智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)含乳飲料市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析：零售規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)[圖]

含乳飲料 2020-07-31 05:41

一、市場(chǎng)分類

含乳飲料是指以鮮乳或乳制品為原料，經(jīng)發(fā)酵或未經(jīng)發(fā)酵加工制成的制品。含乳飲料分類有兩種方式，一種是按味道分類，主要為中性含乳飲料和酸性含乳飲料。另一種則是根據(jù)蛋白質(zhì)及調(diào)配方式分類。分為配制型含乳飲料和發(fā)酵型含乳飲料。配制型含乳飲料是以乳或乳制品為原料，加入水、白砂糖、甜味劑、酸味劑、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一種或幾種調(diào)制而成的飲料。

含乳飲料市場(chǎng)分類

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、政策

含乳飲料具有一般軟飲料的特性，是飲料行業(yè)的重要細(xì)分子行業(yè)。近幾年來(lái)，我國(guó)相關(guān)政府部門制訂并頒布實(shí)施涉及含乳飲料行業(yè)的主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策如下：

我國(guó)含乳飲料行業(yè)相關(guān)政策

法規(guī)政策通知	實(shí)施時(shí)間	主要內(nèi)容
全國(guó)人大《中華人民共和國(guó)食品安全法》	2009年（2015年修訂）	對(duì)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、食品檢驗(yàn)、食品進(jìn)出口、食品安全事故處置和食品監(jiān)督管理等作出了規(guī)定。
國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局《食品生產(chǎn)許可管理辦法》	2015年	規(guī)范了食品、食品添加劑的生產(chǎn)許可活動(dòng)，旨在加強(qiáng)食品生產(chǎn)監(jiān)督管理，保障食品安全而制定的法規(guī)。
國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局《食品經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》	2016年	規(guī)范了食品經(jīng)營(yíng)許可活動(dòng)，旨在加強(qiáng)食品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理，對(duì)食品經(jīng)營(yíng)許可的申請(qǐng)、受理、審查、決定及其監(jiān)督檢查進(jìn)行了規(guī)定。
國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》	2016年	根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等法律法規(guī)制定，嚴(yán)格嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理，保證嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全。
國(guó)務(wù)院《全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	2016年	貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》的部署，對(duì)“十三五”期間全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基本目標(biāo)、主要任務(wù)、政策措施等作出全面部署安排。
農(nóng)業(yè)部、國(guó)家發(fā)改委、工信部、商務(wù)部、國(guó)家食藥監(jiān)總局《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	2016年	為保障優(yōu)質(zhì)安全乳品有效供給、加快建設(shè)現(xiàn)代奶業(yè)，提出強(qiáng)化嬰幼兒配方乳粉監(jiān)管、嚴(yán)打違法添加行為、打造國(guó)產(chǎn)乳品品牌等措施。
國(guó)家食藥監(jiān)總局《關(guān)于食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定》	2017年	為食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立食品安全追溯體系，實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風(fēng)險(xiǎn)可管控，發(fā)生質(zhì)量安全問題時(shí)產(chǎn)品可召回、原因可查清、責(zé)任可追究，切實(shí)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任，保障食品質(zhì)量安全。
國(guó)家食藥監(jiān)總局《關(guān)于貫徹實(shí)施<食品生產(chǎn)許可管理辦法>有關(guān)問題的通知》	2017年	針對(duì)各地在實(shí)施《食品生產(chǎn)許可管理辦法》過程中有政策把握不準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問題強(qiáng)化工作指導(dǎo)、統(tǒng)一工作規(guī)范。
國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局關(guān)于印發(fā)《出入境檢驗(yàn)檢疫流程管理規(guī)定》的通知	2017年	對(duì)出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)依法對(duì)出入境貨物等監(jiān)管對(duì)象實(shí)施檢驗(yàn)檢疫的過程管理進(jìn)行規(guī)范，提高檢驗(yàn)檢疫通關(guān)效率和工作質(zhì)量。
國(guó)家食藥監(jiān)總局關(guān)于發(fā)布《飲料生產(chǎn)許可審查細(xì)則（2017版）》的公告	2017年	與《食品生產(chǎn)許可審查通則》結(jié)合，對(duì)飲料生產(chǎn)許可審查工作進(jìn)行規(guī)范。
《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》	2017年	鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)包括果蔬飲料、蛋白飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物飲料的開發(fā)、生產(chǎn)。
《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》	2018年	提出到2020年，奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實(shí)質(zhì)性成效，奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)取得明顯進(jìn)展。奶業(yè)綜合生產(chǎn)能力大幅提升，100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重超過65%，奶源自給率保持在70%以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，嬰幼兒配方乳粉的品質(zhì)、競(jìng)爭(zhēng)力和美譽(yù)度顯著提升，乳制品供給和消費(fèi)需求更加契合。乳品質(zhì)量安全水平大幅提高，產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格率達(dá)到99%以上，消費(fèi)信心顯著增強(qiáng)。奶業(yè)生產(chǎn)與生態(tài)協(xié)同發(fā)展，養(yǎng)殖廢棄物綜合利用率達(dá)到75%以上。到2025年，奶業(yè)實(shí)現(xiàn)全面振興，基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，奶源基地、產(chǎn)品加工、乳品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力整體水平進(jìn)入世界先進(jìn)行列。

