2018年中國(guó)體育俱樂(lè)部分析：足球俱樂(lè)部與健身俱樂(lè)部發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景預(yù)測(cè)[圖]

    最早的體育俱樂(lè)部產(chǎn)生于17～18世紀(jì)。1608年出現(xiàn)的英國(guó)高爾夫球俱樂(lè)部就是其中之一?，F(xiàn)在，世界上許多國(guó)家都有體育俱樂(lè)部。在歐、美工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，體育俱樂(lè)部分為業(yè)余的和職業(yè)的兩種。業(yè)余的體育俱樂(lè)部為業(yè)余運(yùn)動(dòng)員提供運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地和器材，它的經(jīng)費(fèi)來(lái)源一般是靠收取體育設(shè)施出租費(fèi)和會(huì)員費(fèi)，也有的由工會(huì)提供。

    一、現(xiàn)狀

    2014-2017年，中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模從1.35萬(wàn)億增長(zhǎng)了2.2萬(wàn)億，年均增長(zhǎng)速度在18%左右。從增加值看，2014年體育產(chǎn)業(yè)增加值是4040億，到2017年是7811億，年均增長(zhǎng)19%。預(yù)計(jì)2018年全國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模2.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.09%，實(shí)現(xiàn)增加值8800億元，同比增長(zhǎng)12.82%。

2013-2018年中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模及增加值

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    受益于現(xiàn)有賽事商業(yè)化運(yùn)營(yíng)程度的快速提升，國(guó)內(nèi)體育賽事市場(chǎng)規(guī)模處于快速增長(zhǎng)階段，但短板在于仍缺乏頂級(jí)賽事的流量效應(yīng)，因此增速并未出現(xiàn)顯著的高速增長(zhǎng)特征。整體看體育賽事市場(chǎng)仍具備長(zhǎng)期的投資價(jià)值，尤其是具備頂級(jí)賽事發(fā)展?jié)摿Φ南嚓P(guān)項(xiàng)目和公司。2018年，中國(guó)體育賽事市場(chǎng)規(guī)模達(dá)300億元。

2015-2018年中國(guó)體育賽事市場(chǎng)規(guī)模

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    二、格局

    1、足球俱樂(lè)部

    中國(guó)足球俱樂(lè)部數(shù)量雖然已有一定規(guī)模，但盈利渠道開(kāi)發(fā)不盡合理，中國(guó)足球俱樂(lè)部運(yùn)營(yíng)基本處于虧損狀態(tài)。以國(guó)內(nèi)頂級(jí)俱樂(lè)部廣州恒大淘寶足球俱樂(lè)部為例，2014-2017年，恒大淘寶俱樂(lè)部的支出遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入，凈利潤(rùn)也一直為負(fù)數(shù)，2018年恒大淘寶的虧損進(jìn)一步擴(kuò)大，出現(xiàn)18.29億元的虧損。

2014-2018年恒大淘寶足球俱樂(lè)部?jī)衾麧?rùn)

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    目前，中國(guó)已初步建立起中超、中甲、中乙為主體的職業(yè)聯(lián)賽框架，職業(yè)俱樂(lè)部達(dá)到52個(gè)。國(guó)內(nèi)除安徽、福建、廣西、甘肅、青海、山西、陜西以及西藏沒(méi)有足球俱樂(lè)部外，其余的省市均有俱樂(lè)部。其中，廣東有6家，為俱樂(lè)部最多的省份。

中國(guó)有2家及以上足球俱樂(lè)部省市統(tǒng)計(jì)

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    據(jù)統(tǒng)計(jì)，中超球員平均薪資高達(dá)105萬(wàn)美元，在世界足球聯(lián)賽中僅次于英超、西甲、意甲、德甲和法甲這五大聯(lián)賽，遠(yuǎn)高于日本J聯(lián)賽（31.5萬(wàn)美元）、韓國(guó)K聯(lián)賽（13.3萬(wàn)美元）薪酬水平。中超16支球隊(duì)中，恒大淘寶以219萬(wàn)美元的平均年薪位居榜首。2019年，中國(guó)足球隊(duì)實(shí)力還處于亞洲二流水準(zhǔn)，薪酬水平與實(shí)力水平不對(duì)稱。

    2018年12月，中國(guó)足協(xié)規(guī)定國(guó)內(nèi)球員薪酬最高不得超過(guò)1000萬(wàn)人民幣規(guī)定。恒大淘寶、上海上港、華夏幸福人均工資均超過(guò)了工資帽。

    2、健身俱樂(lè)部

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，至2017年底，我國(guó)體育健身休閑活動(dòng)產(chǎn)值已達(dá)到581.3億元，同比增長(zhǎng)57.7%。強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭延續(xù)到2018年，預(yù)測(cè)2018年體育健身休閑活動(dòng)產(chǎn)值達(dá)到785.6億元。

