智研精品報(bào)告

中國(guó)手機(jī)銀行用戶(hù)數(shù)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)特點(diǎn)，手機(jī)銀行交易超1200億筆[圖]

手機(jī)銀行李子干 2021-02-02 05:14 來(lái)源：智研咨詢(xún)

手機(jī)銀行產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及移動(dòng)設(shè)備制造商及移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商，下游市場(chǎng)為各類(lèi)銀行客戶(hù)。

手機(jī)銀行產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成：

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

2019年2月11日，銀保監(jiān)會(huì)在官網(wǎng)的信息披露欄目披露了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人名單（截至2018年12月底）》。之前一直被單拎出來(lái)劃分的郵儲(chǔ)銀行終于進(jìn)入了國(guó)有大型銀行隊(duì)伍，正式同工、農(nóng)、中、建、交為伍。至此，中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行擴(kuò)容為6家。截至2019月12月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人4607家，較2019年6月公布的4597家，增加10家。

2017-2019年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人名單分類(lèi)型統(tǒng)計(jì)

-	2017年	2018年	2019年
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人	4548	4618	4607
開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)	1	1	1
住房?jī)?chǔ)蓄銀行	1	1	1
政策性銀行	2	2	2
國(guó)有大型商業(yè)銀行	5	6	6
股份制商業(yè)銀行	12	12	12
民營(yíng)銀行	17	17	18
外資法人銀行	39	41	41
城市商業(yè)銀行	134	134	134
信托公司	68	68	68
金融租賃公司	69	69	70
消費(fèi)金融公司	22	23	24
汽車(chē)金融公司	25	25	25
貨幣經(jīng)紀(jì)公司	5	5	5
企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司	247	253	258
金融資產(chǎn)管理公司	4	4	4
貸款公司	13	13	13
村鎮(zhèn)銀行	1562	1616	1630
農(nóng)村商業(yè)銀行	1262	1427	1478
農(nóng)村信用社	965	812	722
農(nóng)村資金互助社	48	45	44
農(nóng)村合作銀行	33	30	28
其他金融機(jī)構(gòu)	14	14	23

資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)

截至2019年12月末，4607家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人包括：開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)1家、住房?jī)?chǔ)蓄銀行1家、政策性銀行2家、國(guó)有大型商業(yè)銀行6家、股份制商業(yè)銀行12家、民營(yíng)銀行18家、外資法人銀行41家、城市商業(yè)銀行134家、信托公司68家、金融租賃公司70家、消費(fèi)金融公司24家、汽車(chē)金融公司25家、貨幣經(jīng)紀(jì)公司5家、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司258家、金融資產(chǎn)管理公司4家、貸款公司13家、村鎮(zhèn)銀行1630家、農(nóng)村商業(yè)銀行1478家、農(nóng)村信用社722家、農(nóng)村資金互助社44家、農(nóng)村合作銀行28家、其他金融機(jī)構(gòu)23家。

手機(jī)銀行已成為銀行業(yè)最重要的線上流量入口，也變成了各家銀行的必爭(zhēng)之地。僅在2019年第四季度，就有超過(guò)6家銀行上線了新版手機(jī)銀行；過(guò)去已有超過(guò)3600家銀行發(fā)布了手機(jī)銀行APP。表面繁榮的背后，手機(jī)銀行APP們也存在著各自的隱憂。

2019年度手機(jī)銀行APP TOP50

排名	名稱(chēng)	機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
1	中國(guó)工商銀行	中國(guó)工商銀行
2	中國(guó)建設(shè)銀行	中國(guó)建設(shè)銀行
3	中國(guó)銀行手機(jī)銀行	中國(guó)銀行
4	招商銀行	招商銀行
5	農(nóng)行掌上銀行	中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
6	郵儲(chǔ)銀行	中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄
7	平安口袋銀行	平安銀行
8	交通銀行	中國(guó)交通銀行
9	浦發(fā)手機(jī)銀行	浦發(fā)銀行
10	中信銀行	中信銀行
11	民生銀行手機(jī)銀行	民生銀行
12	北京銀行手機(jī)銀行	北京銀行
13	興業(yè)銀行	興業(yè)銀行
14	廣發(fā)手機(jī)銀行	廣發(fā)銀行
15	光大銀行	光大銀行
16	豐收互聯(lián)	浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社
17	江蘇銀行手機(jī)銀行	江蘇銀行
18	微眾銀行	微眾銀行
19	四川農(nóng)信手機(jī)銀行	四川省農(nóng)村信用社
20	鄭州銀行	鄭州銀行
21	廣東農(nóng)信手機(jī)銀行	廣東農(nóng)商銀行
22	重慶農(nóng)商行	重慶農(nóng)村商業(yè)銀行
23	寧波銀行	寧波銀行
24	徽商銀行	徽商銀行
25	江蘇農(nóng)信	江蘇省農(nóng)村信用社
26	e錢(qián)莊	長(zhǎng)沙銀行
27	中原銀行	中原銀行
28	西安銀行	西安銀行
29	華夏銀行	華夏銀行
30	深圳農(nóng)村商業(yè)銀行	深圳農(nóng)村商業(yè)銀行
31	上海銀行	上海銀行
32	河南農(nóng)信	河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社
33	安徽農(nóng)金	安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社
34	湖北農(nóng)信	湖北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社
35	南京銀行手機(jī)銀行	南京銀行
36	甘肅銀行	甘肅銀行
37	江西農(nóng)信手機(jī)銀行	江西省農(nóng)商銀行
38	浙商銀行	浙商銀行
39	廣西農(nóng)信	廣西農(nóng)村信用社
40	哈爾濱銀行	哈爾濱銀行
41	云南農(nóng)信手機(jī)銀行	云南省農(nóng)村信用社
42	甘肅農(nóng)信	甘肅農(nóng)村信用社
43	廣州農(nóng)商銀行	廣州農(nóng)商銀行
44	蘭州銀行手機(jī)銀行	蘭州銀行
45	漢口銀行	漢口銀行
46	貴州農(nóng)信	貴州省農(nóng)村信用社
47	杭州銀行	杭州銀行
48	重慶銀行	重慶銀行
49	常熟農(nóng)商銀行	常熟農(nóng)商銀行
50	東莞銀行手機(jī)銀行	東莞銀行

