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2019年中國醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展空間預測[圖]

醫(yī)療信息化李玲玲 2019-07-28 03:37 來源：智研咨詢

醫(yī)療信息化高景氣持續(xù)，醫(yī)院、醫(yī)保、區(qū)域醫(yī)療、互聯(lián)網醫(yī)療各端共同發(fā)力

行業(yè)高速發(fā)展，集中度持續(xù)提升。2009-2017年，我國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，且增速保持在20%以上的較高水平。2017年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模為448億元，同比增長17.59%；我國醫(yī)療信息化規(guī)模將持續(xù)增長，到2023年我國醫(yī)療信息化規(guī)模將突破1000億元。A股醫(yī)療信息化龍頭公司收入增速高于行業(yè)增速，側面驗證行業(yè)集中度不斷提升。

2009-2018年中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元，%)

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政策頻出，推動醫(yī)療信息化發(fā)展。自2017年起國務院、衛(wèi)健委先后出臺各類指導意見，醫(yī)療信息化發(fā)展方向逐步清晰。政策對二、三級醫(yī)院、公共衛(wèi)生的信息化建設給出了2020年明確的時間節(jié)點，推動醫(yī)療監(jiān)管部門、醫(yī)療衛(wèi)生機構建立、加強自身信息化建設。

2017年至今醫(yī)療信息化主要政策

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新模式、新業(yè)務重獲政策支持，進入鼓勵發(fā)展期落地有望不斷加速。18年4月，國務院發(fā)布意見允許依托醫(yī)療機構發(fā)展互聯(lián)網醫(yī)院，標志著政策對互聯(lián)網醫(yī)療新模式的松綁。今年6月，國務院辦公廳要求醫(yī)保局9月底前完成制定互聯(lián)網診療收費和醫(yī)保支付的政策文件，互聯(lián)網診療新模式有望加速落地。

新模式落地有望不斷加速

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國家醫(yī)保局掛牌，成為超級買家推動醫(yī)保IT大潮開啟。2018年5月31日，國家醫(yī)療保障局正式掛牌。醫(yī)保局將此前分管于人社部的城鎮(zhèn)職工/城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和生育保險職責、國家衛(wèi)計委新型農村合作醫(yī)療職責、國家發(fā)改委分管藥品和醫(yī)療服務價格管理職責、民政部分管醫(yī)療救助職集于一身，實現(xiàn)了定價、采購、支付權力的統(tǒng)一，成為了行業(yè)超級買家。截至2019年2月1日，全國已有30個省（直轄市、自治區(qū)）相繼掛牌成立醫(yī)保局。

醫(yī)保局集采購、定價、支付三項權利與一體，成為行業(yè)超級買家

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隨著5月7日國家醫(yī)保局應用軟件第7-9包招標結束，醫(yī)保局信息化建設大幕正式開啟：市場規(guī)模：據我們測算，全國醫(yī)保信息化潛在市場規(guī)模超70億元；建設節(jié)奏：此次，醫(yī)保局作為獨立的機構部門，有獨立的預算體系，本次醫(yī)保信息化建設有望明顯加快，預計2019下半年正式開始建設，2020、2021年將是系統(tǒng)建設大年。

國家醫(yī)保局信息化平臺中標結果

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醫(yī)保信息化市場空間超70億元

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我國醫(yī)療信息化建設重點轉向CIS、GMIS

根據國際統(tǒng)一的醫(yī)療系統(tǒng)信息化水平劃分，醫(yī)療信息化發(fā)展主要涵蓋三個階段：醫(yī)院管理信息化（HIS）階段、醫(yī)院臨床醫(yī)療管理信息化（CIS）階段和區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務（GMIS）階段。

HIS目前基本普及，但增量市場空間依然存在；CIS獲得政策重點支持，建設成熟度相對較低，我國醫(yī)療信息化已進入以臨床醫(yī)療管理信息化為主的發(fā)展階段；GMIS建設處于起步階段，2018年試點順利，預計2019年開始快速拓展，政策支持下有望高速發(fā)展。

HIS：普及度較高，但增量市場空間依然存在

醫(yī)院管理信息系統(tǒng)(HIS)是以收費為中心，將門急診的掛號、劃價、收費、配藥和住院病人的醫(yī)囑、配藥、記賬，以及醫(yī)院的人、財、物等工作，用計算機網絡進行管理，并將從各信息點采集的信息供管理人員查詢、管理和決策。

