2019年中國(guó)玉米種子行業(yè)價(jià)格趨勢(shì)及市場(chǎng)格局分析[圖]

    一、玉米價(jià)格趨勢(shì)

    玉米是我國(guó)第一大糧食品種，下游消費(fèi)主要有飼用、工業(yè)加工、食用及種用四大用途，2019年我國(guó)玉米消費(fèi)量為2.75億噸，飼用、工業(yè)加工、食用及種用量分別為1.71、0.81、0.09、0.02億噸，飼用及工業(yè)消費(fèi)占比達(dá)92%。

我國(guó)玉米消費(fèi)結(jié)構(gòu)（萬(wàn)噸，%）

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    金融危機(jī)后，我國(guó)玉米價(jià)格可大致劃分為三個(gè)階段。

    1）2009.01-2015.09：玉米價(jià)格整體趨勢(shì)隨國(guó)家收儲(chǔ)價(jià)格波動(dòng)上行。針對(duì)2008年金融危機(jī)后我國(guó)玉米價(jià)格下跌、難賣等現(xiàn)象，國(guó)家適時(shí)推出玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策，保護(hù)種糧農(nóng)民利益，促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，保障糧食安全。從此直至2014年，隨農(nóng)業(yè)種植成本和國(guó)家臨儲(chǔ)收購(gòu)價(jià)逐年提高，玉米價(jià)格波動(dòng)性走高。

    2）2015.09-2017.03：臨儲(chǔ)價(jià)下調(diào)及取消，玉米價(jià)格波動(dòng)下滑。2015年9月，國(guó)家首次將玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)價(jià)下調(diào)至2元/公斤。原因有：（1）庫(kù)存居高不下：產(chǎn)量、臨儲(chǔ)收購(gòu)量、庫(kù)存快速增長(zhǎng)，國(guó)家面臨收不進(jìn)、儲(chǔ)不下局面。（2）內(nèi)外價(jià)差倒逼：國(guó)際糧價(jià)下跌背景下，國(guó)內(nèi)玉米收儲(chǔ)價(jià)格持續(xù)上漲，內(nèi)外價(jià)差使得進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，進(jìn)口玉米及替代品擠占國(guó)內(nèi)玉米銷售空間。（3）財(cái)政負(fù)擔(dān)加重：高收儲(chǔ)費(fèi)用和高庫(kù)存帶來(lái)高保管費(fèi)用，財(cái)政壓力增大，倉(cāng)儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)增高。2016年3月，玉米臨儲(chǔ)政策退出歷史舞臺(tái)，國(guó)家將東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策調(diào)整為“市場(chǎng)化收購(gòu)”加“補(bǔ)貼”的新機(jī)制。玉米價(jià)格由市場(chǎng)形成，玉米生產(chǎn)者獲得補(bǔ)貼保障種植收益。

    3）2017.03-至今：受供給側(cè)改革影響，玉米價(jià)格總體上行。臨儲(chǔ)收購(gòu)價(jià)下調(diào)及取消后，國(guó)內(nèi)玉米種植面積受農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革從2016年起持續(xù)下滑，供需格局改善，玉米價(jià)格波動(dòng)上升。

2008-2019年我國(guó)玉米價(jià)格走勢(shì)（元/千克）

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2000-2019年我國(guó)玉米種植面積（萬(wàn)公頃）

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    二、玉米種子市場(chǎng)格局分析

    我國(guó)種業(yè)整合加快，但集中度仍偏低。2010年“中央一號(hào)文件”提出國(guó)內(nèi)種子企業(yè)要加快企業(yè)的并購(gòu)和產(chǎn)業(yè)整合、種子企業(yè)和科研單位要加強(qiáng)聯(lián)合、培育有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型種子企業(yè)，行業(yè)整合逐步加快。但截至2018年末我國(guó)種企仍有5808家，市場(chǎng)集中度仍有待提升。2018年我國(guó)商品種子銷售前十企業(yè)銷售額為103.95億元，CR10僅16.83%。

    三大主糧種子企業(yè)均超千家，玉米、小麥種子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。分品種看，截至2018年末，經(jīng)營(yíng)三大主糧種子的企業(yè)均在千家以上，玉米種子企業(yè)1465家，水稻種子企業(yè)1036家，小麥種子企業(yè)1553家。玉米、雜交水稻、常規(guī)水稻、小麥商品種子銷售額CR10分別為25.60%、45.46%、48.87%、19.43%。

我國(guó)商品種子分品種TOP10企業(yè)市占率（%）

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2018年我國(guó)農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量

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    我國(guó)玉米制種基地主要分布在甘肅、新疆、云南、四川、寧夏等地。甘肅、新疆是雜交玉米主要制種優(yōu)勢(shì)基地，兩地制種面積合計(jì)225萬(wàn)畝，占全國(guó)制種面積的76%。產(chǎn)量8.78億公斤，占全國(guó)產(chǎn)量的83%。

我國(guó)玉米制種地區(qū)分布（萬(wàn)畝，%）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)玉米種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資盈利分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國(guó)玉米種子制種面積256萬(wàn)畝，在連續(xù)兩年調(diào)減后實(shí)現(xiàn)回升。平均單產(chǎn)為387公斤/畝，處于歷史較好水平?？偖a(chǎn)量達(dá)到9.9億公斤，銷售量約11.63億公斤，種子單價(jià)為24.06元/公斤，終端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到279.8億元。

2004-2019年我國(guó)玉米制種面積（萬(wàn)畝）

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2004-2019年我國(guó)玉米制種量（億公斤）

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2012-2019年我國(guó)玉米種子市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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2010-2019年我國(guó)玉米種子價(jià)格（元/千克）

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    2020年玉米種子庫(kù)存首次進(jìn)入安全區(qū)，迎來(lái)行業(yè)拐點(diǎn)。2020年，玉米種子供給端由2019年庫(kù)存6.5億公斤加新產(chǎn)9.9億公斤共計(jì)16.4億公斤組成；需求端由于玉米商品糧價(jià)格穩(wěn)步回升，玉米種植效益將進(jìn)一步提高增加農(nóng)民種植玉米積極性，預(yù)計(jì)商品種子需求量在10.6億公斤左右，春夏播結(jié)束后期末庫(kù)存將下降到5.5億公斤左右，期末庫(kù)存量與年度需種量比率回落到52%，該比率近8年來(lái)首次進(jìn)入30%-60%的安全區(qū)，行業(yè)供需向好，拐點(diǎn)臨近。

2010-2019年雜交玉米種子供需情況（億公斤，萬(wàn)畝）

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