2019年中國(guó)智能座艙行業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及2020-2025年智能座艙市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)：一芯多屏+融合化趨勢(shì)帶動(dòng)軟件復(fù)雜度提升[圖]

    智能汽車帶來(lái)汽車電子電器架構(gòu)變革，車內(nèi)ECU架構(gòu)正在由分布式向集中式架構(gòu)轉(zhuǎn)移。伴隨汽車電子化的發(fā)展，車內(nèi)ECU數(shù)量不斷增多，100+ECU模塊通過(guò)CAN總線（1-2M/s）進(jìn)行信息交互；同時(shí)車內(nèi)智能化水平的提升，車載屏幕大屏化、高清化，ADAS輔助功能在車內(nèi)的不斷滲透，導(dǎo)致單車需要承載、傳輸?shù)男畔⒘砍时l(fā)式增長(zhǎng)，同時(shí)帶動(dòng)ECU、線束等投入快速提升。智能駕駛時(shí)代，汽車電子架構(gòu)正在由過(guò)去的分布式向集中式轉(zhuǎn)變，域控制器將車內(nèi)分成不同的功能域，底層統(tǒng)一由一塊/多塊算力主控芯片控制，大幅降低成本及能耗的同時(shí)提升模塊間的交互效率。

    智能座艙及智能駕駛域發(fā)展確定性最高，落地速度上，智能座艙快于智能駕駛。智能化趨勢(shì)下，車企寄托于智能座艙及智能駕駛的投入去增強(qiáng)自身的差異化競(jìng)爭(zhēng)力，在二者上的投入逐年加大。而就落地難度來(lái)看，智能座艙的重點(diǎn)在于增強(qiáng)人機(jī)交互和娛樂(lè)化、智能化體驗(yàn)，智能駕駛更注重?cái)?shù)據(jù)分析、決策到車輛控制，后者的落地難度更高。從國(guó)內(nèi)外車企的布局情況來(lái)看，智能座艙已經(jīng)逐步進(jìn)入到在研車型的研發(fā)過(guò)程中，海外通用、大眾，國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)安、廣汽、吉利等OEM均已紛紛布局。
智能座艙將中控臺(tái)、儀表盤、HUD、流媒體后視鏡及車聯(lián)網(wǎng)模塊集成為一套完整的解決方案。從需求端看，網(wǎng)聯(lián)化及智能化帶來(lái)消費(fèi)者對(duì)在線娛樂(lè)、智能服務(wù)的需求提升；從供給端看，一方面，智能座艙已成為車企追求差異化競(jìng)爭(zhēng)、提升用戶體驗(yàn)的亮點(diǎn)之一，OEM、Tier1均在進(jìn)行積極布局；另一方面，智能座艙平臺(tái)的“一芯多屏”方案能夠有效降低成本。

汽車架構(gòu)正由分布式走向集中式

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    一、智能座艙行業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)

    現(xiàn)階段的智能座艙更多是一芯雙/多屏的配臵；中期屏幕或走向融合，儀表盤與中控屏及副駕駛屏進(jìn)行連通，融合更多多屏互動(dòng)、人臉識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別及3D渲染等技術(shù)；長(zhǎng)期看，伴隨智能汽車發(fā)展，智能座艙域大概率與智能駕駛域融合，增強(qiáng)車內(nèi)聯(lián)動(dòng)效果。

    1、智能化：產(chǎn)品升級(jí)—全液晶儀表盤的快速滲透顯著擴(kuò)大市場(chǎng)空間

    多屏化、大屏化趨勢(shì)顯著。近年來(lái)汽車智能化升級(jí)推動(dòng)車內(nèi)屏幕數(shù)量持續(xù)提升，車企逐漸將智能座艙作為差異化競(jìng)爭(zhēng)的方向。主流品牌包括BBA、大眾、豐田等，高端車型中屏幕數(shù)量近年來(lái)呈上升趨勢(shì)，其中奧迪A8、寶馬6系GT、奔馳S系、豐田皇冠2018年起車內(nèi)屏幕數(shù)達(dá)到3個(gè)。2013-2019年，全球汽車液晶顯示器出貨量CARG達(dá)到13.9%，相比全球汽車銷量?jī)H1.5%的復(fù)合增長(zhǎng)，單車液晶顯示器數(shù)量持續(xù)提升，2019年達(dá)到1.75屏/車。

