智研精品報告

2020年中國康復醫(yī)療供需、康復醫(yī)療細分市場發(fā)展前景及康復醫(yī)療發(fā)展趨勢分析[圖]

康復醫(yī)療王密 2020-06-03 06:45 來源：智研咨詢

康復是指綜合應用醫(yī)學、教育、社會、職業(yè)等多種措施，對傷病后可能出現(xiàn)或已經(jīng)出現(xiàn)的功能障礙進行以功能訓練為主的干預，實現(xiàn)改善患者功能、最大限度地提高生活自理能力、回歸社會的目標。

康復醫(yī)學是一個運用多種手段促進殘疾人及患者康復的醫(yī)學學科，研究有關功能障礙的預防、評定和處理（治療、訓練）等問題，康復醫(yī)學與臨床，保健，預防共同組成全面醫(yī)學體系。

2019-2025年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構康復服務總收入及預測

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康復醫(yī)療市場雖然潛力巨大，但由于康復醫(yī)療服務能力不足，我國綜合醫(yī)院康復醫(yī)學科及康復?？漆t(yī)院、康復床位數(shù)嚴重不足，導致系統(tǒng)、完備的康復醫(yī)療供給體系長期處于未定形狀態(tài)?？祻歪t(yī)療機構中先進的康復醫(yī)療設施相對不足，且機構普遍存在規(guī)模小、床位少、資源分散、服務內容少等問題。康復資源配備相對匱乏，在一定程度上制約了我國康復醫(yī)療服務能力的發(fā)展。

2011-2018年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構康復醫(yī)學科床位數(shù)

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《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》明確提出，床位配置需向基層醫(yī)療衛(wèi)生機構護理和康復病床傾斜。假定以《北京市醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃（2016—2020年）》中的人均康復床位目標（即每千人0.5張）估算2030年全國康復床位總目標，那么以目前每千人0.18張的水平來估算，缺口將達45萬張。由此可見，中國康復市場發(fā)展存在巨大增長潛力。

2018-2023年中國康復醫(yī)療服務市場床位缺口

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康復醫(yī)院建設最低標準為每床至少配備康復治療師0.3名。以此配備要求計算，中國康復治療師配備數(shù)量應為7.5萬，尚存2.5萬的配備缺口。

民營康復醫(yī)療機構數(shù)量占比一直高于公立，主要原因是社會資本比較青睞公立醫(yī)療體系缺口領域和專科醫(yī)院領域；其次是康復?？漆t(yī)院與綜合醫(yī)院相比單床投入相對較低、對醫(yī)生的依賴程度較低、醫(yī)療風險較小、社會資本進入更容易實現(xiàn)預期的投資回報。社會資本的進入，將對緩解康復醫(yī)療供給不足產(chǎn)生一定積極作用，但我們同時也應注意到，與公立醫(yī)院相比，民營康復醫(yī)療機構在醫(yī)療資源配備、品牌影響力、病源穩(wěn)定性、醫(yī)療技術人員配置等方面仍然存在明顯差距。

2011-2018年中國康復專科醫(yī)院數(shù)量

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一、康復醫(yī)療細分市場

在人口老齡化加劇、慢性病致殘率上升、殘疾人數(shù)增加、百姓健康消費需求升級及國家政策紅利等多種因素的驅動下，康復醫(yī)療服務需求群體不斷擴大，而不同群體也呈現(xiàn)出不同的需求特點。精準描繪患者群體畫像，能夠幫助康復醫(yī)療機構提供更具針對性、個性化的治療方案。從當下康復患者畫像來看，康復醫(yī)療的消費者群體主要包含術后患者群體、老年人群體、慢性病群體、殘疾人群體、兒童康復群體、產(chǎn)后康復群體等。

