智研精品報告

2019年中國交通運輸行業(yè)市場競爭格局、基礎設施行業(yè)發(fā)展及道路運輸行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

交通運輸管小紅 2020-05-19 05:34 來源：智研咨詢

一、行業(yè)主管部門、管理體制和主要法律法規(guī)及政策

1、行業(yè)主管部門和管理體制

交通運輸部是我國道路運輸業(yè)的主管部門。各級政府交通行政主管部門履行本轄區(qū)的公路、水路等交通運輸業(yè)的行政管理職能。中國道路運輸協(xié)會是道路運輸業(yè)的行業(yè)自律性管理組織。

交通運輸部的主要職責是負責推進綜合交通運輸體系建設，統(tǒng)籌規(guī)劃鐵路、公路、水路、民航以及郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合；負責組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，擬訂鐵路、公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理；負責組織起草綜合交通運輸法律法規(guī)草案，統(tǒng)籌鐵路、公路、水路、民航、郵政相關法律法規(guī)草案的起草工作；負責擬訂綜合交通運輸標準，協(xié)調銜接各種交通運輸方式標準；負責國家公路網(wǎng)運行監(jiān)測和應急處置協(xié)調工作，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息；擬訂經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作等。

2、行業(yè)主要法律法規(guī)

中國道路運輸協(xié)會成立于 1991 年，是由中國道路運輸業(yè)及相關行業(yè)的企事業(yè)單位和團體自愿組成，是經國家交通部批準、民政部注冊登記設立、具有法人資格的全國性社會團體，屬行業(yè)性、非營利性組織，接受交通運輸部與民政部的業(yè)務指導和監(jiān)督管理，以為中國道路運輸行業(yè)提供服務為宗旨。
我國現(xiàn)行的有關道路運輸行業(yè)的法律法規(guī)比較完善，已基本覆蓋道路運輸行業(yè)運營的各個環(huán)節(jié)，主要法律法規(guī)按實施時間列表如下：

行業(yè)主要法律法規(guī)

主要法律法規(guī)	頒發(fā)部門	實施日
中華人民共和國道路交通安全法	全國人大常委會	2004.05.01
中華人民共和國道路交通安全法實施條例	國務院	2004.05.01
中華人民共和國道路運輸條例	國務院	2004.07.01
道路旅客運輸及客運站管理規(guī)定	交通運輸部	2005.08.01
道路運輸價格管理規(guī)定	交通運輸部、國家發(fā)展和改革委員會	2009.09.01
道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法	交通運輸部、公安部、國家安全生產監(jiān)督管理總局	2014.07.01
出租汽車經營服務管理規(guī)定	交通運輸部	2015.01.01
道路運輸車輛技術管理規(guī)定	交通運輸部	2016.03.01
城市公共汽車和電車客運管理規(guī)定	交通運輸部	2017.05.01

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、市場競爭格局

通運輸業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在兩個方面，一方面是公路、鐵路、水路、航空、管道等不同運輸方式下的競爭；另一方面，是同一運輸方式下不同企業(yè)之間的競爭。目前我國已基本建立了涵蓋公路、鐵路、水路、航空、管道等不同運輸方式的綜合性交通運輸體系。

同時受到道路運輸行業(yè)特點的限制，我國從事道路運輸業(yè)務的企業(yè)眾多，從全國范圍內來看，行業(yè)集中度較低，而公司業(yè)務主要開展地為廣東省，其主要競爭對手為廣東省內的其他客運企業(yè)。

行業(yè)主要競爭企業(yè)

1	深圳市運發(fā)集團股份有限公司	深圳市運發(fā)集團股份有限公司是首批被國家交通運輸部評為全國一級客運經營資質企業(yè)之一，其業(yè)務涵蓋長途客運、汽車站服務、物流業(yè)務等，主要經營汽車客運站8個，擁有 20 多個配客點與售票點，客運線路 400 余條，通達全國 24 個省和直轄市，擁有營運車輛 2,000 多輛。
2	廣州市公共交通集團有限公司	廣州市公共交通集團有限公司是廣州市政府下屬全資大型國有企業(yè)，以經營地面公共交通客運主業(yè)為依托，集公共汽電車客運、出租車客運、公路旅客運輸、道路貨物運輸?shù)葮I(yè)務于一體，擁有公路客運車輛 1,913 輛，客運站場 44 個；擁有公交車輛 13,507輛，公交線路1,232 條；擁有出租汽車 9,511 輛。
3	廣東省江門市汽運集團有限公司	廣東省江門市汽運集團有限公司是一家集公路客運、旅游客運、城市公交、出租客運等為一體的綜合道路運輸企業(yè)，是全國道路旅客運輸一級企業(yè)，擁有客車、公共汽車、出租車等營運車輛 2,811 輛，客運線路 329 條，汽車客運站 11 個。

