近年來，隨著智能手機、平板電腦等移動智能終端產品在全球的普及，以及 車載電子控制系統(tǒng)、電子查詢系統(tǒng)等多種觸摸屏終端的推廣使用，全球觸摸屏產品和技術發(fā)展突飛猛進，產業(yè)規(guī)模不斷提升。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國顯示器面板行業(yè)市場經營風險及市場盈利預測報告》顯示：2018年，全球平板顯示器件收入規(guī)模為1120億美元，預測，2020年收入規(guī)模將達到1170億美元。
2018-2020年全球平板顯示行業(yè)收入及預測情況
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2019年全球液晶電視面板的總出貨量為2.87億臺。其中中國大陸大陸液晶電視面板供應過剩，價格大幅下跌。由于面板價格的下降，韓國制造商紛紛退出或暫停液晶電視面板的生產。中國臺灣液晶電視面板制造商也轉移到了附加值更高的廣視角IT面板產業(yè)。2019年中國大陸液晶電視面板的出貨量為1.37億臺，韓國出貨量為0.75億臺，中國臺灣出貨量為6750萬臺，日本出貨量僅有760萬臺。
2019年各國家和地區(qū)液晶電視面板出貨量(單位：百萬臺)
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在液晶顯示器方面，2019年韓國的出貨量達到4850萬臺，排名第一。中國臺灣以4830萬臺的出貨量緊隨其后。中國大陸地區(qū)的出貨量為4670萬臺。而日本的出貨量僅有10萬臺。
2019年各國家和地區(qū)液晶顯示器面板出貨量(單位：百萬臺)
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在筆記本電腦、智能手機、平板電腦、大尺寸高清電視以及車載和工控等專業(yè)顯示歷次應用浪潮的推動下，全球平板顯示行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場空間巨大。2017年全球平板顯示產業(yè)產值高達1243.04億美元，2018年由于宏觀經濟環(huán)境變化、產能快速增長導致價格劇烈下降等因素影響，產值有所下降，但仍高達1144.26億美元。隨著4K/8K技術的成熟、AMOLED產能釋放以及5G、物聯(lián)網的推進對平板顯示產業(yè)的拉動，2019年起全球平板顯示產業(yè)產值將保持穩(wěn)定回升態(tài)勢。
由于TFT-LCD技術成熟，成本較低，應用范圍廣泛，TFT-LCD技術在平板顯示產業(yè)中依然占據絕對優(yōu)勢，2018年TFT-LCD產值占比77.67%，未來TFT-LCD產值占比雖下降，但至2022年仍將占據65.25%的市場份額，是市場主流顯示技術。AMOLED由于擁有低能耗、輕薄以及可柔性化等特點，在手機、可穿戴市場具備優(yōu)勢，近年來AMOLED在智能手機應用中快速滲透。根據IHS數(shù)據，2018年手機面板中AMOLED占比為21%，預計2025年占比將達到37%。在中大尺寸產品上，AMOLED受限于技術、良率和成本等因素發(fā)展緩慢。
2016-2022年全球平板顯示產業(yè)產值預測（億美元）
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目前平板顯示器件前段制程所需設備基本由日本、韓國企業(yè)壟斷，隨著我國裝備制造業(yè)技術水平的不斷進步，國內在平板顯示模組組裝設備領域取得突破性進展，涌現(xiàn)出包括易天股份在內的一批優(yōu)秀企業(yè)，我國平板顯示器件生產設備企業(yè)實現(xiàn)了突破性進展，進口替代進程正在加速，國產設備市場份額不斷提高。
平板顯示器件生產設備行業(yè)主要企業(yè)
企業(yè)名稱 | 基本情況 |
日本高鳥株式會社 | 日本高鳥株式會社于1950年成立于日本奈良，專注于平板顯示器件、半導體、服裝等領域專用設備的研發(fā)、生產和制造。其生產制造的液晶自動生產線、自動貼膜機、自動剝膜機、自動偏光片貼附機憑借先進的技術和穩(wěn)定的產品性能在行業(yè)內享有較高的聲譽。 |
株式會社石山制作所 | 株式會社石山制作所于1979年成立于日本大阪，專注于平板顯示器件專用生產設備的研發(fā)、生產和銷售，是全球平板顯示器件生產設備的重要企業(yè)，2015年于我國江蘇無錫成立全資子公司。 |
淀川化成株式會社 | 淀川化成株式會社于1964年成立于日本大阪，主要從事平板顯示器件生產設備、半導體設備、電池生產設備等專用生產設備的研發(fā)、生產和銷售，是全球平板顯示器件生產設備的重要企業(yè)，2002年于我國上海成立全資子公司。 |
聯(lián)得裝備 | 成立于2002年，位于深圳市龍華區(qū)，于2016年9月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。聯(lián)得裝備產品主要為全貼合系列設備和邦定系列設備。 |
