智研精品報告

《中國康復?？漆t(yī)院市場全景分析》（附產業(yè)歷程、財務運營、競爭格局、發(fā)展前景）

游志高 2020-01-08 05:29 來源：智研咨詢

康復醫(yī)療主要是指為疾病、損傷導致的軀體功能與結構障礙、個體活動以及參與能力受限的患者提供康復治療服務，以幫助患者提高生存質量和重返社會。

上世紀80 年代初，我國開始了康復醫(yī)療相關領域的探索。1982 年衛(wèi)生部選擇若干醫(yī)療機構試辦康復中心， 1983年批準成立了中國康復醫(yī)學研究會，標志著我國康復醫(yī)療事業(yè)拉開帷幕。近40年來我國康復醫(yī)學事業(yè)經歷了較長時期的探索與試點階段，目前已全面發(fā)展。

我國康復醫(yī)療產業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

我國康復資源主要分布在殘聯(lián)系統(tǒng)、衛(wèi)生系統(tǒng)、人事及社會保障系統(tǒng)、民政系統(tǒng)、教育系統(tǒng)以及社會機構等六個方面。

我國康復資源構成

資料來源：智研咨詢整理

我國康復機構服務對象及特征分析

分類	服務對象	特征
衛(wèi)生系統(tǒng)	急、慢性病患者等	主要包含綜合醫(yī)院康復醫(yī)學科以及各類康復?？漆t(yī)院。服務水平參差不齊，技術手段大都以傳統(tǒng)理療和中醫(yī)為主
殘聯(lián)系統(tǒng)	殘疾患者	殘聯(lián)系統(tǒng)建立起了全國殘疾人康復服務網絡。除了為殘疾人提供康復醫(yī)療服務外，還可為殘疾人提供殘疾人用品用具等其他服務
民政系統(tǒng)	老年人等特定人群	一般設置在風景區(qū)或旅游區(qū),治療理念以休閑、療養(yǎng)為主兼顧部分康復,相關的康復服務內容比較局限，功能設置不太完整
人事和社會勞動保障系統(tǒng)	工傷患者等	隨著我國社會保障制度的完善，專門為工傷患者提供康復服務的工傷康復機構不斷涌現(xiàn)，服務以后期康復和職業(yè)康復為主
教育系統(tǒng)	殘障兒童和青少年等	這些機構的康復治療大多與教育內容結合緊密，專業(yè)內容更加細化，局限性更大。這些機構的康復治療大多與教育內容結合緊密，專業(yè)內容更加細化，次外局限性也大。
民辦康復資源	需要康復服務的低收入人群	通常規(guī)模較小，大部分以營利為主要目的,提供的康復手段十分有限。

資料來源：智研咨詢整理

目前我國康復治療主要以醫(yī)院當中的康復科和康復?？漆t(yī)院為主。衛(wèi)生部數(shù)據(jù)顯示：2018年底我國康復專科醫(yī)院總數(shù)達到637家，其中城市地區(qū)康復?？漆t(yī)院數(shù)量從2011 年的190家增長至2018年的434家；農村地區(qū)康復?？漆t(yī)院數(shù)量從2011年的111家增長至2018年的203家。

2011-2018年我國城市及農村地區(qū)康復?？漆t(yī)院數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

在國家及地方政府政策鼓勵與推動下，我國社會辦醫(yī)環(huán)境不斷改善，社會資本建立的康復?？漆t(yī)院迅速增長，綜合服務能力持續(xù)提升，在滿足人民群眾基本和多樣化的醫(yī)療需求方面越來越發(fā)揮著不可替代的作用。據(jù)統(tǒng)計我國民營康復?？漆t(yī)院數(shù)量從2011年的155家增長至2018年的485家，民營機構數(shù)量占我國康復?？漆t(yī)院數(shù)量比重從2011年的51.5%增長至2018年的76.1%。

