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2019年中國熱電聯(lián)產(chǎn)裝機容量、市場規(guī)模及發(fā)展前景分析[圖]

熱電聯(lián)產(chǎn) 楊偉 2020-07-31 05:45 來源：智研咨詢

熱電聯(lián)產(chǎn)又稱為汽電共生，是既產(chǎn)電又產(chǎn)熱的先進能源利用形式。熱電聯(lián)產(chǎn)具有降低能源消耗、補充電源、提高空氣質(zhì)量、節(jié)約城市用地、便于綜合利用、提高供熱質(zhì)量、改善城市形象和減少安全事故等特點，受到政府的大力支持，不斷出臺相關(guān)政策，促進熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展較快發(fā)展。

與熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)相關(guān)的主要政策

名稱	頒布單位及時間	相關(guān)政策規(guī)定
《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進過程中有關(guān)問題的通知》	國家能源局（2019）	因地制宜拓展多種清潔供暖方式，在城鎮(zhèn)地區(qū)，重點發(fā)展清潔燃煤集中供暖；在農(nóng)村地區(qū)，重點發(fā)展生物質(zhì)能供暖；在具備條件的城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，按照以供定改原則繼續(xù)發(fā)展“煤改氣”“煤改電”；適度擴大地?zé)?、太陽能和工業(yè)余熱供吸面積。積極探索新型清潔供暖方式，條件成熟的可報送國家發(fā)展改革委、國家能源局研究推廣。
《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》	國務(wù)院（2018 年）	加大對純凝機組和熱電聯(lián)產(chǎn)機組技術(shù)改造力度，加快供熱管網(wǎng)建設(shè)，充分釋放和提高供熱能力，淘汰管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤鍋爐和散煤。 2020 年底前，重點區(qū)域 30 萬千瓦及以上熱電聯(lián)產(chǎn)電廠供熱半徑 15 公里范圍內(nèi)的燃煤鍋爐和落后燃煤小熱電全部關(guān)停整合。抓好天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，原則上不再新建天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)和天然氣化工項目。
《電力發(fā)展“十三五” 規(guī)劃》	國家發(fā)改委、國家能源局（2017 年）	因地制宜規(guī)劃建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)項目。在充分利用已有熱源且最大限度地發(fā)揮其供熱能力的基礎(chǔ)上，按照“以熱定電”的原則規(guī)劃建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)項目。優(yōu)先發(fā)展背壓式熱電聯(lián)產(chǎn)機組。
《循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)行動》（發(fā)改環(huán)資〔2017〕751 號）	國家發(fā)改委（2017 年）	推動生產(chǎn)系統(tǒng)和生活系統(tǒng)能源共享。積極發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)、熱電冷三聯(lián)供，推動鋼鐵、化工等企業(yè)余熱用于城市集中供暖。
《關(guān)于促進開發(fā)區(qū)改革和創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》（國辦發(fā)〔2017〕7 號）	國務(wù)院辦公廳（2017 年）	完善公共設(shè)施和服務(wù)體系，引導(dǎo)工業(yè)項目向開發(fā)區(qū)集中，促進產(chǎn)業(yè)集聚、資源集約、綠色發(fā)展，切實發(fā)揮開發(fā)區(qū)規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。
《熱電聯(lián)產(chǎn)管理辦法》（發(fā)改能源〔2016〕617 號）	國家發(fā)改委、國家能源局、財政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、環(huán)境保護部（2016 年）	對熱電聯(lián)產(chǎn)的規(guī)劃建設(shè)、機組選型、網(wǎng)源協(xié)調(diào)、環(huán)境保護、政策措施、監(jiān)督管理進行了規(guī)定。背壓燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)機組建設(shè)容量不受國家燃煤電站總量控制目標(biāo)限制。
《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》（國發(fā)〔2016〕65 號）	國務(wù)院（2016 年）	大力推進煤炭清潔化利用。鼓勵熱電聯(lián)產(chǎn)機組替代燃煤小鍋爐，推進城市集中供熱。
《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》（國發(fā)〔2016〕74 號）	國務(wù)院（2016 年）	加快發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)和集中供熱，利用城市和工業(yè)園區(qū)周邊現(xiàn)有熱電聯(lián)產(chǎn)機組、純凝發(fā)電機組及低品位余熱實施供熱改造，淘汰供熱供氣范圍內(nèi)的燃煤鍋爐（窯爐）。
《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄（2016 年本）》（國發(fā)〔2016〕72 號）	國務(wù)院（2016 年）	熱電站（含自備電站）：由地方政府核準(zhǔn)，其中抽凝式燃煤熱電項目由省級政府在國家依據(jù)總量控制制定的建設(shè)規(guī)劃內(nèi)核準(zhǔn)。
《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)[2015]9 號）	中共中央、國務(wù)院（2015 年）	提出“三放開、一獨立、三加強”，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本放開配售電業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃；交易機構(gòu)相對獨立，規(guī)范運行；強化政府監(jiān)管，強化電力統(tǒng)籌規(guī)劃，強化電力安全高效運行和可靠供應(yīng)。
《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善煤電價格聯(lián)動機制有關(guān)事項的通知》（發(fā)改價格〔2015〕3169 號）	國家發(fā)改委（2015 年）	明確煤電價格聯(lián)動機制基準(zhǔn)、具體內(nèi)容，對煤電價格實行區(qū)間聯(lián)動。
《關(guān)于實行燃煤電廠超低排放電價支持政策有關(guān)問題的通知》（發(fā)改價格〔2015〕 2835 號）	國家發(fā)改委、環(huán)境保護部、國家能源局（2015 年）	為鼓勵引導(dǎo)超低排放，對經(jīng)所在地省級環(huán)保部門驗收合格并符合上述超低限值要求的燃煤發(fā)電企業(yè)給予適當(dāng)?shù)纳暇W(wǎng)電價支持。其中，對2016 年 1 月 1 日以前已經(jīng)并網(wǎng)運行的現(xiàn)役機組，對其統(tǒng)購上網(wǎng)電量加價每千瓦時 1 分錢（含稅）；對 2016 年 1 月 1 日之后并網(wǎng)運行的新建機組，對其統(tǒng)購上網(wǎng)電量加價每千瓦時 0.5 分錢（含稅）。
《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（2014-2020 年）》（發(fā)改能源[2014]2093號）	國家發(fā)改委、環(huán)境保護部、國家能源局（2014 年）	積極發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)。除熱電聯(lián)產(chǎn)外，禁止審批新建燃煤發(fā)電項目。堅持“以熱定電”，科學(xué)制定熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃，建設(shè)高效燃煤熱電機組，對集中供熱范圍內(nèi)的分散燃煤小鍋爐實施替代和限期淘汰。到 2020 年，燃煤熱電機組裝機容量占煤電總裝機容量比重力爭達到 28%。
《大氣污染防治行動計劃》（國發(fā)〔2013〕37 號）	國務(wù)院（2013 年）	在化工、造紙、印染、制革、制藥等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，通過集中建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)機組逐步淘汰分散燃煤鍋爐。除熱電聯(lián)產(chǎn)外，禁止審批新建燃煤發(fā)電項目。

