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中國毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展概況及2019年中國毫米波雷達(dá)市場規(guī)模預(yù)測[圖]

毫米波雷達(dá) 李玲玲 2019-08-08 07:17 來源：智研咨詢

毫米波雷達(dá)是指利用波長1-10nm,頻率30GHZ-300GHZ的毫米波，通過測量回波的時(shí)間差算出距離。毫米波雷達(dá)始用于軍事領(lǐng)域，隨著技術(shù)水平的提升，開始逐漸應(yīng)用于汽車領(lǐng)域。毫米波雷達(dá)的優(yōu)勢主要為以下3個(gè)方面：1）探測性能穩(wěn)定、作用距離較長、環(huán)境適用性好。2）與超聲波雷達(dá)相比，體積小、質(zhì)量輕和空間分辨率高的特點(diǎn)。3）與光學(xué)傳感器相比，毫米波雷達(dá)穿透霧、煙、灰塵的能力強(qiáng)，具有全天候全天時(shí)的特點(diǎn)。但也存在著成本較高，對行人的識別較為困難等不足之處。

毫米波雷達(dá)優(yōu)劣勢

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77GHz在性能和體積上都更具優(yōu)勢。目前車載雷達(dá)的頻率主要分為24GHZ頻段和77GHZ頻段。與24GHz毫米波雷達(dá)相比，77GHz的距離分辨率更高，體積更是小了三分之一。2018年，中國新車評價(jià)規(guī)程（C-NCAP）將自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）納入評分體系，從而將帶動77GHz毫米波雷達(dá)在未來的市場需求。而從長遠(yuǎn)來看，77GHz毫米波雷達(dá)的體積更小、探距更長，使得其較24GHz毫米波雷達(dá)將具備更大的市場空間。

24GHz與77GHz毫米波雷達(dá)兼?zhèn)溆贏DAS的長短距檢測。毫米波雷達(dá)因其硬件體積小，且不受惡劣天氣影響，被廣泛應(yīng)用在ADAS系統(tǒng)之中。24GHz目前大量應(yīng)用于汽車的盲點(diǎn)監(jiān)測、變道輔助。雷達(dá)安裝在車輛的后保險(xiǎn)杠內(nèi)，用于監(jiān)測車輛后方兩側(cè)的車道是否有車、可否進(jìn)行變道。77GHz雷達(dá)在探測精度與距離上優(yōu)于24GHz雷達(dá)，主要用來裝配在車輛的前保險(xiǎn)杠上，探測與前車的距離以及前車的速度，實(shí)現(xiàn)的主要是緊急制動、自動跟車等主動安全領(lǐng)域的功能。完全實(shí)現(xiàn)ADAS各項(xiàng)功能一般需要“1長+4中短”5個(gè)毫米波雷達(dá)，奧迪A8搭載5個(gè)毫米波雷達(dá)（1LRR+4MRR），奔馳S級搭載6個(gè)毫米波雷達(dá)（1LRR+6SRR）。目前77GHz的毫米波雷達(dá)系統(tǒng)單價(jià)在1000元左右，24GHz毫米波雷達(dá)單價(jià)在500元左右。

毫米波雷達(dá)在ADAS系統(tǒng)中的應(yīng)用

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毫米波雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)被外商壟斷，集中度較高。在全球毫米波雷達(dá)市場上，占主導(dǎo)地位的是德國、美國、日本等國家。目前毫米波雷達(dá)技術(shù)主要由大陸、博世、電裝、奧托立夫、Denso、德爾福等傳統(tǒng)零部巨頭所壟斷；其中，77GHz毫米波雷達(dá)技術(shù)被壟斷于博世、大陸、德爾福、電裝、TRW、富士通天、Hitachi等公司手中。2016年，博世和大陸全球毫米波雷達(dá)市場占有率均為17%，并列第一；電裝、海拉并列第二，市場份額為11%，采埃孚占據(jù)8%，德爾福占據(jù)6%，奧托立夫占據(jù)4%。前七大供應(yīng)商巨頭市場占有率達(dá)到73%。