目前我國三級醫(yī)院以及80%的二級醫(yī)院已經初步建成自己的醫(yī)療信息系統(tǒng)，基礎的計算機硬件和網絡設備基本搭建完畢，二級及以下醫(yī)院還處于基本醫(yī)療信息系統(tǒng)的普及應用期。另一方面，在注射環(huán)節(jié)的制劑管理系統(tǒng)、靜脈配液管理系統(tǒng)，還有CRM管理系統(tǒng)的建設還相對薄弱。由數(shù)據可以看出門急診、住院相關管理系統(tǒng)未實施的部分不足20%，而制劑管理系統(tǒng)、靜脈配液管理系統(tǒng)、CRM管理系統(tǒng)的未實施部分超過50%。HIS在三級醫(yī)院的存量市場的升級替代需求尚且存在，同時還存在部分薄弱環(huán)節(jié)有待提高。

CIS：以臨床醫(yī)療管理信息化為中心進行醫(yī)院信息化建設

CIS建設已成為我國醫(yī)療信息化建設的重點。CIS以患者為中心，以醫(yī)生臨床診療行為為導向，借助影像存檔和傳輸系統(tǒng)(PACS)、放射信息系統(tǒng)(RIS)、檢驗信息系統(tǒng)(LIS)、病理信息系統(tǒng)(PIS)、手術信息系統(tǒng)(ORIS)等多種軟件應用系統(tǒng)整合患者臨床診療數(shù)據，完成電子化匯總、集成、共享，醫(yī)務人員通過信息終端瀏覽輔助診療路徑、發(fā)送醫(yī)囑、完成分析，實現(xiàn)全院級別的診療信息與管理信息集成，并在此基礎上，不斷延伸出各類信息應用系統(tǒng)。CIS中的核心系統(tǒng)，例如LIS、PACS、EMR等尚存在20-40%的未實施空間，遠程醫(yī)療已實施部分僅占17%，市場空間較大，當前我國醫(yī)院正處于CIS系統(tǒng)建設的高峰期。

電子病歷百億級市場打開，CIS建設短板快速補齊

政策推動以電子病歷為核心的醫(yī)療機構信息化建設，三級醫(yī)院與二級醫(yī)院平均仍有兩個級別的差距。2018年9月，國家衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管局發(fā)布了《關于進一步推進以電子病歷為核心的醫(yī)療機構信息化建設工作的通知》，到2019年，轄區(qū)內所有三級醫(yī)院要達到電子病歷應用水平分級評價3級以上，即實現(xiàn)醫(yī)院內不同部門間數(shù)據交換；到2020年，要達到分級評價4級以上，即醫(yī)院內實現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能。在電子病歷方面，三級醫(yī)院平均應用水平為2.11級，二級醫(yī)院平均應用水平為0.83級，基本都存在2個級別以上的差距。

電子病歷建設從狹義走向廣義。電子病歷從狹義的角度講，是指用電子設備（計算機、健康卡等）保存、管理、傳輸和重現(xiàn)的數(shù)字化的醫(yī)療記錄，用以取代手寫紙張病歷。而以上《通知》所指出的電子病歷評級的概念范圍更加廣泛。電子病歷評級要求的不簡單只是一個應用系統(tǒng)的建設，而是加入了全流程醫(yī)療數(shù)據閉環(huán)管理、高級醫(yī)療決策支持、醫(yī)療安全質量管控、區(qū)域醫(yī)療信息共享、健康信息整合以及醫(yī)療安全質量持續(xù)提升的要求，核心是CIS建設短板補齊，以及與其他子系統(tǒng)的互聯(lián)互通。

至少帶來240億市場空間。截至2018年11月底，醫(yī)院數(shù)達3.2萬個，其中公立醫(yī)院12072個，民營醫(yī)院20404個。我們僅計算公立醫(yī)院市場規(guī)模，假設每個醫(yī)院平均提升2個級別的電子病歷評級，保守估計平均投入200萬元，那么對應約240億市場規(guī)模。而以后評級的更高階段將涉及架構的變化，意味著更多的信息化投入。

GMIS：區(qū)域醫(yī)療建設逐步走出試點

GMIS是指通過運用信息和通訊技術把社會醫(yī)療資源和服務連接起來整合為一個系統(tǒng)，實現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務。GMIS系統(tǒng)的建立對醫(yī)院內部HIS、CIS系統(tǒng)的成熟度有一定的要求。該系統(tǒng)主要體現(xiàn)在區(qū)域內醫(yī)院與醫(yī)院、醫(yī)院與各級衛(wèi)生行政管理機關、醫(yī)療保險等機構間的信息互聯(lián)互通，消除單個機構的信息孤島現(xiàn)象，以實現(xiàn)資源的共享和優(yōu)化，以及區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務的管理。

