2019年中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析[圖]

    隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)科技的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)保險公司不斷創(chuàng)新銷售渠道，發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，積極開發(fā)新型保險產(chǎn)品。2014—2019年，互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)保費收入總計11853.4億元。從年度保費收入數(shù)據(jù)情況可以看出，互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調(diào)整回暖的不同階段。2019年，互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入2696.3億元，同比增長42.8%，遠高出保險市場同期增長率近10個百分點。

2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入情況

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從產(chǎn)品類別來看，2015年，互聯(lián)網(wǎng)人身險和財產(chǎn)險分別實現(xiàn)保費收入1465.60 億元和 768.36 億元，人身險占比首次超財險。2019年互聯(lián)網(wǎng)人身險實現(xiàn)保費收入1857.7億元，較2018年同比增長55.7%；2019年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險實現(xiàn)保費收入838.62億元，同比增長20.60%。

2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)保險分產(chǎn)品保費收入結(jié)構(gòu)

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    互聯(lián)網(wǎng)保險渠道收入結(jié)構(gòu)

    互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)不僅開發(fā)了豐富的產(chǎn)品線，而且推動構(gòu)建了多樣化的銷售渠道。目前，互聯(lián)網(wǎng)保險渠道主要包括保險公司PC官網(wǎng)、保險公司自營移動端、第三方（本文包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺、保險專業(yè)中介機構(gòu)）。

    從渠道結(jié)構(gòu)來看，互聯(lián)網(wǎng)人身保險的渠道經(jīng)營模式呈現(xiàn)以第三方平臺（渠道）合作為主，公司自營平臺（官網(wǎng)）為輔的發(fā)展格局。2019年第三方平臺則依托其流量、結(jié)算和信用優(yōu)勢，實現(xiàn)業(yè)務(wù)保費規(guī)模累計1619.8億元，較2018年同比增長63.3%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的 87.2%；人身險通過自營平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費237.9億元，同比增長18.2%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的12.8%。

2019 年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險渠道收入占比

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從渠道結(jié)構(gòu)來看，2019年財產(chǎn)險公司通過第三方網(wǎng)絡(luò)平臺合作的業(yè)務(wù)保費規(guī)模累計383.9億元，占比 45.8%。雙方合作的主要保險產(chǎn)品為信用保證險、意外健康險和退貨運費險業(yè)務(wù)量較大等。財產(chǎn)險公司通過保險專業(yè)中介機構(gòu)合作的業(yè)務(wù)保費規(guī)模累計193.8億元，占比23.1%。PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)斷崖式下跌造成自營平臺快速持續(xù)下跌，2018年4月首次被第三方超過。2019年保險公司自營平臺財產(chǎn)險保費規(guī)模累計260.9億元，占比31.1%。

2019 年中國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險渠道收入占比

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    互聯(lián)網(wǎng)保險市場競爭格局分析

    截至2019年，有62家保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)。其中國華人壽以累計379.8億元的規(guī)模保費位列首位。此外還有中郵人壽、工銀安盛人壽、建信人壽、平安人壽、中國人壽、弘康人壽、人保健康、人保壽險等互聯(lián)網(wǎng)人身保險領(lǐng)先保費收入領(lǐng)先企業(yè)。2019年我國互聯(lián)網(wǎng)人身險市場CR3為53.5%，CR8為80.1%。

2019年我國互聯(lián)網(wǎng)人身險市場集中度分析

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年共計70余家保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險企業(yè)競爭趨于充分，市場集中度逐步下降。據(jù)統(tǒng)計2019年我國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場CR3為56.4%

2015年我國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場集中度分析

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)滲透率存在著較大的可提升空間。

    互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)滲透率（指互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)保費收入與保險公司全渠道原保險保費收入的比值）

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)+保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資價值預(yù)測報告》顯示：互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)滲透率在2015年達到峰值為9.24%，2018年降到低谷為4.54%，2019年回調(diào)至6.27%。

2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)滲透率情況

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)滲透率在2015年達到峰值為9.12%，2017年降到低谷為4.68%，2019年回調(diào)至6.44%。

2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)滲透率情況

資料來源：中國保險行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    互聯(lián)網(wǎng)保險存在較大的發(fā)展空間，業(yè)務(wù)滲透率仍存在較高的可提升空間。

    從監(jiān)管政策層面看，2019年8月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于促進平臺經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。意見指出，“允許有實力有條件的互聯(lián)網(wǎng)平臺申請保險兼業(yè)代理資質(zhì)。”這意味著監(jiān)管政策進一步放松，一些想賣保險卻苦于沒有牌照的互聯(lián)網(wǎng)平臺獲得了新機遇。

    在廣袤的市場發(fā)展空間及持續(xù)的政策利好的雙重驅(qū)動下，讓保險行業(yè)不斷出現(xiàn)許多新玩家?；ヂ?lián)網(wǎng)金融推動了銀行保險與互聯(lián)網(wǎng)科技的緊密結(jié)合，行業(yè)大發(fā)展的背景下，互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)迎來投資機遇。