國內(nèi)毫米波雷達(dá)依賴進(jìn)口，受限國外技術(shù)封鎖，24GHz毫米波雷達(dá)是主流方向。目前中國市場中高端汽車裝配的毫米波雷達(dá)傳感器全部都依賴國外進(jìn)口，市場被美、日、德企業(yè)壟斷，價(jià)格昂貴，并采取了技術(shù)封鎖，自主可控迫在眉睫。國內(nèi)自主車載毫米波雷達(dá)產(chǎn)品總體仍處于研制階段?？紤]到研發(fā)成本和77GHz開發(fā)技術(shù)受限，目前國內(nèi)廠商對于毫米波雷達(dá)的研發(fā)方向集中于24GHz。國內(nèi)市場上，24GHz毫米波雷達(dá)的產(chǎn)品體系已經(jīng)相對成熟，供應(yīng)鏈已經(jīng)相對穩(wěn)定，24GHz的核心芯片能從英飛凌、飛思卡爾等芯片供應(yīng)商獲得。2016年中國汽車預(yù)裝毫米波雷達(dá)的數(shù)量達(dá)到105萬個(gè)，其中24GHz雷達(dá)占比63.8%，77GHz雷達(dá)占比36.2%。

24GHz毫米波雷達(dá)是主流方向

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毫米波雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化、隨著新產(chǎn)品上市將大規(guī)模應(yīng)用。毫米波雷達(dá)成本在激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)兩者之間，雖然技術(shù)主要掌握在TRW、博世、大陸等公司手中，但是有望最先實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。毫米波雷達(dá)的技術(shù)比較成熟，價(jià)格也并非遙不可及。

2018年全球CMOS芯片市場份額

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2018年全球毫米波雷達(dá)市場份額

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國內(nèi)毫米波雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國內(nèi)廠商取得突破。國內(nèi)24GHZ毫米波（中短距）雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，77GHZ毫米波（長距）雷達(dá)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。2018年我國毫米波雷達(dá)出貨量達(dá)到358萬顆，同時(shí)也伴隨著國產(chǎn)毫米波雷達(dá)芯片廠商包括廈門意行、清能華波、上海矽杰微、上海加特蘭等崛起。相關(guān)標(biāo)的：華域汽車（2018年24GHz后向毫米波雷達(dá)實(shí)現(xiàn)批產(chǎn)供貨）。

我國毫米波雷達(dá)出貨量（萬顆）

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國產(chǎn)毫米波雷達(dá)取得突破

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由此，我們對毫米波雷達(dá)市場做出如下假設(shè)：1）乘用車產(chǎn)量的假設(shè)：假設(shè)2019年乘用車產(chǎn)量增速為1%，2020-2021年增速為2%.預(yù)計(jì)2019-2021年汽車產(chǎn)量分別達(dá)到2372萬輛、2419萬輛、2468萬輛。2）毫米波雷達(dá)滲透率的假設(shè)：假設(shè)2019年汽車自動駕駛級別達(dá)到L2級別，毫米波雷達(dá)滲透率接近4%，2020年進(jìn)入L3級別，滲透率為5%，2025年滲透率為10%；3)毫米波雷達(dá)搭載數(shù)量的假設(shè)：假設(shè)2019年毫米波雷達(dá)車載數(shù)量為1個(gè)（1SRR），2020年進(jìn)入L3級別，搭載數(shù)量為5個(gè)（1LRR+4SRR），2025年搭載數(shù)量為5個(gè)（（1LRR+4SRR）4）毫米波雷達(dá)單價(jià)的假設(shè)：假設(shè)77GHz毫米波雷達(dá)單價(jià)約為1000元，24GHz毫米波雷達(dá)單價(jià)為500元，根據(jù)測算，毫米波雷達(dá)2019、2020年以及2025年市場規(guī)?？梢赃_(dá)到4.7億元、36億元、80億元。2017-2025復(fù)合增長率達(dá)到58%左右。

國內(nèi)毫米波雷達(dá)市場規(guī)模預(yù)測