競爭加劇，國產替代顯著，2019年中國PLC行業(yè)市場現(xiàn)狀、前景與競爭分析（附：工控自動化規(guī)模、PLC發(fā)展歷程）[圖]

    一、PLC產品定義分類與行業(yè)概況

    1、PLC產品定義與分類

    PLC即可編程控制器，是Programmable Logic Controller 的英文縮寫，是一種專用于工業(yè)控制的設備。PLC硬件結構與微型計算機基本相同，由電源、CPU、存儲器、I/O、功能模塊、通信模塊等構成，因此PLC也是計算機的一種。

    PLC種類眾多，行業(yè)內一般根據(jù)其 I/O 點數(shù)來進行分類。I/O 點數(shù)越多，控制關系越復雜，要求的程序存儲器容量也越大，指令與實現(xiàn)的功能也就更多，能夠適應大型、復雜的控制任務，同時技術要求也更高。。可編程控制器按 I/O 點數(shù)分類方法如下表：

可編程控制器按 I/O 點數(shù)分類

資料來源：智研咨詢整理

    2、PLC行業(yè)概況

    PLC是一種典型的自動化和工業(yè)控制產品。工業(yè)自動控制系統(tǒng)是指在連續(xù)或斷續(xù)生產制造過程中，可以用于測量和控制生產制造過程的溫度、壓力、流量、物位等變量或者物體位置、傾斜、旋轉等參數(shù)，實現(xiàn)生產過程的半自動或全自動化。工業(yè)自動控制系統(tǒng)一般由控制器、被控對象、執(zhí)行機構和變送器四個環(huán)節(jié)組成，也可以分為工業(yè)用計算機控制系統(tǒng)、檢測儀表、執(zhí)行機構和裝置。

自動化和工業(yè)控制產品

資料來源：智研咨詢整理

    PLC可以控制各種機械或生產過程，實現(xiàn)生產過程的自動化。PLC能夠執(zhí)行邏輯、順序、計時、計數(shù)與計算等功能，自1969 年美國研制成世界第一臺可編程控制器到現(xiàn)在，PLC基礎結構基本沒有變化，但各類零部件的技術大幅提升，市場和應用領域發(fā)生了巨大變化，可編程控制器一直被公認為現(xiàn)代工業(yè)自動化三大支柱之一，產量、銷量和用量均居各種工業(yè)控制裝置榜首。

    自動化及工業(yè)控制市場與固定資產投資高度相關，因此行業(yè)具有較為明顯的周期性，與宏觀經濟聯(lián)系緊密，自2009年以來，中國的自動化及工業(yè)控制市場規(guī)?？傮w城下呈現(xiàn)出較為明顯的波動上升態(tài)勢。2012年以來，受供給側結構改革，中國宏觀經濟結構調整，傳統(tǒng)制造業(yè)投資顯著放緩，行業(yè)的增速顯著放緩，其部分年份有所下降。進入2016年下半年，受固定資產投資拉動和自動化升級推動，工控行業(yè)逐漸回暖。

2010-2019年中國制造業(yè)設備工器具購置投資及其增速統(tǒng)計及預測

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模2009年至2018年期間呈波動上升趨勢，具有明顯的周期性。市場規(guī)模已經從2004年的652億元增長至2018年的1830億元，年復合增長率達到7.65%;2019年我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模達到1875億元，增速顯著放緩。近幾年我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模情況如下圖所示：

2009-2019年中國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    從市場結構來看，反饋系統(tǒng)與控制系統(tǒng)驅動系統(tǒng)依然是占比最大的三個細分市場，占比分別為24.3%、22.0%和19.8%。

2019年中國自動化及工業(yè)控制市場結構圖

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國PLC行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報告》指出：而隨著國內工控自動化市場規(guī)模的不斷發(fā)展，國內PLC行業(yè)市場持續(xù)發(fā)展，市場規(guī)模也保持穩(wěn)步擴大的態(tài)勢，近年來，受國家宏觀政策的扶植，新興行業(yè)（風電、垃圾處理、環(huán)保等）取得了快速發(fā)展。在這些新興行業(yè)，也出現(xiàn)了大量PLC市場的新應用和新機會。2014年我國PLC市場規(guī)模74.3億元，到2019年增長到了102.8億元。

2014-2019年中國PLC市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    二、PLC行業(yè)供需與競爭格局分析

    1、行業(yè)發(fā)展階段與供需分析

    中國是PLC產業(yè)生產大國，消費量規(guī)模也極為龐大，但總體而言，國內企業(yè)技術實力相對較弱，產品主要以低端產品為主，高端產品仍主要由國外企業(yè)占據(jù)。

