2019年中國(guó)ITOM/ITOA行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)、應(yīng)用領(lǐng)域及發(fā)展趨勢(shì)分析：預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)ITOM/ITOA的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到165.7/34.0億元[圖]

    ITOM（ITOperationsManagement，IT運(yùn)維管理）是指運(yùn)用工具軟件對(duì)IT基礎(chǔ)設(shè)施以及應(yīng)用軟件等對(duì)象進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控管理并提供反饋，為監(jiān)測(cè)對(duì)象保持最佳運(yùn)行狀態(tài)提供保障。目前市場(chǎng)上的ITOM產(chǎn)品主要分為監(jiān)控、管理和自動(dòng)化三種類型。監(jiān)控類包含基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控、應(yīng)用性能管理（APM）、網(wǎng)絡(luò)性能管理（NPM）、大型機(jī)性能監(jiān)控，其中面向IT基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)控最為成熟；管理類包括IT資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、IT服務(wù)支持管理和其他IT運(yùn)維管理，如各種ITSM系統(tǒng)和CMDB軟件系統(tǒng)；IT運(yùn)維自動(dòng)化主要指自動(dòng)化運(yùn)維工具，如開(kāi)源的Ansible、Puppet等。

    ITOA（ITOperationsAnalytics，IT運(yùn)維分析）是指運(yùn)用大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)等手段，通過(guò)收集、處理和分析運(yùn)維數(shù)據(jù)，識(shí)別IT系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，協(xié)助企業(yè)進(jìn)行更有效的業(yè)務(wù)決策。目前ITOA有五類主要的數(shù)據(jù)源：第一類是機(jī)器數(shù)據(jù)，利用服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等產(chǎn)生的日志進(jìn)行分析，包括日志數(shù)據(jù)、調(diào)用關(guān)系數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等，該類數(shù)據(jù)的應(yīng)用目前在國(guó)內(nèi)相對(duì)活躍；第二類是通信數(shù)據(jù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)抓包進(jìn)行使用分析；第三類是代理數(shù)據(jù)，在.NET、PHP、Java字節(jié)碼里插入代理程序，從字節(jié)碼里統(tǒng)計(jì)函數(shù)調(diào)用、堆棧使用等信息，進(jìn)行代碼級(jí)別的監(jiān)控；第四類是探針數(shù)據(jù)，即布點(diǎn)撥測(cè)，在各地模擬ICMPping、HTTPGET請(qǐng)求；第五類是指標(biāo)采集數(shù)據(jù)，主要是監(jiān)控采集到的數(shù)據(jù)庫(kù)、主機(jī)、應(yīng)用等運(yùn)行狀態(tài)及指標(biāo)數(shù)據(jù)，包括設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、物理關(guān)系數(shù)據(jù)等。ITOA在使用不同的數(shù)據(jù)源時(shí)需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，因此ITOA適用于數(shù)據(jù)基礎(chǔ)好、IT成熟度較高的行業(yè)，如電信、金融、電力、交通等。

    一、中國(guó)ITOM/ITOA行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)ITOM產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年ITOM整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到110.4億元，2014-2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.5%。其中，ITOA市場(chǎng)規(guī)模為14.9億元，同比增長(zhǎng)29.1%。ITOA市場(chǎng)雖然當(dāng)前體量較小，但是增長(zhǎng)潛力大，2014-2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到47.3%。國(guó)內(nèi)ITOM產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)結(jié)構(gòu)性變革，預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)，中國(guó)ITOM市場(chǎng)基本維持當(dāng)前的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到165.7億元，2020-2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.7%。與整體ITOM市場(chǎng)相比，ITOA市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)將會(huì)非常迅速。隨著ITOA在各行各業(yè)滲透率的提高，ITOA市場(chǎng)將會(huì)保持22.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)ITOA的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到34.0億元。

    ITOM市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)主要來(lái)自于兩方面，1）是IT運(yùn)維體系內(nèi)部的迭代升級(jí)，2）是行業(yè)滲透率的提高。IT運(yùn)維涉及應(yīng)用企業(yè)的核心數(shù)據(jù)，所以客戶流失率低，續(xù)簽率穩(wěn)定，在迭代過(guò)程中客戶關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定。目前在ITOM市場(chǎng)方面，大型企業(yè)對(duì)ITOM投入較多，且自動(dòng)化類產(chǎn)品比例逐漸增加，而隨著IT運(yùn)維的價(jià)值日漸受到重視，交通、政府等市場(chǎng)份額占比較低的行業(yè)會(huì)為ITOM提供新的增量空間。同時(shí)，系統(tǒng)復(fù)雜度與業(yè)務(wù)需求多樣化等新的變化成為我國(guó)ITOM發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