患者群體呼喚更具針對性的服務

術后患者群體——術后康復、獲益明顯	手術不是結束，康復才是開始，康復對于術后的功能恢復具有不可替代的作用。手術會對患者身體造成不同程度的創(chuàng)傷，及時正確的康復訓練能夠有效促進手術創(chuàng)傷恢復。術后康復患者主要來自于心內科、骨科、神經(jīng)科、產(chǎn)科等，如冠狀動脈搭橋術后引起的患者術后呼吸功能不全、肺不張，關節(jié)置換術后引起的靜脈血栓栓塞等；以在關節(jié)周圍實施截骨矯形術為例，如果沒有進行科學的康復訓練，會造成關節(jié)粘連、僵硬等不良后果。
老年人群體——主流群體、剛性需求	2017年2月，國務院印發(fā)《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設規(guī)劃》，規(guī)劃明確提出加強老年康復醫(yī)院和綜合醫(yī)院老年病科建設，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機構康復護理床位占比，為老年人提供持續(xù)的健康管理和醫(yī)療服務。《中華人民共和國2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，截至2019年底，中國60周歲及以上人口達2.54億人，占總人口的比例達18.1%，解決社會老齡化問題已迫在眉睫。按照現(xiàn)有增長趨勢估算，到2050年中國老齡化人口占比將高達34.9%，這意味著未來老齡相關性疾病的患者群體規(guī)模將大幅增加，如神經(jīng)、骨科、心血管疾病等，如將失能和半失能老年人群體也納入其中，中國老年群體將成為康復醫(yī)療市場的主流群體之一。
慢性病群體——發(fā)病人數(shù)多、病程長	中國慢性病群體規(guī)模約3億。隨著我國經(jīng)濟社會發(fā)展、生態(tài)環(huán)境、文化習俗和生活方式的變化，我國慢性病人群數(shù)量不斷攀升，患者逐漸呈現(xiàn)年輕化、普遍化的特點。我國居民常見慢性病主要有心腦血管疾病、糖尿病、惡性腫瘤、慢性呼吸系統(tǒng)疾病等。慢性病具有病程長、費用貴、致殘致死率高的特點。據(jù)《中國慢性病防治工作計劃（2012-2015）》，慢性病導致的死亡已經(jīng)占到我國總死亡的85%，導致的疾病負擔已占總疾病負擔的70%，若不及時有效控制，將帶來嚴重的社會經(jīng)濟問題。慢性病防治除了關口前移，推動全面健康生活方式，同時還要加強康復理念的咨詢指導和科普宣傳，注重慢性病康復治療的早期介入。
殘疾人群體——政府支持和投入帶動康復發(fā)展	2019年得到基本康復服務的持證殘疾人及殘疾兒童達1043.0萬，其中肢體殘疾人553.6萬、精神殘疾人161.5萬、視力殘疾人112.2萬、智力殘疾人82.3萬、聽力殘疾人73.1萬、多重殘疾人46.8萬、言語殘疾人4.4萬。2019年12月，中國殘聯(lián)、民政部、衛(wèi)健委聯(lián)合印發(fā)《殘疾人社區(qū)康復工作標準》，《標準》提出將殘疾預防和殘疾人康復工作納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，完善殘疾預防和殘疾人康復服務和保障體系；要求各級殘聯(lián)部門組織殘疾人主動參與社區(qū)康復活動，推進社區(qū)和殘疾人家庭無障礙建設?！稓埣差A防和殘疾人康復條例》也明確提出縣級以上人民政府需支持社會力量投資康復機構，社會力量舉辦的康復機構和政府舉辦的康復機構在準入、執(zhí)業(yè)、專業(yè)技術人員職稱評定、非營利組織的財稅扶持、政府購買服務等方面執(zhí)行相同的政策。政府及全國各級殘聯(lián)組織對殘疾人康復事業(yè)的持續(xù)支持與投入，將會進一步幫助殘疾人恢復或補償功能，使其充分的參與到社會發(fā)展生活中。
兒童康復群體——政府設立救助基金	中國0-15歲之間的兒童有康復需求者約3,000萬。兒童處于生理發(fā)育的早期，各器官系統(tǒng)可塑性極強，康復能使他們的殘存功能得到最大限度的保存或恢復，其他機體功能得到最大限度的利用，且有助于兒童心理的發(fā)展，幫助兒童獲得更強的社會適應能力，以便于將來更好地融入社會。2018年7月，國務院印發(fā)《關于建立殘疾兒童康復救助制度的意見》，意見明確為殘疾兒童和孤獨癥兒童提供以減輕功能障礙、改善功能狀況、增強生活自理和社會參與能力為主要目的的手術、輔助器具配置和康復訓練等。中央財政和地方財政將設立專門的兒童救助資金，這一系列舉措都將進一步推動兒童康復市場向前發(fā)展。
產(chǎn)后康復群體——進入“產(chǎn)后康復”時代	2020年中國適育年齡（20-35歲）女性將達到1.56億人，科學的產(chǎn)后康復對于幫助女性恢復身體機能、持續(xù)母乳喂養(yǎng)具有重要作用。以專門針對女性產(chǎn)后心理和生理變化進行主動、系統(tǒng)的康復指導和訓練為主的產(chǎn)后康復，已成為產(chǎn)科醫(yī)院、月子中心的核心服務內容。中國生育女性的產(chǎn)康觀念已從傳統(tǒng)意義上的“坐月子”進入到“產(chǎn)后康復”時代，產(chǎn)后康復服務市場正在進入井噴式增長階段

