2019年中國智能硬件終端發(fā)展環(huán)境、企業(yè)數(shù)量、制造結構及銷售渠道分析[圖]

    智能硬件是繼智能手機之后的一個科技概念，通過軟硬件結合的方式，對傳統(tǒng)設備進行改造，進而讓其擁有智能化的功能，智能硬件又稱智能終端產品。

    智能硬件終端的功能：1）硬件智能化之后，具備連接的能力，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)服務的加載，形成“云+端”的典型架構，具備了大數(shù)據(jù)等附加價值；2）軟件應用連接智能硬件，操作簡單，是企業(yè)獲取用戶的重要入口。

    一、發(fā)展環(huán)境

    近年來，陸續(xù)出臺的多項政策促進了智能終端硬件行業(yè)的飛速發(fā)展。在相關法律法規(guī)逐漸完善的基礎上，中央和地方在產業(yè)基地、扶持補貼等方面也加大扶持力度。

    伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而成長的80后90后已成為主流的消費人群，用戶消費習慣正發(fā)生變化，更愿意為高質量、高服務的優(yōu)質產品付費。

    1.政策

    我國已經出臺的智能硬件相關政策有《智能硬件產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018年）》、《中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)發(fā)展總體推進方案》、《關于促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用發(fā)展的指導意見》、《關于促進機器人產業(yè)健康發(fā)展的通知》、《物聯(lián)網(wǎng)應用推廣專項行動計劃》、《關于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》、《關于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導意見》等。

    2.消費升級

    居民可支配收入以及居民人均消費支出都在穩(wěn)步上升，對智能硬件設備的消費能力也相應提高。中國居民消費的主力人群為80、90后人群，消費觀念呈現(xiàn)出多樣化、品質化、性價比化及悅己話，健康和體驗感成重要消費標準。

    3.供應鏈產業(yè)升級

    隨著我國芯片產業(yè)、AI技術、物聯(lián)網(wǎng)等在政策催化、技術成熟等利好因素的作用下實現(xiàn)里程碑式發(fā)展，目前已逐步形成完整研、產、銷供應鏈

    4.工程師紅利

    高校持續(xù)擴容、高校計算機以及信息科技相關專業(yè)逐漸完善，使得我國工程師具有數(shù)量上的優(yōu)勢，工程師紅利成為我國智能硬件發(fā)展的驅動力之一。

    二、企業(yè)數(shù)量

    由于智能硬件整體尚處在發(fā)展初期，仍有強大的替代效應和市場空間，預計市場將維持快速增長。預計到2020年，全球智能硬件出貨量將突破60億部，未來幾年增速維持30%以上，智能硬件制造也隨之快速發(fā)展。

    2014-2020年全球智能硬件出貨量情況統(tǒng)計及預計

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智能硬件終端企業(yè)注冊數(shù)量逐年上升，平均增長率達到40%以上，且投融資交易事件總量將近1500起。受技術進步和經濟環(huán)境的利好影響，智能硬件終端的發(fā)展勢如破竹。

    2015年-2019年智能硬件終端企業(yè)注冊數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2015年-2019年智能硬件終端領域投融資交易事件

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國智能硬件產業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資風險評估報告》數(shù)據(jù)顯示：從成立時間來看，98%的企業(yè)成立時間在十年之內，其中成立1~5年的企業(yè)占比為58%。從投融資交易輪次上看，現(xiàn)階段還是早期企業(yè)偏多，60%集中在天使輪和A輪。上市和新三板的企業(yè)加起來有100來家，目前行業(yè)發(fā)展空間大，發(fā)展趨勢是好的。智能硬件終端企業(yè)相對年輕，成長速度快。

    智能硬件企業(yè)成立時間分布區(qū)間單位：家

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    投融資輪次分布單位：筆

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    三、智能硬件制造結構

    目前，芯片、傳感器、語音語義識別等關鍵技術幾經發(fā)展到成熟階段，基本滿足適用于日常生活場景中的智能硬件終端，未來將會有越來越多的產品品類誕生并迅速走向成熟。其中，隨著智能硬件終端產品相繼進入廣泛應用階段，一些爆品品類受到資本市場的密切關注，包括可穿戴設備、智能家居、服務機器人等。智能硬件終端產品涵蓋了智能家居、智慧出行、智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧安防等多個領域，應用更加趨向于場景化。

    智能硬件產品長尾曲線發(fā)展示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    電子元器件在智能硬件終端產品的作用相當于人體的“頭”，是技術的承載著。電子元器件的組成是多樣的，包括有芯片、模組、傳感器、屏幕，還有電池等部分。其中芯片和屏幕隨著智能硬件終端的發(fā)展改進較大。

    芯片是最有靈魂的電子元器件，也是智能硬件終端的大腦。智能硬件終端的運行主要依靠算法、硬件和數(shù)據(jù)，算法是核心，硬件和數(shù)據(jù)基礎，這里的硬件指的就是人工智能算法芯片和與之對應的計算平臺。

    中國芯片注冊企業(yè)有74666家，AI芯片企業(yè)有528家，截至目前投融資交易事件265起。2018年中國AI芯片市場保持高速增長，整體市場規(guī)模達到80.8億元，同比增長50.2%。未來三年AI芯片市場規(guī)模年均復合增長率將超50%，隨著邊緣計算興起，“云邊結合”將成為智能計算的主流方案。

    2016-2019年AI芯片市場規(guī)模

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    屏幕是智能硬件終端產品的“臉”，用來識別和向大腦傳遞信息，是進行人機交互的窗口。屏幕的分類和應用都非常廣泛，其中按不同場景下的適配硬件來劃分是大家最常見的維度。在眾多場景下，移動端又是屏幕應用的最大市場，包括了手機、Pad、智能可穿戴設備等能硬件設備。

    隨著5G商用率先在手機行業(yè)落地，2019-2020年將是換機潮，也是全面屏手機高速普及的時機，預計2020年全面屏高端機出貨量將突破9億部，滲透率超過55%。

    2017-2020年面板出貨量扣均價預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    四、銷售渠道

    銷售渠道有很多，主要分為三類，一是線上電商，二是線下實體店，分為品牌專賣店及賣場專柜，三是產業(yè)鏈上下游客戶協(xié)同發(fā)展。

    線上的銷售又有三種平臺類型，像天貓、小米、京東等綜合電商平臺，像蘇寧易購、國美在線、大中電器這樣的電器電商平臺，還有各個品牌方自己的APP、小程序和公眾號微店等。

    線下的銷售渠道有兩種，一種是蘇寧、迪信通、國美電器、居然之家、小米、出門問問等線下電器專營實體店，另一種是做智能家居的設計裝潢實體企業(yè)和智能車載設備領域的門店，比如土巴兔、九鼎裝飾、齊家等。未來，

    從產業(yè)鏈上下游協(xié)同來講，住宅地產商、商圈、酒店、長租公寓、汽車都是智能硬件終端企業(yè)前裝合作的對象，像碧桂園、萬科物業(yè)、紅星美凱龍、長安汽車等。

    智能硬件終端銷售市場的滲透情況幾乎涵蓋了所有的線上及線下渠道，不但為廣大消費者跑步進入智能化生活做好了充足的準備，也為中國硬科技企業(yè)的發(fā)展起到反推作用。凡是傳統(tǒng)的硬件終端設備都有可能變成智能的、自動的、可以交互的智能終端設備。