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三、交通運輸行業(yè)基礎設施行業(yè)發(fā)展分析

（一）鐵路行業(yè)發(fā)展分析

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鐵路旅客運輸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調查及發(fā)展前景展望報告》顯示：2019年中國鐵路營業(yè)里程13.9萬公里，比上年增長6.1%，其中高鐵營業(yè)里程達到3.5萬公里。全國鐵路路網(wǎng)密度145.5公里/萬平方公里，增加9.5公里/萬平方公里。

2015-2019年全國鐵路營業(yè)里程情況

數(shù)據(jù)來源：交通運輸部、智研咨詢整理

（二）公路行業(yè)發(fā)展分析

2019年中國公路總里程501.25萬公里，比上年增加16.60萬公里。公路密度52.21公里/百平方公里，增加1.73公里/百平方公里。公路養(yǎng)護里程495.31萬公里，占公路總里程98.8%。

2015-2019年全國公路總里程及公路密度情況

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2019年中國四級及以上等級公路里程469.87萬公里，比上年增加23.29萬公里，占公路總里程93.7%，提高1.6個百分點。二級及以上等級公路里程67.20萬公里，增加2.42萬公里，占公路總里程13.4%，占比與上年基本持平。高速公路里程14.96萬公里，增加0.70萬公里；高速公路車道里程66.94萬公里，增加3.61萬公里。國家高速公路里程10.86萬公里，增加0.31萬公里。

2019年全國公路總里程分技術登記構成情況

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2019年年末國道里程36.61萬公里，省道里程37.48萬公里。農村公路里程420.05萬公里，其中縣道里程58.03萬公里，鄉(xiāng)道里程119.82萬公里，村道里程242.20萬公里。

2019年中國公路橋梁87.83萬座、6063.46萬米，比上年增加2.68萬座、494.86萬米，其中特大橋梁5716座、1033.23萬米，大橋108344座、2923.75萬米。全國公路隧道19067處、1896.66萬米，增加1329處、173.05萬米，其中特長隧道1175處、521.75萬米，長隧道4784處、826.31萬米。

（三）水路行業(yè)發(fā)展分析

1．內河航道行業(yè)發(fā)展分析

2019年中國內河航道通航里程12.73萬公里，比上年增加172公里。等級航道里程6.67萬公里，占總里程52.4%，提高0.2個百分點。三級及以上航道里程1.38萬公里，占總里程10.9%，提高0.3個百分點。

2015-2019年全國內河航道通航里程情況

數(shù)據(jù)來源：交通運輸部、智研咨詢整理

各等級內河航道通航里程分別為：一級航道1828公里，二級航道4016公里，三級航道7975公里，四級航道11010公里，五級航道7398公里，六級航道17479公里，七級航道17044公里。等外航道里程6.05萬公里。

各水系內河航道通航里程分別為：長江水系64825公里，珠江水系16495公里，黃河水系3533公里，黑龍江水系8211公里，京杭運河1438公里，閩江水系1973公里，淮河水系17472公里。

2．港口行業(yè)發(fā)展分析

2019年中國港口擁有生產用碼頭泊位22893個，比上年減少1026個。其中，沿海港口生產用碼頭泊位5562個，減少172個；內河港口生產用碼頭泊位17331個，減少854個。

2019年中國港口擁有萬噸級及以上泊位2520個，比上年增加76個。其中，沿海港口萬噸級及以上泊位2076個，增加69個；內河港口萬噸級及以上泊位444個，增加7個。

2019年全國港口萬噸級及以上泊位數(shù)量情況（個）

泊位噸級	全國港口	比上年增加	沿海港口	比上年增加	內河港口	比上年增加
合計	2520	76	2076	69	444	7
1-3萬噸級（不含3萬）	859	14	670	14	189
3-5萬噸級（不含5萬）	421	5	297	3	124	2
5-10萬噸級（不含10萬）	822	36	703	31	119	5
10萬噸級及以上	418	21	406	21	12	-