    ITOA是在ITOM的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的可以協(xié)助決策、提高效率的一種具有價(jià)值的工具。但是目前ITOA在中國(guó)依然是一個(gè)新興的市場(chǎng)，大部分企業(yè)對(duì)于IT運(yùn)維管理的需求還沒(méi)有上升到數(shù)據(jù)分析的層面，整體市場(chǎng)格局還沒(méi)有形成。不過(guò)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的IT運(yùn)維廠商已經(jīng)認(rèn)識(shí)到ITOA將會(huì)是未來(lái)運(yùn)維領(lǐng)域的新趨勢(shì)，基本都在同具有密切合作關(guān)系的客戶在ITOA領(lǐng)域進(jìn)行嘗試和探索，尤其是金融行業(yè)對(duì)ITOA的反饋?zhàn)顬榉e極。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算在各行各業(yè)的落地應(yīng)用，越來(lái)越多的可量化指標(biāo)圍繞IT運(yùn)營(yíng)，將ITOA應(yīng)用到客戶環(huán)境中，企業(yè)可以從數(shù)據(jù)中挖掘出關(guān)鍵信息，從中挖掘出關(guān)鍵洞察力，以及具備跨基礎(chǔ)設(shè)施自動(dòng)執(zhí)行操作任務(wù)的能力，從而提高其組織的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)開(kāi)啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅。

    2014-2023年中國(guó)ITOM市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    2014-2023年中國(guó)ITOA市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    二、中國(guó)ITOM/ITOA行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

    作為基礎(chǔ)的運(yùn)維工具，ITOM下游客戶分布廣泛。其中應(yīng)用領(lǐng)域最廣泛是金融和電信，除自研能力極強(qiáng)的中大型互聯(lián)網(wǎng)公司，包括交通運(yùn)輸、政府、教育、醫(yī)療等在內(nèi)的各個(gè)領(lǐng)域都存在ITOM的需求。金融行業(yè)正處于向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)融合的時(shí)期，相比于其他行業(yè)，金融行業(yè)在IT運(yùn)維管理方面呈現(xiàn)出系統(tǒng)規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度高的特性，且面臨嚴(yán)格的金融監(jiān)管要求，金融機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)時(shí)性、穩(wěn)定性、業(yè)務(wù)連續(xù)性的要求更高。隨著網(wǎng)絡(luò)軟化及云計(jì)算、5G等技術(shù)的不斷成熟，電信行業(yè)面臨分工細(xì)化和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，將有望通過(guò)智能化運(yùn)維提升IT運(yùn)維效率、優(yōu)化運(yùn)維成本等。

    政府機(jī)構(gòu)對(duì)電子政務(wù)的建設(shè)和應(yīng)用高度關(guān)注，發(fā)布了一系列政策推動(dòng)電子政務(wù)的發(fā)展，正在通過(guò)加大政務(wù)信息化建設(shè)力度，保障安全、穩(wěn)定、高效的電子政務(wù)運(yùn)行。制造業(yè)中，中大型企業(yè)對(duì)運(yùn)維管理的需求更高，小型企業(yè)因?yàn)檐浻布杀靖?、體能增效不明顯等原因通常應(yīng)用ITOM/ITOA的比例較低?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)具有業(yè)務(wù)迭代迅速、需求不斷變化的特點(diǎn)，正在通過(guò)對(duì)自動(dòng)化、智能化的探索來(lái)代替ITIL標(biāo)準(zhǔn)下的傳統(tǒng)運(yùn)維。

    金融行業(yè)是ITOM/ITOA市場(chǎng)重點(diǎn)領(lǐng)域，銀行業(yè)占金融行業(yè)的市場(chǎng)份額最大，其次為保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)等其他細(xì)分領(lǐng)域的需求相對(duì)較小。2019年中國(guó)金融行業(yè)ITOM、ITOA市場(chǎng)規(guī)模分別為30.8億元、5.1億元，其中銀行業(yè)的占比為70.9%、73.4%。預(yù)計(jì)未來(lái)四年內(nèi)金融行業(yè)在ITOM方面的投入將保持11.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到43.6億元。

    2014-2023年中國(guó)金融行業(yè)ITOA市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    2014-2023年中國(guó)金融行業(yè)ITOM市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    2014-2023年中國(guó)銀行行業(yè)ITOA市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    2014-2023年中國(guó)銀行行業(yè)ITOM市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    銀行業(yè)在ITOM/ITOA的需求上呈現(xiàn)逐步部署的特征，其中四大行的IT系統(tǒng)規(guī)模龐大，具有內(nèi)部研發(fā)和完整的實(shí)施能力，走在行業(yè)的應(yīng)用前沿。隨著傳統(tǒng)銀行業(yè)生態(tài)的重構(gòu)，銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)部對(duì)于IT建設(shè)的參與度大幅提升，四大行互聯(lián)網(wǎng)銀行、生物識(shí)別等新興業(yè)務(wù)層出不窮，既要依托于原有的IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)，也會(huì)增加新的負(fù)載需求，帶來(lái)ITOM/ITOA的增量空間。大行主導(dǎo)的科技應(yīng)用不斷向整個(gè)行業(yè)蔓延，越來(lái)越多的銀行開(kāi)始關(guān)注并部署自動(dòng)化、智能化運(yùn)維體系，中小城商行、農(nóng)商行等對(duì)于ITOM/ITOA的投入較為薄弱，但是預(yù)計(jì)在政策的推動(dòng)下行業(yè)滲透率會(huì)逐漸增加。

    三、中國(guó)ITOM/ITOA發(fā)展趨勢(shì)