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殘疾人群體人數(shù)

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1、神經(jīng)康復

神經(jīng)康復服務目標人群主要以腦卒中、腦損傷和脊髓損傷等神經(jīng)系統(tǒng)疾病患者為主，其中，腦卒中已成為中國成年人致死、致殘的首位病因，具有高發(fā)病率、高復發(fā)率、高死亡率和高致殘率的“四高”特點。科學規(guī)范、及時全面的神經(jīng)康復能夠顯著改善患者的各項功能、提高生存質量。

中國腦卒中現(xiàn)患病人數(shù)超過1,200萬，其中70%-80%的患者存在不同程度的運動、認知等方面的功能障礙。腦卒中將會引起不同方面的運動損傷，包含平衡能力損傷、行走能力損傷等。神經(jīng)系統(tǒng)“疾病與障礙長期共存”的特點導致在神經(jīng)康復領域存在大量的康復需求。

腦卒中引起的能力損傷

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目前神經(jīng)康復服務以綜合醫(yī)院神經(jīng)內外科、康復醫(yī)學科、專科康復醫(yī)院以及社區(qū)康復三級康復網(wǎng)絡的形式開展。神經(jīng)系統(tǒng)疾病的特點使患者更傾向于選擇康復科領先的綜合醫(yī)院接受治療，而綜合康復醫(yī)院的承接能力有限，難以滿足上游大量神經(jīng)疾病患者的需求，其中一大部分患者無法及時接受到康復治療；基層康復機構由于缺少康復人才和康復設備，難以得到患者的認可。

新技術驅動神經(jīng)康復發(fā)展

機器人	康復機器人更適合執(zhí)行長時間簡單重復的運動任務，具有良好的運動一致性，能夠保證康復訓練的強度和效果，并通過相對標準化的治療過程更好地幫助患者實現(xiàn)功能改善。在康復治療過程中引入機器人治療手段的目的并不是取代治療師，而是為患者提供更多的選擇。
虛擬現(xiàn)實	在神經(jīng)康復過程中，低成本、沉浸式的虛擬現(xiàn)實（VR）技術是一種有效的認知研究、評估和康復治療工具。通過VR技術，患者可與各種虛擬場景進行互動，提高認知和運動能力，在這個過程中，后臺系統(tǒng)可以實時監(jiān)測、記錄患者數(shù)據(jù)；更為重要的是，VR技術在臨床康復醫(yī)療和家庭康復環(huán)境中都具有較高的可操作性。未來基于新技術的神經(jīng)康復將引領行業(yè)發(fā)展。
人工智能	人工智能（AI）在康復中的應用實際上是一個不斷學習的過程，比如AI通過閱讀分析患者電子病歷，并在康復訓練的過程中，持續(xù)收集和分析康復機器人以及患者可穿戴設備回傳的數(shù)據(jù)，提供適合患者的個性化康復方案供康復醫(yī)師參考。隨著AI技術的革新和普及，人工智能在康復領域的運用將越來越廣泛。

