2018年全球及中國溶解漿生產及應用統(tǒng)計分析[圖]

    2018年全球溶解漿總產量約707萬t，比2017年的620萬t增長14.03%。

2014-2018年全球溶解漿總產量

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    2018年全球溶解漿總產能約1010萬t，主要分布在美洲、亞洲、歐洲、非洲。其中，美洲產能占全球總產能的36%，亞洲占39%，歐洲占15%，非洲占10%。美洲溶解漿生產國主要是美國、加拿大和巴西，其中，美國產能占全球總產能的19%，加拿大占9%，巴西占8%。非洲溶解漿主要生產國是南非，其產能占全球總產能的10%。歐洲以挪威、瑞典、捷克、芬蘭、法國、奧地利等國家為主，合計產能占全球總產能的15%。亞洲的印度尼西亞和印度合計產能占全球總產能的7%；日本、泰國、老撾合計產能占7%；中國溶解漿產能合計約260萬t，占全球總產能的25%。從數(shù)據(jù)不難看出，美國、中國、歐洲為全球主要溶解漿生產基地，僅從產能看（不看達產情況），中國溶解漿產能已經取代美國成為全球第一。

2018年全球溶解漿產能分布

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    1、國外溶解漿生產情況

    2018年全球溶解漿產能增量主要集中在亞洲地區(qū)，涉及國家為老撾與中國。其中，老撾新增的溶解漿產能主要來源于太陽紙業(yè)的30萬t溶解漿項目，該項目于2018年5月投產。由于該生產線既可生產溶解漿，也可生產造紙漿，且2018年造紙漿利潤較高，因此，投產后僅在較短時間內生產過溶解漿，多數(shù)時間以生產造紙漿為主。2018年10月29日該生產線開始轉產溶解漿，到11月底設備基本運行正常，產品質量趨于穩(wěn)定，至2018年12月底，部分中國黏膠短纖工廠已經開始使用太陽紙業(yè)老撾工廠生產的溶解漿。

    2018年5—6月，巴西出現(xiàn)了一次長達30天之久的工人罷工。受此影響，巴西的海關、物流、工廠生產均出現(xiàn)了不同程度的停滯；巴西境內的兩家溶解漿廠也出現(xiàn)了一定程度的減產。據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，涉及產量損失約為3.5萬~5萬t。

    2、中國溶解漿生產、應用情況

    2018年，中國溶解漿產能增加主要來源于兩個項目，一是湖北黃岡晨鳴新生產線投產，產能為30萬t/a，另一個是山東日照亞太森博紙漿生產線改造轉產溶解漿，改造后溶解漿產能達120萬t/a。盡管這150萬t/a產能的生產設備已經達到生產要求，但由于2018年造紙漿市場行情景氣度較高，需求量大，因此，這些產能全年基本都在生產造紙漿。

2018年中國溶解漿產能分布情況

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    2018年中國溶解漿表觀產能為260萬t/a，但實際產能為110萬t/a，與2017年保持一致。

    2018年，中國溶解漿實際產量約為107萬t，比2017年高2萬t。多數(shù)溶解漿生產企業(yè)在2018年保持穩(wěn)定生產，檢修或轉產造紙漿時間較為有限。

    太陽紙業(yè)的溶解漿生產線在2018年6月與8月進行過兩次調整。其中，6月6日，太陽紙業(yè)兗州工廠20萬t/a溶解漿生產線改產造紙漿，共計30天；8月25日，太陽紙業(yè)鄒城生產線進行為期15天的輪檢。此外，2018年8月，安徽華泰溶解漿生產線進行了一次為期18天的超低排放改造；湖南駿泰也在同月進行了為期10天的檢修。

    根據(jù)處理工藝不同，溶解漿的用途大致可以分為三大類：①纖維素醚，主要用作螯合劑、洗滌劑、墻體膩子粉、食品添加劑等的原料；②軍工用產品，如硝酸纖維是炸藥的主要原料之一；③纖維素纖維，主要包括黏膠纖維、醋酸纖維、銅氨纖維以及萊賽爾纖維等。

溶解漿下游用途結構

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國溶解漿行業(yè)市場潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報告》

    2018年，世界與中國的宏觀經濟均不景氣，房地產市場走勢低迷；用于建筑材料中墻體膩子粉、螯合劑等產品的市場形勢較不樂觀，受此影響，纖維素醚的市場需求較為低迷，與2016—2017年房地產市場景氣度較高的時期相比，2018年纖維素醚行業(yè)開工率有所下降。因為2018年該產業(yè)雖又有新產能釋放，但與2017年相比，纖維素醚產量卻同比降低2%左右。故用于生產纖維素醚的溶解漿產量與消耗量也同比下降2%～3%。

    2018年西歐、北美等地區(qū)恐怖襲擊發(fā)案率較高，加上伊朗、敘利亞等國家或地區(qū)有局部戰(zhàn)爭發(fā)生，拉動了某些地區(qū)的炸藥需求，帶動了硝酸纖維需求的增長，也增加了國外某些溶解漿生產企業(yè)生產用于制作硝酸纖維的溶解漿的積極性。這也是2018年在纖維素醚市場不景氣的情況下，溶解漿仍然能夠保持產量增加的原因之一。

    雖然各國政府或地方組織對于香煙的管控越來越嚴格，但從世界衛(wèi)生組織以及相關政府的報告中不難看出，雖然全球煙民數(shù)量增長速度較為緩慢，但是香煙消費量卻每年都在增長。2019年1月17日，中國國家煙草專賣局新聞發(fā)言人張修連曾介紹：2018年，煙草行業(yè)實現(xiàn)工商稅利總額11556億元，同比增長3.69%；上繳國家財政總額10000.8億元，同比增長3.37%；實現(xiàn)工業(yè)增加值7877億元，同比增長4.88%。煙草稅利增加，某種意義上意味著香煙的消費量增加。醋酸纖維是生產香煙過濾嘴的主要原材料，而溶解漿是生產醋酸纖維的主要原材料；故2018年在香煙消費量增加的帶動下，用于生產醋酸纖維的溶解漿需求量也有所增加。

    這3個領域所需溶解漿數(shù)量為140萬～160萬t，占全球溶解漿總產量的19.8%～22.6%。從溶解漿的消耗數(shù)量看，生產黏膠纖維消耗的溶解漿數(shù)量在溶解漿總消耗量中約占80%；而中國的黏膠短纖產量約占全球黏膠短纖總產量的70%。