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2019年中國車載監(jiān)控行業(yè)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)發(fā)展方向分析[圖]

車載監(jiān)控管小紅 2020-03-06 05:28 來源：智研咨詢

一、車載視頻監(jiān)控系統(tǒng)的組成及車載無線網絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)與傳統(tǒng)的定點視頻監(jiān)控系統(tǒng)的區(qū)別

安全是交通運輸發(fā)展的永恒主題，是交通運輸可持續(xù)發(fā)展的基本保障。只有加強安全生產管理，加強交通安全監(jiān)管和應急體系建設，才能更好地保障經濟社會持續(xù)健康發(fā)展和人民群眾安全便捷出行。

隨著社會經濟的蓬勃發(fā)展，城市化進程明顯加快，許多城市尤其是大城市中交通擁堵、環(huán)境惡化等問題愈發(fā)突顯。在交通運輸行業(yè)發(fā)展的過程中，運營安全受到普遍關注和監(jiān)管部門的高度重視。人、車、路是交通安全的三個重要因素，而車輛運營是影響車輛安全的首要環(huán)節(jié)。

隨著城市公交、長途客運、交通管理、運政執(zhí)法、銀行押運等行業(yè)對監(jiān)控的逐步重視，深圳、廣州等地開始實施公交車全面監(jiān)控，各大城市也紛紛跟進。城市公交監(jiān)控的大力投入也帶來了車載攝像機，車載分割器需求的日益旺盛，無疑車載監(jiān)控行業(yè)迎來了一個發(fā)展的春天。

車載視頻監(jiān)控系統(tǒng)是專為車載安防領域設計的新款視頻監(jiān)控設備。它采用了嵌入式處理器和嵌入式操作系統(tǒng)，結合了IT領域中最新的H.264音視頻壓縮/解壓縮技術、GPS全球定位技術、3G無線通訊技術、USB通信技術、高級車載電源管理技術、GIS地理信息技術，適用于各類車型進行24小時監(jiān)控。產品可進行音視頻同步錄像、全球定位、無線音視頻實時傳輸，同時主機上預留多種接口，可以與車載顯示屏、IC卡車載機、信號優(yōu)先控制系統(tǒng)、車流量統(tǒng)計系統(tǒng)等車載設備連接，充分考慮用戶的擴展需求。產品外觀小巧簡潔，低功耗，無噪音，安裝靈活方便，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，可廣泛應用于公交、長途客運、旅游大巴、物流貨運、警用執(zhí)法車輛、火車、地鐵、輪船、飛機等移動交通工具。

車載視頻監(jiān)控系統(tǒng)的組成

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傳統(tǒng)固定點車載視頻監(jiān)控僅將車輛的視頻進行錄像保存，在2G網絡環(huán)境（GPRS／EDGE／CDMA）下，只有部分廠家嘗試進行圖片、視頻的即時網傳。的網絡傳輸網絡的占用率的圖片是低的，通常為約10秒至背面的影像傳輸到中央網絡;視頻網絡傳輸網絡是苛刻的，2G網絡環(huán)境只能傳輸視頻圖像的低幀速率。

隨著3G網絡的不斷普及,在3G網絡環(huán)境下,網絡帶寬成倍增加,可以滿足高幀率、較高圖像質量的視頻數據傳輸需求。原本簡單的基于視頻的車載視頻監(jiān)控解決方案漸漸向系統(tǒng)化，網絡化，平臺方向發(fā)展。逐漸滿足用戶對車輛遠程視頻瀏覽、車輛GPS衛(wèi)星定位、以及車載終端與平臺數據交互的需求。

無線網絡適應性的需求

車載無線網絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)與傳統(tǒng)的定點視頻監(jiān)控系統(tǒng)有明顯的區(qū)別：

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二、全球車載視頻監(jiān)控設備的市場規(guī)模分析

車輛監(jiān)控系統(tǒng)能夠有效地提升車輛的運營安全性。未來幾年，在物流產業(yè)壯大及各行業(yè)監(jiān)控管理需求持續(xù)提高的帶動下，車輛監(jiān)控系統(tǒng)的市場需求還將持續(xù)擴大。

2019年全球車載視頻監(jiān)控設備的市場規(guī)模由2012年的5.80億美元增長了188.62%，達到了16.74億美元，期間年復合增長率為16.34%。

2013-2019年全球車載視頻監(jiān)控設備的市場規(guī)模走勢

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從地域分布來看，全球車載視頻監(jiān)控設備市場主要分布于美洲、亞洲及EMEA， 2014年，美洲、亞洲、EMEA市場份額占比分別為60%、22%、18%。美洲市場是最重要的市場，而亞洲及EMEA市場是增長較快的市場，預計到2019年，亞洲及EMEA市場規(guī)模分別從2014年的1.67億美元、1.33億美元增長至4.24億美元、5.01億美元。分別增長了154.56%、276.55%。

總的來說，伴隨著移動互聯網、物聯網、信息技術、大數據及云計算等技術的快速發(fā)展，車載視頻監(jiān)控行業(yè)獲得了較快的發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大。

