2018年中國音樂版權(quán)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析 [圖]

    一、中國音樂版權(quán)發(fā)展歷程

    隨著全球音樂市場回暖的同時，中國音樂市場2018年攀升到了第七名的位置，實現(xiàn)了短時間內(nèi)的高速增長。這一方面得益于政策對于音樂正版化的大力推進(jìn)，另一方面得益于自騰訊音樂娛樂集團(tuán)上市后資本市場對于中國音樂行業(yè)的關(guān)注與支持。

    中國音樂商用版權(quán)概念的源起可追溯至上個世紀(jì)末，自1992年中國音樂著作權(quán)協(xié)會正式成立以來，從海外引入了著作權(quán)集體管理制度，社會開始對于音樂版權(quán)有了初步的概念。1994年，隸屬于BMG的松巴音樂進(jìn)入中國，成為中國第一家版權(quán)背景制作音樂授權(quán)機(jī)構(gòu)，主要應(yīng)用于廣播電視領(lǐng)域。自2000年數(shù)字音樂在中國開始發(fā)展以來，直至2008-2009年，陸續(xù)有百度音樂侵權(quán)案、美廉美超市侵權(quán)案等先例，社會初步形成了打擊盜版、維護(hù)正版的意識。經(jīng)過數(shù)年的社會音樂版權(quán)整頓和教育過程，2017年之后，首批數(shù)字音樂商用版權(quán)交易平臺誕生，標(biāo)志著此行業(yè)正式進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展時期。

中國數(shù)字音樂商用版權(quán)行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國音樂版權(quán)相關(guān)政策

    中國自2010年起開展“劍網(wǎng)行動”，詣在打擊網(wǎng)絡(luò)盜版，實施知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，特別是在音樂、視頻、文學(xué)、網(wǎng)游、動漫等方面做下重要正版化布局。2015年，政府展開了針對網(wǎng)絡(luò)音樂傳播的最嚴(yán)厲的一次打擊盜版和侵權(quán)行動，接連出臺多項政策，以期保護(hù)正版音樂所享有的合法權(quán)益。在政策的嚴(yán)控下，數(shù)字音樂過去盜版泛濫的現(xiàn)象得到了有效改善，為此后健康、規(guī)模化的商業(yè)發(fā)展打下了夯實基礎(chǔ)。

中國音樂版權(quán)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國音樂版權(quán)發(fā)展現(xiàn)狀

    2018年國內(nèi)音樂版權(quán)環(huán)境的持續(xù)改善、各平臺對短視頻類音樂形式的進(jìn)一步扶持和大型音樂集團(tuán)的持續(xù)融資共同推動了網(wǎng)絡(luò)音樂行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

    在版權(quán)合作方面，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)音樂企業(yè)版權(quán)合作不斷加深，音樂版權(quán)的正版化進(jìn)程顯著加快。自國家版權(quán)局于2月推動騰訊音樂與網(wǎng)易云音樂達(dá)成版權(quán)合作以來，各網(wǎng)絡(luò)音樂平臺不斷加深版權(quán)合作，版權(quán)共享的行業(yè)氛圍已經(jīng)初步形成，推動了正版音樂的快速普及。國際唱片業(yè)協(xié)會在10月發(fā)布的《音樂消費者洞察報告》數(shù)據(jù)顯示，已有96%的我國消費者使用了正版音樂，遠(yuǎn)高于全球平均水平62%。

    截至2018年12月，網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模達(dá)5.76億，較2017年底增加2751萬，占網(wǎng)民總體的69.5%。手機(jī)網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模達(dá)5.53億，較2017年底增加4123萬，占手機(jī)網(wǎng)民的67.7%。

    目前中國面向用戶的數(shù)字音樂平臺，如QQ音樂、網(wǎng)易云音樂等，已經(jīng)形成以用戶付費為主，廣告及轉(zhuǎn)授權(quán)收入為輔的成熟商業(yè)模式。

2013-2018年中國網(wǎng)絡(luò)音樂用戶人數(shù)走勢圖

資料來源：CNNIC

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國音樂付費行業(yè)市場潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年中國ToC的數(shù)字音樂平臺總收入達(dá)到76.3億元，其中來自于用戶付費的收入為45.2億元，占比達(dá)到接近60%。目前在政策監(jiān)管和平臺自控下，C端數(shù)字音樂平臺正版率已達(dá)到90%以上，用戶音樂內(nèi)容付費意識有了顯著提升，令平臺的商業(yè)化發(fā)展走上正軌。

2013-2018年中國音樂平臺用戶付費收入規(guī)模及增長趨勢

資料來源：智研咨詢整理

    在展現(xiàn)形式方面，短視頻作為網(wǎng)絡(luò)音樂的新型展現(xiàn)形式受到各大音樂平臺重視。2018年短視頻類應(yīng)用在國內(nèi)快速滲透，用戶規(guī)模顯著增長。由于其與音樂類內(nèi)容較為契合，使得網(wǎng)絡(luò)音樂企業(yè)與短視頻企業(yè)的跨界融合進(jìn)一步加深，各大平臺均陸續(xù)推出了挖掘和扶持原創(chuàng)短視頻音樂作者的激勵計劃。網(wǎng)易云音樂、抖音等平臺分別利用自身優(yōu)勢，對原創(chuàng)音樂短視頻給予流量、版權(quán)、資金等支持。

