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2019年中國染料制造業(yè)運行狀況及發(fā)展趨勢分析 [圖]

染料余思 2020-08-17 05:31 來源：智研咨詢

染料是指能將纖維織物或其他物質(zhì)染成鮮明而牢固色澤的物質(zhì)。根據(jù)不同材料著色對染料的要求，可以將染料分為分散染料、酸性染料、還原染料、硫化染料、活性染料、直接染料等，各類型染料染色機理及應(yīng)用特點情況如下：

染料分類及其特點

染料分類	染色機理	應(yīng)用領(lǐng)域及特點
分散染料	分散染料結(jié)構(gòu)簡單，水溶性極低，染色時染料以微小顆粒穩(wěn)定地分散在纖維中進行染色。	分散染料主要用于各種合成纖維的染色和印花，如滌綸、錦綸、醋酯纖維等的染色，其具有較好的疏水性、分散性及耐升華的特性。
活性染料	活性染料的分子結(jié)構(gòu)中含有活性基團，能夠與纖維分子中的羥基、氨基以共價鍵方式結(jié)合而牢固地染著在纖維上。	活性染料主要用于棉纖維及其紡織品的染色和印花，也可用于麻、羊毛、蠶絲和一部分合成纖維的染色。其具有色譜廣、色澤鮮艷、性能優(yōu)異、適用性強的特點
還原染料	還原染料染色時在含有還原劑的堿性溶液中被還原成水溶性的隱色體鈉鹽后上染纖維，再經(jīng)氧化后重新成為不溶性染料而固著在纖維上。	還原染料主要用于棉、滌棉混紡織物染色，以及人絲、人絲人棉交織，真絲綢拔染印花等。其具有色譜較全，色澤鮮艷，耐曬、耐洗等特點。
硫化染料	硫化染料染色時在硫化堿溶液中被還原為可溶狀態(tài)，上染纖維之后經(jīng)過氧化又成不溶狀態(tài)固著在纖維上。	硫化染料主要用于棉纖維染色，亦可用于棉維混紡織物，其成本較低廉
酸性染料	酸性染料通過分子中的硫磺酸、羥基等酸性基團與蛋白質(zhì)纖維分子中的氨基以離子鍵結(jié)合而染著在纖維上。	酸性染料主要用于羊毛、蠶絲、聚酰胺纖維的染色和印花
直接染料	直接染料通過染料分子與纖維素分子之間以范德華力和氫鍵相結(jié)合而染著在纖維上。	直接染料主要用于針織、絲綢、棉紡、皮革、毛麻的染色，也用于粘膠纖維的染色。其具有色譜齊全、價格低廉、操作方便的特點
其他染料	陽離子染料、冰染染料、中性染料、縮聚染料、熒光增白劑等

資料來源：智研咨詢整理

1、染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析

染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策

政策名稱	發(fā)布單位	主要內(nèi)容
石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）	工業(yè)和信息化部	加強染料及其中間體的清潔生產(chǎn)工藝和先進適用的“三廢”治理技術(shù)的研發(fā)和推廣應(yīng)用，改進染料應(yīng)用技術(shù)和配套助劑，提升染料行業(yè)的服務(wù)增值水平。發(fā)揮我國在煤化工、輪胎、化肥、鹽化工、農(nóng)藥、染料等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗優(yōu)勢，加快國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)能與“一帶一路”沿線國家的合作，實現(xiàn)產(chǎn)品就地銷售，開拓新興市場。
《染顏料行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》	中國染料工業(yè)協(xié)會	確定了“十三五”期間染料行業(yè)發(fā)展目標：染料行業(yè)要保持合理增長，穩(wěn)定國內(nèi)市場的需求，擴大出口和國外產(chǎn)量，提高國際市場份額，確保國內(nèi)外總產(chǎn)量有一定幅度增長。染料行業(yè)的重點發(fā)展方向為：推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、布局優(yōu)化、打造整體產(chǎn)業(yè)升級；加強技術(shù)創(chuàng)新、自主創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)的國際競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力；加快染顏料生產(chǎn)方式的集成化與自動化，裝備的現(xiàn)代化的升級改造；加快染顏料生產(chǎn)過程廢物的有效綜合利用和三廢治理技術(shù)的研究與推廣；提升品牌核心價值；建立和完善染顏料標準體系；進一步提高產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)及服務(wù)水平，提升品牌影響力；加快網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)。
《印染行業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》	中國印染行業(yè)協(xié)會	將少水印染加工技術(shù)：研發(fā)應(yīng)用泡沫染色、新型紗線連續(xù)涂料染色、針織物平幅印染、活性染料濕短蒸染色等印染技術(shù)。研究開發(fā)液氨、有機溶劑、超臨界二氧化碳等非水介質(zhì)染色技術(shù)。推廣少水節(jié)能冷軋堆染色、小浴比間歇式染色、全自動筒子染紗、數(shù)碼噴墨印花技術(shù)、泡沫整理、物理整理等印染加工技術(shù)列入科技創(chuàng)新重點工程。
《中國制造2025》	國務(wù)院	提出了提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力、推進信息化與工業(yè)化深度融合、強化工業(yè)基礎(chǔ)能力、加強質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、大力推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展和深入推進制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等，其中提及了“加快印染等重點行業(yè)智能檢測監(jiān)管體系建設(shè)，提高智能化水平。”、“加快制造業(yè)綠色改造升級。全面推進印染等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。”
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019 年本）》	發(fā)展改革委	明確了我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和重點，其中將“高固著率、高色牢度、高提升性、高勻染性、高重現(xiàn)性、低沾污性以及低鹽、低溫、小浴比染色用和濕短蒸軋染用的活性染料，高超細旦聚酯纖維染色性、高洗滌牢度、高染著率、高光牢度和低沾污性（尼龍、氨綸）、高耐堿性、低毒低害環(huán)保型、小浴比染色用的分散染料，聚酰胺纖維、羊毛和皮革染色用高耐洗、高氯漂、高勻染、高遮蓋力的酸性染料，高色牢度、功能性還原染料，高色牢度、功能性、低芳胺、無重金屬、易分散、原漿著色的有機顏料，采用上述染料、顏料生產(chǎn)的水性液態(tài)著色劑；染料、有機顏料及其中間體清潔生產(chǎn)、本質(zhì)安全的新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用”列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)。
《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》	國家統(tǒng)計局	2018 年，國家統(tǒng)計局頒布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，將“染料制造”中的新型分散染料作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)類別。