資料來(lái)源：智研咨詢整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈

含乳飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料供應(yīng)、包裝、運(yùn)輸?shù)龋杏沃圃旒庸I(yè)以及下游流通、銷售領(lǐng)域。

上游產(chǎn)業(yè)的奶源供給是含乳飲料行業(yè)生產(chǎn)所需的必要原材料，上游奶源質(zhì)量以及奶源品質(zhì)直接影響了含乳飲料的銷售質(zhì)量，同時(shí)包裝材料有利于提高產(chǎn)品吸引力，而物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)體系的完善能夠擴(kuò)大含乳飲料的銷售范圍，同時(shí)下游電子平臺(tái)和線下零售的規(guī)模擴(kuò)張將提高含乳飲料產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)規(guī)模。

含乳飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

四、供給及需求分析

隨著我國(guó)制造業(yè)機(jī)械化程度不斷提升，工廠化規(guī)模經(jīng)營(yíng)促使國(guó)內(nèi)含乳飲料產(chǎn)量穩(wěn)步提升。2013年我國(guó)含乳飲料行業(yè)產(chǎn)量952.12萬(wàn)噸，到2019難免增長(zhǎng)到了1739.44萬(wàn)噸，近幾年我國(guó)含乳飲料行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2013-2019年中國(guó)含乳飲料行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

居民收入水平的穩(wěn)步提升，刺激了國(guó)內(nèi)居民軟飲料消費(fèi)需求，含乳飲料作為軟飲料子產(chǎn)品，憑借著營(yíng)養(yǎng)、健康的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大了國(guó)內(nèi)含乳飲料的需求量。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)含乳飲料市場(chǎng)供需形勢(shì)及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2019年中國(guó)含乳飲料需求量1739.39萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.62%。

2013-2019年中國(guó)含乳飲料需求量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

借助國(guó)內(nèi)電子商務(wù)平臺(tái)的快速發(fā)展，彌補(bǔ)了線下零售在三、四線城市網(wǎng)點(diǎn)分布的不足，提高了國(guó)內(nèi)含乳飲料消費(fèi)空間。近幾年，我國(guó)含乳飲料行業(yè)零售市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，從2013年的681.27億元增長(zhǎng)到了2019年的1361.82億元。

2013-2019年中國(guó)含乳飲料行業(yè)零售市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì) 智研咨詢整理

五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

我國(guó)含乳飲料行業(yè)主要企業(yè)主要以乳制品企業(yè)為主，蒙牛、伊利作為全國(guó)最大的乳制品企業(yè)，含乳飲料業(yè)務(wù)規(guī)模依舊具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，和太子奶、娃哈哈、光明乳業(yè)為國(guó)內(nèi)含乳飲料第一梯隊(duì)。

我國(guó)含乳飲料主要企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

市場(chǎng)地位	代表品牌	市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略
第一梯隊(duì)	蒙牛、伊利、太子奶、娃哈哈、光明乳業(yè)	逐漸將乳飲料提高到企業(yè)的核心戰(zhàn)略位置上，其旗下的產(chǎn)品獲得相應(yīng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和與企業(yè)地位相匹配的市場(chǎng)份額。特別是娃哈哈把乳飲料作為主要的增長(zhǎng)點(diǎn)，依賴其網(wǎng)絡(luò)、品牌、產(chǎn)品、廣告等巨大的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)力介入。
第二梯隊(duì)	小洋人、達(dá)利園、三元股份、皇氏乳業(yè)、燕塘乳業(yè)	占據(jù)北方市場(chǎng)份額且逐步向南滲透。
第三梯隊(duì)	兔八哥、大洋孩	局部市場(chǎng)、農(nóng)村市場(chǎng)、邊緣市場(chǎng)。

資料來(lái)源：智研咨詢整理

六、市場(chǎng)前景

國(guó)內(nèi)居民收入的增長(zhǎng)，一方面提高了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)實(shí)力，食品消費(fèi)支出整體規(guī)模和消費(fèi)占比有可觀提升，2019年中國(guó)居民人均食品煙酒消費(fèi)支出6084元，增長(zhǎng)8.0%，占人均消費(fèi)支出的比重為28.2%。為國(guó)內(nèi)含乳飲料消費(fèi)提供了充足的下游需求空間。另一方面，國(guó)內(nèi)食品飲料消費(fèi)從傳統(tǒng)的粗放式消費(fèi)向健康化、品質(zhì)化消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，含乳飲料作為營(yíng)養(yǎng)型乳飲料，在兒童消費(fèi)市場(chǎng)占據(jù)重要地位。為含乳飲料的零售市場(chǎng)創(chuàng)造可觀的市場(chǎng)潛力。

本文采編：CY245