    2018年，中國音樂版權(quán)市場規(guī)模達(dá)到188.3億元，相較過去幾年保持著較高的增長速度，音樂版權(quán)價值由此得到體現(xiàn)。

2013-2018年中國音樂版權(quán)市場規(guī)模（版權(quán)方收入）

資料來源：智研咨詢整理

    有別于用戶端數(shù)字音樂市場的高速、成熟化發(fā)展，企業(yè)端的數(shù)字音樂市場在中國仍處于啟蒙階段。

    在2018年以前，由于政策在B端商用版權(quán)方面的盜版打擊力度還未及C端全面，因此企業(yè)端數(shù)字音樂除了在影視綜、電視廣告等少部分領(lǐng)域有應(yīng)用之外，總體仍處于缺乏規(guī)整模式和專業(yè)運營的階段。產(chǎn)業(yè)鏈上游的內(nèi)容創(chuàng)作者由于內(nèi)容輸出渠道有限，其音樂版權(quán)的價值也無法得到完整的體現(xiàn)。而下游的企業(yè)用戶存在版權(quán)付費意識較弱的現(xiàn)象，即使有意識要為版權(quán)付費，同樣也面臨著渠道對接的難題。在此情況下，中國出現(xiàn)了第一批專門面向B端企業(yè)客戶的數(shù)字音樂商用版權(quán)交易平臺，本報告正是基于此類平臺的出現(xiàn)與發(fā)展，意在探究其對于數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)的意義。

    四、中國音樂版權(quán)市場未來趨勢

    從騰訊2019年二季度財報可以看到，雖然平臺目前擁有6.52億月活用戶，但用戶付費的意愿并不強(qiáng)烈，付費用戶僅占月活用戶的4.8%（為3100萬人）。反觀另一家國際流媒體巨頭Spotify，其付費用戶則高達(dá)8000萬，一度占比近38%。付費用戶數(shù)量偏低，使得騰訊音樂二季度在線音樂業(yè)務(wù)（包含訂閱服務(wù)、廣告等）的營收占比僅為26.44%，與其社交娛樂服務(wù)相比遜色不少。

    得益于全民K歌和相關(guān)直播業(yè)務(wù)的收入劇增（同比增幅35.3%），二季度社交娛樂服務(wù)貢獻(xiàn)了約73%的營收，在此前的兩個季度中該業(yè)務(wù)的營收占比也高達(dá)72%。而且，社交娛樂服務(wù)的移動MAU只有2.39億人次。由此可見，至少從盈利能力這一項來看，投入重金購買的大量版權(quán)在直接資金回報方面并不明顯。

    這個現(xiàn)象不是騰訊一家的問題，目前國內(nèi)內(nèi)容付費的趨勢剛剛興起，一些用戶并不愿意為內(nèi)容付費，整體版權(quán)意識仍有待提高。而直播的盈利能力顯然比在線音樂高上不止一個臺階，因此社交娛樂服務(wù)營收占比高不是意外的事情。另外在線音樂市場對版權(quán)的強(qiáng)烈需求，必然會造成版權(quán)價格持續(xù)走高，這也導(dǎo)致了騰訊音樂營收成本的增加。

    從現(xiàn)階段國內(nèi)在線音樂平臺的發(fā)展來看，未來很長一段時間社交娛樂服務(wù)的營收占比依然會很高。想要依靠音樂版權(quán)賺錢，短期內(nèi)很難實現(xiàn)。當(dāng)然，對于騰訊音樂而言，這樣高度依賴社交服務(wù)的營收狀況顯然不是什么好事，未來其勢必要拓展新的新的營收渠道。

    整個國內(nèi)在線音樂行業(yè)，可以發(fā)現(xiàn)騰訊音樂依靠海量版權(quán)搭建起來的“護(hù)城河”并非牢不可破。目前騰訊系最大的競爭對手網(wǎng)易云音樂總用戶量也突破了8億大關(guān)，其“音樂+社交”模式依然呈現(xiàn)了獨特優(yōu)勢。為此網(wǎng)易云音樂還上線了“云村社區(qū)”，并增加了Mlog（音樂日志）功能，包括網(wǎng)易新一季財報會議上都對此反復(fù)提及，可見其重視程度。

    數(shù)字音樂的未來發(fā)展或許不僅僅局限于音樂版權(quán)的發(fā)展，在社交化、社區(qū)化方面，數(shù)字音樂還需要進(jìn)一步優(yōu)化并整合，通過解決用戶痛點，在社交+版權(quán)音樂上合力發(fā)展。