三、中國商用車車載監(jiān)控行業(yè)分析

目前公交、出租、兩客一危等商用車交通未大面積停運，重點停運的武漢及湖北地區(qū)，并非目前主流上市公司的主要業(yè)務來源地區(qū)，業(yè)務占比較小影響有限。此外，據生產和訂單經驗，二月為開工淡季，故延遲復工對業(yè)績影響較小。

商用車車載監(jiān)控行業(yè)技術升級路線圖

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中長期市場景氣度較高。商用車監(jiān)控信息化產品主要分為以下三大發(fā)展階段，移動網絡技術的進步對于商用車監(jiān)控信息化產品升級起著至關重要的作用。目前商用車監(jiān)控信息化市場主要集中于公共汽電車、出租車、兩客一危、渣土/自卸車、重卡、網約車等領域。

政策要求以三代產品為核心，在公共汽電車、兩客一危等市場快速推廣。

2018年，交通運輸部先后發(fā)布《交通運輸部辦公廳關于推廣應用智能視頻監(jiān)控報警技術的通知》（交辦運〔2018〕115號）、《交通運輸部關于認真貫徹習近平總書記重要指示批示精神開展冬季公路水路安全生產行動的通知》（交安監(jiān)發(fā)〔2018〕169號）等文件，明確推動城市公共汽電車和“兩客一危”車輛安裝智能視頻監(jiān)控裝置，實現駕駛員不安全駕駛行為的自動識別、自動監(jiān)控、實時報警；同時推動城市公共汽電車駕駛區(qū)域安裝防護隔離設施，有效避免乘客侵擾攻擊駕駛員安全駕駛等行為，大幅降低人為因素導致的運輸安全事故。2019年12月13日，交通運輸部外發(fā)《切實加強道路運輸安全監(jiān)管工作的通知》。交通運輸部定義道路運輸車輛：包括道路旅客運輸車輛、道路普通貨物運輸車輛、道路危險貨物運輸車輛。要指導運輸企業(yè)用好智能視頻監(jiān)控報警裝置，發(fā)揮好智能視頻監(jiān)控報警裝置在自動識別、自動提醒、自動糾正駕駛員不安全駕駛行為方面的作用，提升道路運輸車輛安全科技保障能力，從源頭預防和減少駕駛員違法違規(guī)導致的道路運輸安全生產事故。公共汽電車車載監(jiān)控市場2019年呈高增長趨勢，兩客一危三代產品進入密集替換周期。

渣土車智能監(jiān)管系統(tǒng)落地加速，試點范圍快速擴大。

隨著AI技術發(fā)展及新型環(huán)保智能渣土車的推出，加上國家“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的政策推動，數十萬的渣土車輛將逐步升級成具備智能監(jiān)管系統(tǒng)的新型渣土車。

目前渣土清運安全監(jiān)控及信息化市場尚處于起步發(fā)展階段，僅有深圳、昆明、上海、徐州等少數城市項目真正落地，北京、廣東、河北、山西、江蘇等多個省市的大型項目尚處于籌劃階段，市場還有很大的增長空間。

網約車車載終端市場逐步打開，各地紛紛落地相關政策。

2017年1月，深圳市交委客運管理局發(fā)布的《深圳市網絡預約出租汽車車載專用設備配置指引（暫行）》。深圳成為國內首個頒布網約車車載終端管理政策的地市。“深標”具有合法性、適用性和預測性。合法性：符合交通部《JT/T905-2014出租汽車服務管理信息系統(tǒng)》、《JT/T1068-2016網絡預約出租汽車服務規(guī)范》等規(guī)范要求；適用性：結合深圳網絡預約出租汽車行業(yè)的特點進行定制；預測性：通過視頻智能算法，實現司機面部特征識別和乘客人數統(tǒng)計，進而解決司機合法性驗證和網約車巡游等網約車行業(yè)特有的監(jiān)管痛點。繼深圳出臺有關政策后，廣州、福州、鄭州、阜陽等地網約車智能車載終端政策紛紛落地，網約車車載終端市場逐步打開。

車載監(jiān)控行業(yè)進入加速成長期，二代未見天花板、三代已開始崛起。

二代產品未見天花板：作為傳統(tǒng)行業(yè)市場，公交、兩客一危行業(yè)二代產品滲透率仍未見天花板。截至2018年，公交二代產品滲透率較高，略超60%，出租車二代產品滲透率僅略超20%，兩客一危二代產品滲透率僅約50%。

商用車車載監(jiān)控行業(yè)技術升級路線圖

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產業(yè)升級，三代產品滲透率較低，主動安全需求快速成長：三代產品能夠支撐事前預防需求，如禮讓行人、司機身份驗證、疲勞駕駛提醒DSM、盲區(qū)檢測BSD、障礙物距離檢測、貨物檢查、路徑識別、限停限速ADAS等功能，并可通過數據采集對司機進行績效考核，與CAN總線適配后還可進行特殊情況下的車輛行駛狀態(tài)控制，以及幫助指揮中心管理調度，符合主動安全需求，從根源上減少安全問題，需求快速增長。

