國(guó)內(nèi)瓶頸顯現(xiàn)，全球市場(chǎng)機(jī)遇不斷，2019年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)與中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展概況及其全球性機(jī)遇分析 [圖]

    一、全球互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)概況及其區(qū)域分布

    1、全球互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)統(tǒng)計(jì)

    得益于信息技術(shù)的不斷進(jìn)步，互聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備的普及，信息基礎(chǔ)設(shè)施的完善，移動(dòng)通信技術(shù)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展，用戶(hù)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的使用成本持續(xù)降低，體驗(yàn)大幅上升。同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全球互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)量與互聯(lián)網(wǎng)普及率持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)ITU統(tǒng)計(jì)，2018年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)達(dá)到了38.96億人，全球互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到了51.4%，首次實(shí)現(xiàn)全球過(guò)半人口的覆蓋。2019年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)突破40億大關(guān)，達(dá)到了41.03億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率上升至53.6%。

2009-2019年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)及其普及率

資料來(lái)源：ITU

    2、全球互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)區(qū)域分布

    由于全球各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異，在信息基礎(chǔ)設(shè)施，用戶(hù)知識(shí)水平，互聯(lián)網(wǎng)技能，以及互聯(lián)網(wǎng)使用成本上都存在較大的差異性，各地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率存在顯著的差異，同時(shí)由于人口的分布的因素，各地區(qū)用戶(hù)規(guī)?？倲?shù)差異也極大。

    得益于龐大的人口基數(shù)，中國(guó)、東南亞等地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，亞太地區(qū)是全球互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)人數(shù)最多的地區(qū)，2019年達(dá)到了20.66億人，最少的獨(dú)聯(lián)體地區(qū)僅為1.745億人，發(fā)展較為成熟的歐洲地區(qū)用戶(hù)數(shù)量達(dá)到了5.683億人，近幾年全球各區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)量統(tǒng)計(jì)如下圖所示：

2009-2019年全球主要地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)量走勢(shì)（百萬(wàn)人）

資料來(lái)源：ITU

    從各區(qū)域來(lái)看，目前歐洲，美洲，獨(dú)聯(lián)體地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率顯著高于全球平均水平，阿拉伯地區(qū)較為接近，亞太地區(qū)正在逐漸縮小與全球平均水平的差距，非洲地區(qū)仍顯著低于全球平均水平，具有極大的提升空間。

2009-2019年全球主要地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率走勢(shì)

資料來(lái)源：ITU

    3、全球主要經(jīng)濟(jì)體互聯(lián)網(wǎng)普及率概況

    從更為具體的國(guó)家來(lái)看，從ITU截止到2018年底的分國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，全球主要的發(fā)達(dá)國(guó)家以及主要的新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的互聯(lián)網(wǎng)普及率都相對(duì)較高。其中印度地區(qū)顯著較低，主要是由于國(guó)內(nèi)龐大的人口，極端的貧富差距，以及基礎(chǔ)設(shè)施不完善所導(dǎo)致的。

    而西方的發(fā)達(dá)國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)普及率基本都在80%以上，僅意大利低于80%，為74.39%，但近幾年提升極為迅速。而南美主要的國(guó)際如巴西，墨西哥在60-70左右。亞太地區(qū)的日本、澳大利亞、新加坡，馬來(lái)西亞都相對(duì)較高，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更為普遍，中國(guó)與之相比仍有較大的提升空間。

2012-2018年全球主要國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)普及率（單位：%）

資料來(lái)源：ITU、智研咨詢(xún)整理

    二、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)增長(zhǎng)與瓶頸

    1、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)量與使用時(shí)長(zhǎng)概況

    中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）第45次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2020年3月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模為9.04億人，較2018年底增加了7508萬(wàn)人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)64.5%，較2018年底提升4.9個(gè)百分點(diǎn)。

2008-2020年3月我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模及互聯(lián)網(wǎng)普及率走勢(shì)