資料來源：公開資料整理

1、熱電聯(lián)產(chǎn)裝機規(guī)模

近年來，隨著我國城市供熱熱化率的提高、新建筑的增加和供熱范圍的不斷擴大，對熱源建設(shè)有較大需求，使得我國熱電聯(lián)產(chǎn)市場快速發(fā)展，熱電聯(lián)產(chǎn)裝機容量逐年遞增。

數(shù)據(jù)顯示，2011年我國熱電聯(lián)產(chǎn)裝機容量20387萬千瓦，到2019年我國熱電聯(lián)產(chǎn)裝機容量達到了52423萬千瓦。近幾年我國熱電聯(lián)產(chǎn)裝機規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2019年中國熱電聯(lián)產(chǎn)裝機規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2014-2019年中國熱電聯(lián)產(chǎn)新增裝機情況

資料來源：智研咨詢整理

2、熱電聯(lián)產(chǎn)市場規(guī)模

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示，2019年我國熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)市場規(guī)模約4942.55億元，同比2018年的4123.90億元增長了19.85%%，近幾年我國熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)市場規(guī)模如下圖所示：

2014-2019年中國熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)需求規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

3、熱電聯(lián)產(chǎn)市場競爭格局

在熱電聯(lián)產(chǎn)市場內(nèi)，呈現(xiàn)出少數(shù)幾個在市場居于主導(dǎo)者地位的大型熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)企業(yè)與眾多處于市場追隨者地位的中小型企業(yè)并存的產(chǎn)業(yè)格局，這些企業(yè)在產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)在全國各區(qū)域市場展開全面的競爭。這些大型企業(yè)在全國的大多數(shù)區(qū)域熱電聯(lián)產(chǎn)市場具有優(yōu)勢地位，而中小型企業(yè)大多為在部分區(qū)域性市場具有優(yōu)勢地位，在其他區(qū)域市場則為弱勢地位。

居于市場主導(dǎo)性的企業(yè)，大都是進入市場比較早，在資金和渠道方面具有很強實力的大型企業(yè)，在產(chǎn)品推廣和售后服務(wù)方面具有領(lǐng)先性，諸如神華集團、國家電網(wǎng)等，年產(chǎn)值均在百億元以上，在行業(yè)內(nèi)成為全國性諸強。中小型企業(yè)多以本地市場為依托，在技術(shù)上采取追隨者的姿態(tài)發(fā)揮優(yōu)勢，逐步向更多區(qū)域滲透發(fā)展，以北京京能熱電股份有限公司、沈陽金山能源股份有限公司、新疆天富熱電股份有限公司等為代表，成為行業(yè)內(nèi)的地方性諸強企業(yè)。這些全國性和地方性諸強企業(yè)大都是從熱電聯(lián)產(chǎn)市場起家，專門從事于熱、電生產(chǎn)和服務(wù)，對熱、電市場具有高度的依賴性。

我國熱電聯(lián)產(chǎn)部分企業(yè)供給情況

企業(yè)名稱	供熱能力：萬吉焦
北京京能電力股份有限公司	4600
沈陽金山能源股份有限公司	2000
唐山萬浦熱電有限公司	950
大連熱電股份有限公司	800

資料來源：公開資料整理

4、熱電聯(lián)產(chǎn)市場前景

我國熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展已有一定規(guī)模，但隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和城市化進程加快，未來工業(yè)和居民采暖熱力需求仍將保持較快增長態(tài)勢，熱電聯(lián)產(chǎn)前景非常廣闊。預(yù)計到2026年我國熱電聯(lián)產(chǎn)市場規(guī)模將達到6925.22億元。

2020-2026年中國熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測