單車屏幕數(shù)持續(xù)攀升

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    全液晶儀表盤滲透率快速提升。智能化、多屏化趨勢(shì)下，儀表盤逐漸由過(guò)去的機(jī)械指針式向全液晶儀表升級(jí)。2018年以前，全液晶儀表盤主要集中在30w+車型上，高端車型滲透率達(dá)到15%，而30w以下的車型全液晶儀表盤滲透率僅為個(gè)位數(shù)。2019-2020年，全液晶儀表盤有逐漸向中低端及主力車型下沉趨勢(shì)。近兩年能夠快速滲透的主要原因在于近兩年京東方、瀚宇彩晶等供應(yīng)商產(chǎn)品量產(chǎn)，配臵成本大幅下降。自主品牌裝配速度較快，長(zhǎng)安CS75、廣汽GS4、吉利帝豪等15w以下車型已經(jīng)開始配臵液晶儀表。

全球車載中控屏各尺寸出貨量展望

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國(guó)內(nèi)前裝全液晶儀表盤搭載率為11.94%，而2020Q1已經(jīng)提升至17.78%。從市場(chǎng)格局來(lái)看，仍以博世、大陸占據(jù)主導(dǎo)位臵，德賽西威2019年份額達(dá)到4.7%。

2019年自主及合資液晶儀表（7寸+）市場(chǎng)份額

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    液晶儀表盤單車價(jià)值量相比傳統(tǒng)機(jī)械模擬儀表盤大幅提升，大幅拓寬市場(chǎng)空間。伴隨全液晶儀表盤的快速滲透，將為行業(yè)帶來(lái)兩個(gè)變化：1）單車價(jià)值量加大，市場(chǎng)空間提升。傳統(tǒng)儀表盤主要是機(jī)械式、指針式的，價(jià)格約100-300元不等；全液晶儀表盤目前的單車配臵價(jià)格在1500-2000元。未來(lái)伴隨全液晶的滲透加快，市場(chǎng)空間有望大幅拓寬；2）技術(shù)壁壘大幅提升，行業(yè)格局進(jìn)一步集中。傳統(tǒng)儀表的技術(shù)壁壘低，市場(chǎng)格局較為分散。而全液晶儀表盤相比傳統(tǒng)增加了顯示屏、GPU處理器、專用內(nèi)存以及相應(yīng)接口等，在硬件設(shè)計(jì)、軟件集成、產(chǎn)品穩(wěn)定性方面的難度大幅增加。儀表盤本身是安全件，車企在對(duì)供應(yīng)商考核階段更強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量，而不象過(guò)去過(guò)分強(qiáng)調(diào)低價(jià)。

    2、集中化：一芯多屏+融合化趨勢(shì)帶動(dòng)軟件復(fù)雜度提升

    一芯多屏、雙/聯(lián)屏滲透率快速提升。智能座艙大屏化、多屏化、聯(lián)動(dòng)化的趨勢(shì)愈發(fā)明確。底層芯片廠商高通、瑞薩、NXP等陸續(xù)推出新款高性能芯片，以支撐一托多屏的使用效果；主機(jī)廠屏幕數(shù)量、尺寸不斷攀升。理想ONE的四屏交互，儀表盤-中控屏-副駕駛屏的三聯(lián)屏，中控屏尺寸達(dá)到16.2英寸；長(zhǎng)安CS75PLUS則升級(jí)為兩塊12.3英寸的雙聯(lián)屏。未來(lái)的座艙不再是分散式的車機(jī)、儀表盤、后座屏各司其職，智能座艙更像是一個(gè)完整的項(xiàng)目，更強(qiáng)調(diào)多屏融合及互動(dòng)。

