi)外貿(mào)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)出口型企業(yè)的產(chǎn)品需要電鏡檢測(cè)報(bào)告才能獲得國(guó)外客戶(hù)的認(rèn)可，日常出口業(yè)務(wù)要求這些企業(yè)必須配備掃描式電子顯微鏡來(lái)滿(mǎn)足這一要求。

2020年我國(guó)掃描式電子顯微鏡行業(yè)需求量360臺(tái)，同比2019年的334臺(tái)增長(zhǎng)了7.78%，近幾年我國(guó)掃描式電子顯微鏡行業(yè)市場(chǎng)需求量情況如下圖所示：

2014-2020年中國(guó)掃描式電子顯微鏡行業(yè)市場(chǎng)需求量

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2020年國(guó)內(nèi)掃描式電子顯微鏡行業(yè)銷(xiāo)售市場(chǎng)規(guī)模約10.84億元。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品占據(jù)10%左右的市場(chǎng)份額，國(guó)外產(chǎn)品占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。近幾年國(guó)內(nèi)掃描式電子顯微鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2014-2019年中國(guó)掃描式電子顯微鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模