    中國的PLC產業(yè)發(fā)展起步相對較晚，在上世紀 70 年代后期進入我國，應用增長十分迅速。最初是從成套設備引進應用，由于價格昂貴，因此主要用于當時國民經濟發(fā)展的重點核心產業(yè)，如冶金、電力、自動化生產線等大的設備和系統(tǒng)。在引進過程中，我國不斷消化、吸收關鍵技術，出現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)，如和利時、信捷電氣等。行業(yè)生產規(guī)模與技術實力也不斷提升，憑借較好的性價比贏得市場，市場份額逐步擴大。

中國PLC行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    但由于行業(yè)的進步壁壘較高，尤其是高端市場，國內企業(yè)市場空間較小，我國雖然也在不斷研發(fā)和改進控制器的性能，但是較之國外還有很大的差距，很多技術都需要進口，尤其是高端產品。

    從整個產量來看，隨著技術的進步，基礎的PLC產品技術成熟度提升，模塊化水平提高，近幾年，我國PLC行業(yè)產量快速增長，產量從2014年的1100.8萬個增長到了2017年的2351.2萬個，2018年大幅增長至4035.6萬個，2019年增速有所放緩，達到了4337.5萬個，2014-2019年的復合增長率達到了31.55%。2014-2019年中國PLC行業(yè)產量情況如下圖所示：

2014-2019年中國PLC行業(yè)產量情況

資料來源：智研咨詢整理

    國內市場需求也總體穩(wěn)定快速的增長態(tài)勢，2014年我國PLC行業(yè)需求量約748.5萬個，到2017年達到了1209.9萬個，2018年提升至2011.1萬個，到2019年增長到了2461.8萬個，2014-2019年復合增長率達到了26.89%。近幾年我國PLC行業(yè)需求量情況如下圖所示：

2014-2019年中國PLC行業(yè)需求統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    行業(yè)產量與需求量的增長差異主要是由于出口帶來的，隨著行業(yè)生產規(guī)模擴大，通用基礎產品生產自動化水平提升，性價比優(yōu)勢更為顯著，在全球中低端市場競爭力顯著增強，出口量高速增長，2014年，我國PLC出口僅為702.5萬個，2018年已經達到了2589.2萬個，2019年，受中美貿易摩擦與全球經濟增速放緩的影響，出口量略有回落，達到了2438.8萬個。

    但值得注意的是，我國的PLC進口量也保持較為穩(wěn)定的增長，主要是由于國內高端產品供應不足，下游傳統(tǒng)行業(yè)以及新型行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，對高端的PLC產品需求增長，行業(yè)的進口量持續(xù)增長，從2014年的350.2萬個增長到了2019年的563.1萬個。

2014-2019年中國PLC行業(yè)進出口量走勢

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    同時，國內的企業(yè)技術進步和國產替代速度也在加快，行業(yè)市場競爭加劇，行業(yè)產品價格呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢。進口均價下降極為明顯，從2014年的1753元/個（約合285美元/個）下降至了2019年的1108元/個（約合160美元/個）。且呈現(xiàn)出明顯的階梯性下降的態(tài)勢，出口價格也呈現(xiàn)出較為明顯的下降態(tài)勢，但降幅較小，且更為平緩。

2014-2019年中國PLC行業(yè)產品價格走勢

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    總的來看，雖然技術差異依然顯著，產品價差明顯，但國內企業(yè)在國內以及全球市場上的競爭力增強已經是十分顯著的事實。中高端產品競爭力顯著增強，進口替代加速，激化了市場競爭，也使得行業(yè)產品價格持續(xù)下降，也使得進口產品占比在近幾年有較為明顯的下降。

2014-2019年中國PLC行業(yè)進口產品占比走勢

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2、行業(yè)市場競爭格局

    工業(yè)控制行業(yè)經歷了幾百年的發(fā)展，日趨成熟，技術不斷進步，已形成少數(shù)跨國公司規(guī)模生產、瓜分全球市場的寡頭壟斷局面，原來的幾百個廠商目前只剩下幾十個，最著名的如西門子、施耐德、ABB、艾默生等。

    到歐洲、美國和日本在工控領域占據(jù)較高的領先優(yōu)勢，這得益于這些國家的工業(yè)化進程較早，制造業(yè)的興起對工控產品形成了巨大的市場需求，因此制造強國中誕生了全球領先的工控企業(yè)。

全球領先的工控企業(yè)概況

資料來源：智研咨詢整理

    從整個工控行業(yè)發(fā)展來看，隨著信息技術的發(fā)展，云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網等關鍵性技術發(fā)展與突破，疊加5G帶來的網絡擴容，整個工控行業(yè)正處于自動化向智能化、單一化向系統(tǒng)化變革的關鍵時期。受此影響，PLC等用于連接、控制的關鍵產品也將迎來新一輪的高速發(fā)展期。

