2018年中國休閑食品行業(yè)競爭格局分析及2019年休閑食品行業(yè)向C2C模式發(fā)展趨勢分析[圖]

    休閑食品屬于食品快消品中的可選消費，隨著生活水平的提升以及消費方式的多元化、休閑化，人們對休閑零食的需求日益增加，帶動零食市場快速發(fā)展，據調查數據顯示，2018年我國休閑食品市場規(guī)模為3441億元，同比增長4.1%。對比2018年中美包裝食品消費結構，中國休閑零售的消費占比僅為19.23%，遠低于美國30.56%的水平，未來增長空間巨大，預測，預計2023年我國休閑食品市場規(guī)?？蛇_4415億元，年復合增速為5.1%。

    休閑食品同樣把握電商紅利，2012年起電商渠道銷售額快速增長，據調查數據顯示，2018年零食行業(yè)電商銷售額為621億元，同比增長23.4%，電商滲透率達11%，較2011年提升10.4pp。隨著電商紅利的弱化，線上增速亦呈現放緩趨勢。

2005-2023年中國休閑食品市場規(guī)及增速預測

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2018年中美兩國包裝食品消費結構對比

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2011-2018年中國零食行業(yè)電商渠道及增速

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2011-2018年中國零食行業(yè)的線上滲透率

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    二、競爭格局

    休閑食品行業(yè)的市場極為分散，2018年我國CR10僅為34.1%，雖較2010年提升5.0pp，但仍分別低于美國的49.6%和日本的43.8%。Bloomberg數據顯示，2018年三只松鼠在休閑食品行業(yè)全渠道的市占率為4.4%，僅次于旺旺（6.7%）和樂事（5.7%），而良品鋪子和百草味的市占率分別為3.2%和1.4%。目前龍頭增速遠超行業(yè)增速，不斷搶奪白牌市場，市場集中度仍有提升趨勢。

    2018年三只松鼠的毛利率為28.3%，低于良品鋪子（線下為加盟模式）、來伊份（線下為主）和鹽津鋪子（線下為主）。從凈利率來看，由于行業(yè)集中度較低，競爭激烈且產品同質化較為嚴重，零食行業(yè)的整體凈利率均處于較低水平，其中線上龍頭公司以較高的運營效率確保其期間費用率優(yōu)于線下公司，2018年三只松鼠的凈利率為4.34%。

我國零食行業(yè)的品牌集中度持續(xù)提升

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2018年我國零食行業(yè)各品類的市占率

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2014-2018年零食行業(yè)電商品牌毛利率

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2014-2018年零食行業(yè)公司的凈利率水平均略有下降

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    互聯(lián)網的廣泛應用下，我國互聯(lián)網用戶規(guī)模擴大，尤其是手機網民數量和占比不斷提高，為電子商務的發(fā)展提供了基礎，也帶來了居民消費觀念的變化，電商成為居民生活的主流購物方式之一，我國休閑食品電商行業(yè)中出現了綜合性電商平臺、垂直行業(yè)平臺，同時物流企業(yè)以及線下超市利用自己在物流體系中的優(yōu)勢和線下實體的便利條件，切入休閑食品電商領域。

    根據商務部數據顯示，2018年，我國B2C零售額占全國網絡零售額的比重為62.8%，較2017年提升4.4個百分點，隨著消費升級不斷深化，消費者對網購的品牌、品質、服務的關注逐漸提高，B2C市場優(yōu)勢更加明顯。

2016-2018年全國網絡零售B2C/c2c交易額占比

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    以綜合電商平臺天貓為例，通過引入品牌商家，向消費者銷售產品，同時平臺為商家提供數據分析、物流體系支撐和信用交易保障等商務支撐服務。平臺主要依靠入駐費用、交易傭金、廣告排名等進行盈利。

    無論是利用企業(yè)自有網上平臺或是第三方平臺，休閑食品生產企業(yè)可以利用電商平臺進行原料采購、產品分銷，同時部分第三方平臺可利用自身技術優(yōu)勢為企業(yè)提供代理加盟服務，搭建加盟商、代理商數據庫。在目前的B2B電商平臺中，還可以引入物流方和金融機構，搭建完善的物流支持體系，實現供應鏈金融支持，形成企業(yè)從原料采購到產品分銷的一站式服務。

    目前阿里巴巴1688綜合性采購平臺是我國較大的B2B電商網站，可以為休閑食品生產企業(yè)與經銷企業(yè)搭建溝通渠道，實現電子采購，但在休閑食品“沖動性、及時性、高頻次”消費特點下，目前個人消費者購買量增大，阿里巴巴平臺中休閑食品產品起批量降低，也有部分個人消費者參與購買，整體來看我國休閑食品B2B模式雖然有著較大的市場空間，但是在個人消費者網上購物的迅速擴大下，有向B2C模式轉移的趨勢。

    2018年修改后的《中國食品安全法》規(guī)定，網絡食品交易第三方平臺提供者應當對入網食品經營者進行實名登記，明確其食品安全管理責任；依法應當取得許可證的，還應當審查其許可證。

    目前我國網絡食品銷售需要取得食品經營許可證，而申請食品經營許可證的企業(yè)或個體經營者需要辦理市場主體登記，未依法取得食品經營許可證，不能從事網絡食品銷售和網絡訂餐。目前我國淘寶、易趣等C2C平臺進行休閑食品銷售的個體，大多未取得食品經營許可證，按照國家政策法規(guī)要求，不得在網絡上進行休閑食品銷售，因此多數處于違反法律法規(guī)的狀態(tài)。未來在《電子商務法》的落實下，電子商務經營者必須依法辦理市場主體登記，企業(yè)和個人經營者均需取得相關營業(yè)執(zhí)照和許可才可以進行休閑食品網絡銷售，我國休閑食品電商C2C的行業(yè)監(jiān)管將更加規(guī)范，C2C模式將向著更加健康的方向發(fā)展。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國休閑零食電商行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預測報告》