2020年中國光器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析[圖]

    近年來，在電信和數(shù)通市場的共同推動下，全球和國內(nèi)光器件市場規(guī)模均保持平穩(wěn)增長。2016年全球光器件銷售額達到96億美元，預計到2022年將超過140億美元，年復合增速約為6.8%。另據(jù)預測，國內(nèi)光器件市場到2022年規(guī)模將達到38.5億美元，約占全球市場的27.5%。

全球光器件市場收入及預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國光器件市場收入及預測

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國光器件行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：雖然光器件產(chǎn)品種類繁多，但普遍市場規(guī)模不大，有源器件市場遠大于無源器件市場。2016年，全球有源器件和無源器件市場規(guī)模分別為79.4億美元和16.1億美元，有源器件市場占比達到83%。有源器件中，光收發(fā)模塊占絕大部分市場份額。有源光收發(fā)模塊的產(chǎn)值在光通信器件中占比超過六成，在輸入端、傳輸端等不同細分市場上均發(fā)揮著至關重要的作用。

全球光器件市場構成

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    我國光器件廠商多而不強，高端芯片進口依賴度高

    光器件占全球市場三成份額，廠商規(guī)模層次不齊

    中國是全球最大光通信市場，但產(chǎn)業(yè)鏈競爭實力相差巨大。在下游光通信系統(tǒng)設備領域，華為、中興、烽火等已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)引領者，占據(jù)全球半壁江山；在中游光通信器件領域，中國約占全球三成份額；在上游光芯片、電芯片領域，占全球份額不到10%。

光通信產(chǎn)業(yè)鏈及主要公司分布

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    我國光通信器件廠商眾多，但普遍收入規(guī)模不大，主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品。國內(nèi)大多數(shù)廠商以中小企業(yè)為主，產(chǎn)品比較單一，規(guī)模層次不齊，自主研發(fā)和投入實力相對較弱，主要集中在中低端產(chǎn)品的研發(fā)和制造。國內(nèi)企業(yè)的主要優(yōu)勢在于成本管控能力較強，人力成本相對便宜，承接一些特定光器件客戶的代加工作業(yè)，因此近年在中低端產(chǎn)品領域，進口替代效應逐漸顯現(xiàn)。

國內(nèi)光器件行業(yè)典型公司一覽表

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    影響成本的是芯片，光/電轉(zhuǎn)換占成本80%

    芯片占成本66%，其中光芯片占成本51%，是成本最大的一部分

    光收組件如TOSA和ROSA的價值占比最高，約占73%的價值量，而在光收發(fā)組件中實現(xiàn)電光轉(zhuǎn)換的激光器（DFB）和光電轉(zhuǎn)換的探測器（APD）等芯片器件占據(jù)近80%的價值量各類元器件成本及封裝成本等占據(jù)20%價值量。

    標準光模塊產(chǎn)品分布，通信25G和數(shù)通100G將成主流

    不同封裝在單/多模光纖上傳輸距離差異巨大。速率=通道數(shù)*每通道運行速率，改變通道數(shù)可以改變光模塊速率。當前通信10G和數(shù)通100G產(chǎn)品種類最為齊全，是市場主力。未來將變?yōu)?5G和400G數(shù)通產(chǎn)品的系列性更好，通信產(chǎn)品的應用場景更加復雜，導致產(chǎn)品型號更為多樣100G\200G\400G高速長距離光模塊在數(shù)通和通信市場都能夠使用。

光模塊市場規(guī)模和主流產(chǎn)品分布

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    5G承載網(wǎng)將帶來數(shù)千萬光模塊需求

    為了滿足5G的應用場景，需要更大的傳輸容量和更快的傳輸速率支持，從而光器件模塊需要進行相應升級。4G網(wǎng)絡中，前傳使用的光模塊以10G及以下速率光模塊為主，5G網(wǎng)絡將升級為25G光模塊，從而帶來海量25G及以上速率光模塊需求，特別是25GBiDi光模塊。

5G承載網(wǎng)需求配置

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    5G前傳網(wǎng)絡（AAU/RRU與DU之間）若以光纖直驅(qū)為主，對應25G/50G的光模塊；中傳網(wǎng)絡（DU與CU之間）以環(huán)網(wǎng)結(jié)構為主，對應100G/200G的光模塊；回傳網(wǎng)絡（CU與CN之間）采用環(huán)網(wǎng)或全互聯(lián)結(jié)構，對應200G/400G的光模塊。100G/200G/400G的技術將在傳輸網(wǎng)中得到更為廣泛的應用以滿足更高的速率和時延指標。

5G承載光模塊應用場景及需求分析

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    由于5G前傳中對于光模塊的需求量是最大的，因此5G將帶來海量前傳光模塊的需求。為了測算前傳對于光模塊的需求，我們做如下假設：1）5G由于頻譜更高，達到4G一樣的覆蓋，5G新建的宏基站為4G的1.2倍；2）5G建設周期為7年，2019年啟動，2021-2023年達到建設高峰期；3）單個宏基站配備3對25G光模塊，初期以25G為主，中后期以50G為主。

三大運營商每年新建4G宏基站數(shù)量統(tǒng)計（萬座）

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    我國4G建設周期為2013-2018年，參照4G基站建設進度，我們預判5G的建設周期為2019-2025年，2021-2023年為建設高峰期。

三大運營商每年新建5G宏基站數(shù)量預判（萬座）

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    根據(jù)上述假設，則基站側(cè)對25G光模塊的需求將超過3200萬只，數(shù)量非常可觀。2021-2023年三年建設高峰期，每年新建的宏基站超過100萬，頂峰時期每年僅前傳光模塊需求超過740萬只。

5G基站前傳25G光模塊需求（萬只）

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    隨著全球5G網(wǎng)絡建設的興起，25G光模塊將在2019年開始逐步放量，并在2024年達到高峰期，數(shù)量預計達到1260萬只，其中70%應用在中國市場，約為880萬只，比我們預判結(jié)果更加樂觀。

全球5G基站25G光模塊數(shù)據(jù)預測（萬只）

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    光模塊是光器件供應商的兵家必爭之地，在5G試點階段，光迅、海信、新易盛、Finisar等公司都參與了測試。未來，有望充分受益于5G承載網(wǎng)建設。

5G試點參與測試光模塊廠商情況

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