2015-2018年中國(guó)體育健身休閑活動(dòng)產(chǎn)值及增速

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    從總量上看，2018年國(guó)內(nèi)健身俱樂(lè)部門店數(shù)已達(dá)46050家，規(guī)模和美國(guó)基本持平。但由于中國(guó)龐大的人口基數(shù)，中國(guó)健身產(chǎn)業(yè)的滲透率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)。其中，香港和臺(tái)灣地區(qū)的健身房相對(duì)規(guī)模較早，但受限于市場(chǎng)容量，規(guī)模相對(duì)較小。也從側(cè)面說(shuō)明了中國(guó)健身產(chǎn)業(yè)的潛力十足，未來(lái)發(fā)展空間較大。

    全國(guó)城市中，2018年北京、上海俱樂(lè)部數(shù)量旗鼓相當(dāng)，均為1300-1400家左右。還有，深圳俱樂(lè)部數(shù)量為731家，廣州685家。在新一線城市中，成都、重慶健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭旺盛，在過(guò)去一年內(nèi)保持了較高增長(zhǎng)率，而成都俱樂(lè)部數(shù)量達(dá)到558家，僅次于北上廣深一線城市，可謂是發(fā)展繁榮。

    中國(guó)2018年健身俱樂(lè)部TOP10總營(yíng)業(yè)額為人民幣100-110億左右，一兆韋德以近20億年?duì)I業(yè)額排名第一，也是平均單店?duì)I業(yè)額排名第二約1500萬(wàn)/店的俱樂(lè)部，僅次于舒適堡的約2000萬(wàn)/店；而門店數(shù)量最多的則是金吉鳥(niǎo)，尤其是2018年并購(gòu)美日健身后更加鞏固了門店數(shù)量NO1的地位。中國(guó)的健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間非常巨大，但仍然缺少全國(guó)性的超級(jí)連鎖品牌，哪怕是瘋狂并購(gòu)開(kāi)店的金吉鳥(niǎo)也才400家店，其它的TOP5也只有100家出頭。

2010-2018年中國(guó)健身俱樂(lè)部會(huì)員人數(shù)

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    三、行業(yè)趨勢(shì)

    政策紅利不斷釋放，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)改革的不斷深入，尤其是體育改革的不斷推進(jìn)，體育賽事、體育場(chǎng)館、明星運(yùn)動(dòng)員等體育資源將逐步進(jìn)入市場(chǎng)。此外，伴隨著政府的“放管服”改革，與體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)的空域、水域等資源將逐步放開(kāi)，安保、媒體等服務(wù)的市場(chǎng)化、社會(huì)化進(jìn)程將不斷加速，這將有力地促進(jìn)中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來(lái)一段時(shí)間，體育產(chǎn)業(yè)政策將逐漸從目前的注重政策制定逐漸向抓政策制定和政策落實(shí)雙管齊下轉(zhuǎn)變。

    一方面將繼續(xù)從推進(jìn)政府“放管服”改革、促進(jìn)體育資源市場(chǎng)化配置、發(fā)展運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)“體育+”和“+體育”發(fā)展、吸引社會(huì)投資、壯大市場(chǎng)主體等方面出臺(tái)相關(guān)政策。例如進(jìn)一步推動(dòng)有條件的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目出臺(tái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，通過(guò)制定政策進(jìn)一步促進(jìn)體育與文化、健康、科技等融合發(fā)展以及不斷加強(qiáng)對(duì)體育市場(chǎng)的監(jiān)管等等。另一方面，將更加注重對(duì)現(xiàn)有政策文件的落實(shí)，通過(guò)出臺(tái)更加具體和務(wù)實(shí)的政策舉措進(jìn)一步推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，例如落實(shí)現(xiàn)有稅費(fèi)價(jià)格、規(guī)劃布局與土地、人才培養(yǎng)與就業(yè)等優(yōu)惠政策，建設(shè)運(yùn)動(dòng)休閑特色小鎮(zhèn)，打造體育旅游綜合體，建設(shè)體育產(chǎn)業(yè)園區(qū)，加強(qiáng)體育產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建各類體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)等等。

    總而言之，體育產(chǎn)業(yè)在財(cái)政、稅收、土地、就業(yè)、信息化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等方面的政策將更加靈活具體、政策的可操作性將逐步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境將明顯優(yōu)化，體育市場(chǎng)活力將不斷激活，作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)、幸福產(chǎn)業(yè)的體育服務(wù)業(yè)將迎來(lái)巨大的發(fā)展空間。

    體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在邏輯逐漸清晰。隨著體育產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入快速發(fā)展階段，社會(huì)力量投資體育產(chǎn)業(yè)的熱情將空前高漲。

    一是體育消費(fèi)的不斷擴(kuò)大是體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基石。如何通過(guò)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革來(lái)豐富產(chǎn)品供給，培育體育消費(fèi)，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)將成為重點(diǎn)。