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2、骨與關節(jié)

2018年中國因骨科疾病住院接受手術治療的患者超過300萬，而其中大部分患者如骨創(chuàng)傷、關節(jié)置換患者均需進行術后康復。以骨折患者為例，術后康復能夠消除肢腫脹，減輕局部疼痛，防止肌肉萎縮和關節(jié)僵硬，促進傷肢的愈合和功能的恢復。此外，伏案久坐的辦公室職業(yè)病如頸椎病、頸椎間盤突出等，在進行保守治療后也需要接受進一步康復治療，才能有效緩解病痛，恢復身體功能。

骨科患者的康復效果主要取決于圍手術期康復質量。以膝關節(jié)置換術為例，通過康復“一體化”模式在圍手術期的應用可以明顯促進患者關節(jié)功能恢復、減少術后并發(fā)癥，這主要得益于在“一體化”模式下手術團隊與康復團隊的深度合作。目前，在中國只有少部分技術實力較強的醫(yī)院能夠實現(xiàn)骨科康復的早期介入，對患者進行康復指導和科普宣教，及時將病情穩(wěn)定的患者轉診至康復?？漆t(yī)院，而大部分醫(yī)療機構仍然存在“重手術、輕康復”的落后觀念，使患者錯過最佳的康復時機。

骨科康復面臨的挑戰(zhàn)主要來自兩個方面，一是圍手術期骨科與康復科治療缺乏有效銜接；二是骨科患者普遍存在術后恢復期無法及時獲得康復護理、難以準確理解醫(yī)囑和康復知識匱乏的問題。骨科康復市場進入者可考慮與醫(yī)院展開合作，在技術能力較強的手術醫(yī)院周邊區(qū)域選址建立“院邊店”，或借助互聯(lián)網(wǎng)技術，搭建骨科康復平臺，解決患者骨科康復問題。

3、心臟康復

心臟康復是心臟病的一級預防、二級預防與三級預防的重要構成部分，能夠延緩動脈粥樣硬化發(fā)展進程。但國內心臟康復患者仍然較少。公開資料顯示，國內某知名心血管醫(yī)院每年實施約3萬例心臟手術，而實際參加心臟康復的患者不足1%。已有大量數(shù)據(jù)表明，心臟康復可顯著降低再發(fā)心血管事件，有效改善患者機體功能和生存質量。加拿大某機構開展的一項對比研究 1 顯示，在60萬例因急性冠狀綜合癥、經(jīng)皮冠狀動脈介入治療、或者冠狀動脈搭橋手術住院的患者中，約7萬例患者參加了心臟康復，一年后及五年后參加心臟康復患者死亡率與未參加心臟康復患者死亡率存在明顯差異。

術后一年死亡率

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術后五年死亡率

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心臟康復領域面臨的主要挑戰(zhàn)是實際轉診率偏低。全球心臟康復轉診率僅為43%，中低收入國家更是低于40%。心臟康復可考慮通過開展專業(yè)合作與家庭智能服務，提升心臟康復參與率。

4、老年康復

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國康復醫(yī)療服務行業(yè)市場運行潛力及競爭格局預測報告》數(shù)據(jù)顯示：中國老齡化進程正在加速，老齡化問題日益凸顯，老年康復或將成為下一個剛需產(chǎn)業(yè)。老年康復對于有長期臥床需求、被各類慢性病、心腦血管疾病、骨質病變等困擾導致生活障礙的老年群體提供針對性的理療，通過運動療法和護理系統(tǒng)提高日常生活能力。

預計2050年60歲以上人口將達到4.87億，占中國總人口的34.9％。中國老齡化進程的加快意味著與年齡相關性疾病群體規(guī)模正在增加。

老年康復針對的主要病患群體

身體功能殘疾	臟器功能障礙	生理/病理性老化
具有明確的身體或功能殘疾的老年人（如心肌梗塞、腦中風、骨質疏松等引起的重度殘疾）	各種慢性疾病引起的臟器功能障礙的老年人（如慢性心肺疾患、腦血管病、高血壓、營養(yǎng)不良、失眠等）	因生理或病理性老化引起的日常生活能力下降的老年人（如帕金森癥或老年癡呆引起的活動受限、認知障礙、跌倒與步態(tài)失常等）

