2018年中國(guó)慢病管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、盈利模式及發(fā)展前景分析[圖]

    一、慢病管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    慢性疾病包括慢性非傳染性疾病（如高血壓、糖尿病等）和慢性傳染性疾?。ㄈ绨滩?、乙型肝炎）等，在各種政策規(guī)定和實(shí)驗(yàn)研究中，慢病的管理對(duì)象是慢性非傳染性疾病。

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的迅速發(fā)展，慢性非傳染性疾病總體呈現(xiàn)出發(fā)病率、病死率、致殘率高，而知曉率、治療率、控制率低的“三高三低”現(xiàn)象。2018年我國(guó)慢性病患病率已達(dá)23%，死亡數(shù)已占總死亡數(shù)的86%。預(yù)測(cè)到2026年癌癥、糖尿病、高血壓的發(fā)病率將分別提高至0.7%、14.4%、27.8%。慢性病患病率的上升，將產(chǎn)生長(zhǎng)期用藥及科學(xué)疾病管理成本，帶動(dòng)中國(guó)醫(yī)療開支增加。預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)慢病支出將提升至5.5萬(wàn)億元左右。

我國(guó)癌癥、糖尿病、高血壓患病率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)慢病管理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

    在政策鼓勵(lì)下，慢病管理行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)實(shí)行慢病門診轉(zhuǎn)向社區(qū)后，藥店抗高血壓藥物零售額隨即上升。2013年國(guó)內(nèi)22城市藥店抗高血壓藥物零售額已達(dá)41.02億元，并呈現(xiàn)逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，到了2018年國(guó)內(nèi)22城市藥店抗高血壓藥物零售額突破50億元。

2013-2018年國(guó)內(nèi)22城市藥店抗高血壓藥物零售額統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

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    除了高血壓，另一個(gè)主要的慢性非傳染性疾病——糖尿病，其藥物市場(chǎng)規(guī)模也增長(zhǎng)明顯。2013年，我國(guó)糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模約為332億元;到2018年，糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到576億元。

2013-2018年我國(guó)糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模還在持續(xù)增長(zhǎng)，主要原因是龐大的人口基數(shù)疊加患病率的持續(xù)提升導(dǎo)致糖尿病人數(shù)迅速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2045年我國(guó)糖尿病患者人數(shù)有望超過(guò)1.5億人以上。

2010-2045年我國(guó)糖尿病患者人數(shù)統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

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    慢病管理需要將線上與線下結(jié)合。慢病管理很難單純靠線上完成，線上無(wú)法解決用戶依從性、與治療和運(yùn)動(dòng)結(jié)合等慢病管理無(wú)法忽略的問(wèn)題。未來(lái)的慢病管理更可能是線上線下結(jié)合的形式，線上作為患者教育、依從性督促、服務(wù)者與患者溝通的工具，輔助線下的服務(wù)。

    互聯(lián)網(wǎng)為慢病管理提供新方法，但其中的數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通是關(guān)鍵，醫(yī)生因而可做出個(gè)性化、精準(zhǔn)化的診療方案。隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展，移動(dòng)APP、可穿戴設(shè)備在慢病管理領(lǐng)域的應(yīng)用日益增多，為慢病管理注入新的活力。

    個(gè)人用戶對(duì)慢病管理的支付意愿較低，慢病管理將主要成為商保或醫(yī)療機(jī)構(gòu)的衍生服務(wù)而提供給用戶。目前的慢病管理服務(wù)，尤其是線上服務(wù)，個(gè)人用戶的支付意愿度較低，只有28%的用戶愿意為慢病管理付費(fèi)，且67%的用戶的付費(fèi)意愿低于500元一年；有50%的用戶希望慢病管理不另外收費(fèi)，而是附加在商業(yè)保險(xiǎn)上。可見未來(lái)的慢病管理僅靠用戶自費(fèi)會(huì)很難托起一個(gè)市場(chǎng)，而是需要尋找能夠帶來(lái)大客戶渠道的入口，這可能包括企業(yè)雇主、商業(yè)保險(xiǎn)公司、體檢、基礎(chǔ)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及一部分有服務(wù)改革意愿的醫(yī)院。未來(lái)慢病管理服務(wù)更有可能成為商業(yè)保險(xiǎn)或醫(yī)療機(jī)構(gòu)的衍生服務(wù)而提供給用戶，作為提升服務(wù)價(jià)值、節(jié)約醫(yī)療費(fèi)用、提高治療效率以及用戶滿意度的一種手段，而不是直接的營(yíng)收來(lái)源。

