2020年中國骨科脊柱植入現(xiàn)狀、脊柱手術(shù)量、脊柱手術(shù)耗材需求及脊柱手術(shù)耗材進(jìn)口情況分析[圖]

    骨科醫(yī)療器械產(chǎn)品以植入耗材為主，在整個醫(yī)療器械行業(yè)屬于銷售額前五的產(chǎn)品?，F(xiàn)階段我國的骨科植入產(chǎn)品已經(jīng)基本完成創(chuàng)傷性骨科植入物的國產(chǎn)替代，將來隨著中國醫(yī)藥科技的發(fā)展，脊柱類骨科植入和關(guān)節(jié)類骨科植入物將迎來國產(chǎn)爆發(fā)。

    骨科醫(yī)療的產(chǎn)品分類以植入耗材為主，骨科植入耗材主要包含三大類：創(chuàng)傷、脊柱、關(guān)節(jié)。創(chuàng)傷類產(chǎn)品用于成人及兒童病理性、創(chuàng)傷性修復(fù)及矯形外科治療。產(chǎn)品比如髓內(nèi)釘、接骨板、骨針、固定支架等等。脊柱類產(chǎn)品用于創(chuàng)傷、退變、畸形等外科治療，產(chǎn)品比如接骨板、脊柱固定器、椎間融合器。關(guān)節(jié)類產(chǎn)品用于創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)炎等病變的修復(fù)，有髖關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)及上肢關(guān)節(jié)等。

    預(yù)計2019-2023年將保持15%的年均復(fù)合增長率，2023年市場規(guī)模將超過530億元。

2010-2023年中國骨科植入市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國骨科植入市場占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著我國居民消費能力的提高、國內(nèi)醫(yī)療保險制度的完善、臨床醫(yī)生治療水平的整體提升，我國脊柱類和關(guān)節(jié)類耗材產(chǎn)品的市場份額將進(jìn)一步提高。

2015-2019年中國脊住類骨科植入醫(yī)療器材市場規(guī)模及增速趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

脊柱疾病主要分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在脊柱疾病中，脊柱創(chuàng)傷和脊柱退變是手術(shù)量最高的兩類疾病，具體到細(xì)分疾病種類，頸椎病、腰椎間盤突出癥、壓縮性骨折是手術(shù)量占比相對較高的幾類疾病，綜合考慮手術(shù)所需植入物費用、進(jìn)行手術(shù)患者占發(fā)病患者比例等因素，我們在脊柱退變、脊柱創(chuàng)傷、脊柱腫瘤、脊柱畸形四大細(xì)分領(lǐng)域分別選取腰椎間盤突出癥、壓縮性骨折、脊柱腫瘤、脊柱畸形四類細(xì)分疾病進(jìn)行測算。

2017-2019年國內(nèi)脊柱年手術(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各脊柱手術(shù)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各類脊柱發(fā)病率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各類脊柱發(fā)病人數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各類脊柱問題手術(shù)需求量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各類脊柱問題手術(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國脊柱類植入耗材行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：國內(nèi)脊柱市場規(guī)模 2018年同比增長16% ，受益于人口老齡化及滲透率提升等因素，未來有望保持 15%左右的增速快速增長。2018 年國內(nèi)骨科植入物市場規(guī)模約 258 億元，至 2023 年市場規(guī)模有望達(dá)到 505 億元；其中脊柱植入物市場規(guī)模 73 億元，占比約為 28%，至 2023 年市場規(guī)模有望達(dá)到 146 億元。

2013-2023年中國骨科植入耗材市場及增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2023年中國脊柱類植入耗材市場及增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    創(chuàng)傷、脊柱、關(guān)節(jié)三大市場的進(jìn)入壁壘逐漸提高，與此對應(yīng)的是產(chǎn)品國產(chǎn)化率由高到低。三大細(xì)分領(lǐng)域都存在明顯的進(jìn)口替代趨勢，即使是以國產(chǎn)產(chǎn)品為主導(dǎo)的創(chuàng)傷領(lǐng)域，國產(chǎn)植入物增速依然顯著高于進(jìn)口 10 個百分點，這或與行業(yè)滲透率仍在較低水平有關(guān)，尤其是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)生水平及消費能力持續(xù)提升，骨科耗材未來市場空間廣闊。

    脊柱植入對技術(shù)水平要求較高，我國國內(nèi)企業(yè)在原材料、加工技術(shù)和工具方面與外企仍有差距，加上國產(chǎn)植物物價格不占優(yōu)勢，所以脊柱植入市場國產(chǎn)化程度較低，比較依賴進(jìn)口。

中國脊柱植入市場格局占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)脊柱植入物行業(yè)市場仍以美敦力及強(qiáng)生等進(jìn)口企業(yè)主導(dǎo)，目前三友醫(yī)療市場占有率約為 3%。

脊柱植入市場進(jìn)口產(chǎn)品與國產(chǎn)產(chǎn)品占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理