資料來源：智研咨詢整理

2、染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

染料行業(yè)的核心原材料來自煤化工行業(yè)的精蒽和石化行業(yè)的合成蒽醌，是這兩個行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上次要產(chǎn)品，但是染料的原材料占整個石化行業(yè)、煤化工行業(yè)總產(chǎn)量比例極小，因此染料行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性不高，但上游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展是本行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

染料行業(yè)的下游為印染行業(yè)，終端消費領(lǐng)域為紡織服裝行業(yè)。相對染料行業(yè)而言我國印染行業(yè)產(chǎn)能較分散，且染料占印染行業(yè)的成本較小，染料行業(yè)對其下游行業(yè)具有較強的定價能力。紡織行業(yè)和印染行業(yè)對染料的需求占到染料市場需求總量的絕大部分。2019年我國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量537.63億米，同比增加9.6%。

2011-2019年中國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

我國的紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完善，在國際競爭中具有較好的優(yōu)勢，紡織行業(yè)的發(fā)展為我國染料行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長提供了基礎(chǔ)保障，同時紡織行業(yè)的發(fā)展趨勢對印染行業(yè)的發(fā)展方向具有重大影響力，進而影響染料的未來發(fā)展方向。

3、染料行業(yè)發(fā)展規(guī)模情況分析

90年代以來，隨著世界服裝、紡織、纖維、印染產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，我國染料制造業(yè)迅猛發(fā)展，染料年產(chǎn)量從2000年的25.7 萬噸左右增長至2019 年的79 萬噸。

“十三五”期間，我國染料行業(yè)產(chǎn)量保持在77-93 萬噸之間，約占世界總量的70%左右；染料的出口量保持在21-28 萬噸左右。2011年至2019 年我國染料產(chǎn)量情況如下：

2011-2019年中國染料產(chǎn)量情況

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國染料化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資趨勢分析報告》顯示：中國目前生產(chǎn)的染料品種大約有600 多種，其中分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料等是我國主要染料產(chǎn)品類別。2019 年，分散染料產(chǎn)量占全部染料比重為42.79%，活性染料產(chǎn)量占全部染料比重為27.94%，此兩類染料合計占比70%左右。硫化染料占全部染料比重為13.76%，還原染料占比為5.82%，酸性染料占比為5.33%。

2019年中國各類染料產(chǎn)量占比

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

染料中間體泛指用于生產(chǎn)染料和有機顏料的各種芳烴衍生物，主要以來自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘、蒽等芳烴為基本原料，通過一系列有機合成而制得。較重要的染料中間體就有幾百種。其中最重要的染料中間體有鄰硝基氯苯、對硝基氯苯、鄰硝基甲苯、對硝基甲苯、2-萘酚、蒽醌、1-氨基蒽醌等。由中間體出發(fā)，再經(jīng)過一系列有機合成單元過程可生成各種結(jié)構(gòu)染料。染料中間體行業(yè)發(fā)展與染料行業(yè)密切相關(guān)。我國染料制造業(yè)得到迅猛發(fā)展，也推動了染料中間體行業(yè)迅猛發(fā)展。我國染料中間體產(chǎn)量從2010 年的21.50 萬噸增長到2019 年的46.30 萬噸，年均復合增長率近8.90%。

2013-2019年中國染料中間體產(chǎn)量情況

資料來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

4、染料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

環(huán)保趨嚴，染料行業(yè)集中度提升

在環(huán)保監(jiān)管力度不斷加大的趨勢下，染料行業(yè)不斷有環(huán)保不達標的企業(yè)受到監(jiān)管處罰，預(yù)計未來染料行業(yè)會有大量中小企業(yè)退出，行業(yè)市場份額逐漸向具有節(jié)能環(huán)保生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢和環(huán)保處理能力的領(lǐng)先企業(yè)集中，行業(yè)利潤水平將進一步分化。未來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)并購整合將成為必然發(fā)展趨勢，這也將進一步推動染料產(chǎn)業(yè)集中度的提升。

染料產(chǎn)業(yè)向清潔生產(chǎn)、環(huán)保型、高品質(zhì)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級

全球主要國家環(huán)保政策日益嚴苛，民眾環(huán)保意識不斷增強，無毒害、無污染的“綠色織物”已成為紡織品消費的主流。我國是全球主要的染料出口國，國內(nèi)染料生產(chǎn)企業(yè)迫切需要加快產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級。國內(nèi)染料領(lǐng)先正在企業(yè)積極投入低污染、低能耗的產(chǎn)品開發(fā)。

行業(yè)龍頭產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局

由于染料各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量緊密相關(guān)，一體化生產(chǎn)可以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，同時有利于采用集中采購、集中供能、集中處理“三廢”，進一步降低了生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭優(yōu)勢和發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，從而獲得更高盈利水平。我國染料龍頭企業(yè)均采取產(chǎn)業(yè)鏈一體化的策略，積極向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。

本文采編：CY251