中國(guó)軍機(jī)總體數(shù)量不足，中美軍機(jī)結(jié)構(gòu)差異明，預(yù)計(jì)未來20年，中國(guó)各類軍用飛機(jī)采購(gòu)需求量約2900架，軍用航空市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約2290億美元[圖]

    空軍是現(xiàn)代立體作戰(zhàn)的重要力量，具有重要的地位和作用。現(xiàn)代空軍能對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的進(jìn)程和結(jié)局產(chǎn)生重大影響，而航空工業(yè)的建設(shè)直接影響著我國(guó)空軍的作戰(zhàn)能力，它是我國(guó)國(guó)防空中力量和航空交通運(yùn)輸?shù)奈镔|(zhì)基礎(chǔ)。大力發(fā)展航空工業(yè)，是滿足國(guó)防戰(zhàn)略需要和民航運(yùn)輸需求的根本保證，我國(guó)十分重視航空工業(yè)的建設(shè)，將打造嶄新“戰(zhàn)略空軍”：

    2004年《中國(guó)國(guó)防白皮書》：按照空天一體、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求，構(gòu)建適應(yīng)信息化作戰(zhàn)需要的空天防御力量體系，提高戰(zhàn)略預(yù)警、空中打擊、防空反導(dǎo)、信息對(duì)抗、空降作戰(zhàn)、戰(zhàn)略投送等能力。把空軍建設(shè)列為重點(diǎn)發(fā)展方向，軍費(fèi)向其傾斜。

    2013年《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》：就軍隊(duì)體制編制明確改革方向，要求“優(yōu)化軍隊(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)”。軍費(fèi)將繼續(xù)向海、空軍等軍兵種傾斜。隨著我國(guó)航母事業(yè)的快速發(fā)展，將形成一定規(guī)模的海軍艦載機(jī)隊(duì)。

    2015年“戰(zhàn)略空軍”定位首獲官方確認(rèn)：我國(guó)空軍的發(fā)展先后經(jīng)歷“國(guó)土防空”、“攻防兼?zhèn)?rdquo;兩個(gè)階段，到2020年，我國(guó)空軍將有望跨入戰(zhàn)略空軍門檻，實(shí)現(xiàn)空天一體、攻防兼?zhèn)涞募軜?gòu)?？哲姲l(fā)展將進(jìn)入嶄新階段，未來空軍的發(fā)展將得到更多軍費(fèi)支持。

    我國(guó)軍用航空器機(jī)型譜系分布較廣，大國(guó)重器成績(jī)矚目。我國(guó)自主研制的軍用航空器的機(jī)型譜系分布較廣，包括戰(zhàn)斗機(jī)、轟炸機(jī)、攻擊機(jī)和戰(zhàn)斗轟炸機(jī)在內(nèi)的作戰(zhàn)飛機(jī)及運(yùn)輸機(jī)、教練機(jī)、加油機(jī)、預(yù)警機(jī)、無人機(jī)等各領(lǐng)域均有涉足。隨著我國(guó)自主研發(fā)能力的不斷增強(qiáng)，我國(guó)已經(jīng)跨入“20時(shí)代”，中國(guó)空軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型開啟“加速跑”。

軍用飛機(jī)機(jī)型種類多，在作戰(zhàn)中用途廣

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)軍機(jī)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    一、軍機(jī)：總體數(shù)量不足，軍機(jī)結(jié)構(gòu)差異明顯

    總體數(shù)量上，我國(guó)軍機(jī)數(shù)量?jī)H為美國(guó)的24%。2018年，美國(guó)軍機(jī)數(shù)量13398架，世界占比25%；中國(guó)軍機(jī)數(shù)量?jī)H為3187架，世界占比6%。美國(guó)軍機(jī)數(shù)量相當(dāng)于俄羅斯、中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)及法國(guó)的戰(zhàn)機(jī)數(shù)量總和，相當(dāng)于中國(guó)軍機(jī)數(shù)量的4.2倍。2018年美國(guó)的軍機(jī)數(shù)量繼續(xù)保持下降趨勢(shì)，而我國(guó)軍機(jī)數(shù)量持續(xù)增加。

2018年2018年我國(guó)軍機(jī)數(shù)量約為美國(guó)的23%

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    戰(zhàn)斗機(jī)方面，解放軍戰(zhàn)斗機(jī)占我國(guó)軍機(jī)總量的51%，戰(zhàn)斗機(jī)數(shù)量為美軍戰(zhàn)斗機(jī)總量的57%。美國(guó)的戰(zhàn)斗機(jī)主要以F-15、F-16和F-18為代表的三代機(jī)為主，約占62%，部分空軍和海軍已經(jīng)使用以F-22和F-35為代表的四代機(jī)，約占美國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)總數(shù)的8%；而解放軍戰(zhàn)斗機(jī)主要以殲7、殲8代表的二代機(jī)占比35%，以殲10、殲11和殲15為代表的三代機(jī)占比40%。殲20和殲31為代表的四代機(jī)尚未大規(guī)模投入使用，目前僅列裝10余架，我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)與美國(guó)存在代差。