中國巡游出租車保有量（萬輛）

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中國公共汽電車保有量（萬輛）

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三代產品價值量顯著提升，突破行業(yè)成長天花板：一般情形下，一套二代產品單價在2000-4000元，但三代產品單價有明顯提高，突破傳統(tǒng)行業(yè)天花板。

車載監(jiān)控二代產品市場空間測算（以2018年商用車數量為基數）

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車載監(jiān)控三代產品市場空間測算（以2018年商用車數量為基數）

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5G有望在更長遠的時間為行業(yè)帶來再度產業(yè)升級，利好行業(yè)發(fā)展。移動網絡技術的進步對于商用車監(jiān)控信息化產品升級起著至關重要的作用。5G帶寬更大、延時更短，有望為商用車ADAS、自動駕駛提供網絡基礎，推動商用車監(jiān)控信息化市場向智能駕駛產品迭代，實現遠程車輛控制、限停限速、自動駕駛等功能，進一步打開行業(yè)天花板。此外，還為運輸公司解決實時調度、事前研判預警等問題提供管理基礎。

此外，車聯網板塊整體有望于2020年實現快速落地。特斯拉Model3降價引起廣泛關注，智能駕駛汽車有望加速普及。1月3日，特斯拉官宣“即日起，中國制造標準續(xù)航升級版Model3起售價由原來的35.58萬元降價至32.38萬元，降價幅度為3.2萬，并且保留基礎版Autopilot自動輔助駕駛系統(tǒng)”。按照2019年國家新能源車補貼政策規(guī)則計算，消費者購買一臺國產Model3后驅標準續(xù)航升級版將可享受2.475萬元補貼優(yōu)惠，因此該車最終售價將達到29.905萬元，同時免征購置稅。特斯拉引領高端品牌智能駕駛汽車價格走向親民化，智能駕駛有望加速普及。

車聯網成為確定性機遇，政策支持下進入快速發(fā)展期。2019年3月，工信部部長苗圩表示，5G應用80%將用于物和物之間的通訊。“移動狀態(tài)的物聯網最大的一個市場可能就是車聯網，以無人駕駛汽車為代表的5G技術的應用，可能是最早的一個應用。”苗圩表示工信部正在研究推動車聯網的發(fā)展，并已與交通部部長達成共識，加快推動公路數字化、智能化改造。在5G基礎設施建設、汽車電子普及、電動汽車快速發(fā)展的三大基礎之上，車聯網市場爆發(fā)成為確定性機遇。車聯網有望成為5G最大的應用市場，產業(yè)發(fā)展已得到政策大力支持，進入快速發(fā)展期。

車聯網萬億級別市場蓄勢待發(fā)，全產業(yè)鏈共同受益。據三大運營商信息，5G在今年進入預商用階段，2020年開始規(guī)模商用，時點臨近。低延時、高密度、高可靠的通信網絡為車聯網打開突破口。在通信及互聯網巨頭的推動下，通信技術標準快速進步，應用場景得到明確定義，解決方案逐步成熟。預計，到2025年市場規(guī)模有望接近萬億級別，利好全產業(yè)鏈。

深度參與C-V2X技術標準制定，我國先發(fā)優(yōu)勢突出。由于LTE-V2X技術標準的研究制定過程中有華為、大唐的深度參與，再加上通信運營商的利益訴求和信息安全斱面的考慮，我國車聯網市場采用LTE-V2X技術標準是大概率亊件。我國在C-V2X解決方案研發(fā)具有先發(fā)優(yōu)勢，而國外市場在技術路線選擇上仍有分歧，為我國實現彎道超車提供了契機。

車輛自動化的不同等級對傳輸時延、傳輸速率的要求不同

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高精度地圖是L4及以上級別自動駕駛不可或缺的基礎設施。高精度地圖能夠提供傳統(tǒng)地圖沒有的精細化信息，幫助汽車獲得先驗數據和超出傳感器探測方位的遠距離道路信息預判，配合高精度定位進行自身的精確定位，并降低傳感器及處理系統(tǒng)成本。因此，對于L4及以上級別的自動駕駛，高精度地圖成為不可或缺的基礎設施。建議關注高精度地圖龍頭四維圖新、智能駕駛艙龍頭中科創(chuàng)達等。

車路協(xié)同V2X概念日趨成熟，有望于2021年進入規(guī)?；涞亍１本?、河北、廣東、吉林、江蘇、浙江、福建、江西、河南等九省快速推進新一代國家交通控制網和智慧公路試點。在長三角、京津冀、珠三角等地區(qū)開展自動駕駛的試點試驗。車路協(xié)同路側改造，硬件和改造成本約為幾十萬到幾百萬/公里，目前產業(yè)鏈不成熟，成本方差較大。除軟件、平臺外，還涉及LTE-VRSU、LTE-VOBU、智能紅綠燈、傳感器、地感線圈及接收器、毫米波雷達（測速）等硬件，以及土建實施等成本。

LTE-V典型應用及數據