智研精品報告

2020年中國空調產量及市場競爭格局分析[圖]

空調李玲玲 2021-01-29 02:32 來源：智研咨詢

空調即空氣調節(jié)器（AirConditioner）。是指用人工手段，對建筑或構筑物內環(huán)境空氣的溫度、濕度、流速等參數進行調節(jié)和控制的設備。一般包括冷源/熱源設備，冷熱介質輸配系統(tǒng)，末端裝置等幾大部分和其他輔助設備。主要包括，制冷主機、水泵、風機和管路系統(tǒng)。末端裝置則負責利用輸配來的冷熱量，具體處理空氣狀態(tài)，使目標環(huán)境的空氣參數達到一定的要求?？照{的結構包括：壓縮機，冷凝器，蒸發(fā)器，四通閥，單向閥毛細管組件等。

空調的組成結構

資料來源：智研咨詢整理

現代社會不斷發(fā)展進步，人們的生活水平和生活質量得到了極大的提升。空調已經不再是少數人才能享有的奢侈品，而成為大眾普遍需求的產品，空調已經成為現代人生活中的重要組成部分。近年來中國空調產量持續(xù)增長，2019年中國空調產量為21866.2萬臺，較2018年增加了1380.16萬臺，同比增長6.7%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國空調產量有所下滑，2020年中國空調產量為21064.6萬臺，較2019年減少了801.56萬臺，同比減少3.7%。

2014-2020年中國空調產量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從月度數據來看，受新冠肺炎疫情影響，2020年1-4月中國空調產量較2019年同期明顯下滑，5月后開始回升。2020年12月中國空調產量為2135.4萬臺，較2019年同期增加了225.34萬臺。

2019年與2020年中國空調產量對比

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國空調行業(yè)市場全面調研及發(fā)展趨勢研究報告》數據顯示：中國空調上市企業(yè)主要有TCL科技、春蘭股份、格力電器、海爾智家、海信家電、美的集團、四川長虹、志高控股等。

中國空調主要上市企業(yè)簡介

TCL科技	CL科技集團股份有限公司致力于成為智能產品制造和互聯網服務的全球領先企業(yè),2004年1月整體在深交所上市(SZ.000100)。近年來,TCL集團主營業(yè)務經營取得穩(wěn)步增長,連續(xù)4年營收超過千億。為了適應移動互聯網的高速發(fā)展和跨界競爭的需要,集團2014年初提出“智能+互聯網”、“產品+服務”的“雙+”戰(zhàn)略轉型;為了盡快實現下一個千億目標,2015年初TCL集團制定了“雙+”轉型和全球化的雙輪驅動發(fā)展戰(zhàn)略:通過“雙+”轉型建立新的業(yè)務能力;通過全球化完善全球業(yè)務布局,提升海外市場份額。作為中國企業(yè)全球化的先行者,早在1999年TCL就率先布局越南市場,至今已經走過早期探索、跨國并購、穩(wěn)步成長三個階段。面對新興市場迅速增長趨勢,以及國家“一帶一路”倡議的歷史機遇,TCL制定了全球化再出發(fā)的路線圖,未來幾年,將繼續(xù)鞏固和提高歐美市場份額,同時選擇印度、巴西、俄羅斯等重點新興市場突破,扎根當地市場,建立全價值鏈競爭力。
春蘭股份	江蘇春蘭制冷設備股份有限公司主要經營活動是:生產銷售空調等制冷產品、空調用紅外線遙控、專用集成電路、電子元器件、制冷壓縮機等動力機械;物業(yè)管理和房屋租賃,自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。房地產開發(fā)經營。
格力電器	海格力電器股份有限公司,珠海格力電器股份有限公司成立于1991年,1996年11月在深交所掛牌上市。公司成立初期,主要依靠組裝生產家用空調,現已發(fā)展成為多元化的工業(yè)集團,產業(yè)覆蓋空調、高端裝備、生活品類、通信設備等領域,產品遠銷160多個國家和地區(qū)。公司現有9萬名員工,其中有12000多名科研人員和近3萬名技術工人,在國內外建有14個生產基地,分別坐落于珠海、重慶、合肥、鄭州、武漢、石家莊、蕪湖、長沙、杭州、洛陽、南京、成都以及巴西、巴基斯坦;同時建有長沙、鄭州、石家莊、蕪湖、天津5個再生資源基地,覆蓋了從上游生產到下游回收全產業(yè)鏈,實現了綠色、循環(huán)、可持續(xù)發(fā)展。
海爾智家	海爾智家股份有限公司于1984年,成長在改革開放的時代浪潮中。30年來,海爾始終以創(chuàng)造用戶價值為目標,一路創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,歷經名牌戰(zhàn)略、多元化發(fā)展戰(zhàn)略、國際化戰(zhàn)略、全球化品牌戰(zhàn)略四個發(fā)展階段,2012年進入第五個發(fā)展階段——網絡化戰(zhàn)略階段,海爾目前已發(fā)展為全球白色家電領先品牌。
海信家電	海信家電集團股份有限公司是中國大型的白電產品制造企業(yè)之一,創(chuàng)立于1984年,主營業(yè)務涵蓋了空調、冰箱、冷柜等白色家電領域產品的研發(fā)、制造、營銷和售后服務,產品遠銷130多個國家和地區(qū)。1996年和1999年,公司股票分別在香港和深圳兩地發(fā)行上市。2006年底,廣東科龍電器股份有限公司(簡稱科龍電器)與海信重組成功,由此誕生了中國白色家電的新航母——海信科龍電器股份有限公司。
美的集團	美的集團股份有限公司是一家消費電器、暖通空調、機器人與自動化系統(tǒng)、智能供應鏈(物流)的科技集團,提供多元化的產品種類,包括以廚房家電、冰箱、洗衣機、及各類小家電的消費電器業(yè)務;以家用空調、中央空調、供暖及通風系統(tǒng)的暖通空調業(yè)務;以庫卡集團、安川機器人合資公司等為核心的機器人及工業(yè)自動化系統(tǒng)業(yè)務;以安得智聯為集成解決方案服務平臺的智能供應鏈業(yè)務。美的堅守“為客戶創(chuàng)造價值”的原則,致力創(chuàng)造美好生活。美的專注于持續(xù)的技術革新,以提升產品及服務質量,令生活更舒適、更美好。
四川長虹	四川長虹電器股份有限公司是一家具有重要影響力的信息家電內容與服務提供商,公司主要業(yè)務覆蓋電視、冰箱、空調、IT、冰箱壓縮機等產品線的研發(fā)、制造、銷售與服務。公司產品線豐富,家電制造產業(yè)鏈條較為完整,在四川、廣東、江西景德鎮(zhèn)、浙江嘉興、安徽合肥等地建立了制造工業(yè)園區(qū),在歐洲、北美、中東、南亞、東南亞等地區(qū)設立經營機構或生產基地,在北京、深圳、成都及北美、歐洲設有研發(fā)基地;線下渠道建設較早,覆蓋面廣;物流、安裝及維修服務體系完整;公司積極延伸產業(yè)鏈,完善產業(yè)布局,拓展信息家電、IT、軍工等業(yè)務,以進一步增強公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
志高控股	志高控股有限公司創(chuàng)建于1994年,系香港聯合交易所主板上市公司志高控股(股份代號:00449.HK)旗下核心企業(yè),總部位于珠江三角洲工業(yè)重鎮(zhèn)佛山市南海區(qū),集團產業(yè)涵蓋家用空調、中央空調、冰箱、洗衣機、制冷設備、生活電器等領域。經過20余年快速穩(wěn)健的發(fā)展壯大,公司現擁有佛山、九江、四會等生產基地,完整的空調配套產業(yè)鏈及物流中心,家用空調年設計產能達1000萬套,是國內擁有包括壓縮機在內的最大最完整集群式空調產業(yè)鏈企業(yè)之一,業(yè)務遍及全球200多個國家和地區(qū)。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年1-9月TCL科技總資產為2003億元；春蘭股份總資產為21.53億元；格力電器總資產為2742億元；海爾智家總資產為2002億元；海信家電總資產為381.3億元；美的集團總資產為3504億元；四川長虹總資產為781.1億元。