    直升機(jī)方面，美軍直升機(jī)總量5429架，占全球27%，我軍直升機(jī)總量902架。解放軍以武直10和武直19為主，俄產(chǎn)米8、米171也有較多配備，10噸以上的通用直升機(jī)匱乏；美國(guó)自身國(guó)土面積大，國(guó)境線較長(zhǎng)，因而軍機(jī)中直升機(jī)的比重最大。主要為S-70/SH/UH-60對(duì)應(yīng)的“黑鷹”系列，以及AH-64對(duì)應(yīng)的“阿帕奇”系列。

    教練機(jī)方面，解放軍共有368架，美國(guó)教練機(jī)共2858架，總數(shù)約為解放軍的7.8倍。解放軍初教機(jī)JL-8占比超過50%，高教機(jī)JL-9和JJ-7不到10%；美國(guó)主要采用以T6為主的初教機(jī)、以T38為主的中教機(jī)、以T45為主的高教機(jī)，其中以T6為主的初教機(jī)占比僅為26%。從占比情況可知，美國(guó)教練機(jī)中初教機(jī)比重小，逐步向中高教機(jī)轉(zhuǎn)移，而我國(guó)初教機(jī)卻占了半壁江山，說明我國(guó)急需增加中高教機(jī)數(shù)量。

    運(yùn)輸機(jī)方面，解放軍運(yùn)輸機(jī)193架，美軍運(yùn)輸機(jī)940架。解放軍運(yùn)輸機(jī)以運(yùn)-7、運(yùn)-8、運(yùn)-9等中輕型為主，我國(guó)的大型運(yùn)輸機(jī)以運(yùn)-20為代表，2018年已服役7架。美軍運(yùn)輸機(jī)主要采用C-17和C-130等中型及大型運(yùn)輸機(jī)。

    加油機(jī)方面，美國(guó)加油機(jī)586架，穩(wěn)居世界第一。美軍加油機(jī)主要采用KC-135、KC-767、A330MRTT、KC-45等型號(hào)，多架加油機(jī)同時(shí)具備硬式和軟式加油能力；我國(guó)的加油機(jī)數(shù)量匱乏，目前僅有3架II-78型加油機(jī)，未來預(yù)計(jì)采用運(yùn)-20等大型運(yùn)輸機(jī)改裝完善。

    特種飛機(jī)方面，解放軍特種飛機(jī)97架，美國(guó)特種飛機(jī)759架，約是解放軍的7.8倍。美軍特種飛機(jī)以EA-18、E-2、P-3為主，多集中在海軍和空軍。解放軍特種飛機(jī)以運(yùn)-8的改型機(jī)為主。

    結(jié)構(gòu)占比上，解放軍和美軍軍機(jī)構(gòu)成結(jié)構(gòu)差異明顯。美軍直升機(jī)占比最大，約為41%；教練機(jī)和戰(zhàn)斗機(jī)并列第二，占比均為21%；運(yùn)輸機(jī)和特種飛機(jī)的比重較為接近，約為7%和6%；美軍加油機(jī)的占比為4%。解放軍戰(zhàn)斗機(jī)的占比最高，已經(jīng)達(dá)到了軍機(jī)總數(shù)的51%；直升機(jī)和教練機(jī)分列二、三位，占比分別為28%和12%；運(yùn)輸機(jī)和特種飛機(jī)的比重分別為6%和3%；加油機(jī)的數(shù)量?jī)H為3架，隸屬于我國(guó)空軍部隊(duì)。

我國(guó)軍機(jī)以戰(zhàn)斗機(jī)為主

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美國(guó)軍機(jī)以直升機(jī)為主

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    中美軍機(jī)結(jié)構(gòu)差異的原因是多方面。①空軍定位存在差距。解放軍空軍定位為戰(zhàn)術(shù)空軍，空軍執(zhí)行任務(wù)空域和國(guó)土空域基本一致，本土防御作戰(zhàn)是空軍主要任務(wù)，因此戰(zhàn)斗機(jī)是主要發(fā)展方向。美軍事力量全球布局，空軍更注重遠(yuǎn)程打擊，運(yùn)輸機(jī)和加油機(jī)占比明顯較多。②對(duì)地攻擊思路不同。解放軍空軍沿用俄空軍發(fā)展思路，對(duì)地攻擊采用強(qiáng)擊機(jī)，目前擁有大量強(qiáng)5、強(qiáng)6；美軍對(duì)地攻擊一直使用武裝直升機(jī)，因此直升機(jī)占比尤其高。③發(fā)展階段不同。解放軍戰(zhàn)機(jī)主要集中在二三代，美國(guó)主要使用三四代戰(zhàn)機(jī)，因此需要更多中、高級(jí)教練機(jī)。

