2019年中國WiFi行業(yè)市場現(xiàn)狀及市場發(fā)展趨勢(shì)分析：國內(nèi)市場份額集中度更高[圖]

    一、市場現(xiàn)狀

    WiFi產(chǎn)業(yè)鏈主要分為芯片、模組、代工、WLAN設(shè)備、下游終端五個(gè)環(huán)節(jié)，且主要利潤集中于芯片、WLAN設(shè)備（不考慮下游終端）。WiFi6的到來恰逢其時(shí)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)即將到來的萬物互聯(lián)以及AR/VR、高清視頻等對(duì)帶寬、接入容量要求更高的應(yīng)用生態(tài)的率先支持，從而驅(qū)動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代機(jī)遇，帶來產(chǎn)業(yè)鏈從芯片到模組到應(yīng)用的快速發(fā)展機(jī)遇。WiFi芯片的主要廠商如博通、高通等，主要來自美國。同時(shí)來自中國臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科、瑞昱半導(dǎo)體也有能力制造WiFi芯片。中國大陸方面，剛于科創(chuàng)板上市的樂鑫科技是一家專注于物聯(lián)網(wǎng)WiFiMCU通信芯片及其模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售的廠商，博通集成是一家提供無線通訊射頻芯片和解決方案的集成電路設(shè)計(jì)公司。日本的模組廠商競爭力較強(qiáng)，龍頭企業(yè)為日本村田，TDK與太陽誘電同樣來自日本。中國臺(tái)灣的正基科技和海華科技等企業(yè)也可以提供芯片模組。全球大型的WLAN終端廠商基于成本等考慮，一般不會(huì)直接完成終端設(shè)備的生產(chǎn)制造，因此WiFi設(shè)備代工商一般采用OEM或ODM的方式與WLAN設(shè)備廠商達(dá)成合作，完成設(shè)備的制造。中國大陸境內(nèi)的共進(jìn)股份、卓翼科技都屬于WiFi設(shè)備代工商的范疇，同行業(yè)的公司中也有幾家來自中國臺(tái)灣的企業(yè)。

WiFi產(chǎn)業(yè)鏈：芯片、模組、代工、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、下游終端

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    WiFi在智能手機(jī)和筆記本電腦中的配置率已經(jīng)接近100%，而且WiFi正在快速擴(kuò)展到創(chuàng)新性消費(fèi)類電子設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和車輛中。WiFi是無線局域網(wǎng)（WLAN）技術(shù)IEEE802.11系列標(biāo)準(zhǔn)的商用名稱，由“WiFi聯(lián)盟”所發(fā)布，是一種可以將個(gè)人電腦、手持設(shè)備等終端以無線方式互相連接的技術(shù)。WiFi最大的優(yōu)勢(shì)在于它是在未授權(quán)的頻譜上運(yùn)行的，任何人都可以部署WiFi網(wǎng)絡(luò)，而且能夠支持幾乎所有智能手持設(shè)備或物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。WiFi最適合的是大容量、高密度且低移動(dòng)性的室內(nèi)應(yīng)用。

    WiFi6為企業(yè)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)（低時(shí)延、大連接）而生。家庭路由器體驗(yàn)初期幾乎無變化。隨著視頻會(huì)議、無線互動(dòng)VR、移動(dòng)教學(xué)、智慧家庭等業(yè)務(wù)應(yīng)用越來越豐富，單一WiFi網(wǎng)絡(luò)下的設(shè)備正變得越來越擁擠。因此WiFi網(wǎng)絡(luò)仍需要不斷提升速度，同時(shí)還需要考慮是否能接入更多的終端，適應(yīng)不斷擴(kuò)大的客戶端設(shè)備數(shù)量以及不同應(yīng)用的用戶體驗(yàn)需求。

歷代WiFi技術(shù)相關(guān)參數(shù)

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預(yù)計(jì)2021年11ax的終端出貨量將超過11ac