67%的用戶的付費(fèi)意愿低于500元一年

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    二、慢病管理行業(yè)盈利模式

    目前在慢病管理領(lǐng)域主要有兩種盈利模式，更有可能獲得大量支付方以及形成資源、數(shù)據(jù)閉環(huán)的企業(yè)更有可能取得優(yōu)勢(shì)。慢病管理信息化企業(yè)通過(guò)與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的廣泛合作，可以為慢病患者提供包括體檢、診斷、電子病歷、專家咨詢、藥物配送等全流程的慢病管理服務(wù)，同時(shí)結(jié)合線下醫(yī)院、藥房和體檢中心等，形成閉環(huán)的服務(wù)模式。國(guó)內(nèi)醫(yī)療IT廠商在慢病管理的布局主要分為兩類。

    1）以東軟熙康、全程玖玖為代表的OTO模式，通過(guò)自建健康管理中心或與基層醫(yī)療單位合作，結(jié)合智能硬件、檢測(cè)設(shè)備、移動(dòng)應(yīng)用共同打造慢病管理和健康服務(wù)的O2O閉環(huán)。

    2）主要集中在網(wǎng)上商城交易和會(huì)員、咨詢等服務(wù)費(fèi)用方面，這與慢病患者需要教育和慢病管理主要支付方依然不明確，缺少有力推動(dòng)者等因素有直接關(guān)系。慢病管理本

    質(zhì)是人的數(shù)據(jù)管理，包括采集準(zhǔn)確并且連續(xù)的數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)果給出診療建議。未來(lái)，從保險(xiǎn)等處切入，獲得大量支付方以及做數(shù)據(jù)閉環(huán)的企業(yè)更有可能在慢病管理領(lǐng)域取得優(yōu)勢(shì)。

代表廠商在慢病管理領(lǐng)域的布局

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    三、慢病管理行業(yè)發(fā)展前景

    1.由于醫(yī)保對(duì)慢病管理覆蓋度較弱，主要支付結(jié)構(gòu)是自費(fèi)和商保，而商保目前支付占比太小，主要還是自費(fèi)為主，所以慢病管理行業(yè)市場(chǎng)空間相當(dāng)可觀。隨著著慢病患者收入的不斷增長(zhǎng)及社會(huì)公眾慢病管理意識(shí)增強(qiáng)，慢病管理行業(yè)相關(guān)市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放。

    2.政策的大力支持，令慢病管理行業(yè)前景更為明朗?！吨袊?guó)防治慢性病中長(zhǎng)期規(guī)劃(2017-2025年)》提出，到2020年，慢性病防控環(huán)境顯著改善，降低因慢性病導(dǎo)致的過(guò)早死亡率，力爭(zhēng)30-70歲人群因心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病導(dǎo)致的過(guò)早死亡率較2015年降低10%;到2025年，慢性病危險(xiǎn)因素得到有效控制，實(shí)現(xiàn)全人群全生命周期健康管理，力爭(zhēng)30-70歲人群因心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病導(dǎo)致的過(guò)早死亡率較2015年降低20%。

    3.互聯(lián)網(wǎng)與慢病管理的融合，將繼續(xù)拓寬行業(yè)發(fā)展空間。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+慢病管理市場(chǎng)正處于成長(zhǎng)期，但已體現(xiàn)出相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)，如實(shí)現(xiàn)患者的三大重要訴求，即打破依從性、場(chǎng)景家庭化、決策精準(zhǔn)性;滿足患者長(zhǎng)期持續(xù)用藥、定期復(fù)查、定期監(jiān)測(cè)體征數(shù)據(jù)以及經(jīng)驗(yàn)分享和飲食調(diào)節(jié)等需求?？梢灶A(yù)見，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)+慢病管理所帶來(lái)的慢性病管理新模式將推動(dòng)慢病管理行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。