    PLC產品具有高度模塊化、標準化以及高可擴展性與靈活性等迥異的特點，隨著工控自動化的技術發(fā)展，行業(yè)也逐漸形成了兩個產品服務形態(tài)差異較大的細分市場，一是OEM市場，二是項目型市場。兩個細分市場的應用領域、需求的產品形態(tài)、盈利能力、競爭格局都有較大的區(qū)別。

    OEM市場主要以小型PLC為主，項目型市場需求主要為中大型的PLC產品。相對于小型產品而言，中大型PLC具有更復雜的控制功能、更強大的互聯(lián)通信功能和更穩(wěn)定的性能，因此適用于控制關系更為復雜的項目型市場，中大型PLC產品是目前國內主要的產品，預計未來中大型的PLC的重要性將會進一步凸顯。目前國內的中大型PLC產品主要應用于電池制造設備、市政工程、冶金以及汽車工業(yè)等。

中大型PLC產品下游應用格局

資料來源：Mirdatabank、智研咨詢整理

    由于中國制造業(yè)信息化程度總體相對較低，國內企業(yè)發(fā)展起步相對較晚，國內PLC 市場是被歐美日企業(yè)占據(jù)，國外龍頭企業(yè)不僅具有技術優(yōu)勢，而且完善的服務和銷售網絡也遠超國內企業(yè)。我國PLC行業(yè)產品結構主要以小型PLC為主，小型PLC產品規(guī)模占比超過50%。國內的領先企業(yè)主要包括匯川技術與信捷電氣，信捷電氣是國產品牌的領先企業(yè)。但兩家企業(yè)所占的市場份額依然較小。

2019年中國PLC行業(yè)主要企業(yè)銷售集中度

資料來源：公司公告、智研咨詢整理
注：匯川技術plc收入數(shù)據(jù)包含hmi業(yè)務

    從國內企業(yè)的發(fā)展歷程來看，國產品牌普遍采取了先從技術較簡單、不需要大規(guī)模投資的小型可編程控制器領域進入，主要針對中小 OEM 企業(yè)，尤其是大量中小型民營制造企業(yè)客戶，同時這類 PLC品牌往往會針對某一行業(yè)或某一用戶定制一款 PLC 產品，以實現(xiàn)功能最大化，價格最低化，通過性價比優(yōu)勢幫助這些企業(yè)提高生產效率，增加利潤，培養(yǎng)客戶忠誠度。而且這類定制產品的市場容量并不大，幾百臺套到幾千臺套均可實現(xiàn)定制，因此利潤也相對微薄，但對于企業(yè)而言，可以積累中大型項目型產品經驗，也可以實現(xiàn)自身的品牌形象提升。

    在小型可編程控制器基本實現(xiàn)規(guī)模效應的時候，再逐漸向中型可編程控制器以及與可編程控制器緊密相關的其他自動控制產品（如伺服、變頻、人機界面、機器視覺等）發(fā)展。

    三、PLC行業(yè)前景與趨勢

    PLC下游行業(yè)涉及到工業(yè)領域的眾多行業(yè)，預期隨著國內經濟總量仍將維持較快增速，下游行業(yè)投資規(guī)模的增長會帶動通用工業(yè)自動化產品需求量的提高；此外，這些行業(yè)出于降低能耗、提高工藝水平的內在需求，也將不斷加大設備配套、節(jié)能改造和工藝技術改造的投入，進而帶動可編程控制器、伺服系統(tǒng)、智能裝備市場需求的增長。

    工控是制造業(yè)轉型升級的重要支撐，打造工業(yè)強國需要掌握屬于自己的核心技術。近些年我國政府多次出臺政策推動智能制造，推進本土企業(yè)在相關裝備領域加快培養(yǎng)具有自主知識產權的技術與產品。2016 年，為貫徹《中國制造2025》，夯實工業(yè)基礎，推進制造強國建設，工信部頒布《工業(yè)強基工程實施指南（2016-2020年）》，針對重點基礎產品、工藝提出包括關鍵技術研發(fā)、產品設計、專用材料開發(fā)、先進工藝開發(fā)應用、公共試驗平臺建設、批量生產、示范推廣的“一條龍”應用計劃。2018年工信部公布了工業(yè)強基其中六項產品、工藝應用計劃的示范名單，信捷電氣的PLC可編程運行平臺及編程工具項目進入了控制器“一條龍”應用計劃。通過產業(yè)鏈技術協(xié)作以及政策支持推廣，PLC產品有望實現(xiàn)更廣泛的應用。

    目前國產PLC及伺服平均產品相比日企品牌要低10%-20%以上，相比歐美品牌低20%-30%以上，并且在產品質量等方面已經在不斷接近國際一線品牌水平。因此國內企業(yè)已經接替日企成為主要工控產品性價比最高的供應商，這將大大增強國產品牌的市場競爭力，成為加速進口替代的重要因素。

    從行業(yè)的技術發(fā)展趨勢來看主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

PLC行業(yè)技術與產品發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理