我國醫(yī)療資源發(fā)展失衡。2017年公立醫(yī)院診療人次29.5億人次（占醫(yī)院總數(shù)的85.8%），民營醫(yī)院4.9億人次（占醫(yī)院總數(shù)的14.2%）。對比2010年：公立醫(yī)院診療人次18.7億人次（占醫(yī)院總數(shù)的91.7%），民營醫(yī)院1.7億人次（占醫(yī)院總數(shù)的8.3%）。2010-2017年，在診療人次爆發(fā)性增長的同時，絕大部分診療人次由公立醫(yī)院承接，尤其三級醫(yī)院人滿為患、就醫(yī)體驗差、優(yōu)質醫(yī)療資源浪費嚴重。

分級診療是目前醫(yī)改主要推進方向，要求區(qū)域內醫(yī)療機構醫(yī)療數(shù)據共享，這將加速區(qū)域衛(wèi)生醫(yī)療信息系統(tǒng)的建設。國務院于2017年1月9日印發(fā)了《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》，《規(guī)劃》中提出了分級診療目標：到2017年，分級診療政策體系逐步完善，85%以上的地市開展試點；到2020年，分級診療模式逐步形成，基本建立符合國情的分級診療制度。而國務院辦公廳在2017年4月23日公開發(fā)布的《關于推進醫(yī)療聯(lián)合體建設和發(fā)展的指導意見》中也提出了醫(yī)聯(lián)體的建設目標：2017年，基本搭建醫(yī)聯(lián)體制度框架，全面啟動多種形式的醫(yī)聯(lián)體建設試點；到2020年，在總結試點經驗的基礎上，全面推進醫(yī)聯(lián)體建設，形成較為完善的醫(yī)聯(lián)體政策體系。

區(qū)域醫(yī)療、醫(yī)聯(lián)體建設加速推進

我國區(qū)域醫(yī)療取得快速發(fā)展，龍頭廠商紛紛布局。區(qū)域醫(yī)療信息化的訂單增長極快，2017年上半年僅有一單，而18年上半年已達到13單，區(qū)域信息化的訂單金額占比也從2017年上半年的14%增長到2018年上半年的36%，其中包括從省級到區(qū)級的衛(wèi)生信息平臺。

區(qū)域醫(yī)療信息化建設以區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化平臺為核心。該平臺指的是連接規(guī)劃區(qū)域內（醫(yī)療衛(wèi)生機構、行政業(yè)務管理單位及各相關衛(wèi)生機構）各機構的基本業(yè)務信息系統(tǒng)的數(shù)據交換和共享平臺，是讓區(qū)域內各信息化系統(tǒng)之間進行有效的信息整合的基礎和載體，多元化子系統(tǒng)整合的一個綜合業(yè)務平臺。

我國的醫(yī)聯(lián)體主要是由區(qū)域內的三級醫(yī)院、二級醫(yī)院與社區(qū)醫(yī)院等基層醫(yī)療機構組成，目的是增強醫(yī)聯(lián)體內醫(yī)療資源的整合和協(xié)同，實現(xiàn)分級診療、雙向轉診等功能，解決醫(yī)療資源配置不均衡的問題。模式包括城市醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體、跨區(qū)域的?？坡?lián)盟以及遠程醫(yī)療協(xié)作網。

醫(yī)聯(lián)體在經過推行后構架已經初步形成，截至2017年底，全國所有三級公立醫(yī)院參與了醫(yī)聯(lián)體建設，全國形成了城市醫(yī)療集團、縣域醫(yī)共體、跨區(qū)域專科聯(lián)盟、遠程醫(yī)療協(xié)作網4種醫(yī)聯(lián)體模式。在醫(yī)聯(lián)體的構建中，醫(yī)療機構內部高水平的信息化建設以及醫(yī)療機構之間的信息化平臺是必不可少的支撐，因此醫(yī)聯(lián)體對醫(yī)療機構協(xié)同與數(shù)據互通的要求，必然帶來信息化需求的增長。目前信息化試點階段已逐步走出，2019年開始進入加速落地期

醫(yī)聯(lián)體的四種模式

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醫(yī)保信息化自上而下得到推動，DRGS獲得政策支持