資料來(lái)源：CNNIC

    互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)量與普及率的大幅提升主要受新冠肺炎疫情影響，大部分網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的用戶(hù)規(guī)模呈現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。同時(shí)健康碼等抗疫應(yīng)用在很大程度上也帶來(lái)一定的剛性使用需求。此外由于學(xué)校停課，線(xiàn)上教育的方式推進(jìn)，10-19歲網(wǎng)民數(shù)量也出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，10-19歲用戶(hù)占比從2018年底的17.5%提升至了2020年3月的19.3%，提升顯著。總體而言，互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的增長(zhǎng)呈現(xiàn)出向低齡群體與中高齡人群滲透的特點(diǎn)。

2020年3月中國(guó)網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：CNNIC

    而從人均使用時(shí)長(zhǎng)來(lái)看，得益于老年人口增加以及短視頻等碎片化時(shí)間，2019年上半年，我國(guó)網(wǎng)民的人均每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)有所增長(zhǎng)，為27.9小時(shí)，較2018年底提高0.3個(gè)小時(shí)。2020年前三個(gè)月，受新冠肺炎疫情影響，停工停學(xué)顯著的促進(jìn)了人均使用時(shí)長(zhǎng)，2020年3月，我國(guó)網(wǎng)民平均每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)達(dá)到了30.8小時(shí)，較2018年底增長(zhǎng)了3.2小時(shí)。

2011-2020年3月我國(guó)網(wǎng)民平均每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)

資料來(lái)源：CNNIC

    雖然新冠肺炎疫情對(duì)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)量與使用時(shí)長(zhǎng)都有極為明顯的促進(jìn)作用，但總體而言，受限于非網(wǎng)民以農(nóng)村地區(qū)為主；使用技能缺乏和不會(huì)拼音等文化限制依然是網(wǎng)民不上的網(wǎng)的主要原因。低年齡用戶(hù)群體使用仍將受限，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，用戶(hù)人數(shù)與使用時(shí)長(zhǎng)將會(huì)重新回到低增長(zhǎng)的格局，互聯(lián)網(wǎng)的普及率提升也將逐漸放緩。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速增長(zhǎng)將受到一定的限制，但從全球的視角來(lái)看，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍有極大的發(fā)展機(jī)遇。一方面是經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在全球市場(chǎng)上已經(jīng)極具競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面則是全球的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍有極大的增長(zhǎng)空間。

    三、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)

    經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為全球第二大的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，僅次與美國(guó)，且中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在全球市場(chǎng)也上也極具競(jìng)爭(zhēng)力，截止至2018年12月31日，全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中的30強(qiáng)企業(yè)，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了10強(qiáng)，巴西企業(yè)一家，日本企業(yè)一家，其他均為美國(guó)企業(yè)。

    從行業(yè)規(guī)模來(lái)看，據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入12061億元，同比增長(zhǎng)21.4%。同時(shí)全行業(yè)利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng)，2019年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1024億元，同比增長(zhǎng)16.9%，增速比上年提高13.1個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況

資料來(lái)源：工信部

    分具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域來(lái)看，其中互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)收入7879億元，同比增長(zhǎng)22.7%，增速高于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入1.3個(gè)百分點(diǎn)，占比達(dá)65.3%。音視頻服務(wù)增速保持領(lǐng)先。

    互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)收入較快增長(zhǎng)，生活服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售服務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入3193億元，同比增長(zhǎng)24.9%，增速高于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入3.5個(gè)百分點(diǎn)，占比達(dá)26.5%。而隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)應(yīng)用加快，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，拉動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)迅速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)收入116.2億元，同比增長(zhǎng)25.6%。隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力也不斷增強(qiáng)。抖音出海，阿里云全球市場(chǎng)份額持續(xù)提升，騰訊、網(wǎng)易的全球游戲業(yè)務(wù)收入高速增長(zhǎng)。

    以信息服務(wù)業(yè)中收入占比較大的游戲業(yè)務(wù)為例，近幾年來(lái)，中國(guó)自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入持續(xù)高速增長(zhǎng)，2019年海外實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入111.9億美元，首次突破百億，2019年《PUBG MOBILE》《荒野行動(dòng)》《萬(wàn)國(guó)覺(jué)醒》等產(chǎn)品收入增長(zhǎng)明顯。近幾年我國(guó)自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入走勢(shì)如下圖所示：

2011-2019年中國(guó)自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入走勢(shì)