資料來(lái)源：2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》

4種手機(jī)銀行商業(yè)模式優(yōu)劣比較

類(lèi)型	優(yōu)勢(shì)	劣勢(shì)
以移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)	技術(shù)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)便；移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商與用戶(hù)直接聯(lián)系，不需要銀行參與，技術(shù)成本低。	不適合大額支付；移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商需承擔(dān)多個(gè)角色和責(zé)任，角色定位不清晰，產(chǎn)業(yè)鏈各方的利益難以保證。
以銀行為主導(dǎo)	方便用戶(hù)用過(guò)銀行卡支付和賬戶(hù)管理	僅為本行用戶(hù)提供服務(wù)；用戶(hù)成本較高；需購(gòu)置設(shè)備并開(kāi)發(fā)系統(tǒng)；終端設(shè)備安全性要求高；限制移動(dòng)支付業(yè)務(wù)推廣。
以第三方支付服務(wù)商為主導(dǎo)	分工明確、責(zé)任到位；運(yùn)作效率高；可跨行支付；平衡移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和銀行關(guān)系。	簡(jiǎn)化了其他環(huán)節(jié)之間的關(guān)系；增加了處理各種關(guān)系的負(fù)擔(dān)；對(duì)第三方支付服務(wù)商的技術(shù)能力、市場(chǎng)能力、資金運(yùn)作能力要求高。
以銀行與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)	在信息安全、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和資源共享方面合作緊密。	移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和銀行需關(guān)注各自核心產(chǎn)品，形成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，合作控制整各產(chǎn)業(yè)鏈。

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

總體而言，商業(yè)銀行不再盲從互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)、盲信互聯(lián)網(wǎng)金融，而是找到了自己的節(jié)奏，從組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程到產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道升級(jí)等多方面，形成了自身的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)。從微觀的手機(jī)銀行視角來(lái)看，2019年，包括工行、招行、光大等在內(nèi)的銀行先后發(fā)布手機(jī)銀行新版本，逐步形成了各自獨(dú)特的移動(dòng)金融風(fēng)格。

近幾年，隨著手機(jī)銀行普及率的提高，國(guó)內(nèi)手機(jī)銀行用戶(hù)數(shù)量快速增長(zhǎng)，從2014年的6.7億戶(hù)增長(zhǎng)到了2019年的20.9億戶(hù)。

2014-2019年中國(guó)手機(jī)銀行行業(yè)用戶(hù)數(shù)

資料來(lái)源：中銀協(xié) 智研咨詢(xún)整理

2019年中國(guó)手機(jī)銀行交易數(shù)量達(dá)到1214.51億筆，同比2018年的940.37億筆增長(zhǎng)了29.15%。

2014-2019年中國(guó)手機(jī)銀行交易筆數(shù)

資料來(lái)源：中銀協(xié) 智研咨詢(xún)整理

智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)手機(jī)銀行產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》內(nèi)容顯示，2019年中國(guó)手機(jī)銀行交易規(guī)模達(dá)到了335.63萬(wàn)億元，同比2018年的241.68萬(wàn)億元增長(zhǎng)了38.87%。

2014-2019年中國(guó)手機(jī)銀行交易金額

資料來(lái)源：中銀協(xié) 智研咨詢(xún)整理

手機(jī)銀行是用戶(hù)利用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)及終端辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)稱(chēng)。伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展以及智能手機(jī)的廣泛使用，人們上網(wǎng)習(xí)慣正在從PC端向移動(dòng)端加速轉(zhuǎn)移。電子支付和網(wǎng)絡(luò)支付的發(fā)展，也深刻改變了銀行用戶(hù)的交易習(xí)慣。

2012-2019年，中國(guó)銀行平均離柜率飛速上升，從2012年的54.37%上升至2019年的89.77%。金融機(jī)構(gòu)為順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展潮流，加快了對(duì)移動(dòng)端服務(wù)的布局，越來(lái)越多的銀行推出了手機(jī)銀行。

2012-2019年中國(guó)銀行平均離柜率

資料來(lái)源：中銀協(xié) 智研咨詢(xún)整理

當(dāng)前手機(jī)上網(wǎng)大環(huán)境逐漸形成，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上的各類(lèi)企業(yè)致力于提供更好的服務(wù)，中國(guó)消費(fèi)者逐漸接受和習(xí)慣用手機(jī)來(lái)服務(wù)生活；各大銀行積極推廣手機(jī)銀行業(yè)務(wù)，不斷提升用戶(hù)體驗(yàn)，并給予各種優(yōu)惠措施，這些都促使手機(jī)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入了快車(chē)道。預(yù)計(jì)2027年手機(jī)銀行交易金額為1052.33萬(wàn)億元。

2020-2027年中國(guó)手機(jī)銀行交易金額預(yù)測(cè)