2014-2020年9月中國空調主要上市企業(yè)總資產統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月TCL科技營業(yè)總收入為488億元；春蘭股份營業(yè)總收入為2.03億元；格力電器營業(yè)總收入為1275億元；海爾智家營業(yè)總收入為1544億元；海信家電營業(yè)總收入為349億元；美的集團營業(yè)總收入為2178億元；四川長虹營業(yè)總收入為644億元。

2014-2020年9月中國空調主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月TCL科技毛利潤為52億元；春蘭股份毛利潤為0.6833億元；格力電器毛利潤為294億元；海爾智家毛利潤為433億元；海信家電毛利潤為82.5億元；美的集團毛利潤為548億元；四川長虹毛利潤為64億元。

2014-2020年9月中國空調主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年志高空調產量為95萬臺，較2019年減少了125萬臺；TCL空調產量為1036萬臺，較2019年增加了51萬臺；春蘭空調產量為17.2萬臺，較2019年減少了7.7萬臺；格力空調產量為4139萬臺，較2019年減少了526萬臺；海爾空調產量為1097.5萬臺，較2019年減少了59.5萬臺；海信空調產量為726萬臺，較2019年減少了13萬臺；美的空調產量為5025萬臺，較2019年增加了575萬臺；長虹空調產量為298萬臺，較2019年減少了84萬臺。

2015-2020年中國空調主要上市企業(yè)空調產量統(tǒng)計（萬臺）

資料來源：智研咨詢整理

2020年志高空調產量占全國空調總產量的0.45%；TCL空調產量占全國空調總產量的4.92%；春蘭空調產量占全國空調總產量的0.08%；格力空調產量占全國空調總產量的19.65%；海爾空調產量占全國空調總產量的5.21%；海信空調產量占全國空調總產量的3.45%；美的空調產量占全國空調總產量的23.86%；長虹空調產量占全國空調總產量的1.41%。2020年志高、TCL、春蘭、格力、海爾、海信、美的、長虹八家企業(yè)空調產量總和占全國空調總產量的59.03%，企業(yè)市場占有率較高，市場集中度較高，未來市場集中度有望進一步提升。

2020年中國空調行業(yè)企業(yè)市場占有率（按產量）