國家醫(yī)療保障局醫(yī)療保障信息平臺建設工程項目招標工作全部結束，帶來廣闊的醫(yī)療信息化增量市場空間。

2018年11月，國家醫(yī)療保障局局長胡靜林主持召開局長辦公會，審議通過了《國家醫(yī)療保障局醫(yī)療保障信息平臺建設工程實施方案》，并要求按程序盡快開展立項工作。會議指出，平臺建設堅持問題導向，強化頂層設計，以全國“統(tǒng)籌建設、統(tǒng)一標準、協(xié)同共享、安全可靠”為原則，實現(xiàn)全民醫(yī)療保障基礎設施集約化、監(jiān)督管理智能化、公共服務人性化、決策依據數(shù)據化、業(yè)務經辦一體化、社會協(xié)作多元化、安全保障全息化。會議要求，按期高質完成建設全國統(tǒng)一醫(yī)療保障信息平臺的工作任務。

截至2019年5月7日，國家醫(yī)療保障局醫(yī)療保障信息平臺建設工程相關項目的中標結果全部公布，東軟集團、衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、易聯(lián)眾、久遠銀海、東華軟件等醫(yī)療信息化行業(yè)龍頭公司中標。國家醫(yī)療保障局醫(yī)療保障信息平臺建設工程招標項目金額共計9643.59萬元，包含9類應用系統(tǒng)、2大云平臺、集成服務、監(jiān)理服務和基礎設施的采購。

國家醫(yī)療保障局醫(yī)療保障信息平臺建設以云平臺建設為核心，帶來廣闊的市場空間：

（1）省級及各級政府有望加大平臺投入：頂層平臺的建設將為省級及各級政府樹立標桿，有望自上而下帶動各級醫(yī)保平臺投資。（2）跨省數(shù)據互聯(lián)互通，實現(xiàn)醫(yī)保異地結算：以國家醫(yī)保云平臺為中心，與各省平臺進行對接，實現(xiàn)跨省數(shù)據互聯(lián)互通，為跨省異地就醫(yī)直接結算打下基礎，解決參保人員跨省異地就醫(yī)費用報銷往返路途遠、手工報銷時間周期長、手續(xù)辦理復雜、自行墊付資金壓力大等痛點問題。各省及各級醫(yī)保平臺數(shù)據互聯(lián)互通，有望帶來大量軟件采購、實施和接口互通的市場需求。（3）為商保結算系統(tǒng)的對接打下基礎：醫(yī)保結算目前分為兩大系統(tǒng)，分別是城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民的系統(tǒng)以及新農合的系統(tǒng)。醫(yī)保端數(shù)據的互通為商保結算系統(tǒng)的對接打下基礎，減少數(shù)據驗真成本，提高結算效率。結算系統(tǒng)之間的對接亦有望帶來軟件采購、實施和接口互通的市場需求。

國家醫(yī)療保障局醫(yī)療保障信息平臺建設工程業(yè)務應用軟件采購項目

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國家醫(yī)療保障局醫(yī)療保障信息平臺建設工程云平臺建設和集成采購項目

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國家醫(yī)療保障局醫(yī)療保障信息平臺建設工程其他采購項目

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政策推進，DRGs發(fā)展起航。2018年12月10日，中國醫(yī)保局發(fā)布關于申報按疾病診斷相關分組付費國家試點的通知。通知指出，加快推進按疾病診斷相關分組（DRGs）付費國家試點，探索建立DRGs付費體系，國家醫(yī)保局決定組織開展DRGs國家試點申報工作。關于DRGs的發(fā)展推進已經持續(xù)十余年，早在2017年作為國務院公布的2017年70項醫(yī)改重點工作之一，DRGs收付費改革第一次上升到國家戰(zhàn)略層面。

分類疾病，控制費用，DRGs緩解醫(yī)保費用負擔。DRGs指導思想是通過統(tǒng)一的疾病診斷分類定額支付標準的制定，達到醫(yī)療資源利用標準化。有助于激勵醫(yī)院加強醫(yī)療質量管理，迫使醫(yī)院為獲得利潤主動降低成本，縮短住院天數(shù)，減少誘導性醫(yī)療費用支付，有利于費用控制。與此同時，DRGs還降低了醫(yī)療機構的管理費用。由于DRGs將病人根據年齡、性別、住院天數(shù)、臨床診斷、病癥、手術、疾病嚴重程度，合并癥與并發(fā)癥及轉歸等因素把病人分入500-600個診斷相關組，醫(yī)療機構對于疾病和費用的管理將更加清晰，降低管理費用。