    1．ITOM運(yùn)維發(fā)展方向：從ITIL向DevOps

    發(fā)展ITIL為企業(yè)的IT服務(wù)管理提供了一個(gè)客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、可量化的最佳實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。在IOE技術(shù)架構(gòu)的年代，以ITIL理念為核心的各種ITSM系統(tǒng)將運(yùn)維操作流程化、規(guī)范化、分工化。這種集中式的技術(shù)架構(gòu)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，運(yùn)維操作穩(wěn)妥，但是無(wú)法滿足企業(yè)對(duì)于按需應(yīng)變、敏捷響應(yīng)的業(yè)務(wù)需求。DevOps以自動(dòng)化工具下高效率的自動(dòng)化操作代替冗長(zhǎng)流程控制下的規(guī)范性，更適合現(xiàn)代化企業(yè)的開(kāi)發(fā)運(yùn)維需求。需要注意的是，ITIL體系并未完全過(guò)時(shí)，企業(yè)需要將ITIL和DevOps與自身開(kāi)發(fā)運(yùn)維的特點(diǎn)相結(jié)合?？紤]到傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型過(guò)程是從建設(shè)思路、技術(shù)落地到敏捷運(yùn)維的演進(jìn)，ITOM廠商既要充分利用好原有基礎(chǔ)設(shè)施以保持穩(wěn)定服務(wù)，也應(yīng)當(dāng)通過(guò)DevOps體系滿足客戶不斷迸發(fā)的新業(yè)務(wù)需求。

    2．ITOM運(yùn)維發(fā)展方向：從ITOM到AIOps發(fā)展

    當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛，為了更好應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始利用云計(jì)算及大數(shù)據(jù)等新興信息技術(shù)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)也面臨包括系統(tǒng)架構(gòu)復(fù)雜化、運(yùn)維數(shù)據(jù)多維化、用戶需求多樣化等變革。面對(duì)這些新形勢(shì)下的挑戰(zhàn)，ITOM需要從原有的人工加被動(dòng)響應(yīng)，轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼詣?dòng)、高效的智能運(yùn)維即AIOps。AIOps的定義涵蓋的兩個(gè)階段，第一階段是數(shù)據(jù)到信息分析層次的提升；第二階段是信息到知識(shí)提取層次的提升。從數(shù)據(jù)到信息的分析，更多的是采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法，幫助運(yùn)維相關(guān)人員更好地從眾多運(yùn)維數(shù)據(jù)中了解系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，分析并定位故障，實(shí)時(shí)獲取統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。從信息到知識(shí)的提升更多的是希望借助人工智能算法，在信息分析的基礎(chǔ)上通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)的方式實(shí)現(xiàn)異常狀況檢測(cè)、故障/趨勢(shì)分析、故障關(guān)聯(lián)和精準(zhǔn)告警。

    3．ITOA市場(chǎng)發(fā)展方向：數(shù)據(jù)維度多樣

    ITOA通過(guò)收集、處理和分析運(yùn)維數(shù)據(jù)協(xié)助企業(yè)進(jìn)行有效決策。數(shù)據(jù)接入能力是ITOA廠商的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素，數(shù)據(jù)采集全面、數(shù)據(jù)庫(kù)先進(jìn)安全、數(shù)據(jù)維度來(lái)源多樣化決定了ITOA產(chǎn)品的性能和速度。當(dāng)前的ITOA市場(chǎng)主要集中于日志分析和搜索，日志處理能力的增強(qiáng)使得可利用的數(shù)據(jù)范圍變得更加廣泛，沉積在IT系統(tǒng)中的大量歷史數(shù)據(jù)將可以發(fā)揮他們的價(jià)值。雖然目前的日志分析多專注于日志數(shù)據(jù)，但通過(guò)將日志數(shù)據(jù)與面向最終用戶、基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用性能的數(shù)據(jù)相結(jié)合，ITOA通過(guò)數(shù)據(jù)維度多樣化將可以實(shí)現(xiàn)全面的根因分析和主動(dòng)的容量?jī)?yōu)化。

    4．ITOA市場(chǎng)發(fā)展方向：平臺(tái)模式輸出

    在商業(yè)模式的探索上，云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展和落地也為ITOA帶來(lái)了改變。盡管內(nèi)部部署和軟件許可證的模式仍將占據(jù)ITOA市場(chǎng)中的主要部分，但是以平臺(tái)模式進(jìn)行交付的ITOA將會(huì)越來(lái)越多。同時(shí)，ITOA行業(yè)局限性將被逐漸打破，ITOA廠商會(huì)圍繞行業(yè)特性進(jìn)行不同定制需求的探索，主要圍繞容量分析、故障分析、故障預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制和業(yè)務(wù)分析等多個(gè)方面向更多行業(yè)和各類型的企業(yè)滲透。相對(duì)于SaaS模式在中國(guó)市場(chǎng)單一工具輸出，平臺(tái)型解決方案的模式在滿足客戶定制化需求上更具有優(yōu)勢(shì)，以模塊化的產(chǎn)品組合解決客戶定制化的需求，從而保證交付效率。