    二是運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)是體育產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，圍繞運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目所形成的產(chǎn)業(yè)鏈條是最具有活力和生命力的，它是體育產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)和核心內(nèi)容，幾乎所有體育產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)都有其特色的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)。隨著中國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)改革的不斷深入，足球、籃球、冰雪、山地戶外、水上、航空等運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目將得到快速發(fā)展。

    三是體育賽事引領(lǐng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。長(zhǎng)期以來(lái)，以體育賽事為核心產(chǎn)品的競(jìng)賽表演業(yè)一直是發(fā)達(dá)國(guó)家體育產(chǎn)業(yè)的龍頭，引領(lǐng)和帶動(dòng)了其他業(yè)態(tài)的發(fā)展。

    可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)數(shù)年，中國(guó)體育賽事在引領(lǐng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中將表現(xiàn)為以下幾個(gè)特點(diǎn)：第一，職業(yè)體育聯(lián)賽和群眾性體育賽事將取得大發(fā)展。第二，體育賽事的市場(chǎng)化、商業(yè)化程度將逐步提升，成為競(jìng)賽表演業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。第三，體育賽事的舉辦不僅將有效帶動(dòng)健身休閑、中介、培訓(xùn)等業(yè)態(tài)的發(fā)展，還與旅游、新聞出版、互聯(lián)網(wǎng)、住宿、餐飲和交通運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)有廣泛的關(guān)聯(lián)性。

    體育與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合態(tài)勢(shì)不斷增強(qiáng)。體育作為大健康、大休閑的組成部分，是一個(gè)具有較強(qiáng)融合性特征的行業(yè)，體育與文化、養(yǎng)老、教育、健康、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、通航等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展是未來(lái)中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路，也是拓展體育產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的重要手段，具有巨大發(fā)展?jié)摿?。未?lái)一段時(shí)間，“體育+旅游”、“體育+健康”的發(fā)展空間最大。

    體育旅游領(lǐng)域，以戶外運(yùn)動(dòng)為主題的運(yùn)動(dòng)休閑主題游將不斷涌現(xiàn)，運(yùn)動(dòng)休閑、運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)、康體度假、賽事觀賞、山野戶外、體育節(jié)慶和民族民間民俗體育等旅游產(chǎn)品供給將逐漸豐富，中國(guó)將逐漸形成一批具有國(guó)際影響力的體育旅游目的地，以及一批國(guó)家級(jí)體育旅游示范項(xiàng)目和體育旅游精品線路。體育健康領(lǐng)域，體育在推進(jìn)健康關(guān)口前移、慢性病干預(yù)、健康促進(jìn)、生活品質(zhì)提升等方面的作用將逐步顯現(xiàn)，社會(huì)資本開(kāi)辦的康體、運(yùn)動(dòng)康復(fù)等各類機(jī)構(gòu)迅速增加，全民健身與全民健康的融合程度不斷增強(qiáng)。

    體育新需求、新業(yè)態(tài)、新模式將不斷涌現(xiàn)。當(dāng)前，在全球新一代信息技術(shù)革命和新產(chǎn)業(yè)革命融合對(duì)接的背景下，以市場(chǎng)為導(dǎo)向的，以技術(shù)、應(yīng)用和模式創(chuàng)新為內(nèi)核并相互融合的新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)將不斷取得發(fā)展，并助推中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和能級(jí)提升。體育產(chǎn)業(yè)作為近期才取得快速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)門類，盡管發(fā)展基礎(chǔ)較為薄弱，但其后發(fā)優(yōu)勢(shì)也較為明顯。

    未來(lái)一段時(shí)間，隨著中國(guó)休閑時(shí)代的到來(lái)，廣大老百姓多元化、多樣性的體育消費(fèi)需求將被激發(fā)，再加之中國(guó)體育領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的不斷深入，以及“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)⒉粩喟l(fā)現(xiàn)新需求、創(chuàng)造新需求，以此為基礎(chǔ)，體育產(chǎn)業(yè)的新業(yè)態(tài)、新模式將空前發(fā)展，為體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)前所未有的空間。

    科技和金融將為體育產(chǎn)業(yè)騰飛插上翅膀。當(dāng)今時(shí)代，科技和金融在助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮的作用越來(lái)越明顯。體育產(chǎn)業(yè)在遵循客觀發(fā)展規(guī)律的基礎(chǔ)上，也離不開(kāi)科技和金融的大力支持。在科技方面，互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等現(xiàn)代科技成果和信息技術(shù)向體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移與應(yīng)用，將加快推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)在內(nèi)容、形式、方式和手段等方面的創(chuàng)新。在金融方面，股權(quán)投資、債券投資、融資租賃、眾籌、保險(xiǎn)等金融工具和產(chǎn)品將不斷被應(yīng)用在體育領(lǐng)域，針對(duì)大眾健身、體育賽事、體育場(chǎng)館、戶外運(yùn)動(dòng)、職業(yè)俱樂(lè)部、運(yùn)動(dòng)員等體育金融業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，成為中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要助推器。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)體育俱樂(lè)部行業(yè)市場(chǎng)研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》