2019年中國(guó)汽車(chē)模具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：高端汽車(chē)模具成企業(yè)發(fā)展方向[圖]

    汽車(chē)裝備制造業(yè)的投資從一定程度上反映了汽車(chē)制造業(yè)的繁榮程度，2013-2017年我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速一直保持在11%以上擴(kuò)張，將國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造業(yè)整體實(shí)力和汽車(chē)制造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)快速拉升到國(guó)際領(lǐng)先水平。2018年至今，受全球汽車(chē)市場(chǎng)低迷影響，國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速略有下降。

2013-2020年6月中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增速

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    汽車(chē)整車(chē)制造的主要工藝程序有沖壓工藝、焊裝工藝、涂裝工藝及總裝工藝，行業(yè)統(tǒng)稱(chēng)為整車(chē)制造“四大工藝”。

    汽車(chē)沖壓模具是汽車(chē)生產(chǎn)的重要工藝裝備，其設(shè)計(jì)和制造時(shí)間約占汽車(chē)開(kāi)發(fā)周期的2/3，是汽車(chē)更新?lián)Q代、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主要制約因素之一。根據(jù)加工對(duì)象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無(wú)機(jī)材料成型模具等。

    汽車(chē)制造四大工藝

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    汽車(chē)整車(chē)制造專(zhuān)用裝備是高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，是汽車(chē)制造實(shí)現(xiàn)工業(yè)化與信息化融合的核心環(huán)節(jié)，是加快汽車(chē)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升生產(chǎn)效率，降低能源消耗，保障產(chǎn)品質(zhì)量最終實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程智能化的基礎(chǔ)。

近五年中國(guó)汽車(chē)模具行業(yè)的法規(guī)及政策

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    在汽車(chē)模具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零部件、鑄件材料、自動(dòng)化設(shè)備等，為汽車(chē)模具的生產(chǎn)提供了穩(wěn)定高效的自動(dòng)化生產(chǎn)流程。汽車(chē)模具行業(yè)下游主要以汽車(chē)沖壓件為主，下游汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)汽車(chē)模具的銷(xiāo)售空間具有重大影響作用。

    中國(guó)汽車(chē)模具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

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    模具及檢具的生產(chǎn)工序較多，生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致其成本中除直接材料外，直接人工、制造費(fèi)用等制造成本合計(jì)占比相對(duì)較高

    2019年中國(guó)汽車(chē)模具產(chǎn)品成本構(gòu)成

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    在沖壓模具下游應(yīng)用行業(yè)中，汽車(chē)制造業(yè)模具使用量較大，汽車(chē)生產(chǎn)中90%的零部件需要依靠模具成形，因此模具工業(yè)發(fā)展的快慢和技術(shù)水平的高低，直接影響著汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展。一般生產(chǎn)一款普通的轎車(chē)需要約1500套沖壓模具，約占整車(chē)生產(chǎn)所需全部模具產(chǎn)值的40%左右。2018年開(kāi)始，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量開(kāi)始出現(xiàn)一定程度下降，對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)模具行業(yè)發(fā)展造成了一定負(fù)面影響。

    2013-2020年上半年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

    在美國(guó)、德國(guó)、日本等汽車(chē)制造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，汽車(chē)模具行業(yè)產(chǎn)值占模具全行業(yè)產(chǎn)值的40%以上。

    根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車(chē)模具行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及銷(xiāo)售渠道分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)調(diào)整以及下游消費(fèi)市場(chǎng)影響，我國(guó)汽車(chē)模具市場(chǎng)規(guī)模在近兩年處于波動(dòng)狀態(tài)，汽車(chē)模具市場(chǎng)規(guī)模在2019年出現(xiàn)小幅下降，汽車(chē)模具市場(chǎng)規(guī)模1067億元。

    2013-2019年中國(guó)汽車(chē)模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    從汽車(chē)模具全球市場(chǎng)來(lái)看，歐美、日本等傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)國(guó)具有極強(qiáng)的汽車(chē)模具研發(fā)、生產(chǎn)市場(chǎng)，憑借著長(zhǎng)期的資金投入、技術(shù)研發(fā)人才積累，歐美、日本在汽車(chē)模具的生產(chǎn)過(guò)程中，已經(jīng)達(dá)到了高度智能化、信息化管理，汽車(chē)模具使用壽命、品質(zhì)以及標(biāo)準(zhǔn)化程度都處于全球領(lǐng)先水平。