智云股份 | 成立于1999年，位于大連市甘井子區(qū)，于2010年7月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。智云股份于2015年11月收購了從事平板顯示器件生產設備生產、銷售的深圳市鑫三力自動化設備有限公司，其生產銷售的平板顯示器件生產設備主要為邦定類設備。 |
深科達 | 成立于2004年，位于深圳市寶安區(qū)，于2014年11月在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌，2018年8月1日起深科達終止在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌。深科達主要產品為平板顯示器件生產設備中的全貼合系列設備和邦定系列設備。 |
正業(yè)科技 | 成立于1997年，位于東莞市松山湖科技產業(yè)園，于2014年12月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。正業(yè)科技于2016年收購了從事平板顯示器件生產設備生產、銷售的深圳市集銀科技有限責任公司，其生產銷售的平板顯示器件生產設備主要為邦定類設備和背光組裝系列設備。 |
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隨著《2014-2016年新型顯示產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》等平板顯示行業(yè)國家支持政策的出臺，在各級地方政府支持下，眾多平板顯示國內外廠商加大了在我國大陸投資建設面板新產線的力度。據統(tǒng)計，我國大陸在2016年以后達產的面板生產線共有31條，其中TFT-LCD生產線18條，OLED生產線13條，分布在長三角、珠三角、環(huán)渤海以及以成都與武漢為代表的中西部產業(yè)聚集區(qū)，投資總額7690億元。
2016年我國大陸平板顯示產能首次超過我國臺灣地區(qū)，2017年又繼續(xù)超過韓國成為全球最大的平板顯示產能地區(qū)，占比34%。2018年至2020年，我國大陸顯示面板產能將持續(xù)大幅增加，預計至2022年，我國大陸產能占比達到56%，全球產能向我國大陸集中趨勢不可阻擋。
2016-2022年全球各地區(qū)平板顯示產業(yè)產能占比情況預測
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日本是最早實現(xiàn)TFT-LCD產業(yè)化的國家，對液晶顯示技術具有深厚的技術積累，代表廠商為JDI、夏普。1995年后韓國面板廠商憑借高額的政府補助迅速占領市場，后來居上，主要企業(yè)為三星電子和LGD兩大巨頭。中國臺灣企業(yè)依靠日本轉移技術發(fā)展壯大，主要有友達光電、群創(chuàng)光電、瀚宇彩晶。中國大陸廠商依托巨大的下游需求市場，在我國政府的大力支持下快速崛起，發(fā)展出京東方、華星光電、深天馬、中電集團、惠科、維信諾、龍騰光電等主要企業(yè)。
AMOLED由于擁有低能耗、輕薄以及可柔性化等特點，在手機、可穿戴市場具備優(yōu)勢，隨著產能和良率的提升，近年來在手機應用中快速滲透。未來隨著折疊屏等技術的成熟和普及，AMOLED將繼續(xù)擴大在手機領域的份額。2018年AMOLED在手機中滲透率為21%，預計未來滲透率快速增加，2022年達到34%。大尺寸AMOLED由于良率過低成本過高，在電視面板市場占有率極低，2018年OLED電視面板出貨量僅約300萬臺。截至2019年6月末，全球已量產的AMOLED生產線共計22條，在建及已規(guī)劃的生產線10條，主要集中于中韓兩國。我國面板廠商積極投資AMOLED，已量產AMOLED生產線11條。預計2022年我國大陸廠商將有17條AMOLED生產線，投資總額近5,000億元。目前小尺寸AMOLED領域仍為三星一家獨大，我國大陸企業(yè)正不斷在產能和良率上縮小韓國廠商差距。隨著京東方、深天馬、維信諾等多條生產線產能和良率爬坡，我國大陸OLED產能全球占比快速提高，2018年為6.7%，預計2019年將提高至21.4%，2022年達到51%，超越韓國成為擁有全球最大的OLED產能的地區(qū)。
2016-2022年全球各地區(qū)OLED產能變化情況
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智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國平板顯示市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告
《2025-2031年中國平板顯示市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》共十三章，包含全球平板顯示產業(yè)重點企業(yè)分析，中國平板顯示產業(yè)重點企業(yè)分析，平板顯示產業(yè)投資及前景分析等內容。
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