2018年中美軍機(jī)各類型數(shù)量（單位：架）

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    1、運(yùn)輸機(jī)方面：我國(guó)數(shù)量緊缺，重量級(jí)偏向中輕型

    軍用運(yùn)輸機(jī)是一種用于空運(yùn)兵員、武器裝備的軍用飛機(jī)。它具有較大的載重量和續(xù)航能力，能實(shí)施空運(yùn)、空降、空投，保障地面部隊(duì)從空中實(shí)施快速機(jī)動(dòng)，同時(shí)有較完善的通信、領(lǐng)航設(shè)備，能在晝夜復(fù)雜氣象條件下飛行。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，美軍運(yùn)輸機(jī)有940架，我國(guó)運(yùn)輸機(jī)有193架，約占美國(guó)的20%。我國(guó)運(yùn)輸機(jī)以運(yùn)-7、運(yùn)-8、運(yùn)-9等中輕型為主，我國(guó)的大型運(yùn)輸機(jī)以運(yùn)-20為代表。美國(guó)主要采用C-17和C-130等中型及大型運(yùn)輸機(jī)，并建立了戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)、戰(zhàn)術(shù)運(yùn)輸機(jī)和運(yùn)輸直升機(jī)三者相結(jié)合的兵力投送體系，能能夠應(yīng)對(duì)各種作戰(zhàn)任務(wù)。

全球各國(guó)運(yùn)輸機(jī)數(shù)量

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全球各國(guó)排練機(jī)數(shù)量

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    2、直升機(jī)：10噸級(jí)直升機(jī)不足，直-20填補(bǔ)缺口

    從數(shù)量上看，我國(guó)直升機(jī)相比美軍數(shù)量較少。全球現(xiàn)役直升機(jī)總量為20272架，其中美國(guó)現(xiàn)役戰(zhàn)斗直升機(jī)數(shù)量為5429架，占全球現(xiàn)役戰(zhàn)斗直升機(jī)總數(shù)的27%，排名第一。中國(guó)軍隊(duì)現(xiàn)役戰(zhàn)斗直升機(jī)數(shù)量902架，占總數(shù)的4%，排名世界第三。相比美軍，我國(guó)直升機(jī)發(fā)展空間巨大。趨勢(shì)上，美國(guó)軍用直升機(jī)數(shù)量的呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，而我國(guó)軍用直升機(jī)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。

2018我國(guó)直升機(jī)數(shù)量約為美國(guó)的17.2%

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    10噸級(jí)主力直升機(jī)仍是我國(guó)的空白。雖然我國(guó)海軍、空軍目前裝備了10噸級(jí)直升機(jī)，但其是美國(guó)西科斯基公司生產(chǎn)的黑鷹S-70直升機(jī)，數(shù)量也僅僅有23架，在我國(guó)的直升機(jī)占比非常小。反觀美國(guó)的直升機(jī)序列，10噸級(jí)的直升機(jī)占比最大，其擁有2858架10噸級(jí)直升機(jī)，占總直升機(jī)數(shù)量的53%。作為通用型10噸級(jí)直升機(jī)，其在作戰(zhàn)中可以適應(yīng)任何戰(zhàn)場(chǎng)，因此發(fā)展10噸級(jí)直升機(jī)是我國(guó)目前重要的科研任務(wù)。

    直-20有望填補(bǔ)10噸級(jí)直升機(jī)缺口。直-20憑借其優(yōu)異的性能，能夠在陸軍航空兵中得到大量使用，承擔(dān)運(yùn)輸和對(duì)地攻擊任務(wù)；其衍生型號(hào)還可以應(yīng)用于海軍和空軍。在空軍中，主要承擔(dān)搜索救援任務(wù)；在海軍中，可以承擔(dān)反潛、反艦、搜救等多種任務(wù)，同時(shí)能夠有效解決長(zhǎng)期困擾中國(guó)海軍的“直-9太小、直-18又太大”的矛盾，成為中國(guó)海軍新一代艦載直升機(jī)的主力。直-20在外形上雖然與設(shè)計(jì)于20世紀(jì)70年代的“黑鷹”相近，但絕非其簡(jiǎn)單復(fù)制，它集中了我國(guó)直升機(jī)工業(yè)的最新技術(shù)成果，填補(bǔ)了我國(guó)軍用直升機(jī)10噸位級(jí)別的空白，有望成為一款“明星”機(jī)型。