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國wifi模塊行業(yè)市場運(yùn)行潛力及營銷渠道分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著4G發(fā)展進(jìn)入快車道，4G通信連接移動(dòng)設(shè)備的占比在2019年12月占比達(dá)到43.5%，而3G/2G占比分別下降至0.2%、0.2%，3G和2G技術(shù)在可預(yù)見的未來內(nèi)面臨淘汰。另一方面，WiFi技術(shù)也在不斷進(jìn)行升級(jí)換代，其在移動(dòng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)中的占比雖然在2019年12月份降低至56.1%，但仍占據(jù)主流地位。預(yù)計(jì)在未來5年，WiFi6與5G將迎來同步發(fā)展的局面，由于這次技術(shù)變革相對(duì)于之前而言，下游客戶終端置換成本與運(yùn)營商CapEx較高，完成全方位的更新有一定時(shí)延，因此預(yù)計(jì)未來幾年蜂窩通信的移動(dòng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)占比與WiFi聯(lián)網(wǎng)占比將大體在1:1的上下波動(dòng)。

WiFi和4G/3G/2G的移動(dòng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)占比

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WiFi和4G/3G/2G的移動(dòng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)變化趨勢(shì)

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    WLAN市場是一個(gè)持續(xù)增長的市場，且中國市場WLAN增速持續(xù)高于全球水平。2018年全球和中國WLAN市場規(guī)模分別為102億美元、15億美元，同比增長分別為4.3%、9.8%。

中國WLAN市場規(guī)模及增速

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全球WLAN市場規(guī)模及增速

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    WLAN市場馬太效應(yīng)加速，市場向頭部廠商集中。全球TOP10市場集中度從2008年的52%，提升至2018年的70%；國內(nèi)四大龍頭廠商市場分從2008年的27%提升至2018年的73%。

全球市場加速向TOP10廠商集中

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國內(nèi)市場份額集中度更高，TOP4已占據(jù)73%份額

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    國內(nèi)WLAN市場加速向新華三、華為、銳捷網(wǎng)絡(luò)等企業(yè)網(wǎng)WLAN頭部廠商集中；全球加速向思科領(lǐng)銜的TOP10廠商集中，中國廠商TP-LINK、華為、新華三躋身全球TOP10廠商，且份額持續(xù)提升。在WLAN競爭加劇同時(shí)，市場集中度越來越強(qiáng)，掌握核心技術(shù)、對(duì)上游供貨商提供的芯片模組有較強(qiáng)議價(jià)能力的廠商競爭力不斷提升，眾多微小企業(yè)生存能力大打折扣。WLAN市場營收龍頭的Cisco，在2008年-2018年的11年間，始終穩(wěn)坐著WLAN市場營收的“頭把交椅”，Cisco在2018年全球WLAN市場營收達(dá)到27.3億美元，占全球WLAN設(shè)備營收的26.7，約等于排在第二位到第五位的TP-Link、HewlettPackardEnterprise、Netgear和ARRIS四家公司的營收總和。華為公司在2018年全球WLAN銷售額3.83億美元，市場份額占比3.74%。

2008-2018年，中國WLAN市場規(guī)模占全球的比重穩(wěn)步提升

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國內(nèi)TP-LINK華為、新華三躋身全球TOP10份額持續(xù)提升

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2018年WLAN市場全球份額分布

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    二、市場層面發(fā)展趨勢(shì)

    1.市場持續(xù)細(xì)分，場景價(jià)值用戶價(jià)值愈加重要

    （1）不同的場所對(duì)商業(yè)WiFi有不同的要求，商業(yè)WiFi市場將根據(jù)使用場景進(jìn)行跟進(jìn)一步的細(xì)分。

    （2）WiFi熱點(diǎn)覆蓋的商戶價(jià)值越發(fā)重要，用戶的價(jià)值從一定程度上體現(xiàn)了WiFi使用流量的價(jià)值，高端商戶市場將成為WiFi廠商的主要角逐對(duì)象。

    2.渠道逐漸下沉

    商業(yè)WiFi廠商市場主要集中于一二線城市，人流量較大的機(jī)場、火車站均有商業(yè)WiFi鋪設(shè)，市場趨于飽和，三四級(jí)及以下縣市或成為一個(gè)中長期趨勢(shì)中的新增長點(diǎn)。

    3.市場競爭加劇，呈現(xiàn)寡頭競爭格局

    （1）隨著進(jìn)入者逐漸增加，市場競爭將使得技術(shù)實(shí)力弱、運(yùn)營能力不佳的企業(yè)逐步被淘汰，競爭日趨白熱化。

    （2）隨著企業(yè)熱點(diǎn)的增加，企業(yè)的運(yùn)維成本邊際遞減，具有優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點(diǎn)的企業(yè)將在競爭中具有非常大的優(yōu)勢(shì)。