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中國現(xiàn)有的老年康復是集“醫(yī)、養(yǎng)、康、護”為一體的特色康復模式，主要包含機構康復、社區(qū)康復、居家康復三種模式。機構康復以醫(yī)院老年康復中心、老年病?？漆t(yī)院、養(yǎng)老機構中的護療室和社區(qū)照護中心方式開展康復服務；居家康復主要以社區(qū)為平臺，提供居家上門康復服務。老年康復群體由于各系統(tǒng)器官的組織結構及生理功能均隨年齡增長而衰退，易伴隨多種復雜的老年問題和老年綜合征，涉及身體、精神、情感等諸多因素，使得老年康復服務對象需求多元化。

老年康復服務體系面臨的主要挑戰(zhàn)是康復醫(yī)師和康復治療師均需掌握綜合康復知識以及過硬的跨學科醫(yī)學知識，方能應對多元化、多樣化的老年康復需求。

與其他康復細分學科不同，老年康復群體基數(shù)大、涉及多個學科，與失能老人康復、慢性病康復、臥床康復、骨科康復下的關節(jié)類、創(chuàng)傷類和脊柱類康復等領域都有緊密的聯(lián)系。

5、兒童康復

2019年民政部發(fā)布《“孤兒醫(yī)療康復明天計劃”項目實施辦法》，在2004年啟動的“殘疾孤兒手術康復明天計劃”項目基礎上，擴大了受益孤兒范圍。例如對年滿18歲但仍在校就讀且有醫(yī)療康復需要的孤兒，可以繼續(xù)提供支持；同時在支付方面降低診療起付標準，提高資助限額，將康復治療以及相應輔助器具配置等康復項目也納入資助范圍。

目前開展兒童康復的機構主要包含衛(wèi)生部門、民政部門和殘聯(lián)組織的公益性康復機構、兒童醫(yī)院康復科/兒保科、特教機構等，其中衛(wèi)生、民政以及殘聯(lián)系統(tǒng)是當前兒童康復服務的主要提供者，為50%以上的重癥患兒提供康復服務。

當前兒童康復機構面臨的困難包含業(yè)務模式不夠清晰、業(yè)務領域不夠完整，而且同時需要應對來自醫(yī)療和教育的“雙重專業(yè)”挑戰(zhàn)?；诖耍咇R威認為，兒童康復機構可以采取中外合辦、醫(yī)教結合等模式，打造兒童康復新模式。

中國大部分患者及患者家屬、甚至部分醫(yī)務人員在理念上仍停留在“重治療、輕康復”的階段，康復患者宣教工作仍然存在缺位。在實際生活中，很多患者通過網(wǎng)絡搜索、社交媒體等渠道選擇一些非醫(yī)學手段來代替科學的康復治療方案，這反映出患者對于康復認知仍存諸多誤區(qū)。

“重治療輕康復”觀念

忽視康復的重要性	誤認為康復就是推拿按摩	期待康復效果立竿見影	忽視心理干預
很多患者及家屬更重視臨床治療，他們愿意在手術上花費巨資，但卻對康復持保守態(tài)度。加上受“傷筋動骨一百天”等傳統(tǒng)觀念的影響，多數(shù)患者把康復與回家休養(yǎng)等同視之，認為康復可有可無，從而錯過功能恢復的“黃金期”。	部分患者及家屬認為，康復就是推拿按摩，不少患者選擇居家康復，在缺乏科學指導的情況下，康復效果有限，且易出現(xiàn)其他問題，如痙攣加重、肢體損傷等。實際上，推拿按摩等物理治療僅僅是現(xiàn)代康復治療的一部分，患者必須經(jīng)過康復治療團隊的評定和分析，由專業(yè)康復人員制定個性化的方案后方能開展科學康復訓練。	出于對功能恢復的期盼，部分患者不切實際的期待在短時間內通過大量的康復訓練馬上見到效果，然而在多數(shù)情況下，過早或過量的運動反而會對身體帶來傷害。組織的愈合、神經(jīng)的重塑、功能的改善有其自身發(fā)展規(guī)律，需要患者長期堅持康復訓練，有的訓練甚至可能持續(xù)終生。	罹患疾病常常會對患者造成嚴重的心理創(chuàng)傷，產(chǎn)生焦慮、情緒低沉、自卑甚至輕生等不良情緒。在康復過程中，不僅要對患者的肢體功能障礙制定康復計劃，還要及時對患者進行心理干預，使患者對持續(xù)性的康復治療保持積極心態(tài)，并對未來功能恢復充滿信心，從而提高患者生存質量