    這種趨勢(shì)相較于傳統(tǒng)分離式的硬件同樣帶來(lái)兩點(diǎn)變化：1）屏幕升級(jí)變多帶來(lái)價(jià)值量提升：屏幕的尺寸（7英寸-10.3英寸-12.3英寸-16.2英寸）、數(shù)量及分辨率要求提升使得單車的屏幕價(jià)格有明顯增長(zhǎng)。2）軟件復(fù)雜度提升：以中控屏為例，大屏化后車企逐漸要求內(nèi)臵更豐富的應(yīng)用程序，操作系統(tǒng)過(guò)去以Linux、QNX或Tier1自行編寫為主，近年來(lái)對(duì)安卓的需求快速增長(zhǎng)，操作系統(tǒng)的多樣性提升；一芯多屏—雙/多聯(lián)屏—智能座艙與智能駕駛域融合，每一層級(jí)對(duì)廠商的軟件能力要求逐步提升。

長(zhǎng)安CS75雙聯(lián)屏

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    二、智能座艙行業(yè)市場(chǎng)空間

    2019年國(guó)內(nèi)汽車智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模為14.8億元，其新車滲透率到2019年底已達(dá)到53%，目前科大訊飛以市占率55%占據(jù)國(guó)內(nèi)第一，其2019年汽車智能語(yǔ)音出貨量600萬(wàn)套，收入3.7億元。

2019-2022年汽車智能語(yǔ)音前裝市場(chǎng)規(guī)模

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    2019年全球智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)364億美元，同比增長(zhǎng)10.3%，隨著人們乘車體驗(yàn)要求的提高，智能座艙將加速普及，全球智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2022年，全球智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)461億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8%。

2018-2022年全球智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    保守預(yù)計(jì)2020年我國(guó)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)318億元，行業(yè)未來(lái)三年的復(fù)合增速超過(guò)17%，到2023年有望超過(guò)500億元。
假設(shè)：1）測(cè)算產(chǎn)品：目前智能座艙涉及較多的5款硬件：中控顯示屏，全液晶儀表盤，HUD，流媒體后視鏡以及后座液晶屏；

    2）滲透率假設(shè)：目前幾款產(chǎn)品中：中控屏的滲透率最高，達(dá)到80%水平，高端車型在90%+；全液晶儀表盤處在滲透率快速提升階段，2019年為11.94%，預(yù)計(jì)2020年有望提升至20%；HUD的產(chǎn)品形態(tài)和技術(shù)路徑暫不清晰，市場(chǎng)對(duì)大眾ARHUD的量產(chǎn)預(yù)期較高。當(dāng)前行業(yè)滲透率約5%左右，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年穩(wěn)健提升；流媒體后視鏡及后排液晶屏當(dāng)前滲透率均處較低階段，主要配臵在高端車型中，大多數(shù)是選配裝臵，滲透率的提升主要跟隨消費(fèi)者的付費(fèi)意愿，目前暫未看到行業(yè)爆發(fā)性增長(zhǎng)趨勢(shì)。

各產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率假設(shè)

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    3）價(jià)格假設(shè)：目前幾款產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)間分別為：中控屏：1000-1500元；全液晶儀表盤1500-2000元；HUD1500-2000元；流媒體后視鏡：200-300元；后座液晶屏：800-1000；加上智能座艙帶來(lái)的軟件集成工作，分?jǐn)偟絾诬囶A(yù)計(jì)100元左右。全液晶儀表盤考慮到產(chǎn)品剛剛起量，當(dāng)前技術(shù)難點(diǎn)較多，良率較低，產(chǎn)品年降趨勢(shì)不明顯，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年價(jià)格具備一定剛性；軟件方面伴隨智能座艙功能及復(fù)雜度提升預(yù)計(jì)未來(lái)單車價(jià)值量將快速增長(zhǎng)；其余中控屏等硬件產(chǎn)品格局較為穩(wěn)定，預(yù)計(jì)價(jià)格年降3-5%。

    預(yù)計(jì)2020年智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為318億元，其中中控屏占比達(dá)到68%，全液晶儀表盤占比達(dá)到24%；未來(lái)三年行業(yè)CAGR為17.3%，增速最快的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橐壕x表盤，CAGR達(dá)37.3%，到2023年行業(yè)整體規(guī)模將達(dá)到513億元。

各產(chǎn)品市場(chǎng)市場(chǎng)空間測(cè)算

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