資料來(lái)源：游戲工委

    而根據(jù)外匯管理局的國(guó)際收支平衡表（BPM6）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近幾年來(lái)，中國(guó)電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)（1.A.b.9 電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)）總體呈現(xiàn)出明顯的順差，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大顯著。2019年我國(guó)電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)出口額（貸方）達(dá)到349.4億美元，進(jìn)口額（借方）達(dá)到269.5億美元，實(shí)現(xiàn)順差79.92億美元。

2005-2019年中國(guó)電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口金額及差額統(tǒng)計(jì)

注：貸方記錄本國(guó)居民向非居民提供的電信服務(wù)、計(jì)算機(jī)服務(wù)和信息服務(wù)。借方記錄本國(guó)居民接受非居民提供的電信服務(wù)、計(jì)算機(jī)服務(wù)和信息服務(wù)。
資料來(lái)源：外匯管理局、《中國(guó)國(guó)際收支平衡表》

    四、全球信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)普及與“一帶一路”帶來(lái)的機(jī)遇

    隨著信息技術(shù)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)、生活的中的運(yùn)用程度不斷加深，以信息技術(shù)為核心的新一輪科技革命的孕育興起，互聯(lián)網(wǎng)與信息技術(shù)深刻的改變了社會(huì)生產(chǎn)形態(tài)，成為重要的生產(chǎn)力工具，也在很大程度上促進(jìn)了全球化進(jìn)程。在這種背景下，互聯(lián)網(wǎng)日益成為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的先導(dǎo)力量，信息基礎(chǔ)設(shè)施成為新一輪科技名的基石。世界各國(guó)積極出臺(tái)高速寬帶支持政策，加快空間網(wǎng)絡(luò)探索和布局，加大普遍服務(wù)支持力度，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施不斷向新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著信息技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，PC與移動(dòng)智能終端的使用成本不斷降低，預(yù)計(jì)未來(lái)全球的互聯(lián)網(wǎng)普及率將顯著提升。

    從各區(qū)域來(lái)看，以印度為代表的東南亞地區(qū)，將成為下一輪互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)爆發(fā)增長(zhǎng)主要地區(qū)，非洲地區(qū)也有廣闊的市場(chǎng)前景，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及相關(guān)的硬件設(shè)備提供商在東南亞地區(qū)極具競(jìng)爭(zhēng)力，在印度等東南亞國(guó)家的布局不斷完善，同時(shí)在“一帶一路”的推動(dòng)下，中國(guó)正在成為亞非拉地區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)核心，也將是主導(dǎo)的政治力量。

    “一帶一路”貫穿亞歐非大陸，其中間廣大腹地國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮螅瑸橹袊?guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)，有利于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走國(guó)際化之路，加快實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)“產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先”的目標(biāo)。同時(shí)“一帶一路”建設(shè)優(yōu)先領(lǐng)域致力創(chuàng)造基礎(chǔ)條件，急需中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)抓早抓緊。

    同時(shí)值得注意的是，有望在2020年簽訂《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）也將為中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展空間，《RCEP協(xié)定框架》中的電子商務(wù)章節(jié)指出：“電子商務(wù)章節(jié)將推動(dòng)成員國(guó)電子商務(wù)的發(fā)展，培育電子商務(wù)在全球范圍內(nèi)的廣泛應(yīng)用，加強(qiáng)成員國(guó)在發(fā)展電子商務(wù)生態(tài)系統(tǒng)中的合作。電子商務(wù)章節(jié)將使RCEP成為一個(gè)“現(xiàn)代”的協(xié)定，有利于促進(jìn)電子商務(wù)，尤其是中小企業(yè)電子商務(wù)，并為其創(chuàng)造機(jī)會(huì)”。此外，服務(wù)貿(mào)易、電信服務(wù)、投資、競(jìng)爭(zhēng)等章節(jié)都有望促進(jìn)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在RCEP締約國(guó)中的擴(kuò)張。

    未來(lái)，隨著“一帶一路”發(fā)展，RCEP協(xié)定的締約，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將在整個(gè)亞洲獲得更大的市場(chǎng)空間，行業(yè)也將迎來(lái)更大機(jī)遇。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》