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二、趨勢

隨著老齡化的加速及慢性病人群的增加，院內康復服務已無法滿足患者日益增長的康復需求，康復醫(yī)療亟待向社區(qū)延伸。社區(qū)康復不僅給患者帶來了極大便利性，而且在一定程度上降低了患者對醫(yī)院的占床需求，對于提高醫(yī)療資源利用效率、提升康復醫(yī)療服務質量和效果都具有重要意義。社區(qū)康復是指對經(jīng)過治療的患者提供長期的康復服務，患者一般無需住院，而是定期到康復機構接受治療訓練，或者康復醫(yī)師、康復治療師為患者提供上門指導服務。

1、遠程康復大勢所趨

隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率和智能化設備使用率的提升，越來越多的患者期望以互聯(lián)網(wǎng)為媒介，“足不出戶”就能享受到醫(yī)療服務，這為遠程康復帶來發(fā)展機遇。在當下康復治療師嚴重缺乏的環(huán)境下，借助互聯(lián)網(wǎng)技術將康復課程按病種標準化，同時提供在線康復咨詢、康復訓練指導、病例管理和康復隨訪服務，充分利用創(chuàng)新型可穿戴設備、動作識別技術的成果和轉化應用，不僅能夠有效緩解治療師不足的問題，還能夠及時開展康復隨訪，督促患者按照既定計劃完成康復。同時，遠程康復具有持續(xù)、規(guī)律的優(yōu)勢，可免去患者舟車勞頓，成本相對較低，更易被患者家庭所接受。

2、高端康復大有可為

高凈值人群面臨較大工作壓力，肩頸不適、高血壓、內分泌等相關疾病發(fā)病率高，對高端醫(yī)療的需求日益增長。同時，中國普通民眾的收入水平和健康意識也在不斷提高，對高品質醫(yī)療服務的潛在需求有所增加。因此，高端養(yǎng)老、私立醫(yī)院、私人醫(yī)生成為近幾年頗受熱捧的服務領域，高端康復醫(yī)療服務市場也迎來發(fā)展機遇。

3、智能康復

在康復醫(yī)療領域引入現(xiàn)代高科技如采用生物反饋、全新數(shù)字攝影、生物芯片、生物傳感、微電子脈沖、人工智能以及分子設計和模擬技術等，形成康復醫(yī)療產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)化、智能化管理，能夠有效助力智能康復醫(yī)療行業(yè)發(fā)展。

康復治療能否嚴格按照訓練項目、上課頻率、課程時長等要求進行，依賴于患者的配合意愿以及康復治療師的專業(yè)化程度和責任心。引入康復機器人將有助于實現(xiàn)治療過程標準化，促進患者持續(xù)完成既定康復訓練計劃。

4、臨床醫(yī)學帶動康復醫(yī)療

隨著現(xiàn)代臨床醫(yī)學的發(fā)展，部分重大疾病的死亡率明顯降低，幸存者對于恢復機體功能、回歸正常生活的要求對康復醫(yī)學的發(fā)展提出了更多挑戰(zhàn)。此外，隨著生活環(huán)境的變化，新病種也呈現(xiàn)出越來越復雜的特點，這對康復醫(yī)學也提出了更高的技術要求?？祻椭委煄熜璨粩嗤ㄟ^規(guī)范、體系化的培訓和學習提升康復治療技術。

本文采編：CY337