DRGs分組結構案例

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美國的案例詮釋DRGs在控制醫(yī)保費用方面的作用。美國的衛(wèi)生費用由1965年的420億美元增至1980年的2470億美元,約增加488%。醫(yī)院的醫(yī)療費用人均支出從70美元增至430美元。衛(wèi)生費用占GDP百分比從6.2%增至9.4%。而采用DRGs支付系統(tǒng)后，美國65歲以上的老人的住院率每年下降2.5%,平均住院天數(shù)也從1980年的平均10.2天,縮短為1987年的8.9天。醫(yī)療費用增速也從16%-18%下降到了7%-8%。

大數(shù)據提供，商保定價能力保障。商業(yè)醫(yī)療保險是緩解醫(yī)保支付能力的重要手段，但近年商業(yè)保險始終發(fā)展乏力，其原因在于商業(yè)保險由于缺乏對病種的治療費用標準，難以精算定價不同病種保險，從而許多保險產品定價不準確，限制了產品開發(fā)和盈利能力。DRGs的發(fā)展與醫(yī)療信息化的實施將提供給商業(yè)保險公司醫(yī)療數(shù)據與統(tǒng)一的收費標準，從而幫助保險公司降低保險賠付成本，并推出各類醫(yī)療保險，對于商業(yè)保險發(fā)展提供關鍵助力。

我國目前五種醫(yī)保支付方式

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互聯(lián)網+醫(yī)療快速落地，初步形成規(guī)模

互聯(lián)網醫(yī)療，是互聯(lián)網在醫(yī)療領域的新應用，包括了以互聯(lián)網為載體和技術手段的健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風險評估、在線疾病咨詢、電子處方、遠程會診、遠程治療和康復等多種形式的健康醫(yī)療服務。

受惠于互聯(lián)網技術，互聯(lián)網醫(yī)療健康為使用醫(yī)療健康服務提供方便安全的途徑，彌補了我國稀有且分布不均的醫(yī)療資源與日益增長的醫(yī)療健康需求之間的巨大缺口。同時，透過大數(shù)據分析及人工智能等科技創(chuàng)新，預期互聯(lián)網醫(yī)療健康將縮短傳統(tǒng)診療程序及減少病人與醫(yī)療相關的成本，從而進一步減少我國社會醫(yī)療保險的財政負擔。

互聯(lián)網醫(yī)療快速發(fā)展，初步形成規(guī)模。在2019年5月8日閉幕的第二屆數(shù)字中國建設峰會上，全國目前已有158家互聯(lián)網醫(yī)院，此外，截至目前，全國已有28個省份開展電子健康卡試點，161個地級市實現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療機構就診“一卡通”。

產品角度，從醫(yī)生端(2B)看，互聯(lián)網醫(yī)療主要提供醫(yī)療咨詢、醫(yī)患交流、醫(yī)生服務等方面的服務。醫(yī)療咨詢主要指的是為醫(yī)生提供醫(yī)學界咨詢如行業(yè)重大新聞、專家講座、病例討論等，以及用于提升醫(yī)務人員技能的醫(yī)療知識、幫助醫(yī)學專業(yè)學生的考試課程等，此類應用目前數(shù)量眾多，同時競爭較為嚴重。醫(yī)患交流，主要幫助醫(yī)生管理患者信息，與患者及時溝通，提供隨診、跟蹤等服務，以提高醫(yī)療服務的銷量和質量，這類平臺開發(fā)時間較長，優(yōu)勢差異較明顯。醫(yī)生服務主要以醫(yī)生交流社區(qū)為起點，方便醫(yī)生進行病例討論、疑難解答、溝通學術知識和分享經驗等，目前正在拓展更多的醫(yī)生服務業(yè)務，以更全面的覆蓋醫(yī)生服務需求。

2B端互聯(lián)網醫(yī)療代表廠商

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從患者端(2C)看，互聯(lián)網醫(yī)療主要包括問診咨詢、預約掛號、疾病管理和在線藥房等。其中問診咨詢主要是患者可以在網上描述自己的癥狀，由醫(yī)生在線進行診斷和交流;預約掛號指患者可以通過互聯(lián)網醫(yī)療平臺預約醫(yī)院專家門診等等，免去了現(xiàn)場預約的煩惱;疾病管理主要是針對糖尿病、高血壓等慢性的管理，建立電子檔案，實時記錄患者的身體狀況。在線藥房可以讓線選購藥品，直接送貨上門。

2C端互聯(lián)網醫(yī)療代表廠商