2019年中國CIS行業(yè)總值、下游應用及2023年市場規(guī)模預測[圖]

    CIS（CMOSimagesensor），即由CMOS制成的圖像傳感器。目前CIS產(chǎn)業(yè)主要有兩種生產(chǎn)模式，一種是IDM，即由設計到生產(chǎn)實行一體化，可以更好的控制供應鏈，以及迅速對市場需求做出反應，IDM模式的企業(yè)主要有索尼和三星；另一種是Fabless模式，即由各大廠商分工進行，諸如設計（豪威）——晶圓代工（臺積電）——封測（晶方科技），這種模式主要用于CIS的低端市場。

CIS產(chǎn)業(yè)鏈情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從全球市場銷售情況看，CIS市場空間持續(xù)增長。2018年CIS銷售額為142億美元，2013-2018年復合增長率為13.9%，預計到2023年全球CIS銷售額將到215億美元，2018-2023年復合增長率為8.7%。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國CMOS圖像傳感器（CIS）產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：從出貨量看，2013年全球CIS出貨量僅為26億顆，2013-2018年保持16%復合增長率，至2019年預計全球出貨量達到61億顆，2023年有望突破95億顆，2018-2023年全球CIS出貨量年復合增長率達到11.7%。

2013-2023年CIS市場規(guī)模變化情況（單位：億美元）

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    從CIS總值來看，2019年第三季成長幅度超過3成，年成長率也接近3成，顯示終端廠商的庫存逐漸去化，以及對未來產(chǎn)業(yè)需求抱持正面態(tài)度，積極增加訂單量，并且高價值CIS芯片滲透率也逐漸增加，使CIS芯片總值成長表現(xiàn)亮眼，預估此波段需求可望持續(xù)至2020年，若搭配消費者市場普遍對2020年需求回升的正向看法，或將助益相關廠商在2020上半年的營收表現(xiàn)。

2018-2019年第三季度全球CIS總值季度變化情況

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    2018-2023年五年間，在CIS下游應用中汽車將成為增速最大的領域，2018年汽車領域CIS市場規(guī)模為8.7億美元，預計2023年上升至32億美元，年復合增長率29.7%；另外，醫(yī)療科學系統(tǒng)、安防以及工業(yè)（包括機器人和物聯(lián)網(wǎng)）的銷售額也有望迎來快速增長，到2023年市場規(guī)模分別達到12/20/18億元，年均復合增長率分別為22.7%、19.50%、16.10%。

2018-2023年CIS在不同領域的市場規(guī)模增長預測（單位：億美元，%）

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    CIS在下游市場中的應用領域非常廣泛。目前，我國智能手機市場占有率高達96%，部分消費者同時配備數(shù)臺手機，適用于不同的生活場景。此外，消費者對于手機更換周期也相對較短，一般2-3年會更換一次。較高的市場普及率以及更快的產(chǎn)品更換周期，CIS在手機的使用比例最為廣泛，達到63.90%。其次就是單反，汽車等產(chǎn)品更換周期相對手機較長的產(chǎn)品。通信能力迭代周期加速，疊加手機創(chuàng)新不斷，促進了手機出貨量的增加，CIS廠商收益手機出貨量增加獲得了第一波紅利。隨后，手機進入多攝時代，雙攝、三攝滲透加強；疊加新能源汽車，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域對攝像頭的需求增加，CIS廠商正在收獲第二波下游行業(yè)蓬勃發(fā)展的紅利。到2024年，CIS廠商每年收入維持正增長，2024年CIS廠商年收入將達到23986百萬美元。

CIS下游市場應用領域占比統(tǒng)計情況

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CIS供應商的年收入及同比

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    2019年是消費電子需求爆發(fā)的一年，以Airpods為代表的可穿戴設備銷量劇增。AirPods在2019年銷量近6000萬副，同比銷量增長近100%；2019年第三季度全球智能手表出貨量達到1400萬，同比增長42%。可穿戴設備的需求急速增加，快速的占據(jù)了晶圓體代工廠以及封裝廠的產(chǎn)能。雖然手機出貨量疲軟，但是多攝加速滲透的趨勢不見，CIS需求旺盛，導致許多晶圓體代工廠產(chǎn)能緊缺。面對這種形勢，頭部CIS供應商也需要擴充產(chǎn)能。但是產(chǎn)能的擴充并非一朝一夕就可以完成。如此情況下，部分訂單就被迫放棄。世界前五大CIS供應商市場份額下降了1.8個百分點。這種市場份額的下降實屬無奈之舉。因為未來需求的持續(xù)增加，頭部CIS也只能不斷增加產(chǎn)能。索尼計劃每月增加1萬片產(chǎn)能，而且70%-80%銷往中國；三星計劃通過自建產(chǎn)能每月增加1.5萬片產(chǎn)能；豪威則通過多個晶圓代工廠代工每月增加1萬片的產(chǎn)能。

CIS供應商供應能力概述（單位：千片/月）

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CIS供應商市場份額

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