我國(guó)10噸級(jí)直升機(jī)預(yù)測(cè)參數(shù)與美國(guó)AH-64參數(shù)對(duì)比

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    3、教練機(jī)方面：技術(shù)和數(shù)量較美國(guó)均存在較大差距

    教練機(jī)是訓(xùn)練飛行員從最初級(jí)的飛行技術(shù)到能夠單獨(dú)飛行與完成指定工作的特殊機(jī)種。目的是幫助飛行員使用類似的教練機(jī)完成基礎(chǔ)飛行課程，通常分為初級(jí)訓(xùn)練教練機(jī)、中級(jí)訓(xùn)練教練機(jī)和高級(jí)訓(xùn)練教練機(jī)三種。

    技術(shù)和數(shù)量較美國(guó)均存在較大差距。截至2018年底我國(guó)共有教練機(jī)368架，占全球3%，美國(guó)教練機(jī)共2853架，占全球24%，總數(shù)約為解放軍的8倍。在教練機(jī)機(jī)型使用上，美國(guó)主要采用以T6為主的初教機(jī)、以T38為主的中教機(jī)、以T45為主的高教機(jī)，其中初教機(jī)占比較小。我國(guó)初教機(jī)占了半壁江山，說明我國(guó)與美國(guó)存在著較大的技術(shù)差距。

全國(guó)各國(guó)家軍用特種飛機(jī)數(shù)量情況

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全國(guó)各國(guó)家軍用加油飛機(jī)數(shù)量情況

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    二、剖析產(chǎn)業(yè)鏈，軍用航空產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏萬億機(jī)會(huì)

    軍機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜，涉及領(lǐng)域眾多。縱觀軍用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，包括軍機(jī)研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)、軍機(jī)制造環(huán)節(jié)，以及運(yùn)營(yíng)保障與及配套產(chǎn)業(yè)。其中，在軍機(jī)制造環(huán)節(jié)內(nèi)部可分為上游原材料、中游零部件和下游總裝三個(gè)子環(huán)節(jié)。

    研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)：主要參與者是中航工業(yè)集團(tuán)下屬的科研院所，包括中航工業(yè)沈陽飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所、中航工業(yè)沈陽發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)研究所、中航工業(yè)直升機(jī)設(shè)計(jì)研究所等。

    軍機(jī)制造環(huán)節(jié)：參與者較多，國(guó)企軍工和民參軍企業(yè)均廣泛涉及，主要包括航空材料、發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件、機(jī)載系統(tǒng)和主機(jī)廠等。
運(yùn)營(yíng)保障維護(hù)：配套環(huán)節(jié)的參與者主要包括國(guó)睿科技、四創(chuàng)電子、川大智勝等

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    軍機(jī)列裝換代及升級(jí)的需求將直接推動(dòng)軍用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì)未來20年，中國(guó)各類軍用飛機(jī)采購(gòu)需求量約2900架，軍用航空市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約2290億美元，折合人民幣約1.4萬億元。隨著我國(guó)軍用飛機(jī)更新需求的快速提升，以及民用國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、支線飛機(jī)交付，我國(guó)航空器及其零部件制造將進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段。

    三、中國(guó)軍機(jī)發(fā)展趨勢(shì)分析：中美軍機(jī)對(duì)比差距雖大，但我國(guó)未來軍機(jī)列裝趨勢(shì)將繼續(xù)向好

    美國(guó)作為軍事強(qiáng)國(guó)，在軍機(jī)數(shù)量、技術(shù)等方面均遠(yuǎn)超中國(guó)。但回顧歷史十年，我國(guó)軍機(jī)“數(shù)量”和“質(zhì)量”上均呈現(xiàn)出明顯的向好趨勢(shì)，“20系列”軍機(jī)的研發(fā)與列裝也展示出我國(guó)航空工業(yè)技術(shù)取得了可喜可賀的階段性成果。

    目前我國(guó)空軍目前正處于向“戰(zhàn)略空軍”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，將提升對(duì)四代以上戰(zhàn)斗機(jī)、中型通用直升機(jī)、大型運(yùn)輸機(jī)的列裝需求。因此我軍軍機(jī)正處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時(shí)期，未來20年現(xiàn)有絕大部分老舊機(jī)型將退役，主力機(jī)型的迭代將大幅擴(kuò)充航空制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

    綜上戰(zhàn)斗機(jī)、直升機(jī)新一代先進(jìn)機(jī)型規(guī)模性列裝指日可待，運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)、預(yù)警機(jī)及無人機(jī)等軍機(jī)均有望迎來較大幅度的數(shù)量增長(zhǎng)。