我國康復醫(yī)療產業(yè)部分相關政策一覽

政策	時間	部門	簡介
《國務院關于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展的若干意見》	2010年5月	國務院	積極推進醫(yī)療、教育等社會事業(yè)領域改革；鼓勵民間資本參與發(fā)展醫(yī)療事業(yè)。
《關于將部分醫(yī)療康復項目納入基本醫(yī)療保障范圍的通知》	2010年9月	衛(wèi)生部	以治療性康復為目的的運動療法等9項醫(yī)療康復項目納入基本醫(yī)療保障范圍。
《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構的意見》	2010年11月	發(fā)展改革委、衛(wèi)生部、財政部、商務部、人力資源社會保障部	放寬社會資本舉辦醫(yī)療機構的準入范圍；進一步改善社會資本舉辦醫(yī)療機構的執(zhí)業(yè)環(huán)境；促進非公立醫(yī)療機構持續(xù)健康發(fā)展。
《關于開展建立完善康復醫(yī)療服務體系試點工作的通知》	2011年8月	衛(wèi)生部	鼓勵、支持和引導社會資本進入康復醫(yī)療服務領域，逐步完善政策措施，創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境。明確各級各類康復醫(yī)療機構功能定位；逐步建立完善康復醫(yī)療服務體系；逐步建立通暢的康復患者雙向轉診制度；提高康復醫(yī)學專業(yè)的服務能力。
《“十二五”時期康復醫(yī)療工作指導意見》	2012年2月	衛(wèi)生部	推動康復醫(yī)療機構建設和管理；加強康復專業(yè)人員隊伍建設；提高康復醫(yī)療服務能力；通過試點探索建立分層級、分階段的康復醫(yī)療服務體系。
《“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實施方案》	2012年3月	國務院	鼓勵發(fā)展康復醫(yī)療和長期護理。大力發(fā)展非公立醫(yī)療機構。
《關于印發(fā)康復醫(yī)院基本標準（2012年版）的通知》	2012年3月	衛(wèi)生部	通知規(guī)定新建三級、二級康復醫(yī)院的驗收標準。
《衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》	2012年10月	國務院	大力發(fā)展康復醫(yī)院、護理院（站）等延續(xù)性醫(yī)療機構，提高康復醫(yī)學服務能力和護理水平，到2015年，初步實現(xiàn)急慢分治。加強公立醫(yī)院對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支持指導，提高分工協(xié)作水平，逐步形成基層首診、分級醫(yī)療、上下聯(lián)動、雙向轉診的診療模式。
《國務院關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》	2013年10月	國務院	各地要鼓勵以城市二級醫(yī)院轉型、新建等多種方式，合理布局、積極發(fā)展康復醫(yī)院、老年病醫(yī)院、護理院、臨終關懷醫(yī)院等醫(yī)療機構。加大政策支持力度，鼓勵發(fā)展康復護理、老年護理、家庭護理等適應不同人群需要的護理服務，提高規(guī)范化服務水平。簡化對康復醫(yī)院、老資格、醫(yī)保定點等審批手續(xù)。著力建立健全工傷預防、補償、康復相結合的工傷保險制度體系。
《關于加快發(fā)展社會辦醫(yī)的若干意見》	2013年12月	國家衛(wèi)生計生委、國家中醫(yī)藥管理局	鼓勵社會資本直接投向資源稀缺及滿足多元需求服務領域，舉辦康復醫(yī)院、老年病醫(yī)院、護理院、臨終關懷醫(yī)院等醫(yī)療機構，鼓勵社會資本舉辦高水平、規(guī)?；拇笮歪t(yī)療機構或向醫(yī)院集團化發(fā)展。
《關于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》	2014年11月	國務院	鼓勵社會資本加大社會事業(yè)投資力度。通過獨資、合資、合作、聯(lián)營、租賃等途徑，采取特許經營、公建民營、民辦公助等方式，鼓勵社會資本參與教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、體育健身、文化設施建設；將符合條件的各類醫(yī)療機構納入醫(yī)療保險定點范圍。
《國務院關于加快推進殘疾人小康進程的意見》	2015年1月	國務院	1、逐步擴大基本醫(yī)療保險支付的醫(yī)療康復項目。完善重度殘疾人醫(yī)療報銷制度，做好重度殘疾人就醫(yī)費用結算服務；2、強化殘疾預防、康復等服務：建立醫(yī)療機構與殘疾人專業(yè)康復機構雙向轉診制度，實現(xiàn)分層級醫(yī)療、分階段康復。依托專業(yè)康復機構指導社區(qū)和家庭為殘疾人實施康復訓練，將殘疾人社區(qū)醫(yī)療康復納入城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構考核內容；3、加大政府購買服務力度：以殘疾人康復、托養(yǎng)、護理等服務為重點，逐步建立完善政府購買服務指導性目錄，加大政府購買服務力度，強化事前、事中和事后監(jiān)管，實現(xiàn)政府購買服務對擴大殘疾人服務供給的放大效應。
《國務院辦公廳關于推進分級診療制度建設的指導意見》	2015年9月	國務院	1、引導優(yōu)質醫(yī)療資源下沉，形成科學合理就醫(yī)秩序，逐步建立符合國情的分級診療制度；2、明確和落實各級各類醫(yī)療機構急慢病診療服務功能，完善治療—康復—長期護理服務鏈，為患者提供科學、適宜、連續(xù)性的診療服務；3、明確各級各類醫(yī)療機構診療服務功能定位，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和康復醫(yī)院、護理院等（以下統(tǒng)稱慢性病醫(yī)療機構）為診斷明確、病情穩(wěn)定的慢性病患者、康復期患者、老年病患者、晚期腫瘤患者等提供治療、康復、護理服務；4、加強康復治療師、護理人員等專業(yè)人員培養(yǎng)，滿足人民群眾多層次、多樣化健康服務需求。
《關于新增部分醫(yī)療康復項目納	2016年3月	人力資源社會保障	將康復綜合評定等20項醫(yī)療康復項目納入基本醫(yī)療保險支付范圍
《關于加強北京市康復醫(yī)療服務體系建設的指導意見》	2016年	北京市衛(wèi)生計生委等九部門	提出加快推進康復醫(yī)療服務體系建設，構建以綜合醫(yī)院康復醫(yī)學科、康復醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構共同組成的連續(xù)性康復醫(yī)療服務體系。到2020年，實現(xiàn)每千常住人口0.5張康復護理床位，每張康復床位至少配備醫(yī)師0.15名、康復治療師0.3名和護士0.3名的建設目標
《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》	2016年8月	中共中央政治局	審議通過了，提出“要調整優(yōu)化健康服務體系，強化早診斷、早治療、早康復，堅持?；?、強基層、建機制，更好滿足人民群眾健康需求”
康復醫(yī)療中心基本標準（試行）	2017年10月	國家衛(wèi)生計生委	康復醫(yī)療中心以接收經綜合醫(yī)院康復醫(yī)學科或康復醫(yī)院住院康復治療后，病情處于穩(wěn)定期或后遺癥期，功能仍需要緩慢恢復或進一步穩(wěn)定，雖不需要大量醫(yī)療護理照顧，但又不宜直接回歸家庭的患者為主。政府加強政策引導，充分調動社會力量的積極性和創(chuàng)造性，大力引入社會資本，形成以非營利性醫(yī)療機構為主體、營利性醫(yī)療機構為補充，公立醫(yī)療機構為主導、非公立醫(yī)療機構共同發(fā)展的多元辦醫(yī)格局?？祻歪t(yī)療服務體系建設取得積極的成果，三級綜合醫(yī)院早期康復醫(yī)療介入已經逐步形成風氣，新建康復醫(yī)院和二級綜合醫(yī)院轉型為康復醫(yī)院的數(shù)量大幅度增加，并成為社會資本的投資熱點