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全國萬噸級及以上泊位中，專業(yè)化泊位1332個，比上年增加35個；通用散貨泊位559個，增加28個；通用件雜貨泊位403個，增加7個。

2019年全國噸級及以上泊位構成情況（按用途分）（個）

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（四）、民航行業(yè)發(fā)展分析

2019年年末共有頒證民用航空機場238個，比上年增加3個，其中定期航班通航機場237個，定期航班通航城市234個。

2019年年末共有頒證民用航空機場數(shù)量情況

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2019年年旅客吞吐量達到100萬人次以上的通航機場有106個，比上年增加11個，年旅客吞吐量達到1000萬人次以上的有39個，增加2個。年貨郵吞吐量達到10000噸以上的有59個，增加6個。

2019年中國通航機場數(shù)量及增加情況

數(shù)據(jù)來源：交通運輸部、智研咨詢整理

（五）、公路交通流量行業(yè)發(fā)展分析

2019年全國國道觀測里程21.75萬公里，機動車年平均日交通量為14852輛，比上年增長3.7%，年平均日行駛量為322599萬車公里，增長1.9%。其中，國家高速公路年平均日交通量為27936輛，增長4.1%，年平均日行駛量為147826萬車公里，增長3.4%；普通國道年平均日交通量為10641輛，增長3.1%，年平均日行駛量為174788萬車公里，增長1.0%。

二、道路運輸行業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，“十三五”末，我國公路通車里程將達到 500 萬公里，高速公路建成里程達到 15 萬公里，基本覆蓋城區(qū)常住人口20 萬以上的城市，且建制村通硬化路率達到 99%，同時建制村通客車率達到 99%。隨著公路基礎設施的建設和投入，公路技術等級、路面等級和公路密度都將顯著提高，通達水平也將進一步提升，從而為道路運輸業(yè)的發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。

道路運輸行業(yè)發(fā)展趨勢

1	構建現(xiàn)代化綜合交通運輸體系	2017 年 2 月，國務院發(fā)布的《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》中提出，“交通運輸是國民經濟中基礎性、先導性、戰(zhàn)略性產業(yè)，是重要的服務性行業(yè)”， “至 2020 年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合交通運輸體系”，現(xiàn)代化綜合交通運輸體系將進一步提高出行效率，是我國道路運輸業(yè)重要發(fā)展趨勢之一。
2	行業(yè)集中度將會提升	我國目前道路運輸企業(yè)規(guī)模普遍較小，經營管理方式粗放，業(yè)務較為單一，分布比較分散，行業(yè)集中度較低，尚未形成全國性的龍頭運輸企業(yè)，不利于提升整體行業(yè)的生產效率。隨著國民經濟發(fā)展及旅客等對道路出行要求的日益提高，實行規(guī)?；?、集約化、公司化經營將成為道路運輸企業(yè)的重要發(fā)展方式，預計未來行業(yè)集中度將進一步提升。
3	信息化、智能化是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢	信息化、智能化整體水平低，會導致運輸資源配置效率不高，并隨之帶來了交通擁擠、道路阻塞、交通事故頻發(fā)等問題，難以很好地適應現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展的需要。為進一步提升我國道路運輸業(yè)的信息化水平，政府出臺《交通運輸信息化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等多項產業(yè)政策，充分利用先進的信息技術、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等以提升道路運輸安全水平和通行效率，提高企業(yè)的調度及運營能力，優(yōu)化社會運輸資源配置。信息化、智能化將成為我國道路運輸業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢之一。
4	環(huán)?；⒐?jié)能化是行業(yè)發(fā)展的必然之路	隨著我國道路運輸業(yè)的發(fā)展，汽車保有量、客貨運輸量顯著增長，造成較為突出的能源消耗和環(huán)境污染問題，引起政府和社會的高度關注。2017 年 2 月，國務院頒布《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，鼓勵淘汰老舊高能耗車船，提高運輸工具和港站等節(jié)能環(huán)保技術水平；加快新能源汽車充電設施建設，推進新能源運輸工具規(guī)?；瘧茫恢贫òl(fā)布交通運輸行業(yè)重點節(jié)能低碳技術和產品推廣目錄，健全監(jiān)督考核機制。環(huán)保化、節(jié)能化已經上升到全社會層面，是我國道路運輸業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的必然之路。