2018年中國(guó)繼電器種類區(qū)別、繼電器需求量及家用電器、工業(yè)自動(dòng)化控制、汽車電子應(yīng)用情況分析[圖]

    繼電器起開(kāi)關(guān)作用，廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。繼電器是在接受到規(guī)定的控制量（電壓、電流、溫度、流量等）后在系統(tǒng)或整機(jī)電路單元之間執(zhí)行電路切換的一種自動(dòng)開(kāi)關(guān)。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動(dòng)關(guān)系。通常應(yīng)用于自動(dòng)化的控制電路中，它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種“自動(dòng)開(kāi)關(guān)”，在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。繼電器廣泛應(yīng)用于遙控、遙測(cè)、通訊、自動(dòng)控制、機(jī)電一體化及電力設(shè)備中，是最重要的控制元件之一。

各式繼電器器種類的區(qū)別

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    一、應(yīng)用

    家用電器、工業(yè)自動(dòng)化控制、汽車電子是我國(guó)繼電器主要下游應(yīng)用市場(chǎng)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017 年，我國(guó)繼電器下游應(yīng)用市場(chǎng)中排名前三的家用電器行業(yè)、工業(yè)自動(dòng)化控制行業(yè)和汽車電子行業(yè)市場(chǎng)份額占比分別為 30.4%、19.1%和 17.1%，其次是通信設(shè)備行業(yè)、航空航天行業(yè)的市場(chǎng)份額分別為14.2%和 1.3%，最后電力及其他行業(yè)市場(chǎng)份額為 17.9%。

我國(guó)繼電器應(yīng)用領(lǐng)域占比

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    2018 年我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模和需求量分別為 258.93 億元和 72.81 億只，2010 年以來(lái)年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 9.33%和 14.21%。在設(shè)備自動(dòng)化、數(shù)字化的發(fā)展趨勢(shì)下，下游應(yīng)用市場(chǎng)的快速發(fā)展為繼電器市場(chǎng)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模和需求量將延續(xù)穩(wěn)定提升的趨勢(shì)。

2010-2019年我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

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2010-2018年我國(guó)為繼電器需求量趨勢(shì)

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    目前，我國(guó)有近 400 家各類繼電器生產(chǎn)廠商，但大多企業(yè)規(guī)模較小，只有少部分企業(yè)具備中高端繼電器的生產(chǎn)能力，因此整體行業(yè)集中度不高。由于多數(shù)公司的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，不斷有企業(yè)因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題、信譽(yù)問(wèn)題、技術(shù)落后等被迅速淘汰出繼電器行業(yè)市場(chǎng)，同時(shí)一些以低端產(chǎn)品為主的繼電器企業(yè)也由于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而逐漸被市場(chǎng)淘汰。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前行業(yè)中市場(chǎng)占有率較高的企業(yè)分別為宏發(fā)、松下、泰克和歐姆龍，其中宏發(fā)在家電、電力、新能源板塊是全球市占率第一，松下是汽車板塊的全球第一，歐姆龍?jiān)诠I(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著。

我國(guó)繼電市場(chǎng)梯隊(duì)劃分

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    二、軍用繼電器需求

    隨著軍事裝備和武器系統(tǒng)電子化、信息化、自動(dòng)化程度的提高 ，軍用 繼電器的 使用量和使用范圍 不斷擴(kuò)展。根據(jù)《軍用繼電器的發(fā)展態(tài)勢(shì)》，在軍用整機(jī)中繼電器有著十分重要的作用，如衛(wèi)星電源轉(zhuǎn)換、偵察設(shè)備開(kāi)機(jī)、導(dǎo)彈姿態(tài)控制、火箭引燃以及軍用設(shè)備的保護(hù)、告警、指示等。從需求量上看，一架大型軍用運(yùn)輸機(jī)僅通用繼電器就需要 200 多只，一枚新型導(dǎo)彈使用的各種繼電器接近 1000 只，一架新型殲擊機(jī)上使用的繼電器可達(dá)上千只。

    三、新能源汽車

    由于新能源汽車行業(yè)對(duì)繼電器的種類要求日益多樣化，且單批次產(chǎn)品需求量減少，外資企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)獲得更多機(jī)遇。新能源汽車催生了新興的高壓直流繼電器需求，單車配備數(shù)量多達(dá) 8 個(gè)，除高壓直流繼電器外，傳統(tǒng)的低壓繼電器與燃油汽車單車需求量均為 20-70 個(gè)。2017 年，我國(guó)汽車?yán)^電器市場(chǎng)規(guī)模為 44.04 億元，同比增長(zhǎng) 5.18%，2013 年以來(lái)復(fù)合增速為 9.53%。除泰科電子、松下、歐姆龍等國(guó)外龍頭企業(yè)在我國(guó)建廠外，我國(guó)本土的公司，如宏發(fā)、航天電器、滬工等迅速成長(zhǎng)，目前客戶主要以部分合資品牌和國(guó)產(chǎn)車為主。

我國(guó)汽車?yán)^電器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    高壓直流繼電器是針對(duì)新能源汽車而特有的繼電器產(chǎn)品，在新能源汽車的電池?cái)嚅_(kāi)控制、快速充電、預(yù)充、正常充電、隔離保護(hù)、安全控制等多種功能模塊均有應(yīng)用。目前公司和松下、日本電裝（Denso）占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額：松下全球市占率約35%；宏發(fā)國(guó)內(nèi)市占率超40%，全球市占率約20%；電裝全球市占率約13%。

2016-2020年我國(guó)高壓直流繼電器市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

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    四、家電

    目前家電向著低功耗、節(jié)能化和智能化方向發(fā)展，導(dǎo)致同種家電對(duì)繼電器的需求也將增大，如洗衣機(jī)等產(chǎn)品的電路結(jié)構(gòu)優(yōu)化等。此外新型的家電產(chǎn)品如洗碗柜等發(fā)展快速，有望成為家電領(lǐng)域繼電器新的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前單臺(tái)家電需求繼電器數(shù)量而言，空調(diào)約6只/臺(tái)，冰箱約5只/臺(tái)，洗衣機(jī)約1-2只/臺(tái)，隨著家電智能化的發(fā)展，未來(lái)2-3年后家電行業(yè)繼電器平均使用量有望提升1只/臺(tái)。

不同家電產(chǎn)品需求繼電器情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)繼電器行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》