資料來源：智研咨詢整理

2011-2018年我國公立及民營康復?？漆t(yī)院數(shù)量統(tǒng)計圖

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國康復醫(yī)院行業(yè)市場投資及發(fā)展趨勢分析報告》顯示：隨著社會資本的不斷涌入，2018年我國康復?？漆t(yī)院資產總額達到243.49億元，康復?？漆t(yī)院凈資產從2011年的32.10億元增長至2018年的114.74億元。

2011-2018年我國康復?？漆t(yī)院資產負債金額統(tǒng)計圖

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

2018年我國康復?？漆t(yī)院平均資產規(guī)模為3822.5萬元，平均負債總額為2021.3萬元；我國康復?？漆t(yī)院資產負債率水平從2011年的23.21%攀升至2018年的52.88%。

2011-2018年我國康復?？漆t(yī)院資產負債率水平統(tǒng)計圖

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

近年來人口老齡化、醫(yī)療觀念轉變、醫(yī)保制度逐步完善、政策不斷扶持等因素共同推動我國康復醫(yī)療產業(yè)的發(fā)展。2018年我國康復?？漆t(yī)院診療人數(shù)達到1026.67萬人次，門急診人數(shù)為953.77萬人次。我國康復?？漆t(yī)院收入總額從2011年的30.80億元增長至2018年的134.68億元?？祻蛯？漆t(yī)院平均收入水平從2011年的1023.37萬元增長至2018年的2114.34萬元。

我國康復?？漆t(yī)院發(fā)展主要推動力

資料來源：智研咨詢整理

2016-2018年我國康復?？漆t(yī)院醫(yī)療服務情況

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

2011-2018年我國康復?？漆t(yī)院收支及利潤情況統(tǒng)計

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

2011-2018年我國康復?？漆t(yī)院年均收入水平走勢圖

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

康復?？漆t(yī)院行業(yè)發(fā)展的核心驅動力是國家政策的鼓勵和支持，其中醫(yī)保制度改革、分級診療制度推行、民營資本準入是推動我國康復?？漆t(yī)院發(fā)展的關鍵因素。
近年來我國康復?？漆t(yī)院憑借其獨特優(yōu)勢受到社會資本的青睞，湖南發(fā)展、澳洋健康、和睦股份等上市企業(yè)布局康復醫(yī)療產業(yè)。

2017-2018年我國康復醫(yī)療市場部分企業(yè)經營情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

如今“醫(yī)康養(yǎng)”結合的醫(yī)療服務體系不斷得到認可，大眾對于康復醫(yī)療認知更深入，未來的康復醫(yī)療必將成為醫(yī)療領域的一個重要部分，需要康復醫(yī)療服務的人口在中國繼續(xù)增加，這將促我國康復醫(yī)療資源的供給市場。正因此，康復醫(yī)療將成為醫(yī)療領域的研究及投資熱點，康復?？漆t(yī)院市場也將飛速發(fā)展，預計到2026年我國康復?？漆t(yī)院總收入有望增長至477.2億元。

2019-2026年我國康復?？漆t(yī)院收入預測圖