機(jī)場建設(shè)投資驅(qū)動需求量增長：2019年中國機(jī)場特種車輛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析[圖]

    機(jī)場特種車輛主要是為飛機(jī)提供后勤保障以及為乘客提供出行便利。目前機(jī)場特種車輛可分為四種，主要分為旅客服務(wù)車輛、飛機(jī)保障車輛、場道保障車輛，以及應(yīng)急救援車輛。

機(jī)場特種車輛分類

資料來源：智研咨詢整理

    1、機(jī)場建設(shè)投資驅(qū)動機(jī)場特種車輛需求量增長

    機(jī)場即“航空港”，是供航空器起飛、降落和地面活動而劃定的一塊地域或水域，包括域內(nèi)的各種建筑物和設(shè)備裝置。95%以上的機(jī)場由國有企業(yè)或國有控股企業(yè)出資建設(shè)，基本所有權(quán)屬于國家。2014年以來中國機(jī)場建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模整體保持增長態(tài)勢。

    2019年，民航固定資產(chǎn)投資總額1819.9億元，其中，民航基本建設(shè)和技術(shù)改造投資969.4億元，比上年增加3.5%。

2012-2019年中國民航固定資產(chǎn)投資總額走勢圖

資料來源：中國民用航空局、智研咨詢整理

    2019年基本建設(shè)和技術(shù)改造投資按系統(tǒng)劃分如下：機(jī)場系統(tǒng)完成751.4億元，空管系統(tǒng)完成50.6億元，安保系統(tǒng)完成1.7億元，信息系統(tǒng)完成0.8億元，科教系統(tǒng)完成5.3億元，油料系統(tǒng)完成23.1億元，機(jī)務(wù)維修系統(tǒng)完成0.5億元，運(yùn)輸服務(wù)系統(tǒng)完成70.5億元，公用設(shè)施系統(tǒng)完成65.5億元。

2019年民航基本建設(shè)和技術(shù)改造投資分布格局

資料來源：中國民用航空局、智研咨詢整理

    機(jī)場系統(tǒng)完成投資額總體呈增長態(tài)勢，2009年我國機(jī)場系統(tǒng)投資完成額為427億元，到近三年年機(jī)場系統(tǒng)完成投資額達(dá)到700億元左右。

2009-2019年我國機(jī)場系統(tǒng)投資完成額走勢圖

資料來源：中國民用航空局、智研咨詢整理

    2、機(jī)場特種車輛產(chǎn)品生產(chǎn)情況

    根據(jù)民用機(jī)場專用設(shè)備信息管理系統(tǒng)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：目前我國飛機(jī)牽引設(shè)備獲批產(chǎn)品數(shù)為80個；飛機(jī)清水車獲批產(chǎn)品數(shù)為25個；飛機(jī)污水車獲批產(chǎn)品數(shù)為28個；航空食品車獲批產(chǎn)品數(shù)為 19個；航空垃圾接收車獲批產(chǎn)品數(shù)為 17個；飛機(jī)除冰車獲批產(chǎn)品數(shù)為 19個；飛機(jī)管線加油車獲批產(chǎn)品數(shù)為5個；飛機(jī)罐式加油車獲批產(chǎn)品數(shù)為24個；散裝貨物裝載機(jī)獲批產(chǎn)品數(shù)為37個；集裝貨物裝載機(jī)獲批產(chǎn)品數(shù)為35個。

我國機(jī)場地面車輛行業(yè)批準(zhǔn)產(chǎn)品數(shù)統(tǒng)計

資料來源：民用機(jī)場專用設(shè)備信息管理系統(tǒng)、智研咨詢整理

    我國機(jī)場地面車輛整體國產(chǎn)化程度較高，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。目前我國從事機(jī)場地面特種車輛的企業(yè)數(shù)量較多，但總體而言規(guī)模都非常小，多數(shù)僅能生產(chǎn)技術(shù)含量、單位價值相對較低的低端產(chǎn)品。除了威海廣泰、中集天達(dá)等少數(shù)企業(yè)年銷售收入超過億元，其他多數(shù)企業(yè)年銷售收入均在兩三千萬元。

2019年中國機(jī)場地面特種車輛企業(yè)產(chǎn)品線一覽

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    3、機(jī)場地面特種車輛市場規(guī)模

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國機(jī)場地面特種車輛行業(yè)市場運(yùn)行潛力及競爭格局預(yù)測報告》顯示：機(jī)場地面特種車輛的配置規(guī)模與機(jī)場旅客吞吐量、我國機(jī)場建設(shè)狀況存在正相關(guān)關(guān)系，據(jù)統(tǒng)計2014年我國機(jī)場地面特種車輛市場規(guī)模為24.27億元，2019年我國機(jī)場地面特種車輛市場規(guī)模為27.88億元。

2014-2019年我國機(jī)場地面特種車輛市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    從細(xì)分需求來看，近年來受我國機(jī)場建設(shè)數(shù)量等因素的影響，新建機(jī)場所帶來的機(jī)場地面特種車輛需求呈現(xiàn)出較大的波動性，2019年新建機(jī)場帶來的機(jī)場地面特種車輛需求規(guī)模僅為3.93億元；而更換市場則在國內(nèi)機(jī)場存量增長的基礎(chǔ)上保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，2019年我國機(jī)場地面特種車輛更換市場規(guī)模達(dá)到23.95億元，占同期我國機(jī)場地面特種車輛市場規(guī)?？偭康?5.90%。

2014-2019年我國機(jī)場地面特種車輛細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模及份額統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理