    受益于全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)汽車(chē)模具產(chǎn)業(yè)近年來(lái)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已成為世界汽車(chē)模具生產(chǎn)與貿(mào)易大國(guó)，但由于人才積累薄弱、技術(shù)沉淀不夠以及智能化程度有待提升，導(dǎo)致我國(guó)汽車(chē)模具生產(chǎn)處于大而不強(qiáng)的處境。

    目前我國(guó)模具生產(chǎn)企業(yè)約25,000家，其中汽車(chē)模具企業(yè)約300家。伴隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造業(yè)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，國(guó)內(nèi)汽車(chē)模具行業(yè)企業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)了具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)先企業(yè)。

全球汽車(chē)模具主要生產(chǎn)企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    汽車(chē)模具企業(yè)分布與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平，技術(shù)人才儲(chǔ)備以及汽車(chē)制造業(yè)成較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。中國(guó)汽車(chē)模具企業(yè)分布集中在東部沿海地區(qū)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)充分。

    從國(guó)內(nèi)汽車(chē)模具生產(chǎn)商發(fā)展情況來(lái)看，天汽模的模具銷(xiāo)量遠(yuǎn)高于其他汽車(chē)模具生產(chǎn)企業(yè)，2019年天汽模模具銷(xiāo)量5323標(biāo)準(zhǔn)套，是國(guó)內(nèi)汽車(chē)模具主要產(chǎn)銷(xiāo)企業(yè)。但是產(chǎn)品銷(xiāo)售增速來(lái)看，僅有瑞鵠汽車(chē)模具的模具銷(xiāo)售處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年瑞鵠汽車(chē)模具的模具銷(xiāo)售量922標(biāo)準(zhǔn)套，相比2018年提升38.86%。

    2018-2019年中國(guó)汽車(chē)模具主要生產(chǎn)企業(yè)汽車(chē)模具銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì) 單位：標(biāo)準(zhǔn)套

資料來(lái)源：公司財(cái)務(wù)報(bào)告

    受全球及國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量的連續(xù)下降，國(guó)內(nèi)汽車(chē)模具生產(chǎn)商銷(xiāo)售收入有不同程度下降，2019年天汽模的模具銷(xiāo)售收入13.45億元，同比下降10.91%，威唐工業(yè)汽車(chē)模具銷(xiāo)售收入3.09億元，同比下降25.06%，成飛集成汽車(chē)模具銷(xiāo)售收入3.99億元，同比下降19.63%。

    2019年瑞鵠汽車(chē)模具憑借著模具銷(xiāo)量的逆勢(shì)上漲，模具銷(xiāo)售收入相比2018年大幅增長(zhǎng)28.93%，至7.57億元。

    2018-2019年中國(guó)汽車(chē)模具主要生產(chǎn)企業(yè)汽車(chē)模具收入情況統(tǒng)計(jì) 單位：萬(wàn)元

    注：瑞鵠汽車(chē)模具的模具業(yè)務(wù)含檢具收入

    資料來(lái)源：公司財(cái)務(wù)報(bào)告

    從目前的汽車(chē)制造業(yè)來(lái)看，受全球宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，以及2020年新冠肺炎疫情的干擾因素，全球汽車(chē)市場(chǎng)新增空間相當(dāng)有限，未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展預(yù)計(jì)將進(jìn)一步轉(zhuǎn)移至存量市場(chǎng)更新，汽車(chē)模具行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更注重企業(yè)品牌影響力，汽車(chē)模具產(chǎn)品高品質(zhì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    為提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售空間，部分汽車(chē)模具領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)選擇升級(jí)換代刺激下游消費(fèi)市場(chǎng)，新車(chē)開(kāi)發(fā)周期逐步縮短，其中全新車(chē)型開(kāi)發(fā)周期已由原來(lái)的4年左右縮短到3年以?xún)?nèi)，改款車(chē)型從6-24個(gè)月縮減至4-15個(gè)月。隨著汽車(chē)改款及換代頻率的加快，新車(chē)型的投放將不斷增加，相應(yīng)帶動(dòng)上游汽車(chē)制造專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

    汽車(chē)行業(yè)新車(chē)型開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)制造對(duì)生產(chǎn)效率、運(yùn)營(yíng)成本關(guān)注度不斷提升，一定程度上提高了汽車(chē)模具行業(yè)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，高精密的大型模具成為未來(lái)汽車(chē)模具市場(chǎng)的主要發(fā)展方向，縮短汽車(chē)模具制造周期，提高汽車(chē)模具生產(chǎn)信息化管理程度則是增強(qiáng)汽車(chē)模具企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率的關(guān)鍵。